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中國投資協(xié)會(huì)能源投資專委會(huì)秘書長張杰稱，TOPCon技術(shù)出現(xiàn)后，大規(guī)模的資本和企業(yè)涌入光伏行業(yè)，約90%的世界500強(qiáng)企業(yè)已經(jīng)涉足到新能源行業(yè)，預(yù)計(jì)在中國規(guī)劃投資的TOPCon項(xiàng)目已達(dá)1000GW。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅2022年，跨界光伏的企業(yè)數(shù)量就達(dá)到70余家。

光伏游戲，誰來了？

珠寶來了：2月3日，明牌珠寶計(jì)劃投資約100億元建設(shè)20GW電池片產(chǎn)能，包括16GW TOPCon電池片產(chǎn)能和4GW異質(zhì)結(jié)電池片產(chǎn)能。

機(jī)械來了：3月29日，華東重機(jī)發(fā)布消息稱擬于江蘇省投資建設(shè)10GW高效太陽能電池片生產(chǎn)基地項(xiàng)目，踏足新能源行業(yè)，開展新材料業(yè)務(wù)。

地產(chǎn)來了：5月4日，天宸股份發(fā)布公告稱，擬投資116億元打造“光儲(chǔ)一體”新能源產(chǎn)業(yè)基地。

紡織來了：5月22日，棒杰股份公告稱，擬投資建設(shè)年產(chǎn)16GWN型高效電池片及年產(chǎn)16GW大尺寸光伏硅片切片項(xiàng)目，計(jì)劃總投資約80億元。

家電來了：6月21日，合康新能公告稱，擬向美的集團(tuán)發(fā)行股票用于光伏產(chǎn)業(yè)平臺(tái)等項(xiàng)目。至此，美的、TCL、創(chuàng)維、海爾、格力五大家電巨頭全面殺入光伏。

白酒來了：6月，和光同程新增股東四川五糧液新能源投資有限責(zé)任公司，五糧液開始正式向光伏領(lǐng)域進(jìn)軍。

馬云也來了：7月20日，由馬云持股99.9%“一米八”透露了馬云的最新動(dòng)態(tài)。入局以海上風(fēng)電、儲(chǔ)能為代表的新能源行業(yè)，必然是深思熟慮的結(jié)果。

制造、乳業(yè)、環(huán)保、玩具、養(yǎng)豬的......都來了

重生還是泯滅？

談起跨界光伏成功的典例，你腦海里的第一印象是誰？通威？的確，“光伏+農(nóng)牧”，跨界很成功。始于上世紀(jì)80年代，通威逐漸成為水產(chǎn)飼料行業(yè)的龍頭企業(yè)。2006年，通威集團(tuán)決定正式跨界光伏新能源產(chǎn)業(yè)。目前，通威品牌價(jià)值超2000億元，成為首個(gè)躋身世界500強(qiáng)的光伏龍頭。

通威的轉(zhuǎn)型之路，可謂穩(wěn)扎穩(wěn)打。沿著多晶硅-電池片-漁光一體的路線，實(shí)現(xiàn)了資本的飛躍。

首先，穩(wěn)定的飼料業(yè)務(wù)為企業(yè)積累了資金與地位，因此為轉(zhuǎn)型光伏存留了一定的容錯(cuò)空間。

其次，擁硅為王，轉(zhuǎn)型光伏，通威打出的第一張便是多晶硅牌，憑借四川的低電價(jià)，形成成本優(yōu)勢。

再次，定位準(zhǔn)確，利用企業(yè)原有的產(chǎn)業(yè)布局，將農(nóng)牧與光伏相結(jié)合，優(yōu)勢與風(fēng)口結(jié)合，可謂錦上添花。

此外，志向高遠(yuǎn)，站的高才能看的遠(yuǎn)，農(nóng)牧板塊立志打造世界級(jí)安全食品供應(yīng)商，光伏新能源板塊則立志打造世界級(jí)清潔能源運(yùn)營商，機(jī)會(huì)是留給有準(zhǔn)備的人的，也是留給有野心的人的。

通威設(shè)立以來的技術(shù)和業(yè)務(wù)發(fā)展歷程

鈞達(dá)股份進(jìn)入光伏行業(yè)前，歸母凈利潤連續(xù)三年下滑，2021年跨界光伏行業(yè)后，接下來的一年業(yè)績實(shí)現(xiàn)營收115.95億元，同比增長305%，凈利潤7.17億元。

一方面，鈞達(dá)打好了人才戰(zhàn)，上個(gè)月張滿良在中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)論壇上發(fā)言令人印象深刻，現(xiàn)任鈞達(dá)股份總經(jīng)理的張滿良，從事光伏行業(yè)15年，在晶澳、海潤、協(xié)鑫、東方日升、捷泰等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)歷任技術(shù)、研發(fā)、經(jīng)營管理多個(gè)崗位，鈞達(dá)的其他核心管理人員也均具有豐富的從業(yè)經(jīng)歷，具備光伏行業(yè)全面的研發(fā)及管理經(jīng)驗(yàn)。

另一方面，尚技且專注，經(jīng)過對(duì)TOPCon技術(shù)與市場的深刻判斷，鈞達(dá)股份專注這一技術(shù)的研究與發(fā)展，計(jì)劃在2023年底將公司TOPCon電池轉(zhuǎn)換效率提升至25.8%。

跨界后，今年第一季度皇氏集團(tuán)營收大幅增長53.83%，其增速主要來自光伏產(chǎn)業(yè)。上半年利潤相較去年也直接翻倍，其光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)小有成就，今年5月其子公司陜西中石能中標(biāo)2.6億元光伏項(xiàng)目。

與通威相似之處在于，皇氏集團(tuán)并不認(rèn)為邁入光伏是跨界，而是自身乳業(yè)的延伸。2022年在實(shí)行農(nóng)光互補(bǔ)的同時(shí)，皇氏早已經(jīng)和中石油、華能等多家企業(yè)展開合作。

不過，光伏產(chǎn)業(yè)競爭激烈，如何彌補(bǔ)新能源產(chǎn)業(yè)資源及研發(fā)積累欠缺，走好光伏長期發(fā)展道路，還值得繼續(xù)思考。

的確，一些門外漢也念好了“光伏經(jīng)”。

然而，光伏并非利好人人，匯總2022年年報(bào)，其中十余家跨界企業(yè)的業(yè)績合計(jì)預(yù)虧超過百億元。一些企業(yè)在原來業(yè)務(wù)業(yè)績下滑時(shí)，將光伏視作第二增長曲線，這些跨界企業(yè)公布的2022年業(yè)績預(yù)告表明，大多跨界企業(yè)由于主業(yè)下滑，整體經(jīng)營業(yè)績?nèi)蕴幱谔潛p狀態(tài)。而依靠光伏實(shí)現(xiàn)扭虧為盈或預(yù)增的，只有鈞達(dá)股份、仕凈科技、皇氏集團(tuán)等少數(shù)企業(yè)。

2023年第一家宣告跨界光伏領(lǐng)域的A股上市公司奧維通信已發(fā)公告終止了光伏投資項(xiàng)目，5GW高效異質(zhì)結(jié)太陽能電池及組件項(xiàng)目宣告終止。聆達(dá)股份切入光伏電池賽道業(yè)績不佳，連虧三年。今年一季報(bào)顯示，歸母凈利潤為同比增加75.51%，繼續(xù)減虧。

此外，還有“成也蕭何敗也蕭何”的存在。8月11日，乾景園林股價(jià)逆勢封板漲停。而此前階段前的5個(gè)交易日，乾景園林股價(jià)累計(jì)跌幅卻達(dá)20.75%。8月1日，乾景園林發(fā)布公告稱，終止公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的議案，1GW高效異質(zhì)結(jié)電池生產(chǎn)項(xiàng)目及2GW高效異質(zhì)結(jié)太陽能組件生產(chǎn)項(xiàng)目宣告終止。

但乾景園林與國晟能源的合作并未結(jié)束，由國晟能源和乾景園林子公司江蘇乾景睿科共同出資成立的江蘇國晟世安新能源有限公司，總投資50億元的5GW異質(zhì)結(jié)電池一期首線500MW項(xiàng)目于今年4月設(shè)備正式入場。

首先，在原有產(chǎn)業(yè)業(yè)績欠佳時(shí)，盲目擠入擁擠的賽道，本就是一場豪賭；其次，跨界業(yè)務(wù)的領(lǐng)頭人物是原來產(chǎn)業(yè)還是光伏行業(yè)的領(lǐng)頭人物，對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展至關(guān)重要；再次，尚技者近道,專注者長久，行業(yè)現(xiàn)在都知道要抓住N型技術(shù)發(fā)展的風(fēng)口，跨界企業(yè)最多邁入的是TOPCon賽道，其次是HJT，掌握真正的技術(shù)并沿著路線持續(xù)發(fā)展，才能打拼出自己的一片光伏天；最后，擁有超過10多年經(jīng)驗(yàn)的傳統(tǒng)光伏企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力、品牌能力和產(chǎn)業(yè)技術(shù)能力，都是新入者短期內(nèi)無法比擬的，和優(yōu)勢企業(yè)進(jìn)行同質(zhì)化競爭，則很難成功。

跨界無罪，如何應(yīng)對(duì)？

光伏是過去20年里最好的行業(yè)，也是最壞的行業(yè)。光伏帶來的產(chǎn)業(yè)鏈完善、技術(shù)進(jìn)步、就業(yè)機(jī)會(huì)、國力增強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)繁榮等利好全球；可蜂擁而入帶來的產(chǎn)能過剩和惡性競爭無疑會(huì)淘汰許多“英雄”。

天合光能董事長高紀(jì)凡在行業(yè)會(huì)議上曾表示，當(dāng)下各路資本涌入光伏產(chǎn)業(yè)帶來產(chǎn)業(yè)鏈上下游前所未有的激烈競爭現(xiàn)狀。這是產(chǎn)業(yè)機(jī)遇所帶來的投資熱情，卻也伴生著挑戰(zhàn)。新興企業(yè)抓住差異點(diǎn)來發(fā)展，也能夠取得優(yōu)勢，但如果和優(yōu)勢企業(yè)進(jìn)行同質(zhì)化競爭，則很難成功。

這“唐僧肉”，誰都想吃一口，可是要想清楚，有沒有煮肉的金剛鉆，有沒有制服大師兄的瓷器活。 

原標(biāo)題：跨界光伏，能否“重生”？