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光伏行業(yè)的內(nèi)卷無疑是2023年上半年最為火爆的話題。

5月，上海SNEC光伏展時(shí)隔兩年之后再度與行業(yè)見面。50萬人注冊(cè)，3100多家企業(yè)出席，參展面積達(dá)到27萬平方米，本屆SNEC毫無疑問成為了歷史上規(guī)模最大的一屆。

在光伏市場(chǎng)中，“硅料-硅片-電池片-組件”主材體系備受關(guān)注，但以逆變器為代表的輔材市場(chǎng)也暗流涌動(dòng)。

一方面，面對(duì)內(nèi)卷的光伏市場(chǎng)，逆變器企業(yè)也在積極布局、擴(kuò)產(chǎn)；另一方面，由于在電力電子產(chǎn)品方面的優(yōu)勢(shì)，許多逆變器企業(yè)都開始切入火熱的儲(chǔ)能賽道。

逆變器企業(yè)的下一步在哪里？

業(yè)績(jī)爆發(fā)式增長(zhǎng)

在全球碳中和進(jìn)程中，新能源市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛，逆變器是光伏、儲(chǔ)能兩大產(chǎn)業(yè)的核心部件，賽道企業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇，多家上市公司業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至8月28日晚間，逆變器概念股已有陽光電源、上能電氣、科士達(dá)、禾望電氣、振邦智能等7家上市公司披露半年報(bào)，其中6家公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，僅有1家業(yè)績(jī)下滑。

根據(jù)科士達(dá)2023年半年報(bào)，公司光伏逆變器及儲(chǔ)能設(shè)備收入14.97億元，較去年同期增長(zhǎng)290.96%，占公司營(yíng)業(yè)收入53.03%。該板塊業(yè)務(wù)毛利率27.88%，比去年同期增長(zhǎng)2.03%。

科士達(dá)董秘范濤在接受記者采訪時(shí)表示：“科士達(dá)以電子電力轉(zhuǎn)換技術(shù)為沉淀積累，是最早一批進(jìn)入新能源光伏行業(yè)的企業(yè)之一，并在近幾年重點(diǎn)投入布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。公司在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)取得顯著成績(jī)的同時(shí)，加大對(duì)海外銷售渠道的拓展力度，逆變器出口主要面向歐洲、東南亞等地區(qū)。”

除了科士達(dá)之外，逆變器賽道還有多家上市公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)全球逆變器龍頭陽光電源2023年半年報(bào)，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入286.22億元，同比增長(zhǎng)133.06%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)43.54億元，同比增長(zhǎng)383.55%。陽光電源方面在公告中表示，光伏逆變器和儲(chǔ)能系統(tǒng)等核心產(chǎn)品收入同比大幅增長(zhǎng)，同時(shí)受益于精益化運(yùn)營(yíng)能力提升、海運(yùn)費(fèi)下降、匯兌收益增長(zhǎng)。

根據(jù)上能電氣半年報(bào)，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.77億元，同比增長(zhǎng)416.58%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.35億元，同比增長(zhǎng)488.54%。其中，公司光伏逆變器產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)收13.03億元，同比增長(zhǎng)275.55%；儲(chǔ)能雙向變流器及系統(tǒng)集成產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.18億元，同比增長(zhǎng)2048.15%。

禾望電氣半年報(bào)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.41億元，同比增長(zhǎng)39.99%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.03億元，同比增長(zhǎng)79.60%。

海內(nèi)外需求共振

國(guó)泰君安證券研報(bào)表示，從海外市場(chǎng)來看，上半年，中國(guó)逆變器出口歐洲263億元，同比增長(zhǎng)166%。其中出口德國(guó)40.45億元，同比增長(zhǎng)234.66%；出口意大利14.25億元，同比增長(zhǎng)62.32%；出口西班牙8.06億元，同比增長(zhǎng)85.14%；出口荷蘭142.90億元，同比增長(zhǎng)193.11%。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來看，根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2023年6月份，中國(guó)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)3.5GW/7.2GWh，2023年第二季度新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)5.9GW/12.3GWh，環(huán)比增長(zhǎng)96.7%/105%。

上半年海內(nèi)外需求旺盛，不過，歐洲戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)的改變引起業(yè)界關(guān)注。歐洲能源價(jià)格正進(jìn)入回落區(qū)間，導(dǎo)致戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)需求下滑，加上大量企業(yè)涌入這一賽道，渠道庫(kù)存逐步升高。

對(duì)于下半年市場(chǎng)需求，范濤向記者表示：“海外戶用儲(chǔ)能需求依然較好，但是會(huì)暫時(shí)受庫(kù)存影響。國(guó)內(nèi)和海外大儲(chǔ)和工商業(yè)儲(chǔ)能需求依然保持高增長(zhǎng)。下半年公司會(huì)加大工商業(yè)儲(chǔ)能的市場(chǎng)投入，目前工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品已經(jīng)開始出口海外。”

陽光電源方面近日也在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，歐洲戶用儲(chǔ)能渠道庫(kù)存逐步消化，同時(shí)又有新的訂單，公司一直按計(jì)劃出貨，特別是在澳大利亞等優(yōu)質(zhì)戶用市場(chǎng)，出貨量按計(jì)劃增長(zhǎng)。歐洲大儲(chǔ)市場(chǎng)明年可能是元年。

企業(yè)抓住時(shí)機(jī)上市

就在更多的目光盯在了大量企業(yè)跨界光伏、儲(chǔ)能，以及許多躍躍欲試IPO企業(yè)的時(shí)候，逆變器市場(chǎng)也迎來了許許多多的新玩家們。

近日，蘇州海鵬科技有限公司宣布完成超億元B輪融資，該公司專注于研發(fā)與制造分布式光伏逆變器產(chǎn)品和智慧能源管理系統(tǒng)。

這只是近年來逆變器市場(chǎng)火爆的冰山一角。除了在一級(jí)市場(chǎng)上大量融資，部分企業(yè)已經(jīng)開始了沖刺上市的過程。

近日，上交所官網(wǎng)信息顯示，愛士惟科技股份有限公司在滬市科創(chuàng)板披露招股書申報(bào)稿。愛士惟主要從事新能源電力技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品包括光伏并網(wǎng)逆變器、儲(chǔ)能逆變器和智能充電樁等。而逆變器正是其營(yíng)收的絕對(duì)主力。

2020年，全球開啟了“雙碳”浪潮，新能源大發(fā)展的時(shí)代徹底到來。作為核心配套環(huán)節(jié)的逆變器產(chǎn)業(yè)也迎來了歷史性機(jī)遇。申萬行業(yè)囊括的6家逆變器A股上市公司在2022年合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)62.77億元，比2021年增長(zhǎng)132.5%；今年一季度， 6家企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)24.99億元，同比增長(zhǎng)274.5%。

2020年以來，許多逆變器企業(yè)先后在A股實(shí)現(xiàn)順利上市。除了部分新玩家和跨界企業(yè)，甚至光伏組件企業(yè)中的阿特斯也開始涉足逆變器。阿特斯6月19日表示，去年自主研發(fā)的工商業(yè)逆變器已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

“目前來看，逆變器市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)白熱化。”禾望電氣光伏解決方案總監(jiān)韓光告訴《能源》雜志記者。

成立于2007年的禾望電氣聚焦新能源和電氣傳動(dòng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。作為國(guó)內(nèi)新能源領(lǐng)域最具競(jìng)爭(zhēng)力的電氣企業(yè)之一，禾望電氣針對(duì)戶用、工商業(yè)、集中式等多樣化市場(chǎng)，提供光伏全場(chǎng)景系統(tǒng)解決方案。

“面對(duì)當(dāng)下復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境，逆變器企業(yè)要做的是保持自身定力，持續(xù)科技創(chuàng)新，推出更好的產(chǎn)品。”韓光說，“禾望電氣布局了深圳、蘇州、西安、東莞、河源五大研發(fā)及制造基地”

光伏+儲(chǔ)能疊加放量

逆變器根據(jù)適用場(chǎng)景分為光伏逆變器與儲(chǔ)能逆變器。其中，光伏逆變器是光伏發(fā)電系統(tǒng)的“心臟”，其將光伏發(fā)電系統(tǒng)產(chǎn)生的直流電通過電力電子變換技術(shù)轉(zhuǎn)換為生活所需的交流電，是光伏電站最重要的核心部件之一。

而在儲(chǔ)能環(huán)節(jié)，儲(chǔ)能逆變器約占據(jù)系統(tǒng)成本的5%-20%，儲(chǔ)能系統(tǒng)需求增長(zhǎng)將直接驅(qū)動(dòng)逆變器產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時(shí)儲(chǔ)能逆變器與光伏逆變器作用類似，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)也被視為能夠帶動(dòng)逆變器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第二增長(zhǎng)極。

競(jìng)爭(zhēng)格局方面來看，國(guó)內(nèi)華為、陽光電源、上能電氣、深圳古瑞瓦特能源股份有限公司、固德威等龍頭廠商在海外市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯，總體來看全球市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大。根據(jù)Wood Mackenzie數(shù)據(jù)，2021年全球前十大逆變器廠商中，中國(guó)廠商占據(jù)6席，合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)66%。

CPIA預(yù)計(jì)，2023年全球光伏新增裝機(jī)量達(dá)接近300GW，對(duì)應(yīng)逆變器需求量達(dá)到360GW以上，其中集中式逆變器份額約26%、組串式逆變器份額約72%，估算總體光伏逆變器市場(chǎng)規(guī)模超過600億元，同比增幅超過50%。近期有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，今年光伏行業(yè)環(huán)境已發(fā)生很大變化，材料成本急劇降低，產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能大量釋放已成定局。

此外，在儲(chǔ)能方面，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)2022年規(guī)模約為50GWh，市場(chǎng)預(yù)計(jì)明年有望超過100GWh，儲(chǔ)能市場(chǎng)保持高增長(zhǎng)，其中戶儲(chǔ)裝機(jī)至少翻倍。

在業(yè)內(nèi)看來，國(guó)內(nèi)逆變器廠商快速成長(zhǎng)具有高確定性。一方面，伴隨全球光伏裝機(jī)確定性增長(zhǎng)，存量光伏裝機(jī)逆變器替換需求釋放，逆變器市場(chǎng)需求廣闊。另一方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)在海外市場(chǎng)份額持續(xù)走高，海外市場(chǎng)帶來高利潤(rùn)空間。

正因如此，逆變器近期也成為廣受各機(jī)構(gòu)看好的環(huán)節(jié)。華創(chuàng)證券近期研報(bào)指出，隨著新增硅料產(chǎn)能逐步釋放，將刺激光伏裝機(jī)需求。建議關(guān)注光伏及儲(chǔ)能雙賽道加持，需求高速增長(zhǎng)的逆變器環(huán)節(jié)。

川財(cái)證券也認(rèn)為，在光伏方面，供應(yīng)鏈價(jià)格整體仍處于無序下跌的混亂階段，且跌幅仍在擴(kuò)大。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，春節(jié)假期之前硅料價(jià)格仍有大幅下降空間，硅料環(huán)節(jié)已開啟激烈競(jìng)爭(zhēng)模式，2023年硅料供應(yīng)分層、價(jià)格分化的趨勢(shì)或提前加速。“在全球光伏裝機(jī)需求持續(xù)旺盛的背景下，產(chǎn)業(yè)鏈整體有望實(shí)現(xiàn)量利齊升。”

據(jù)東方證券測(cè)算，2025年全球逆變器市場(chǎng)空間1367億。到2025年，光伏新增裝機(jī)330GW，存量替換49GW，儲(chǔ)能裝機(jī)80GW，分別對(duì)應(yīng)集中式逆變器178GW、組串式逆變器174GW、微型逆變器28GW、儲(chǔ)能逆變器80GW，市場(chǎng)空間達(dá)1367億元。

原標(biāo)題：光伏賽道雖好，但別只盯著硅片看，這一輔材也是大潛力市場(chǎng)