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今天，距離重慶神華薄膜太陽(yáng)能科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“重慶神華”）第一次拍賣(mài)，過(guò)去了整整十天。

7月18日，重慶破產(chǎn)法庭宣布重慶神華正式破產(chǎn)清算。筆者在人民法院訴訟資產(chǎn)網(wǎng)查詢(xún)發(fā)現(xiàn)，8月7日，注冊(cè)資本12.5億元的重慶神華以不足6.8億元的低價(jià)第一次拍賣(mài)，結(jié)果因“無(wú)人報(bào)名”于8月8日宣布流標(biāo)。第二次拍賣(mài)在何時(shí)、以何價(jià)，暫未可知。

再往前追溯3個(gè)月，今年4月初，漢能系九家公司集體破產(chǎn)結(jié)算。筆者在“阿里資產(chǎn)”拍賣(mài)平臺(tái)上搜索，發(fā)現(xiàn)金江水力發(fā)電集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)金江集團(tuán)，原名：漢能控股集團(tuán)有限公司）的信息，這份關(guān)于金江集團(tuán)的破產(chǎn)清算案重整投資人預(yù)招募公告顯示，招募時(shí)間為2023年7月25日—2023年8月31日，距離截止時(shí)間還剩14天，目前有一名意向人對(duì)此項(xiàng)目感興趣。漢能系其他8家企業(yè)的信息在拍賣(mài)平臺(tái)上均無(wú)信息，同樣音信全無(wú)的還有自2022年12月就被警方帶走的漢能系創(chuàng)始人李河君。

漢能系和重慶神華都是薄膜電池中銅銦鎵硒薄膜太陽(yáng)能電池（CIGS）的推崇者，他們的潦草收?qǐng)鲭y免會(huì)給CIGS平添幾分悲觀色彩。

CIGS是目前薄膜電池路線中實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的兩種細(xì)分技術(shù)路線之一，另一個(gè)是碲化鎘薄膜太陽(yáng)能電池（CdTe）。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的最新數(shù)據(jù)，2022年，全球薄膜電池市場(chǎng)占有率僅為3.1%，產(chǎn)量約為9.2GW，其中，碲化鎘薄膜電池的產(chǎn)量約為9.18GW，其中國(guó)外9.1GW，中國(guó)大陸80MW，在薄膜太陽(yáng)電池中占比為99%；銅銦鎵硒薄膜電池的產(chǎn)量約為30MW，均在中國(guó)大陸生產(chǎn)，占比為1%。

與國(guó)內(nèi)CIGS的普遍悲觀論調(diào)截然不同，由美國(guó)First Solar獨(dú)挑大梁的CdTe路線似乎有越走越寬的趨勢(shì)。

8月初，據(jù)外媒報(bào)道，F(xiàn)irst Solar宣布將在美國(guó)建造第五家工廠，投資高達(dá)11億美元。First Solar在過(guò)去一年中投資了28億美元來(lái)提高產(chǎn)量，仍無(wú)法滿足激增的光伏需求，目前到2026年的計(jì)劃產(chǎn)量已經(jīng)全部售罄。拜登總統(tǒng)贊揚(yáng)了First Solar的投資決定以及其他綠色能源進(jìn)展，甚至毫不謙虛地聲稱(chēng)“美國(guó)在清潔能源領(lǐng)域?qū)㈩I(lǐng)導(dǎo)權(quán)讓給對(duì)手的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束”，很顯然，美國(guó)一如既往看好、押注CdTe路線，對(duì)其充滿期待。

與此同時(shí)，身負(fù)“第三代太陽(yáng)能電池”期許的新一代薄膜電池鈣鈦礦也悄然登上了歷史的舞臺(tái)，雖然還未量產(chǎn)，但已經(jīng)吸引了眾多中國(guó)企業(yè)和資本的青睞。

3.1%，這是2022年全球薄膜電池的市場(chǎng)占有率。只從市占率數(shù)據(jù)來(lái)看，晶硅和薄膜兩條太陽(yáng)能電池技術(shù)路線之爭(zhēng)中，薄膜電池正處于絕對(duì)的下風(fēng)，這是不爭(zhēng)的事實(shí)。但是如果現(xiàn)在就輕易判定薄膜電池注定失敗，還是為時(shí)過(guò)早。

在3.1%的微弱市占率重壓之下，哪些企業(yè)還在堅(jiān)守薄膜電池？市場(chǎng)殘酷的博弈背后到底蘊(yùn)藏著哪些失意和生機(jī)？應(yīng)該如何更加客觀、全面地看待薄膜電池以及它與晶硅電池的競(jìng)合作關(guān)系和發(fā)展趨勢(shì)？

這些問(wèn)題的答案，都藏在薄膜電池三條主要分支路線的產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈絡(luò)中。

銅銦鎵硒：頹勢(shì)之下也有堅(jiān)守

薄膜電池諸多的細(xì)分技術(shù)路線之中，CIGS并不是中國(guó)企業(yè)首先試水的領(lǐng)域，但卻是過(guò)去十余年內(nèi)在中國(guó)熱度最高、“流量”最高的薄膜電池。這其中，離不開(kāi)漢能集團(tuán)李河君的影響和造勢(shì)。

李河君領(lǐng)導(dǎo)的漢能集團(tuán)是國(guó)內(nèi)最早試水CIGS的企業(yè)，于2012年、2013年先后耗費(fèi)數(shù)百億元收購(gòu)了德國(guó)Solibro、美國(guó)MiaSolé、Global Solar Energy(GSE)等三家CIGS技術(shù)公司，通過(guò)全球技術(shù)整合，占據(jù)了薄膜光伏技術(shù)的最前沿，一躍成為全球最大的CIGS企業(yè)。

2014年11月至2015年3月，漢能集團(tuán)控制下的漢能薄膜發(fā)電股價(jià)暴漲，市值一度超過(guò)3000億港元。在漢能極盛的2015年，李河君以1600億身價(jià)，力壓馬云，成為中國(guó)首富。

這樣的造富神話太過(guò)引人入勝，也就是從這個(gè)時(shí)候開(kāi)始，幾家央企進(jìn)軍薄膜電池領(lǐng)域，接連選擇在CIGS電池領(lǐng)域開(kāi)疆?dāng)U土。

其中，中國(guó)建材集團(tuán)（簡(jiǎn)稱(chēng)“中建材”）入局的姿態(tài)更為低調(diào)但步履相對(duì)穩(wěn)健。2015年7月，中建材旗下凱盛科技集團(tuán)（簡(jiǎn)稱(chēng)“凱勝科技”）銅銦鎵硒薄膜太陽(yáng)能電池生產(chǎn)線項(xiàng)目開(kāi)工。2017年10月，該項(xiàng)目一期年產(chǎn)300MW銅銦鎵硒薄膜太陽(yáng)能電池生產(chǎn)線投產(chǎn)，成為我國(guó)首條銅銦鎵硒薄膜太陽(yáng)能電池生產(chǎn)線。

在凱盛科技300MW生產(chǎn)線投產(chǎn)2個(gè)月之后，2017年12月21日，國(guó)家能源集團(tuán)旗下的重慶神華CIGS薄膜太陽(yáng)能電池組件項(xiàng)目才宣布正式開(kāi)工?？偼顿Y75億元，擬分三期實(shí)施建設(shè)。一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2019年5月竣工投產(chǎn)，項(xiàng)目三期全部竣工后，將形成6條生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)產(chǎn)能達(dá)到1GWP，滿負(fù)荷年產(chǎn)值30億元。入局之初，重慶神華同樣信心滿滿，當(dāng)時(shí)的它怎么也不會(huì)想到，75億元的項(xiàng)目最后會(huì)落得個(gè)未投產(chǎn)先破產(chǎn)。

漢能的神話破滅的速度太快，資本市場(chǎng)在對(duì)漢能質(zhì)疑的同時(shí)，也開(kāi)始更加謹(jǐn)慎對(duì)待CIGS路線。與此同時(shí)，晶硅路線依托更高的轉(zhuǎn)化率、更低的綜合成本以及更充足的市場(chǎng)需求迅速攻城略地，觀望的資本加入晶硅電池陣營(yíng)助力其市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大。

李河君曾在一次采訪中表示：“市場(chǎng)需求不可能一夜之間就全部爆發(fā)。漢能是在創(chuàng)造一個(gè)行業(yè)，我們沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，我們的產(chǎn)品完全是一個(gè)差異化的藍(lán)海市場(chǎng)，希望外界能給這個(gè)市場(chǎng)一點(diǎn)時(shí)間。”

在這一輪的殘酷競(jìng)爭(zhēng)中，李河君并沒(méi)有等來(lái)市場(chǎng)給足CIGS發(fā)展、完善和壯大的時(shí)間。

面對(duì)CIGS不可抑制的發(fā)展頹勢(shì)，漢能在經(jīng)歷幾次艱難的轉(zhuǎn)型之后，終究沒(méi)能再創(chuàng)神話，在潰敗的道路上越走越遠(yuǎn)，2022年12月，漢能前工作人員向媒體表示，李河君被錦州市公安局帶走協(xié)助調(diào)查；2023年4月，漢能系9家公司集體破產(chǎn)清算。

2023年7月，重慶神華還未投產(chǎn)就宣布破產(chǎn)清算。重慶神華的董事會(huì)議案稱(chēng)，目前在光伏組件市場(chǎng)以晶硅類(lèi)產(chǎn)品為主，晶硅光伏經(jīng)過(guò)近20年的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，晶硅光伏組件通過(guò)效率提升、技術(shù)革新和市場(chǎng)規(guī)?；l(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈成熟，成本實(shí)現(xiàn)了快速下降，而銅銦鎵硒薄膜光伏產(chǎn)品，研發(fā)力量薄弱，產(chǎn)品轉(zhuǎn)化效率提升慢，產(chǎn)業(yè)鏈尚不成熟，如果進(jìn)入項(xiàng)目投產(chǎn)階段，重慶神華將出現(xiàn)收入成本倒掛，造成大額虧損。為了避免更大的損失，重慶神華完成了自我了結(jié)。

重慶神華宣布破產(chǎn)清算的2個(gè)月之前，凱盛科技公布了一條消息：2023年5月11日，美國(guó)國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室（NREL）獨(dú)立證實(shí)，凱盛科技旗下中建材玻璃新材料研究總院所屬德國(guó)Avancis公司生產(chǎn)的30x30平方厘米銅銦鎵硒（CIGS）太陽(yáng)能電池組件的光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)到20.3%，再次刷新世界紀(jì)錄。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)提及，2022年，CIGS在薄膜太陽(yáng)電池中占比為1%。即便是只有1%的市場(chǎng)，也有企業(yè)通過(guò)默默堅(jiān)守、持續(xù)耕耘繼續(xù)推進(jìn)CIGS的研發(fā)和生產(chǎn)，他們信奉的或許是自己給自己時(shí)間，等一個(gè)更好的發(fā)展時(shí)機(jī)，技術(shù)的、成本的或者政策的。

碲化鎘：差異背后隱現(xiàn)的危機(jī)

美國(guó)First Solar憑借獨(dú)特的CdTe技術(shù)獨(dú)撐薄膜光伏大旗。

CdTe作為薄膜技術(shù)的代表，相比晶硅材料有明顯的成本優(yōu)勢(shì)，欠缺的就是追平晶硅的發(fā)電效率，證明薄膜技術(shù)和晶硅這樣的無(wú)機(jī)非金屬一樣耐久。耐久需要時(shí)間來(lái)證明。很幸運(yùn)，F(xiàn)irst Solar得到了足夠的時(shí)間。

First Solar背后有一個(gè)重要的合作伙伴——國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室（簡(jiǎn)稱(chēng)“NREL”，原名美國(guó)太陽(yáng)能研究所）。上世紀(jì)90年代初，F(xiàn)irst Solar選擇了NREL作為技術(shù)合作伙伴，重點(diǎn)是驗(yàn)證和研究其太陽(yáng)能電池板中使用的碲化鎘薄膜技術(shù)的可靠性、穩(wěn)定性和效率。

到1995年，F(xiàn)irst Solar的碲化鎘產(chǎn)品也已定型并開(kāi)始推向市場(chǎng)。2004 年 First Solar 實(shí)現(xiàn)了低成本 CdTe 電池的量產(chǎn)，開(kāi)啟了快速產(chǎn)業(yè)化擴(kuò)張的步伐。到 2008 年全球CdTe 電池的產(chǎn)量已超過(guò) 500MW，成為產(chǎn)量最大的薄膜電池技術(shù)，其中 First Solar的產(chǎn)量占總產(chǎn)量的 99%以上。

而隨著中國(guó)在晶硅太陽(yáng)能技術(shù)領(lǐng)域的崛起，NREL在太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)路線上選擇和優(yōu)勢(shì)也越來(lái)越集中在薄膜技術(shù)領(lǐng)域，尤其是在碲化鎘技術(shù)路線。這種選擇和優(yōu)勢(shì)，在2011年中美兩國(guó)光伏貿(mào)易戰(zhàn)開(kāi)啟后，表現(xiàn)得愈發(fā)明顯，美國(guó)在薄膜太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)領(lǐng)域加速前行。

2022年，美國(guó)First Solar獲得獨(dú)立認(rèn)證的電池效率達(dá)到22.1%，量產(chǎn)的組件平均轉(zhuǎn)換效率可達(dá)19.7%，量產(chǎn)最高功率達(dá)到540W（Series 7），同比提高了75W。NREL 和 First Solar的合作伙伴關(guān)系，幫助美國(guó)在碲化鎘薄膜太陽(yáng)能電池技術(shù)領(lǐng)域成為全球技術(shù)領(lǐng)先。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)，這一年，碲化鎘薄膜電池的產(chǎn)量約為9.18GW，其中國(guó)外9.1GW，基本都是First Solar的產(chǎn)量。

光伏產(chǎn)業(yè)是一場(chǎng)未來(lái)之戰(zhàn)，而未來(lái)充滿變數(shù)。美國(guó)在晶硅路線占據(jù)絕對(duì)主流的二十多年里，一直加大對(duì)CdTe薄膜路線的研究，減少對(duì)中國(guó)硅料的依賴(lài)，在不斷拉開(kāi)CdTe技術(shù)差距的同時(shí)逐漸擴(kuò)大市場(chǎng)份額，這背后的戰(zhàn)略考量值得深思。

“美國(guó)在清潔能源領(lǐng)域?qū)㈩I(lǐng)導(dǎo)權(quán)讓給對(duì)手的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束”，拜登這句話明顯透露出美國(guó)想與中國(guó)爭(zhēng)奪清潔能源領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的野心，而CdTe正充當(dāng)了薄膜、晶硅路線競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)的“種子選手”。所以，在中國(guó)光伏企業(yè)的潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中，F(xiàn)irstsolar應(yīng)該是最不能忽視的企業(yè)之一。

居安思危是必要的，尤其是在瞬息萬(wàn)變的光伏賽道，當(dāng)年美國(guó)通過(guò)把控硅料價(jià)格、發(fā)動(dòng)貿(mào)易保護(hù)從而陰差陽(yáng)錯(cuò)倒逼中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)迅速崛起的往事，不該那么快被遺忘。

換一個(gè)賽道，換一個(gè)角色，同樣的危機(jī)和逆轉(zhuǎn)會(huì)不會(huì)再次發(fā)生？這值得警醒。

當(dāng)然，盡管是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，或許以后可能在某個(gè)節(jié)點(diǎn)針?shù)h相對(duì)、你死我活，但雙方對(duì)產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)不該被磨滅。NREL和First Solar將CdTe技術(shù)在早期眾多初創(chuàng)技術(shù)和公司中幸存并帶到頂端，共同制定了引入和擴(kuò)大新技術(shù)的藍(lán)圖，突破了界限并測(cè)試了可能的極限。 如果不是NREL和First Solar等企業(yè)，還有美國(guó)政府的堅(jiān)持，CdTe的產(chǎn)業(yè)化或許不會(huì)有這么大的進(jìn)展。

鈣鈦礦：新的希望

比起號(hào)稱(chēng)第二代光伏電池代表的CIGS、CdTe，承載第三代光伏電池希望的鈣鈦礦，似乎發(fā)展得尤為順利。

2009年，首個(gè)鈣鈦礦太陽(yáng)能電池被發(fā)明，當(dāng)時(shí)的轉(zhuǎn)換效率僅為3.8%。但經(jīng)歷各國(guó)實(shí)驗(yàn)室重視研發(fā)14年后，其效率就被提升至26%。而晶硅電池轉(zhuǎn)換效率從5%左右發(fā)展至26.81%用了60余年。

另外，晶硅電池的理論極限轉(zhuǎn)換效率為29.4%，目前晶硅電池已逐步接近轉(zhuǎn)換效率的天花板，反觀鈣鈦礦電池仍具備較大的發(fā)展?jié)摿?，如單結(jié)、雙疊層、三疊層、四疊層理論最高轉(zhuǎn)換效率分別達(dá) 32.5%、44.3%、50.1%、54.0%。2023年2月，經(jīng)國(guó)家光伏產(chǎn)業(yè)計(jì)量測(cè)試中心認(rèn)證，廣東脈絡(luò)能源科技有限公司研發(fā)的鈣鈦礦室內(nèi)光伏電池光電轉(zhuǎn)換效率在1000lux U30光源照射下達(dá)到44.72%，為當(dāng)前世界最高值。

應(yīng)用場(chǎng)景上，鈣鈦礦可以通過(guò)對(duì)其化學(xué)成分進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化，制備不同特點(diǎn)的鈣鈦礦材料，比如半透明太陽(yáng)能電池、彩色光伏玻璃等，面向不同的應(yīng)用場(chǎng)景，可以廣泛應(yīng)用于分布式、BIPV領(lǐng)域。具體到成本方面，據(jù)券商分析，在BIPV領(lǐng)域鈣鈦礦組件成本約為0.85元/瓦，約是晶硅組件的43.59%，投資回收期為4.27年，較晶硅也占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)。

政策的引導(dǎo)和加持也進(jìn)入提速階段。分布式光伏方面，2021年6月，整縣推進(jìn)政策的出臺(tái)助推分布式光伏進(jìn)入快速發(fā)展新階段，與此同時(shí)，從央企到民企，各地方政府加大分布式光伏部署力度；BIPV方面，2022年3月，住建部《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》落地，“綠色建筑”上升至法律高度，預(yù)計(jì)將有效推動(dòng)BIPV市場(chǎng)擴(kuò)容。同時(shí)，地方支持政策也加速落地，截至2023年6月，全國(guó)26省市出臺(tái)BIPV相關(guān)政策近百條。此外，直接提及鈣鈦礦發(fā)展的政策和文件，僅2022年至今就有7項(xiàng)目。

理論極限轉(zhuǎn)換效率高、轉(zhuǎn)化效率提升速度快、應(yīng)用場(chǎng)景豐富、成本低、政策支持到位、市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)前景樂(lè)觀，這種種優(yōu)勢(shì)一起加速了鈣鈦礦的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

遲來(lái)的利好東風(fēng)，再一次吹到薄膜電池的領(lǐng)空。

占據(jù)天時(shí)地利人和的鈣鈦礦，會(huì)不會(huì)成為薄膜電池的集大成者？

大到晶硅電池和薄膜電池兩大類(lèi)，小到CIGS、CdTe和鈣鈦礦三條薄膜電池的分支路線，每一種技術(shù)路線，在有限的時(shí)間內(nèi)都是有利有弊的。所謂的技術(shù)迭代，更像是在某一個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段，合適的成本、效率和應(yīng)用場(chǎng)景，撞上了匹配的市場(chǎng)需求。

而當(dāng)技術(shù)、政策、價(jià)格、資本、應(yīng)用場(chǎng)景這些因素出現(xiàn)變動(dòng)時(shí)，晶硅電池和薄膜電池新一輪的博弈又會(huì)再次登上歷史舞臺(tái)。未來(lái)的走向會(huì)如何誰(shuí)都無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)判，這種不確定性也是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的魅力和風(fēng)險(xiǎn)所在。

殘酷的博弈背后也包含著無(wú)限的生機(jī)，鮮花和荊棘共同鋪就了產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路。 

原標(biāo)題：鈣鈦礦大熱背后，再談薄膜電池3.1%市占率的堅(jiān)守