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8月22日晚，阿特斯披露2023年半年報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約261.05億元，同比增長(zhǎng)31.71%；凈利潤(rùn)約19.23億元，同比增長(zhǎng)321.75%；扣非凈利潤(rùn)約17.25億元，同比增長(zhǎng)284.18%，基本每股收益0.63元。

究其原因，阿特斯歸因于光伏組件出貨量大幅增加，光伏組件、系統(tǒng)產(chǎn)品營(yíng)收同比增長(zhǎng)，原材料、運(yùn)費(fèi)等綜合單位成本下降，毛利率同比大幅提高。

如今，N型組件交付能力持續(xù)提升，深耕光儲(chǔ)的阿特斯，又是如何讓依托光儲(chǔ)協(xié)同，打開(kāi)增量市場(chǎng)的呢？

組件出貨持續(xù)高增

作為光伏行業(yè)的一名老兵，阿特斯今年6月剛剛上市，目前主要收入來(lái)源是光伏組件。上半年，阿特斯共向92個(gè)國(guó)家銷(xiāo)售了14.3GW的光伏組件。

從出貨市場(chǎng)來(lái)看，排名前三的分別是美洲、中國(guó)、歐洲。在國(guó)內(nèi)，阿特斯新增了多個(gè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，出貨量同比增長(zhǎng)80%以上。

海外市場(chǎng)，上半年阿特斯在歐洲市場(chǎng)出貨量同比增加57%，增勢(shì)強(qiáng)勁。其銷(xiāo)售渠道還從巴西延伸至了秘魯、智利等國(guó)家，連續(xù)兩季度實(shí)現(xiàn)單季1GW以上的出貨量，同比增長(zhǎng)115%。而在新興市場(chǎng)非洲，出貨量更是呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，同比提升340%。

一向堅(jiān)持全球化布局的阿特斯海外銷(xiāo)售收入占比長(zhǎng)期超過(guò)70%，截至6月底，其在美國(guó)、德國(guó)、荷蘭、日本、印度、巴西、澳大利亞、南非等國(guó)家和地區(qū)設(shè)立了銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，客戶(hù)遍布逾百個(gè)國(guó)家。

作為組件五巨頭之一，阿特斯長(zhǎng)期與隆基、晶科、晶澳、天合光能你追我趕，多年位列全球組件出貨量前五。

據(jù)公開(kāi)信息整理，今年上半年，光伏組件出貨前五分別為晶科、天合光能、隆基、晶澳和阿特斯。其中前四廠商的出貨量都已是25GW規(guī)模的級(jí)別，而阿特斯的出貨量只有14GW，已被拉開(kāi)明顯距離。

不過(guò)阿特斯也正在奮力追趕。8月初，阿特斯發(fā)布公告稱(chēng)，公司全資下屬公司與某海外客戶(hù)簽訂美國(guó)市場(chǎng)光伏組件長(zhǎng)單銷(xiāo)售合同，銷(xiāo)售規(guī)模合計(jì)約7GW。這在光伏行業(yè)內(nèi)實(shí)屬大單。

根據(jù)阿特斯預(yù)測(cè)，今年第三季度組件出貨8.5-8.7GW，全年組件出貨將達(dá)到30-35GW。

加速N型布局

雖為組件五巨頭之一，但相比于晶澳、晶科等同行業(yè)可比公司來(lái)說(shuō)，阿特斯仍面臨著一體化程度較弱的問(wèn)題。

為了強(qiáng)化全產(chǎn)業(yè)鏈布局，上市當(dāng)天，阿特斯用募資中的26.5億擴(kuò)張產(chǎn)能，涉及拉棒、硅片、電池和組件產(chǎn)線等。40天后，阿特斯再次豪擲180億加碼一體化，包括拉棒、切片、電池片、組件、硅料、坩堝等項(xiàng)目。

對(duì)于向來(lái)以穩(wěn)健著稱(chēng)的阿特斯來(lái)說(shuō)，今年的腳步明顯變快了。

目前，阿特斯已在揚(yáng)州、宿遷、泰國(guó)工廠建有使用最新設(shè)備的TOPCon電池產(chǎn)能共計(jì)近40GW。

其中，宿遷基地新增規(guī)劃TopCon電池片產(chǎn)能16GW，其中一期8GW 已于今年4月份投產(chǎn)，二期項(xiàng)目正在建設(shè)中；揚(yáng)州基地一期14GW TopCon電池片產(chǎn)能和泰國(guó)基地8GW TopCon電池片產(chǎn)能，將于下半年投產(chǎn)。

作為國(guó)內(nèi)最早從事太陽(yáng)能光伏組件研發(fā)和制造的企業(yè)之一，阿特斯TOPCon電池效率已達(dá)到25.6%。

預(yù)計(jì)到年底，基于210mm尺寸硅片的TopCon電池片產(chǎn)能共計(jì) 12GW，其中揚(yáng)州4GW、泰國(guó)8GW；基于182mm++尺寸硅片的TopCon電池產(chǎn)能共計(jì)18GW，其中宿遷8GW、揚(yáng)州10GW。

阿特斯在報(bào)告中提到，由于公司N型產(chǎn)能仍在持續(xù)擴(kuò)張和布局中，部分新建產(chǎn)線處于產(chǎn)能爬升過(guò)程，若正在建設(shè)或擬建設(shè)的產(chǎn)線達(dá)產(chǎn)情況不及預(yù)期，將對(duì)公司單晶組件毛利率產(chǎn)生不利影響。

從去年情況來(lái)看，阿特斯組件業(yè)務(wù)毛利率為11.17%，超過(guò)行業(yè)平均水平，但距同行業(yè)可比公司仍有較大差距。不過(guò)從上半年情況來(lái)看，阿特斯業(yè)務(wù)毛利率實(shí)現(xiàn)了大幅度增長(zhǎng)。

產(chǎn)能方面，阿特斯預(yù)計(jì)，年末拉晶、硅片、電池、組件產(chǎn)能達(dá)到20.4、35、50、50GW，2024年末進(jìn)一步擴(kuò)至50.4、60、70、80GW。
大儲(chǔ)訂單儲(chǔ)備豐富

把儲(chǔ)能作為第二增長(zhǎng)曲線的阿特斯，在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上持續(xù)發(fā)力。

阿特斯正在鹽城大豐建設(shè)SolBank大型儲(chǔ)能產(chǎn)品生產(chǎn)線，首批產(chǎn)品已成功下線，預(yù)計(jì)年底具備10GWh以上的量產(chǎn)能力。同時(shí)在揚(yáng)州基地規(guī)劃了新能源光+儲(chǔ)全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，為未來(lái)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的高速增長(zhǎng)做準(zhǔn)備。

上半年，阿特斯儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，獲得了Pulse Clean Energy、黑石旗下Aypa Power公司、英國(guó)CERO Generation、英國(guó) Unibal公司等多個(gè)海外儲(chǔ)能項(xiàng)目訂單。截止6月底，其儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單儲(chǔ)備26GWh，已簽訂單金額超 21億美元。

在戶(hù)用儲(chǔ)能方面，阿特斯以經(jīng)銷(xiāo)模式為主，從去年開(kāi)始布局全球銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，目前已在北美、歐洲、日本等主要戶(hù)用儲(chǔ)能活躍區(qū)域布局經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。

此前東吳證券預(yù)計(jì)阿特斯2023 年戶(hù)儲(chǔ)出貨 80-90MWh，毛利率約為 30%。

不過(guò)從技術(shù)層面上看，阿特斯儲(chǔ)能技術(shù)并不占優(yōu)勢(shì)。

作為典型的集成商，阿特斯在電芯技術(shù)等方面并無(wú)突出優(yōu)勢(shì)。在儲(chǔ)能企業(yè)日趨內(nèi)卷的當(dāng)下，阿特斯要實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占據(jù)半壁江山，難度不小。

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