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9月3日，中郵證券發(fā)布一篇電力設(shè)備行業(yè)的研究報(bào)告，報(bào)告指出，國(guó)電投16GW海風(fēng)主機(jī)框招開標(biāo)，特斯拉發(fā)布改款Model 3。

報(bào)告具體內(nèi)容如下：

光伏

2023年1-7月，國(guó)內(nèi)組件出口121GW（+28%)，7月單月組件出口14.5GW（-8%）。其中歐洲市場(chǎng)由于暑期淡季，需求相對(duì)疲軟，7月單月進(jìn)口7.1GW（-22%)；亞太地區(qū)相對(duì)平穩(wěn)，印度市場(chǎng)即使有BCD關(guān)稅影響，但電池需求顯著提升；受益組件價(jià)格回落&能源轉(zhuǎn)型要求，巴西、智利、中東等集中式項(xiàng)目快速放量，支撐需求；南非受長(zhǎng)期限電影響，推行分布式光伏稅收減免，光伏裝機(jī)需求快速增長(zhǎng)。

全年來看，伴隨硅料新增產(chǎn)能釋放，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格將整體呈現(xiàn)波動(dòng)下行態(tài)勢(shì)，價(jià)格回落刺激需求釋放將是全年主線，建議關(guān)注具備期貨定價(jià)屬性、受益價(jià)格下行的組件環(huán)節(jié)，以及重點(diǎn)關(guān)注異質(zhì)結(jié)、鈣鈦礦、電鍍銅等新技術(shù)的進(jìn)展。

風(fēng)電

國(guó)電投16GW海風(fēng)主機(jī)框招開標(biāo)，報(bào)價(jià)超預(yù)期下行。根據(jù)風(fēng)電觀察網(wǎng)信息，國(guó)家電投16GW海上風(fēng)電機(jī)組集中采購(gòu)正式開標(biāo)，主流海風(fēng)主機(jī)廠商均有參與，主機(jī)報(bào)價(jià)最低下探至2100元/kw，相較2022年國(guó)電投11GW海風(fēng)框招的差異：（1）海風(fēng)競(jìng)爭(zhēng)格局變化：2023版招標(biāo)，除前六家（上電、明陽(yáng)、金風(fēng)、遠(yuǎn)景、海裝、東電）外，新增三一、運(yùn)達(dá)與中車，而哈電并未參與競(jìng)標(biāo)；（2）報(bào)價(jià)大幅下降：2022版框招對(duì)應(yīng)主機(jī)報(bào)價(jià)為3230-3650元/kw，2023版主機(jī)報(bào)價(jià)則降至2100-3400元/kw，其中三一報(bào)價(jià)2100-2200元/kw，相較上電、金風(fēng)3000元/kw以上報(bào)價(jià)，降幅達(dá)到三成，或?qū)㈤_啟新一輪海風(fēng)降本浪潮。

新能源車

特斯拉發(fā)布改款Model3，起售價(jià)25.99萬元，高于此前預(yù)期。9月1日，特斯拉推出Model3改款車型“Model3煥新版”，這是Model3上市6年以來的首次更新。Model3煥新版起售價(jià)為25.99-29.59萬元，相比老款車漲價(jià)2.8萬元，售價(jià)高于此前市場(chǎng)預(yù)期。后驅(qū)版電池容量從60kWh提升至66kWh，CLTC續(xù)航里程提升到610km；長(zhǎng)續(xù)航車型續(xù)航里程713km。該新車型預(yù)計(jì)將在今年四季度進(jìn)行交付。

本周多家公司披露半年報(bào)業(yè)績(jī)，從業(yè)績(jī)情況來看，中游材料環(huán)節(jié)仍面臨一定的行業(yè)產(chǎn)能過剩、競(jìng)爭(zhēng)激烈的壓力，盈利波動(dòng)較大。建議關(guān)注定價(jià)權(quán)更強(qiáng)盈利性更穩(wěn)定的電池環(huán)節(jié)（寧德時(shí)代、億緯鋰能）和結(jié)構(gòu)件環(huán)節(jié)（科達(dá)利），重點(diǎn)關(guān)注磷酸錳鐵鋰、復(fù)合集流體等新技術(shù)的進(jìn)展。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

各國(guó)政策變化；下游需求不及預(yù)期；新技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)鏈材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。

原標(biāo)題：券商觀點(diǎn)|新能源行業(yè)周報(bào)：國(guó)電投16GW海風(fēng)主機(jī)框招開標(biāo)，特斯拉發(fā)布改款Model 3