夢想照進(jìn)現(xiàn)實!
過往近兩年,即使諸多變數(shù)與挑戰(zhàn)疊加下,中國儲能產(chǎn)業(yè)依然取得了前所未有的進(jìn)步與發(fā)展。
“雙碳”風(fēng)潮下,萬億賽道的確定性極大增強(qiáng),儲能的戰(zhàn)略定位和核心價值已成行業(yè)共識,由此,新型儲能百花齊放、百舸爭流,在產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展中羽翼漸豐。而伴隨國內(nèi)外需求激增,擴(kuò)產(chǎn)、創(chuàng)新、漲價、新品發(fā)布、登陸資本市場、跨界和走出去,等等,成為儲能行業(yè)的關(guān)鍵詞。
風(fēng)光新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展緊密關(guān)聯(lián),包括晶科、東方日升、協(xié)鑫、華為、天合、陽光電源、固德威等一大批光伏企業(yè)也在近年加速跨界/布局儲能業(yè)務(wù),并取得積極的成果。
1、晶科能源:斥資84億發(fā)力儲能業(yè)務(wù)
晶科能源2020年開始進(jìn)軍儲能,2021年與寧德時代,國軒高科、贛鋒鋰業(yè)分別簽署合作協(xié)議,加速深化儲能布局。2022年,晶科能源在浙江、江西、山東、上海等地成立多個儲能業(yè)務(wù)公司,今年4月又在浙江海寧成立注冊資本金為10億元的浙江晶科儲能有限公司,該公司名下年產(chǎn)12GWh儲能系統(tǒng)與儲能電池項目也在今年7月份舉行了開工儀式,該儲能項目總投資約84.3億元,涵蓋從電芯到PACK組裝等多個環(huán)節(jié),或于明年年底投產(chǎn)。
晶科能源儲能業(yè)務(wù)已在源網(wǎng)側(cè)、工商業(yè)、用戶側(cè)等推出了戶用儲能、工商業(yè)儲能、大型電站儲能等儲能產(chǎn)品解決方案。
2、協(xié)鑫集團(tuán):儲能業(yè)務(wù)已上升集團(tuán)戰(zhàn)略地位
協(xié)鑫的儲能業(yè)務(wù)可追溯至2016年,當(dāng)年協(xié)鑫收購了澳大利亞批發(fā)商合作伙伴OSW51%股權(quán),推動協(xié)鑫澳洲組件銷售、系統(tǒng)集成和分布式儲能產(chǎn)品分銷渠道。2017年投建江蘇省最大用戶側(cè)鋰電儲能示范項目。2021年后,加速儲能業(yè)務(wù)布局,協(xié)鑫集成在制定的2023年運(yùn)營計劃中,將儲能業(yè)務(wù)目標(biāo)設(shè)立為發(fā)展大型儲能、戶用工商業(yè)儲能業(yè)務(wù),儲能業(yè)務(wù)成為業(yè)績新增長極,儲能板塊已成為協(xié)鑫集團(tuán)未來重點(diǎn)打造的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)。
今年6月,協(xié)鑫集團(tuán)與珠海市政府簽署合作協(xié)議,推動儲能電芯、儲能PACK電池、移動能源等領(lǐng)域合作。其中,協(xié)鑫集團(tuán)將在珠海布局40GWh儲能電芯項目。今年7月協(xié)鑫集團(tuán)旗下年產(chǎn)36萬噸磷酸鐵鋰儲能材料項目一期投產(chǎn),一期生產(chǎn)12萬噸磷酸鐵鋰儲能材料,到2024年,整個項目36萬噸磷酸鐵鋰儲能材料產(chǎn)線將全面達(dá)產(chǎn)。
3、東方日升:收購雙一力加速發(fā)力儲能業(yè)務(wù),去年全球累計出貨量超過1GWh,同比增速超500%
東方日升2018年成立儲能事業(yè)部,并通過收購雙一力進(jìn)軍儲能業(yè)務(wù),產(chǎn)品涵蓋電芯,模組,工商業(yè)及大型儲能,客戶覆蓋中國、美國、英國、德國、捷克、加拿大、澳大利亞、泰國、日本、菲律賓等眾多國家。
2022年,雙一力儲能全球累計出貨量超過1GWh,同比增速超500%。2023年1月,雙一力與海辰儲能簽署三年15GWh磷酸鐵鋰離子電芯供應(yīng)戰(zhàn)略合作協(xié)議。也就在1月,東方日升公告稱,將在寧??h投資建設(shè)10GWh高效新型儲能系統(tǒng),項目總投資約20億元。
4、晶澳科技:儲能成未來重點(diǎn)打造的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)之一
晶澳科技從系統(tǒng)集成切入儲能板塊,2021年以來,晶澳科技推進(jìn)“一體兩翼”戰(zhàn)略,2022戰(zhàn)略升級后,“兩翼”中的智慧能源事業(yè)部負(fù)責(zé)整合研發(fā)BIPV組件、儲能系統(tǒng)等相關(guān)產(chǎn)品,聚焦集中式地面電站、工商業(yè)分布式電站、戶用光伏儲能電站三大業(yè)務(wù)。
2022年與并與海博思創(chuàng)成立了合資公司,將在戶用儲能系統(tǒng)、工商業(yè)分布式光伏及儲能項目開發(fā)、海外大型光伏儲能項目的建設(shè)與運(yùn)營等業(yè)務(wù)領(lǐng)域展開深度合作。目前晶澳已涵蓋戶用儲能系統(tǒng)、工商業(yè)儲能系統(tǒng)、源網(wǎng)側(cè)儲能系統(tǒng)等解決方案。
5、天合光能:擁有儲能電芯產(chǎn)能的光伏系企業(yè)
天合光能2015年成立了專門的儲能公司天合儲能,也是為數(shù)不多擁有電芯產(chǎn)能的光伏系企業(yè)之一,在儲能產(chǎn)業(yè)鏈中提供包括電芯、萬次循環(huán)液冷系統(tǒng)、PCS、智能管理系統(tǒng)等儲能解決方案。
目前,天合光能已擁有年產(chǎn)能2GWh磷酸鐵鋰電芯生產(chǎn)線、年產(chǎn)能2GWh儲能模組生產(chǎn)線和年產(chǎn)能2GWh儲能集裝箱系統(tǒng)集成線,并涵蓋BMS/EMS/PCS等儲能配套產(chǎn)品。2022年天合儲能國內(nèi)出貨量超過1.5GWh,全球出貨量近2GWh,成功交付國內(nèi)單體800MWh儲能項目。2023年,天合儲能加速開拓海外市場,6月首個海外百兆瓦級儲能項目順利發(fā)貨,將為英格蘭北部建設(shè)容量為50MW/102MWh的儲能系統(tǒng)。
6、阿特斯:儲能業(yè)務(wù)有望成為第二增長曲線
阿特斯2015年通過收購夏普的美國儲能業(yè)務(wù)子公司切入儲能市場,2018年在加拿大建立了首個儲能電站,2020年后儲能收入快速增長并獲比亞迪入股,2020-2022年收入分別為0.53億元、14.1億元、34.2億元,占同期收入的比例分別為0.23%、5.15%、7.32%。伴隨儲能市場的高增長,阿特斯儲能業(yè)務(wù)有望成為第二增長曲線。
目前,阿特斯大型儲能系統(tǒng)出貨3GWh,截至2023年1月30日,儲能項目儲備47GWh。目前儲能制造基地位于江蘇,具備2.5GWh的儲能產(chǎn)品制造產(chǎn)能,涵蓋電池模塊、電池包和電池集裝箱等儲能產(chǎn)品。根據(jù)其規(guī)劃,到2024年3月31日,阿特斯將具備10GWh儲能系統(tǒng)年產(chǎn)能。
7、科華數(shù)據(jù):戶儲系統(tǒng)出貨量國內(nèi)第一
科華數(shù)據(jù)2007年開始涉足新能源領(lǐng)域。2021年,科華數(shù)據(jù)成立了全資子公司科華數(shù)能核心負(fù)責(zé)光伏、儲能等新能源業(yè)務(wù),并以儲能作為發(fā)展重點(diǎn)。根據(jù)CNESA數(shù)據(jù),2022年科華數(shù)據(jù)用戶側(cè)儲能系統(tǒng)出貨量位居全國首位。
截止2022年底,科華數(shù)據(jù)全球儲能累計裝機(jī)規(guī)模超過6.3GW/5.4GWh,涵蓋發(fā)電側(cè)儲能、火電調(diào)頻、電網(wǎng)側(cè)儲能、用戶側(cè)儲能以及微網(wǎng)儲能等領(lǐng)域,目前公司已經(jīng)在美國、法國、波蘭、澳大利亞、印度、越南、印尼、沙特、巴西等30多個國家設(shè)有營銷和服務(wù)團(tuán)隊。近幾年,加速布局歐洲、美國、澳洲等戶用儲能市場。
8、林洋能源:未來3年內(nèi)建設(shè)不低于5GWh儲能項目
林洋能源2015年開始積極布局儲能業(yè)務(wù)。2020年后與億緯鋰能、華為數(shù)字能源等展開儲能領(lǐng)域的深度合作。與億緯鋰能合資公司億緯林洋10GWh儲能電池項目三條產(chǎn)線中的第一條產(chǎn)線已于去年11月投產(chǎn)。計劃未來3年內(nèi)建設(shè)不低于5GWh儲能項目,規(guī)劃2023年實現(xiàn)約1500MWh儲能業(yè)務(wù)規(guī)模落地。
林洋能源儲能業(yè)務(wù)涵蓋新能源發(fā)電配套儲能、集中式共享儲能、獨(dú)立儲能電站、用戶側(cè)儲能、用戶側(cè)光儲系統(tǒng)、調(diào)峰調(diào)頻儲能系統(tǒng)等應(yīng)用場景。擁有儲能專用磷酸鐵鋰電芯生產(chǎn)線、自動化的PACK及直流側(cè)系統(tǒng)生產(chǎn)基地和智能化的系統(tǒng)集成生產(chǎn)及測試線。
9、正泰集團(tuán):資本運(yùn)作加碼儲能業(yè)務(wù)
正泰集團(tuán)早在2009年就涉及儲能業(yè)務(wù),其在2009年成立的正泰電源主營業(yè)務(wù)就涵蓋儲能變換器及系統(tǒng)集成研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。儲能業(yè)務(wù)方面,正泰電源2022年末逆變器產(chǎn)能達(dá)10GW,同時可提供一站式儲能系統(tǒng)解決方案。
近幾年加速布局儲能業(yè)務(wù),2022年11月,旗下正泰電器斥資10.2億收購?fù)櫻b備控股權(quán),并整合光伏逆變器及儲能業(yè)務(wù)資產(chǎn)注入到通潤裝備。今年7月末,通潤裝備發(fā)布公告,擬定增募資不超17億,用于18GW光伏、儲能逆變器擴(kuò)產(chǎn)項目和5GWh儲能系統(tǒng)項目等,作為大股東的正泰電器將認(rèn)購發(fā)行數(shù)量的29.99%。
10、陽光電源:全球“七連冠”
陽關(guān)電源2006年與韓國三星成立儲能合資公司,進(jìn)入儲能變流器領(lǐng)域,于2014年全面布局儲能系統(tǒng)集成賽道,并從2016年至2022年,連續(xù)7年位居中國儲能系統(tǒng)集成企業(yè)全球出貨量第一。近幾年儲能業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,2022年陽光電源儲能業(yè)務(wù)營收在總營收中占比超過四分之一達(dá)到25.15%,且2022年儲能業(yè)務(wù)營收首次突破百億大關(guān),達(dá)到101.26億元,相比2018年的3.82億元,4年增長25.44倍。
儲能產(chǎn)品涵蓋PCS、電池、EMS等儲能核心設(shè)備以及電力儲能系統(tǒng)集成方案、工商業(yè)儲能系統(tǒng)集成方案、戶用儲能系統(tǒng)。目前,陽光電源儲能系統(tǒng)廣泛應(yīng)用在中國、美國、英國、德國、加拿大、澳大利亞、日本、印度等全球眾多國家,并參與到“一帶一路”中與中東、非洲等國家展開相關(guān)能源合作。
11、德業(yè)股份:借助儲能逆變器優(yōu)勢入局儲能電池
德業(yè)股份2017年推出第一代儲能逆變器后加速儲能業(yè)務(wù)布局,主打面向戶用的低壓儲能逆變器系列產(chǎn)品,業(yè)務(wù)涉及戶用儲能、小型工商業(yè)儲能和光儲充等應(yīng)用場景;并積極借助儲能逆變器渠道向下游開拓儲能電池包業(yè)務(wù),與公司儲能逆變器產(chǎn)品深度整合,有望成為新增長曲線。
2022 年公司實現(xiàn)總營收59.56億元,其中逆變器產(chǎn)品實現(xiàn)營收39.57 億元,同比增長230.41%,占營總收占比66.44%,儲能逆變器增速亮眼,儲能逆變器板塊實現(xiàn)銷售收入24.18 億元,同比增長354.19%。
12、錦浪科技:儲能逆變器成公司第二增長曲線
錦浪科技從2020年開始實現(xiàn)儲能產(chǎn)品的出貨,隨后儲能業(yè)務(wù)開始爆發(fā)式發(fā)展,2020年儲能收入僅3733萬元,占公司總營收不到2%,2022年錦浪科技儲能逆變器實現(xiàn)營收10.68億元,同比增長507.40%,占總營收比重18.13%,目前儲能逆變器業(yè)務(wù)已成公司第二增長曲線。
錦浪科技目前定位明確,核心聚焦于儲能逆變器領(lǐng)域,今年6月底,錦浪科技設(shè)立專門的儲能子公司錦浪儲能有限公司。儲能業(yè)務(wù)涵蓋戶用儲能逆變器、工商業(yè)儲能PCS和地面儲能PCS等應(yīng)用場景。目前積極拓展亞非拉等增量市場,預(yù)計23年對歐洲市場依賴將減少,亞非拉、美國等增量市場收入占比將提升。市場預(yù)測,2023年錦浪科技儲能逆變器出貨量或達(dá)50萬臺,同比或達(dá)200%。
13、固德威:儲能小功率PCS(30kW以下)全球第一
固德威2013年推出第一臺儲能逆變器,深耕海外儲能市場十余年,根據(jù)EESA數(shù)據(jù),固德威2022年中國企業(yè)全球儲能小功率PCS(30kW以下/戶用)出貨量位列全球第一。2022年,固德威儲能電池收入6.27億元,同比增長732.37%;銷量約為267.06MWH。固德威2022年逆變器銷量約為68.83萬臺,其中儲能逆變器銷量約為22.73萬臺,占比約33.03%。
除了鞏固儲能逆變器業(yè)務(wù),固德威近幾年也在加速布局儲能電池領(lǐng)域,其規(guī)劃并網(wǎng)、儲能逆變器產(chǎn)能40GW、儲能電池4.5GWh項目一期工程在今年5月底已經(jīng)舉行奠基儀式。此前,固德威已有儲能電池產(chǎn)能0.5GWh。
14、昱能科技:發(fā)力儲能業(yè)務(wù)打造第二成長曲線
昱能科技近幾年加速布局光儲一體化產(chǎn)品,目前已完成便攜式移動儲能、戶用儲能、工商業(yè)儲能系統(tǒng)產(chǎn)品的布局。其中單相戶用儲能產(chǎn)品已實現(xiàn)量產(chǎn),并銷往歐美市場。更多系列儲能產(chǎn)品有望在2023年實現(xiàn)量產(chǎn)供貨,與公司各功率段的微逆產(chǎn)品形成光儲一體系統(tǒng)。
根據(jù)昱能科技今年的儲能出貨指引,儲能業(yè)務(wù)收入或?qū)崿F(xiàn)5億元-6億元。目前正發(fā)力儲能業(yè)務(wù),有望打造成公司的第二成長曲線。
15、上能電氣:國內(nèi)市場儲能PCS出貨量第一
上能電氣近年來深度布局儲能領(lǐng)域,儲能產(chǎn)品包括交流儲能變流器、直流儲能變流器及儲能集成系統(tǒng),應(yīng)用于發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)、微電網(wǎng)/孤網(wǎng)等多領(lǐng)域儲能。根據(jù)CNESA的統(tǒng)計,上能電氣在中國儲能PCS提供商2022年度國內(nèi)市場儲能PCS出貨量排名中位列第一,全球市場出貨量前三。
近兩年儲能業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭迅猛,公司2021年儲能產(chǎn)品營業(yè)收入為1.42億元,同比增長137%;儲能業(yè)務(wù)占總營收比例從2017年的0.12%增長至2021年的12.97%,2022年全年儲能產(chǎn)品(儲能PCS及系統(tǒng)集成)實現(xiàn)營收10.22億元,同比增幅高達(dá)621.85%,2023年上半年儲能產(chǎn)品(儲能PCS及系統(tǒng)集成)營收為8.18億,占據(jù)營收37.55%,同比增加2048.15%。
16、三晶股份:要成為家用儲能領(lǐng)域全球TOP3
三晶股份儲能產(chǎn)品主要為儲能逆變器和系統(tǒng),過去一年儲能業(yè)務(wù)呈爆發(fā)式增長,2020年至2022年,三晶電氣的儲能逆變器及系統(tǒng)收入分別為2592.43 萬、2.38億元和9.51億,在營收中的占比也從2021年的33.51%提升至2022年61.38%。今年3月初,三晶股份已遞交招股書,并獲得上交所受理。
在戶用光儲領(lǐng)域具備較強(qiáng)的市場競爭力。據(jù)SolarPower Europe 統(tǒng)計,2022年歐洲家儲裝機(jī)規(guī)模預(yù)計為3.9GWh,三晶在歐洲市場占有率為8.84%。未來,三晶將持續(xù)發(fā)力儲能業(yè)務(wù),早在2021年,董事長盧雪明宣布《2022-2026五年戰(zhàn)略規(guī)劃》時,就提出要將三晶打造成為家用儲能領(lǐng)域全球TOP3品牌。
17、首航新能源:去年光伏與儲能設(shè)備產(chǎn)能達(dá)10GW,電池產(chǎn)能達(dá)1GWh
首航新能源是國內(nèi)較早布局儲能逆變器和“光儲一體化”的企業(yè)之一,目前已實現(xiàn)了從戶用、工商業(yè)到大型地面的全場景光儲系統(tǒng)解決方案布局,目前計劃在深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市,
深交所5月9日披露,首航新能源上市獲得通過。
近幾年,首航新能源加速擴(kuò)大公司儲能業(yè)務(wù)板塊,包括深化儲能電池的布局,提升在儲能領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢,而且公司未來業(yè)務(wù)有望得到寧德時代的助力。根據(jù)企查查信息,寧德時代子公司問鼎投資是首航新能源的第二大股東和第一大法人股東,問鼎投資也是寧德時代全資控股的子公司,實際控制人為曾毓群。2022年,首航新能源光伏與儲能設(shè)備產(chǎn)能達(dá)10GW,電池產(chǎn)能達(dá)1GWh。
18、科士達(dá):牽手寧德時代加速儲能布局
科士達(dá)2013年開始布局儲能市場,2014年首款儲能產(chǎn)品下線,2019年與寧德時代合資成立寧德時代科士達(dá)科技有限公司,切入并加速開拓海外儲能市場,目前該公司科士達(dá)占股80%,寧德時代占股20%。
目前具備完整的戶儲、工商業(yè)儲能解決方案,產(chǎn)品涵蓋電池PACK、儲能一體機(jī)、儲能變流器(PCS)等,2021年戶用儲能一體機(jī)方案獲得澳大利亞、意大利、德國等目標(biāo)市場國家的認(rèn)證。2022年,因為光儲業(yè)務(wù)的飛漲,科士達(dá)取得上市12年以來的最好業(yè)績,實現(xiàn)營收 44.01億元,同比增長56.83%,其中,光伏及儲能產(chǎn)品收入18.36億,同比增長465%,產(chǎn)品銷售量達(dá)到 18.8萬套,同比增長515%。核心來源于儲能業(yè)務(wù)的增長,儲能業(yè)務(wù)收入約13億元。
19、古瑞瓦特:占全球戶儲逆變器15.1%的市場份額
古瑞瓦特是國內(nèi)最早一批布局光儲的企業(yè),2015年開始布局儲能領(lǐng)域,并將業(yè)務(wù)延伸至充電樁,根據(jù)弗若斯特沙利文資料,在2022年,古瑞瓦特已經(jīng)是全球最大型用戶側(cè)儲能逆變器供應(yīng)商,占有15.1%的市場份額。古瑞瓦特的儲能產(chǎn)品包括并網(wǎng)儲能產(chǎn)品、微電網(wǎng)儲能產(chǎn)品、電池包等。
這幾年古瑞瓦特儲能業(yè)務(wù)高速發(fā)展,2020年至2022年,古瑞瓦特的儲能業(yè)務(wù)所占營收比重從11.3%達(dá)到40.3%。2022年儲能逆變器和電池包的營收分別實現(xiàn)15.64億元、12.97億元,同比增幅高達(dá)339%、312.6%。今年5月14日,古瑞瓦特已通過港交所聆訊,不日將在香港主板上市。
20、艾羅能源:儲能業(yè)務(wù)占比超80%
艾羅能源早在2013年就推出首款儲能逆變器,2016年開始布局儲能電池并在2018年推向市場,2022年6月30日,其科創(chuàng)板上市申請獲上交所受理。2020年至2022年,艾羅能源儲能電池產(chǎn)能由53.36MWh增至1666.61MWh;儲能逆變器產(chǎn)能由20800臺套增至190160臺套。
根據(jù)其招股書說明,目前儲能業(yè)務(wù)已經(jīng)成為占比最大的核心業(yè)務(wù),占比超過80%。2022年,艾羅能源儲能電池收入達(dá)24.96億元,營收占比54.12%;儲能逆變器收入達(dá)到12.79億元,營收占比27.79%,兩者合計81.91%。上市后艾羅能源將繼續(xù)加碼儲能業(yè)務(wù),招股書顯示,艾羅能源擬募資8.09億元。其中,2.81億元用于儲能電池及逆變器擴(kuò)產(chǎn)項目,1.51億元用于光儲智慧能源研發(fā)中心建設(shè)項目。
21、易事特:深化儲能布局并進(jìn)入鈉電
易事特集團(tuán)2012年便開始進(jìn)入儲能領(lǐng)域,2020年后,開始加速發(fā)力儲能業(yè)務(wù),當(dāng)年成立專門的儲能公司易事特儲能科技有限公司。目前已完成儲能變流器PCS、EMS、電池PACK和電池管理系統(tǒng)等布局,并且同時備戰(zhàn)未來開始布局鈉電。
不過,儲能業(yè)務(wù)目前在易事特核心業(yè)務(wù)中占比仍然不高,2022年,其儲能業(yè)務(wù)實現(xiàn)高速增長,營收達(dá)0.99億元,同比增長160.19%。隨著雙碳政策和儲能產(chǎn)業(yè)的持續(xù)推進(jìn)與發(fā)展,易事特也在加速深化儲能布局,2023年8月初,其又參設(shè)成立廣東易特創(chuàng)新能源有限公司,經(jīng)營范圍涵蓋儲能技術(shù)服務(wù);電池銷售等。
22、禾邁股份:持續(xù)加速發(fā)力儲能
禾邁股份2019年正式進(jìn)軍儲能領(lǐng)域,2020年,推出首款儲能逆變器,并將業(yè)務(wù)延伸至儲能系統(tǒng)集成;隨后開始深化儲能布局,2022年,禾邁股份年產(chǎn)能5GWh儲能產(chǎn)品及系統(tǒng)生產(chǎn)車間投入生產(chǎn),且注冊成立儲能子公司公司浙江青禾新能源有限公司,提供儲能產(chǎn)品、儲能系統(tǒng)解決方案及售后支持服務(wù)。
禾邁股份儲能逆變器主要應(yīng)用于戶用及工商業(yè)領(lǐng)域,,在去年下半年實現(xiàn)小批量量產(chǎn)出貨,儲能系統(tǒng)以大儲為主。2022年儲能業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收0.69 億元,目前占比較小,光伏逆變器未來的一個方向基本是將儲能打造成第二增長曲線,禾邁股份也不例外,未來將持續(xù)加速發(fā)力儲能。
原標(biāo)題:22家光伏企業(yè)“跨界”儲能!