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上半年為擴(kuò)產(chǎn)投入110億元后，光伏龍頭企業(yè)通威股份又拋出200億元擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

通威股份日前發(fā)布財(cái)報(bào)，上半年歸母凈利潤(rùn)近133億元，再度坐實(shí)了“利潤(rùn)之王”寶座。同時(shí)，財(cái)報(bào)還公布了通威股份上半年重大的非股權(quán)投資項(xiàng)目，包括6個(gè)在建項(xiàng)目和1個(gè)分批投產(chǎn)項(xiàng)目。今年上半年，這家龍頭公司仍在積極擴(kuò)大產(chǎn)能布局。

就在財(cái)報(bào)發(fā)布的同日，通威還發(fā)布了兩份關(guān)于投資擴(kuò)產(chǎn)的公告。通威擬斥資200億元，在樂山市投建兩個(gè)一體化項(xiàng)目，總產(chǎn)能32GW。

在光伏行業(yè)內(nèi)卷加劇甚至引發(fā)“產(chǎn)能過剩”擔(dān)憂的背景下，通威選擇強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)的底氣何在？

組件快速放量，一體化優(yōu)勢(shì)凸顯

通威的半年報(bào)顯示，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入740.68億元，同比增長(zhǎng)22.75%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)132.70億元，同比增長(zhǎng)8.56%。

受上半年硅料價(jià)格下跌影響，硅料龍頭企業(yè)多數(shù)凈利潤(rùn)下滑。但通威股份卻能“逆市”，成為四大硅料企業(yè)中唯一保持凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的企業(yè)。另外，通威132.70億元的歸母凈利潤(rùn)，在整個(gè)光伏制造行業(yè)中也少有匹敵，仍是當(dāng)之無(wú)愧的“利潤(rùn)之王”。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，通威的一體化布局是其能夠保持高盈利的原因之一。

通威股份實(shí)際上在2022年才進(jìn)軍組件領(lǐng)域，但首年便躋身組件出貨量前十。去年底，通威的組件產(chǎn)能提升至14GW。

今年，通威加緊在鹽城、金堂、南通等地建設(shè)組件產(chǎn)能。財(cái)報(bào)信息顯示，目前通威鹽城的25GW和金堂的16GW高效組件項(xiàng)目已全面投產(chǎn)，通威組件產(chǎn)能已提升至55GW。

與此同時(shí)，新型電池項(xiàng)目的建設(shè)也在逐步推進(jìn)中。通威股份6月宣布，全資子公司通威太陽(yáng)能擬在成都市雙流區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)25GW太陽(yáng)能電池暨20GW光伏組件項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資總額約105億元。其中的20GW組件項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2025年內(nèi)建成投產(chǎn)。如此，通威的組件規(guī)劃產(chǎn)能總計(jì)將達(dá)到100GW。

SMM光伏分析師史真?zhèn)ゴ饲跋蛎襟w表示，“在激烈的價(jià)格戰(zhàn)角逐中，組件企業(yè)都在承受成本壓力，二、三線企業(yè)的報(bào)價(jià)已經(jīng)出現(xiàn)倒掛，面臨虧損。相對(duì)而言，一體化組件企業(yè)則更具成本優(yōu)勢(shì)。”

通威正攜一體化優(yōu)勢(shì)，沖擊組件市場(chǎng)格局。今年上半年，通威的組件銷量達(dá)到8.96GW，已經(jīng)超過了去年的7.94GW。根據(jù)權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)Infolink8月29日公布的2023上半年全球組件出貨排名，通威股份位列第六位。而隨著產(chǎn)能提升和各項(xiàng)目的投產(chǎn)，到今年年底，通威的組件出貨量預(yù)計(jì)將位列第一梯隊(duì)。

在組件快速放量的同時(shí)，通威為鞏固一體化帶來(lái)的綜合成本優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)向全產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)，包括了此前涉足較少的硅片環(huán)節(jié)。

此前，通威只通過合資、參股的形式投資過硅片項(xiàng)目。2022年，通威與天合光能達(dá)成合資協(xié)議，協(xié)議中包括共同投資年產(chǎn)15GW拉棒項(xiàng)目和年產(chǎn)15GW切片項(xiàng)目；2021年，通威股份與晶科能源達(dá)成合作協(xié)議，就共同投資年產(chǎn)4.5萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目、年產(chǎn)15GW硅片項(xiàng)目，以及開展相應(yīng)供應(yīng)鏈合作達(dá)成共識(shí)。

但通威明顯不滿足于此。此次，通威在樂山市投建兩個(gè)均為16GW的，包括拉棒、切片在內(nèi)的一體化項(xiàng)目，投資總額都是100億元，在2024年底建成投產(chǎn)，2025年底達(dá)產(chǎn)。

硅料、拉棒、切片、電池片、組件，以及累計(jì)裝機(jī)并網(wǎng)規(guī)模3.7GW的“漁光一體”電站，通威已經(jīng)打通了產(chǎn)業(yè)鏈上中下游，達(dá)到了“徹底”一體化。

N型銷量大增447%，開啟新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期

通威擴(kuò)產(chǎn)的另一大自信，來(lái)自于其N型電池規(guī)模“賣的足夠好”。半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，其N型產(chǎn)品銷量上半年同比增長(zhǎng)了447%。

N型電池技術(shù)，尤其是其中的TOPCon，今年迎來(lái)了爆發(fā)式增長(zhǎng)，光伏行業(yè)因而開始從P型向N型轉(zhuǎn)向。

而在硅料領(lǐng)域，N型硅料需求也水漲船高。表現(xiàn)之一便是，N型硅料與P型硅料的價(jià)差持續(xù)拉大。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)8月30日的消息，N型硅料和P型硅料的均價(jià)最大差值達(dá)到1.5萬(wàn)元/噸，比兩個(gè)月前的1.17萬(wàn)元/噸價(jià)差進(jìn)一步放大。

有專業(yè)人士認(rèn)為，P型硅料過剩已成必然，N型硅料將在一段時(shí)間內(nèi)供不應(yīng)求。硅料市場(chǎng)格局已經(jīng)出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性洗牌，有業(yè)內(nèi)人士向預(yù)測(cè)，“未來(lái)N型產(chǎn)品將憑借競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)全面替代P型的市場(chǎng)地位。”

橫向?qū)Ρ榷嗉夜夥堫^企業(yè)在上半年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)，大都吃到了新舊產(chǎn)能交替帶來(lái)的行業(yè)紅利。通威實(shí)際上也在加緊N型布局。

在硅料方面。上半年，永祥能源科技一期12萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目于2023年8月進(jìn)入試運(yùn)行。同時(shí)，行業(yè)首個(gè)單體規(guī)模20萬(wàn)噸的云南通威二期項(xiàng)目于2023年3月開工，包頭20萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目也在7月開工。

在電池片方面，通威的電池出貨量自2017年以來(lái)已連續(xù)6年全球第一。上半年，通威的電池片實(shí)現(xiàn)銷量35.87GW(含自用)，同比增長(zhǎng)65%。

通威是行業(yè)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)了TOPCon PECVD Poly技術(shù)規(guī)?；慨a(chǎn)的電池龍頭企業(yè)。另外，通威基于TOPCon技術(shù)的TNC電池，目前量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率提升至25.7%(未疊加SE技術(shù))，良率超過98%。另外在SE技術(shù)的開發(fā)方面，已順利完成硼擴(kuò)SE技術(shù)的開發(fā)，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)TNC產(chǎn)品提效0.2%以上。

產(chǎn)能規(guī)劃方面，隨著彭山太陽(yáng)能一期16GW高效晶硅電池項(xiàng)目順利下線，通威的TNC電池產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到25GW。通威還規(guī)劃了雙流25GW TNC項(xiàng)目和眉山16GW TNC項(xiàng)目，預(yù)計(jì)將于2024 年上半年建成投產(chǎn)，屆時(shí)公司TNC電池產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)到66GW。

未來(lái)，隨著P型電池產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)份額逐步削減，至為市場(chǎng)逐步淘汰。通威有望憑借N型戰(zhàn)略搶占市場(chǎng)份額，在行業(yè)新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期中實(shí)現(xiàn)可觀的市場(chǎng)預(yù)期。

原標(biāo)題：“利潤(rùn)之王”通威股份，強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)底氣何在？