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7月以來光伏組件市場(chǎng)似乎“一反常態(tài)”，對(duì)比上游各環(huán)節(jié)需求、價(jià)格的持續(xù)向好，組件庫存不僅持續(xù)累積，其價(jià)格也是頻頻走跌，不少組件企業(yè)表示“壓力山大”。

史真?zhèn)ジ嬖V記者，當(dāng)前，多晶硅庫存處于相對(duì)低位，但隨著產(chǎn)能進(jìn)一步釋放，預(yù)計(jì)9月開始到年底將再次出現(xiàn)降價(jià)行情，有望擊穿上半年最低價(jià)。同時(shí)，在競(jìng)爭(zhēng)加劇的市場(chǎng)環(huán)境下，光伏一體化組件企業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)力，二、三線組件企業(yè)目前正在承受虧損的壓力。

組件廠成績(jī)優(yōu)異？

2023年上半年，光伏組件企業(yè)成績(jī)單有多亮眼？擺脫天價(jià)硅料后，頭部組件企業(yè)利潤(rùn)翻倍增長(zhǎng)，隆基、晶澳、晶科、天合、阿特斯上半年凈利潤(rùn)均在20億元以上，隆基凈利潤(rùn)更是沖刺百億，組件企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)诠夥鲜兄忻星懊?br />
2023年上半年，Infolink排名統(tǒng)計(jì)中，TOP10組件出貨量約159-160GW，對(duì)比去年TOP10廠家增長(zhǎng)57%，晶科組件出貨量對(duì)比去年同期增幅近乎70%，組件企業(yè)出貨平均達(dá)標(biāo)率約70-80%。

而以上種種成績(jī)，均在不斷下降的組件價(jià)格中取得。2023年硅料價(jià)格下降以來，組件從1.8元/W降到現(xiàn)今1.2元／W，僅僅花費(fèi)半年。

卷的不只是產(chǎn)能

光伏頭部企業(yè)中，大多為組件一體化企業(yè)，并圍繞組件產(chǎn)能進(jìn)行一系列產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)能擴(kuò)張，沒有組件產(chǎn)能的頭部企業(yè)，中環(huán)、通威、愛旭陸續(xù)向下游進(jìn)軍。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年頭部組件廠商的產(chǎn)能已經(jīng)超過600GW，算上大大小小其它企業(yè)，樂觀預(yù)期2023年全球組件產(chǎn)能將超過700GW，而全球組件需求不過約450GW，產(chǎn)能將出現(xiàn)極大過剩。

組件擴(kuò)產(chǎn)周期短，戰(zhàn)略地位優(yōu)，無數(shù)廠家想要進(jìn)來分一杯羹。一方面，不斷擴(kuò)張的產(chǎn)能造成過剩，影響市場(chǎng)供需，使組件大多時(shí)候?yàn)橘I方市場(chǎng)，無法掌控話語權(quán)；另一方面，較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力及降本壓力下，企業(yè)不得不壓低價(jià)格，以占領(lǐng)市場(chǎng)，從而實(shí)現(xiàn)更好的品牌優(yōu)勢(shì)。

在這個(gè)過程中，保證利潤(rùn)的前提下，卷走的是低效產(chǎn)能，是一些二三線廠商。

第二梯隊(duì)廝殺激烈

實(shí)際上，相比穩(wěn)居第一梯隊(duì)的企業(yè)，第二梯隊(duì)的組件企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。

根據(jù)Infolink Consulting的上述排名信息，阿特斯、正泰新能、通威股份、東方日升、一道新能、First Solar位居第二梯隊(duì)，之后為錦州陽光、尚德、韓華Q Cells、東磁、英利等。

其中，通威股份和一道新能的組件業(yè)務(wù)表現(xiàn)兇猛。自2022年8月通威股份發(fā)力組件，攪動(dòng)著全球光伏組件市場(chǎng)的排名出現(xiàn)較大變動(dòng)。通威股份不僅很快躋身全球組件出貨量前十，還逐漸靠近前五的位置。而一道新能作為后起之秀頻頻中標(biāo)央企國(guó)企集采項(xiàng)目，甚至從第一梯隊(duì)虎口奪食，也進(jìn)入了全球光伏組件前十。Infolink Consulting認(rèn)為，今年下半年組件產(chǎn)能仍在增長(zhǎng)，在過剩產(chǎn)能之下，第二梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

組件環(huán)節(jié)的價(jià)格戰(zhàn)廝殺便是表現(xiàn)之一。

史真?zhèn)ゴ饲鞍l(fā)文指出，自7月開始，組件企業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)便呈現(xiàn)加劇態(tài)勢(shì)，7月多家二三線企業(yè)主動(dòng)下調(diào)價(jià)格以謀求更多市場(chǎng)訂單，7月底8月初，頭部企業(yè)開始下場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，某頭部企業(yè)率先將價(jià)格打至1.2元/瓦之下，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。

記者還注意到，臨近8月，即使上游環(huán)節(jié)出現(xiàn)價(jià)格反彈行情，組件價(jià)格則走勢(shì)分化，價(jià)格繼續(xù)保持低位。

Infolink Consulting在8月24日發(fā)布的價(jià)格數(shù)據(jù)顯示，光伏組件平均價(jià)格僵持在每瓦1.21元～1.25元之間水平。其中觀察集中式項(xiàng)目?jī)r(jià)格平均約在每瓦1.23元～1.25元，低點(diǎn)部分已有低于每瓦1.2元的交付。

“在激烈的價(jià)格戰(zhàn)角逐中，組件企業(yè)都在承受成本壓力，二、三線企業(yè)的報(bào)價(jià)已經(jīng)出現(xiàn)倒掛，面臨虧損。相對(duì)而言，一體化組件企業(yè)則更具成本優(yōu)勢(shì)。”史真?zhèn)ハ蛴浾弑硎尽?br />
如何打破目前局面

目前各環(huán)節(jié)雖保持較高排產(chǎn)，但市場(chǎng)有一定“泡沫”因素，各環(huán)節(jié)在情緒影響下雖交易”熱火朝天“，但實(shí)則相當(dāng)一部分生產(chǎn)庫存轉(zhuǎn)化為了下游的原料庫存。

而想要打破目前局面存在兩個(gè)誘發(fā)因素：

第一，組件在高庫存、高成本局面下回歸現(xiàn)實(shí)或市場(chǎng)淘汰一部分尾部企業(yè)。

組件開工率出現(xiàn)下滑，對(duì)上游電池片需求顯著減弱且逐級(jí)向上傳導(dǎo)，各環(huán)節(jié)按照實(shí)際終端需求進(jìn)行排產(chǎn)，進(jìn)而引發(fā)上游累庫，價(jià)格走跌，同時(shí)終端年度需求出現(xiàn)小爆發(fā)，此消彼長(zhǎng)下組件利潤(rùn)或?qū)⒌玫叫迯?fù)。

值得注意的是目前已有尾部組件企業(yè)出現(xiàn)停工現(xiàn)象，個(gè)別二線企業(yè)甚至也停止了對(duì)電池片的外采，雖占比甚小且不足以對(duì)當(dāng)下供需關(guān)系產(chǎn)生趨勢(shì)性改變，但SMM認(rèn)為已初露”征兆“。

第二，組件繼續(xù)維持現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)局面，但由于多晶硅近期將有大批項(xiàng)目投產(chǎn)，隨著后續(xù)多晶硅新玩家進(jìn)場(chǎng)，多晶硅供應(yīng)再度過剩，進(jìn)而引發(fā)累庫降價(jià)，下游觀望心態(tài)漸起，自上而下需求出現(xiàn)修正，價(jià)格回歸正常。

總而言之，后市組件價(jià)格上漲可能性不大，但隨著上游的價(jià)格回歸理性，其利潤(rùn)有望得到一定修復(fù)。

原標(biāo)題：組件價(jià)格頻頻走跌，光伏二三線企業(yè)“肉搏血戰(zhàn)”來了？！