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縱覽A股公司2023年半年報(bào)，光伏行業(yè)再迎高光時(shí)刻。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，上半年，得益于硅料價(jià)格下行，行業(yè)成本下降，光伏行業(yè)市場(chǎng)需求旺盛，光伏電池、組件龍頭企業(yè)盈利回升。數(shù)據(jù)顯示，在已披露半年報(bào)的40余家光伏電池、組件及設(shè)備企業(yè)中，約九成實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)。

從細(xì)分賽道來(lái)看，光伏組件公司表現(xiàn)最為“搶鏡”，12家光伏組件企業(yè)中，11家歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，晶科能源、阿特斯、高測(cè)股份為代表的光伏龍頭企業(yè)交出了極其亮眼的業(yè)績(jī)“答卷”，業(yè)績(jī)?cè)龇罡叱?0倍。令人欣喜的是，光伏龍頭企業(yè)不僅大訂單不斷，而且紛紛調(diào)高出貨目標(biāo)，產(chǎn)能亦在加速提升。

不過(guò)，光伏上游硅料企業(yè)則吃了“價(jià)格下跌、波動(dòng)”的苦果，大全能源、通威股份等四大硅料龍頭中，僅1家實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)正增長(zhǎng)。

光伏組件公司業(yè)績(jī)“搶鏡”

光伏組件公司上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼。數(shù)據(jù)顯示，上半年，上述12家光伏組件板塊上市公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)101.75億元，同比增長(zhǎng)13.48%。按凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度劃分，在11家凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的公司中，1家增幅超1100%，2家增幅在300%至400%，2家增幅在100%至200%，6家增幅在100%以?xún)?nèi)。

上半年，晶科能源實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入536.24億元，同比增長(zhǎng)60.52%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)38.43億元，同比增長(zhǎng)324.58%。晶科能源表示，光伏產(chǎn)業(yè)的“N型時(shí)代”已經(jīng)全面到來(lái)。上半年，晶科能源共向全球銷(xiāo)售了33.1GW光伏產(chǎn)品。其中組件約30.8GW，出貨量中N型組件占比超一半，約16.4GW。

晶科能源稱(chēng)，上半年，隨著全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)促使電力需求恢復(fù)，以及產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下降帶來(lái)終端發(fā)電成本下降，全球光伏市場(chǎng)需求呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著以N型TOPCon為代表的新技術(shù)開(kāi)始受到市場(chǎng)廣泛認(rèn)可，市場(chǎng)對(duì)高效先進(jìn)產(chǎn)品的需求更為旺盛。

阿特斯上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收261.05億元，同比增長(zhǎng)31.71%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)19.23億元，同比增長(zhǎng)321.75%。阿特斯表示，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的原因主要系公司光伏組件出貨量大幅增加，光伏組件、系統(tǒng)產(chǎn)品營(yíng)收同比增長(zhǎng)，原材料、運(yùn)費(fèi)等綜合單位成本下降，毛利率同比大幅提高。

受益于光伏設(shè)備產(chǎn)品訂單大幅增加、金剛線(xiàn)產(chǎn)能及出貨量大幅提升，高測(cè)股份上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.21億元，同比增長(zhǎng)88.80%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7.14億元，同比增長(zhǎng)201.27%。

訂單、產(chǎn)能齊放量

近期，光伏產(chǎn)業(yè)大訂單不斷，為相關(guān)上市公司下半年發(fā)展積蓄了強(qiáng)勁的動(dòng)能。

8月22日，華民股份控股子公司鴻新新能源科技（云南）有限公司（下稱(chēng)“鴻新新能源”）與一道新能源科技股份有限公司（下稱(chēng)“一道新能源”）簽署了《單晶硅片購(gòu)銷(xiāo)框架合同》。合同約定自2023年9月起至2026年8月止，一道新能源及其關(guān)聯(lián)方計(jì)劃向鴻新新能源采購(gòu)單晶硅片合計(jì)約13.6億片。根據(jù)當(dāng)前單晶硅片市場(chǎng)價(jià)格及合同約定的采購(gòu)數(shù)量測(cè)算，預(yù)計(jì)合同總金額為44億元。此前的8月中旬，華民股份簽署了預(yù)計(jì)合同總金額為55億元《單晶硅片購(gòu)銷(xiāo)框架合同》。

華民股份稱(chēng)，目前，鴻新新能源一期項(xiàng)目240臺(tái)單晶爐及相應(yīng)機(jī)加、切片產(chǎn)能處于滿(mǎn)產(chǎn)狀態(tài)。在異質(zhì)結(jié)方面，公司目前重點(diǎn)推進(jìn)安徽宣城鴻暉新能源項(xiàng)目，前期土建工作已處于收尾階段，主要設(shè)備也已完成訂購(gòu)，預(yù)計(jì)在今年11月下旬實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，明年3月將實(shí)現(xiàn)整體達(dá)產(chǎn)。

8月上旬，光伏組件龍頭阿特斯公告稱(chēng)，公司全資下屬公司Canadian Solar（USA） Inc.與某海外客戶(hù)簽訂美國(guó)市場(chǎng)光伏組件長(zhǎng)單銷(xiāo)售合同，銷(xiāo)售規(guī)模合計(jì)約7GW。阿特斯預(yù)計(jì)，第三季度公司組件出貨8.5GW至8.7GW，全年組件出貨30GW至35GW。

在提升電池片產(chǎn)能的同時(shí)，阿特斯正在逐步補(bǔ)充前端長(zhǎng)晶及硅片產(chǎn)能，預(yù)計(jì)到2024年末拉棒、硅片、電池片和組件產(chǎn)能將分別達(dá)到50GW、60GW、70GW和80GW。

在近期的投資者調(diào)研活動(dòng)記錄中，晶科能源表示，公司進(jìn)一步上調(diào)2023年底產(chǎn)能目標(biāo)，預(yù)計(jì)到年底形成85GW硅片、90GW電池和110GW組件，其中N型產(chǎn)能預(yù)計(jì)占比75%，2023年底海外一體化產(chǎn)能12GW；在出貨方面，2023年出貨預(yù)期上調(diào)到70GW至75GW，N型占比60%。

原標(biāo)題：訂單產(chǎn)能齊放量 光伏產(chǎn)業(yè)延續(xù)高景氣