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雙碳戰(zhàn)略下，全球能源結(jié)構(gòu)調(diào)整勢在必行，風(fēng)光電高比例接入電網(wǎng)，為電網(wǎng)安全造成沖擊，儲能可平抑風(fēng)光電不穩(wěn)定性，已漸成剛需。

大型儲能方面，美國加州、德州等地區(qū)新能源發(fā)電占比高、電力系統(tǒng)成熟，需求確定性強(qiáng)，中國則在發(fā)電側(cè)要求強(qiáng)配儲能，亦有較高確定性。相對而言，大型儲能量級高于戶用儲能，下階段應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注受益于美國、中國大型儲能放量標(biāo)的，戶儲則將維持較高增速，具持續(xù)性投資機(jī)會。

全球儲能裝機(jī)快速增長，以鋰離子電池為代表的新型儲能貢獻(xiàn)主要增速

全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型帶動儲能需求，全球儲能市場方興未艾。全球能源轉(zhuǎn)型升級的大背景下，新能源 發(fā)電比重持續(xù)加大，由于風(fēng)電、光伏等可再生能源發(fā)電的隨機(jī)性、間歇性、波動性等問題，為電網(wǎng) 的穩(wěn)定性帶來了挑戰(zhàn)，儲能作為能有效保障電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行的系統(tǒng)越來越得到全球各國的青睞。根 據(jù) CNESA 的數(shù)據(jù)，2021 年以前全球每年的儲能項(xiàng)目新增裝機(jī)規(guī)模基本維持在 6GW 左右，而 2022 年分別新增裝機(jī)達(dá)到 30.7GW，同比增長 99.35%，連續(xù)兩年迎來增速 100%左右的大幅增長。但是從 累計裝機(jī)情況來看，截至 2022 年底全球已投運(yùn)電力儲能項(xiàng)目累計裝機(jī)規(guī)模 237.2GW，與全球風(fēng)電光 伏累計約 2000GW 的裝機(jī)相比，仍處于發(fā)展初期。

抽水儲能是最主要的儲能形式，以鋰離子電池為代表的新型儲能占比提升較快。根據(jù)技術(shù)類型的不 同，以電能釋放的儲能方式主要分為機(jī)械儲能、電磁儲能和電化學(xué)儲能，不同儲能技術(shù)具有不同的 內(nèi)在特性，抽水儲能憑借著其發(fā)展較早、容量大的優(yōu)勢目前占據(jù)主要的裝機(jī)規(guī)模，截至 2022 年底全 球抽水蓄能的累計裝機(jī)占比達(dá)到 79.3%，值得注意的是抽水蓄能累計裝機(jī)占比首次低于 80%，與 2021 年同期相比下降 6.8pct，與之相對應(yīng)的是以鋰離子電池為代表的新型儲能占比的提升，截至 2022 年 底新型儲能的累計裝機(jī)占比達(dá)到 19.3%，相比 2021 年同期上升 7.1pct。

新型儲能繼續(xù)高速發(fā)展，貢獻(xiàn)新增裝機(jī)的主要份額。以鋰離子電池為代表的新型儲能憑借著能量密 度高、項(xiàng)目周期短、響應(yīng)快、受地理環(huán)境限制小等優(yōu)勢近幾年增速明顯，2022 年全球新型儲能新增 裝機(jī)達(dá) 20.38GW，同比增長 99.01%，占全年儲能新增裝機(jī)的 66.39%，貢獻(xiàn)了主要新增裝機(jī)份額， 2017-2022 年的年平均復(fù)合增長率達(dá)到 86.06%，保持高速增長。截至 2022 年底新型儲能的累計裝機(jī) 達(dá)到 45.75GW，同比增長 80.36%。

分地區(qū)來看，中、美、歐為全球三大儲能市場。中國、美國、歐洲是儲能三大主力市場，三地區(qū) 2022 年合計新增投運(yùn)項(xiàng)目規(guī)模占全球的 86%，比 2021 年同期上升 6pct，其中中國首次超過美國成為全球 最大的儲能市場，占比 36%；歐洲和美國緊隨其后，分別占比 26%和 24%。

國內(nèi)儲能保持高速增長態(tài)勢。根據(jù) CNESA 的最新數(shù)據(jù)，2022 年中國新增投運(yùn)電力儲能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī) 模達(dá)到 16.5GW，同比增長 114.29%，累計裝機(jī)規(guī)模 59.8GW，同比增長 38.11%，占全球市場總規(guī)模 的 25.21%，成為世界儲能產(chǎn)業(yè)的中堅力量。

中國儲能形式齊全，結(jié)構(gòu)與全球類似。從各種儲能形式的占比來看，國內(nèi)的結(jié)構(gòu)與全球基本一致， 截至 2022 年年底國內(nèi)抽水蓄能累計裝機(jī)占比同樣首次低于 80%，與 2021 年同期相比下降 9.2pct； 新型儲能繼續(xù)高速發(fā)展，累計裝機(jī)占比達(dá)到 21.9%，同比提升 9.4pct。此外，壓縮空氣儲能、液流電 池、鈉離子電池、飛輪等其它技術(shù)路線的項(xiàng)目，在規(guī)模上有所突破，應(yīng)用模式逐漸增多。

國內(nèi)新型儲能裝機(jī)快速發(fā)展。根據(jù) CNESA 的最新數(shù)據(jù)，2022 年國內(nèi)新型儲能新增規(guī)模創(chuàng)歷史新高， 達(dá)到 7.35GW，同比增長 200.35%，累計裝機(jī)達(dá)到 13.08GW，同比增長 128.23%。進(jìn)入到 2023 年， 國內(nèi)新型儲能裝機(jī)繼續(xù)延續(xù)高速增長態(tài)勢，根據(jù)國家能源局的數(shù)據(jù)，2023 年上半年新投運(yùn)新型儲能 裝機(jī)規(guī)模約 8.63GW。

大型儲能具備 B 端屬性，中國和美國是主要市場

大儲面對 to B 市場，涵蓋工商業(yè)儲能和表前儲能兩大類。按照儲能裝機(jī)的場景可以分為發(fā)電側(cè)、電 網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)，其中發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)可以統(tǒng)稱為表前儲能，用戶側(cè)又可成為表后儲能并且按用戶的 類型不同可以再分為工商業(yè)和戶用儲能。從產(chǎn)品形態(tài)上來看，表前儲能和工商業(yè)儲能較為相似，均 以集裝箱的集成形式交付給客戶，并且系統(tǒng)組成大致相同，都需要配套設(shè)施如溫控設(shè)備、消防設(shè)備 等，終端客戶為大型電力公司或工商企業(yè)，主要通過集采、招標(biāo)等形式直接進(jìn)行銷售，B 端屬性較 強(qiáng)；而戶用儲能終端客戶為分散的居民家庭，主要通過當(dāng)?shù)鼗慕?jīng)銷商、安裝商網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行銷售，具 備一定的 C 端屬性。

我國作為世界第一大儲能市場，應(yīng)用場景主要集中在發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)。從 2022 年已并網(wǎng)項(xiàng)目的應(yīng)用 領(lǐng)域來看，可再生能源儲能項(xiàng)目和獨(dú)立式儲能項(xiàng)目貢獻(xiàn)了絕大多數(shù)增量，分別占比達(dá) 45%和 44%， 用戶側(cè)儲能項(xiàng)目僅占比 10%，但其中還包括 3 個 10 小時鉛炭儲能項(xiàng)目。

美國是另一主要大儲市場。根據(jù)美國研究機(jī)構(gòu) Wood Mackenzie 和美國清潔電力委員會（ACP）發(fā)布 的數(shù)據(jù)，2022 年美國儲能市場新增裝機(jī) 4.80GW，同比增長 34.21%，盡管增速同過去兩年相比有所 下降，但美國依然是全球最重要的儲能市場之一。從細(xì)分市場來看，美國儲能新增裝機(jī)主要來源為 大儲市場，其中電網(wǎng)級儲能、家用儲能和工商業(yè)儲能三大細(xì)分領(lǐng)域按能量容量計算的新增裝機(jī)占比 分別為 86%、11%和 3%。

歐洲雖然作為全球三大市場之一，但是新增裝機(jī)以戶儲為主。根據(jù) CNESA 的最新數(shù)據(jù)，2022 年歐 洲新增裝機(jī)規(guī)模突破 5GW，其中七成裝機(jī)來自家儲領(lǐng)域。受俄烏沖突影響，歐洲能源危機(jī)加劇，天 然氣以及石油價格大幅上漲，導(dǎo)致歐洲多個國家居民電價上漲 3 倍以上，疊加補(bǔ)貼政策激勵效應(yīng)， 導(dǎo)致歐洲家儲市場規(guī)模激增。應(yīng)用模式上，家儲系統(tǒng)幾乎已成為屋頂光伏的標(biāo)配，以德國為例配置 比例高達(dá) 70%。

產(chǎn)業(yè)鏈：參與者眾多，重點(diǎn)環(huán)節(jié)分析及建議

儲能電芯與正極電解液:鉀電儲能的專用電芯需求高增，大型儲能提振280+Ah大電芯需求，固態(tài)理電、電、1FMIP等多種路線均有機(jī)會放量供應(yīng)，系統(tǒng)成本有望進(jìn)一步降低。關(guān)注:寧德時代、鵬輝能源、比亞迪、億緯鉀能、派能科技、容百科技、振華新材、貝特瑞、多氟多。

儲能PCS:硅與鉀進(jìn)入降價通道、電站需求有望大幅反彈、大功率PCS需求高增。雖IGBT存在明顯供給缺口，但小功率領(lǐng)城可實(shí)現(xiàn)部分國產(chǎn)替代、局部緩解大功率IGBT的供應(yīng)鏈保供將影響PCS(及逆變器)行業(yè)格局。建議關(guān)注:上能電氣、科華數(shù)據(jù)、陽光電源、禾望電氣德業(yè)股份、盛弘股份、科士達(dá)、錦浪科技。

長時儲能:液流電池與壓縮空氣儲能具備較強(qiáng)競爭力，可提高經(jīng)濟(jì)性。關(guān)注:鋼欽股份、安寧股份、東方申氣、陜鼓動力、雪天鹽業(yè)。

系統(tǒng)集成:大型儲能容量提升、結(jié)構(gòu)復(fù)雜管理難度提升，對傳統(tǒng)并聯(lián)方式提出挑戰(zhàn)，高壓級聯(lián)無需配置變樂器，可提升轉(zhuǎn)換效率，同時以電池堆+PCS的形式組成管理單元，加強(qiáng)管理精度并提升系統(tǒng)壽命、滲誘率有望提升。關(guān)注:國電南瑞、南網(wǎng)科技、智光申氣、新風(fēng)光、四方股份、金盤科技。

溫控與消防:大型儲能電站對溫控與消防標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)提升，管理精度與可靠性為核心要求波冷憑借在均勻性與能耗優(yōu)勢成為溫控新趨勢，細(xì)水霧和全氟己酮在滅火能、毒性及環(huán)保方面較主流滅火介質(zhì)七氟丙烷更優(yōu)，將成為主流趨勢。關(guān)注:同飛股份、松芝股份、英維克、高瀾股份、申菱環(huán)境、青鳥消防、國安達(dá)。

原標(biāo)題：大型儲能進(jìn)入快速發(fā)展期， 未來主力市場在哪里？