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回顧本周，光伏產(chǎn)業(yè)并沒(méi)有發(fā)生重大利空的消息，下游需求也沒(méi)有出現(xiàn)明顯衰退，實(shí)際上，在國(guó)內(nèi)硅料價(jià)格走穩(wěn)后，組件與電池環(huán)節(jié)需求依然向好。

根據(jù)硅業(yè)分會(huì)最新發(fā)布的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格情況，受下游需求推動(dòng)，電池滿負(fù)荷生產(chǎn)，組件價(jià)格企穩(wěn)回升，預(yù)計(jì)8月整體硅片價(jià)格走勢(shì)以持穩(wěn)為主，短期內(nèi)出現(xiàn)大幅波動(dòng)的可能性不大。

相對(duì)較為利空的因素是今年7月份我國(guó)組件出口量同比、環(huán)比下滑。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理，2023年1~7月中國(guó)組件（已裝在組件內(nèi)或組裝成塊的光電池）出口量合計(jì)為2.57億個(gè)，7月中國(guó)組件出口量為0.31億個(gè)，環(huán)比上月減少16.69%，同比去年減少24.60%。

然而，8月以來(lái)下游組件端排產(chǎn)提升，電池片出貨順暢，業(yè)內(nèi)對(duì)三季度國(guó)內(nèi)光伏出口保持樂(lè)觀態(tài)度，預(yù)計(jì)8、9月組件出口發(fā)貨同環(huán)比恢復(fù)正增長(zhǎng)，判斷短期電池片價(jià)格仍有一定上行空間。

另外，今年是N型產(chǎn)品出貨量大年，隨著三季度N型電池產(chǎn)能集中釋放，帶動(dòng)N型硅片需求大幅增加。目前電池端利潤(rùn)相對(duì)可觀，N型TOPCon電池片與PERC價(jià)差有望維持，目前價(jià)差達(dá)6分/瓦左右，因此專業(yè)化企業(yè)接近滿負(fù)荷生產(chǎn)。

暴跌的光伏是機(jī)會(huì)還是陷阱？

股票市場(chǎng)常說(shuō)：機(jī)會(huì)是跌出來(lái)的。在繁榮的需求景氣度下，光伏板塊單邊下跌，跌出來(lái)都是機(jī)會(huì)還是陷阱？

有“聰明錢(qián)”之稱的北向資金正在持續(xù)賣(mài)出大市值光伏股票。第一財(cái)經(jīng)記者根據(jù)港交所官網(wǎng)與iFind數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)了部分光伏龍頭股下半年北向資金的持股變化，有多只股遭到北向資金大幅減倉(cāng)逾20%。

北向資金減倉(cāng)規(guī)模最高的是隆基綠能，7月3日~8月22日，北向資金合計(jì)賣(mài)出公司股份數(shù)量2.46億股，持股比例下降26.75%。其中，8月22日，北向資金單日減倉(cāng)隆基綠能4723.11萬(wàn)股，為7月以來(lái)單日最高凈賣(mài)出規(guī)模。

天合光能、錦浪科技分別被北向資金減倉(cāng)22.38%、23.1%。減持幅度最高的是禾邁股份，達(dá)46.83%，截至23日收盤(pán)，禾邁股份股價(jià)較歷史最高點(diǎn)累計(jì)回撤71%。晶科能源與陽(yáng)光電源遭到北向資金小幅賣(mài)出，下半年減倉(cāng)幅度分別為7.45%、1.9%。

晶澳科技和通威股份獲得了北向資金的增持。上述時(shí)間段內(nèi)，該資金累計(jì)增持晶澳科技2009.75萬(wàn)股，增持比例13.42%，不過(guò)晶澳科技23日仍然創(chuàng)下逾一年股價(jià)新低，報(bào)26元。

一體化龍頭通威股份獲得北向資金小幅增持2.74%，增持?jǐn)?shù)量為496.33萬(wàn)股。通威股份股價(jià)年內(nèi)跌幅為14%，系千億光伏股中，跌幅最窄的之一。

但從光伏板塊已經(jīng)披露的中報(bào)來(lái)看，一線廠商的業(yè)績(jī)表現(xiàn)均在預(yù)期之內(nèi)。隆基綠能的業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，公司上半年的營(yíng)收與歸母凈利潤(rùn)同比增速分別為28.26%、41.63%。

又如，通威股份近日發(fā)布半年報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入740.68億元，同比增長(zhǎng)22.75%；歸母凈利潤(rùn)132.70億元，同比8.56%；扣非后歸母凈利潤(rùn)126.2億元，同比增幅1.02%，凈利潤(rùn)增速大幅下滑主要系硅料價(jià)格年內(nèi)大幅下降以及上年同期業(yè)績(jī)高基數(shù)影響。

在光伏設(shè)備端，從事硅片切割設(shè)備制造的高測(cè)股份上半年的營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)88.8%、201.27%，半年凈利潤(rùn)達(dá)7.14億元，接近去年全年水平（7.88億元）。

在某上海私募人士看來(lái)，資金大幅拋售光伏股出于多個(gè)原因。“北向資金拋售固然是一個(gè)原因，尤其是大市值的股票。北向重倉(cāng)的股票一旦大跌，會(huì)引起內(nèi)資拋盤(pán)的連鎖反應(yīng)。尤其是在市場(chǎng)行情低迷下探的時(shí)候，連續(xù)拋售對(duì)內(nèi)資情緒影響也很大，甚至還有去年下半年沖進(jìn)光伏板塊的割肉籌碼。根本上來(lái)說(shuō)，新能源滲透率增速已經(jīng)無(wú)法預(yù)期更高，現(xiàn)在大跌的光伏股都是前些年的3倍甚至5倍牛股。”上述私募人士說(shuō)。

原標(biāo)題：北向資金 大幅賣(mài)出光伏股