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近日，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)品（包括工業(yè)硅、多晶硅、硅片）價(jià)格一改此前的持續(xù)下滑走勢(shì)，出現(xiàn)企穩(wěn)回升。我的鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，以多晶硅單晶用料為例，8月21日?qǐng)?bào)價(jià)72元/千克，自7月21日65元/千克企穩(wěn)回升以來(lái)，已累計(jì)上漲10.77%。

記者以投資者身份致電多晶硅生產(chǎn)商新疆大全新能源股份有限公司，其相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司目前多晶硅產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，與二季度相比，公司的硅料價(jià)格有一定調(diào)漲，整體趨勢(shì)略有回升，主要由于在經(jīng)歷了前期硅料硅片價(jià)格大幅下滑后，近段時(shí)間下游需求被激發(fā)，供需關(guān)系有所改善。

東高科技首席主題研究員尹鵬飛向記者表示，近段時(shí)間硅料硅片價(jià)格上漲。一方面，受上半年硅片價(jià)格持續(xù)低迷影響，很多中小廠商壓力過(guò)大導(dǎo)致產(chǎn)能關(guān)閉，整體供給有所收縮。另一方面，8月份至10月份是光伏裝機(jī)旺季，終端需求逐步改善，產(chǎn)業(yè)鏈下游積極補(bǔ)庫(kù)存，推動(dòng)上游硅料硅片價(jià)格的企穩(wěn)回升。

價(jià)格或維持回升態(tài)勢(shì)

數(shù)據(jù)顯示，除多晶硅單晶用料外，四川、云南、江蘇等地多地工業(yè)硅產(chǎn)品價(jià)格也實(shí)現(xiàn)了一定程度的企穩(wěn)回升，近一個(gè)月，各型號(hào)工業(yè)硅產(chǎn)品漲價(jià)幅度在100元/噸至700元/噸不等；華北地區(qū)M6、M10、G12型號(hào)硅片價(jià)格也分別累計(jì)上漲7.41%、18.18%和9.21%。

據(jù)上述大全能源相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，整個(gè)市場(chǎng)的硅料價(jià)格近段時(shí)間都在緩慢回升。主要是由于2022年硅料價(jià)格上漲過(guò)快，2023年年初出現(xiàn)周期性調(diào)整，疊加前期大部分企業(yè)擴(kuò)張產(chǎn)能釋放效應(yīng)，下游需求釋放有所放緩。在經(jīng)歷了一波降價(jià)之后，近段時(shí)間隨著硅料、硅片價(jià)格企穩(wěn)，訂單的價(jià)格情況正在逐步恢復(fù)到上下游平衡的狀態(tài)。

中國(guó)銀行研究院研究員葉銀丹在接受記者采訪時(shí)表示，目前，硅片端正由前期供應(yīng)小幅過(guò)剩轉(zhuǎn)向供需平衡。供給方面，部分企業(yè)正加緊生產(chǎn)出貨，絕大部分硅片企業(yè)正維持滿負(fù)荷生產(chǎn)。需求方面，三季度N型電池產(chǎn)能集中釋放，帶動(dòng)N型硅片需求大增，電池端目前利潤(rùn)可觀，不少專(zhuān)業(yè)企業(yè)也已經(jīng)接近滿負(fù)荷生產(chǎn)。

在尹鵬飛看來(lái)，近期光伏上游產(chǎn)品價(jià)格企穩(wěn)回升，也與光伏電池的N型產(chǎn)品需求增加有關(guān)。隨著N型電池片尤其是TOPCon組件快速放量，N型電池片需求大幅提升，TOPCon組件2022年實(shí)際擴(kuò)產(chǎn)約110GW，2023年1月份至4月份擴(kuò)產(chǎn)約400GW，“N型電池片對(duì)晶體品質(zhì)和氧碳含量要求很高，要求更高的少子壽命和更低的氧含量，其需求的增大將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈整體品質(zhì)的提升。”

未來(lái)硅料、硅片價(jià)格是否會(huì)繼續(xù)走強(qiáng)？尹鵬飛認(rèn)為，需要從兩方面考慮。目前來(lái)看，上游的硅料硅片行業(yè)整體產(chǎn)能依然過(guò)剩，短期回暖是由于供給端部分停產(chǎn)，而非產(chǎn)能不足。庫(kù)存方面，硅片庫(kù)存依然較高，未到大規(guī)模補(bǔ)庫(kù)存階段。下游的光伏組件安裝旺季基本在8月份至11月份，硅片是光伏的上游，提前一個(gè)月價(jià)格企穩(wěn)，結(jié)束也會(huì)提前一個(gè)月，所以支撐價(jià)格走高只是短期行為，很難持續(xù)。

“預(yù)計(jì)8月底至9月份硅料硅片價(jià)格還會(huì)上漲。而從長(zhǎng)期來(lái)看，整體仍將以震蕩整理為主，隨著需求減弱和開(kāi)工率回歸，繼續(xù)回到弱勢(shì)區(qū)間的可能偏大。”尹鵬飛說(shuō)。

硅料生產(chǎn)成本降至4萬(wàn)元/噸以內(nèi)

今年上半年，通威股份繼續(xù)堅(jiān)定執(zhí)行“聚勢(shì)聚焦、執(zhí)行到位、高效經(jīng)營(yíng)”的經(jīng)營(yíng)方針，各業(yè)務(wù)板塊持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，取得了良好的業(yè)績(jī)成果。

自2022年年底以來(lái)，隨著高純晶硅環(huán)節(jié)新增產(chǎn)能集中釋放，供需關(guān)系逐步從緊缺轉(zhuǎn)至寬松，產(chǎn)品價(jià)格大幅調(diào)整。據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)單晶致密料均價(jià)已從年初以來(lái)最高24.01萬(wàn)元/噸降至最低6.57萬(wàn)元/噸。

對(duì)于硅料的產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題，通威集團(tuán)董事局主席劉漢元在今年5月通威股份召開(kāi)的股東大會(huì)上表示：“2023年下半年、2024年上半年會(huì)是第一輪相對(duì)過(guò)剩的時(shí)點(diǎn)。2024年多晶硅可能會(huì)處于供過(guò)于求、相對(duì)的價(jià)格低點(diǎn)和盈利低點(diǎn)。”劉漢元認(rèn)為，硅料的價(jià)格走勢(shì)還是要看光伏裝機(jī)量的情況。

雖然硅料價(jià)格出現(xiàn)下降，但通威股份的硅料生產(chǎn)成本也進(jìn)一步降低。上半年，公司各生產(chǎn)基地均滿負(fù)荷運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)高純晶硅銷(xiāo)量17.77萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)64%，國(guó)內(nèi)市占率達(dá)到30%左右，目前生產(chǎn)成本已降至4萬(wàn)元/噸以內(nèi)。

同時(shí)，隨著下游N型技術(shù)產(chǎn)能逐步投產(chǎn)，N/P硅料價(jià)差進(jìn)一步拉大，公司順應(yīng)市場(chǎng)需求變化，快速提升N型料的市場(chǎng)供應(yīng)，N型產(chǎn)品銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)447%。

行業(yè)內(nèi)卷太瘋狂，一體化之路也不得不開(kāi)啟

光伏行業(yè)許一體化是最終歸宿。業(yè)內(nèi)最先垂直一體化的是隆基，隆基也憑著一體化的優(yōu)勢(shì)收獲頗豐，曾經(jīng)通威也表明只做硅料和電池，堅(jiān)持專(zhuān)業(yè)和聚焦，但是去年也不得不打臉來(lái)向下游延伸做組件了，且憑借其資金優(yōu)勢(shì)現(xiàn)在進(jìn)度非?？?，已經(jīng)打通澳大利亞等海外環(huán)節(jié)了；而中環(huán)，另一家硅片王者，一直走的是專(zhuān)業(yè)化路線，目前硅片業(yè)務(wù)占76%左右，仍是最核心的，一體化方向也就是不緊不慢的延伸了組件，和布局了些硅料，組件的占比現(xiàn)在是排第二，約16%。

接著是中環(huán)，近日中環(huán)官宣通過(guò)發(fā)行不超過(guò)138億元的可轉(zhuǎn)債，用來(lái)建設(shè)年產(chǎn)35GW的高純太陽(yáng)能超薄單晶硅片智慧工廠項(xiàng)目，TCL中環(huán)25GW的N型TOPCon高效太陽(yáng)能電池工業(yè)4.0智慧工廠項(xiàng)目。而目前已經(jīng)明確的是選址在了廣州，在廣州開(kāi)發(fā)區(qū)斥資106億，建設(shè)25GW的電池項(xiàng)目，主要用來(lái)生產(chǎn)G12N型TOPCon。這次是中環(huán)首次大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)電池項(xiàng)目，毫無(wú)疑問(wèn)的是，中環(huán)此舉就是砸重金向電池領(lǐng)域進(jìn)軍。

通威也逐漸調(diào)整了戰(zhàn)略方向，進(jìn)行光伏一體化布局。

最出名的就是通威去年進(jìn)入組件賽道的事件，從此讓本就內(nèi)卷的組件賽道又增添了一位強(qiáng)有力的對(duì)手。且根據(jù)通威中報(bào)顯示，目前鹽城25GW 和金堂16GW 高效組件項(xiàng)目已全面投產(chǎn)，公司組件年產(chǎn)能提升至55GW，都快要追趕上組件四大老龍頭了，可見(jiàn)其發(fā)展迅猛。

不止是組件，通威要將光伏全產(chǎn)業(yè)鏈一體化進(jìn)行到底。因?yàn)橥ㄍ诮裢砉剂税肽陥?bào)后，順便又公布了一份200億的擴(kuò)產(chǎn)公告，即在樂(lè)山市的五通橋區(qū)和峨眉山市投建32GW的拉棒、切片和電池片項(xiàng)目?？梢哉f(shuō)，通威去年投資了組件，此次又大規(guī)模投資了硅片項(xiàng)目，可以說(shuō)意圖已經(jīng)很清晰了，就是要打通光伏全產(chǎn)業(yè)鏈?？梢哉f(shuō)通威是最純粹的一體化光伏企業(yè)，因?yàn)樗菑淖钌嫌喂枇祥_(kāi)始覆蓋的。

見(jiàn)智研究認(rèn)為，通威的一體化戰(zhàn)略是正確的，因?yàn)椴坏軘偲匠杀?，還能掌控產(chǎn)業(yè)鏈話語(yǔ)權(quán)，并擴(kuò)大自己的市場(chǎng)份額。此外，憑借其在硅料這輪周期賺的錢(qián)，通威相比于其他龍頭，資金也更雄厚。但也不得不說(shuō)，在光伏產(chǎn)能過(guò)剩的大背景下，一體化是光伏龍頭企業(yè)不得不做的決策。

原標(biāo)題：光伏企業(yè)要想把硅料價(jià)格打下來(lái)，一體化是一條不得不走的路