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兩周前的9月5日，隆基綠能董事長鐘寶申官宣公司未來電池路線將以BC技術(shù)為主，并表示BC電池將會是未來5-6年晶硅電池的絕對主流，相信其可以取代目前大火的TOPCon路線（All in BC電池！“隆”旗高揚(yáng)，光伏混戰(zhàn)將走向何方？）。

一言激起千層浪，以“三大第三代電池技術(shù)路線之爭”為主線，光伏行業(yè)、光伏板塊、相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司都產(chǎn)生了一系列連鎖反應(yīng)，各大陣營“隔空對話”，動作頻繁。9月19日，隆基又官宣BC新產(chǎn)能計(jì)劃，戰(zhàn)事愈發(fā)白熱化。

BC陣營：新產(chǎn)能提上日程，二級市場走勢震蕩

在第三代電池技術(shù)路線之爭中，BC本來被視為小眾路線，其關(guān)注度遠(yuǎn)不如TOPCon和HJT，但有了行業(yè)龍頭隆基的押注，市場關(guān)注度迅速躥升。

隆基方面，官宣后進(jìn)入了一段短暫的平靜期。從股價(jià)來看，官宣前以26.88元開盤，官宣當(dāng)日上漲3.92%，但隨后經(jīng)歷較大波動，回落至官宣前水平，不少投資者表達(dá)了對新路線的疑慮，希望其進(jìn)一步解釋技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品布局和未來規(guī)劃，但隆基遲遲未釋出“新料”，公司總裁李振國兩周內(nèi)接連參加了2023ESG全球領(lǐng)導(dǎo)者大會、可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)峰會，但對電池技術(shù)路線問題都未有提及。直到9月19日晚間，隆基又發(fā)出重磅公告《關(guān)于投資建設(shè)銅川年產(chǎn)12GW高效單晶電池項(xiàng)目的公告》，該項(xiàng)目為隆基首個(gè)HPBC pro版本電池項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資39.15億元，這也是隆基繼西安、泰州后又一BC路線的電池項(xiàng)目。更重要的是，這個(gè)升級版的產(chǎn)品，能夠幫助隆基的BC路線切入地面電站應(yīng)用市場。據(jù)鈦媒體app了解，隆基此前的“普通版”BC電池僅用于分布式的屋頂產(chǎn)品，與“今后所有屋頂都將裝上光伏”這一未來時(shí)的預(yù)測高度綁定，具有較大的不確定性。根據(jù)公告，銅川項(xiàng)目計(jì)劃于2024年11月開始逐步投產(chǎn)，2025年11月達(dá)產(chǎn)。同時(shí)，按照此前披露的信息，隆基已投建的年產(chǎn)30GW的HPBC電池產(chǎn)能（“普通版”）將會在今年年底全面達(dá)產(chǎn)。

除了隆基，另一家能夠?qū)崿F(xiàn)BC電池量產(chǎn)的公司是愛旭股份，其股價(jià)曾在隆基官宣當(dāng)日漲停，但近兩周來又出現(xiàn)了回落。在隆基之前，愛旭一直是BC這個(gè)小眾路線的代表者，其具體電池技術(shù)以公司名稱拼音首字母命名，名為ABC技術(shù)，珠海首期6.5GW ABC電池項(xiàng)目目前已實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。按照公司披露的信息，珠海、義烏等地均有超過10GW的項(xiàng)目將在今年年底或明年投產(chǎn)。具有先發(fā)優(yōu)勢的ABC電池目前平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)26.5%，已投產(chǎn)項(xiàng)目多數(shù)采用了無銀化處理，對單位成本的下降有一定效用，但目前，其ABC組件的銷售均價(jià)為2.2元/瓦，仍明顯高于其他技術(shù)路線。

除了已具備量產(chǎn)能力的隆基、愛旭，鈞達(dá)股份、橫店東磁等上市公司也于近期披露了自身BC產(chǎn)品的研發(fā)計(jì)劃或產(chǎn)能規(guī)劃，但目前看，其他公司距離規(guī)模化產(chǎn)能、應(yīng)用還有一定距離。

此外，BC產(chǎn)業(yè)鏈中激光設(shè)備、材料等相關(guān)企業(yè)，也就是所謂的“賣鏟人”，市場關(guān)注度也隨之走高，帝爾激光是其中的典型代表，其股價(jià)在隆基官宣后率先漲停，3個(gè)交易日累計(jì)上漲了29.79%。兩周內(nèi)，帝爾激光接受了數(shù)個(gè)批次百余家機(jī)構(gòu)的調(diào)研，月內(nèi)多家證券研報(bào)對其給出買入評級，BC電池需求放量是其中的重要原因。9月19日，帝爾激光還在投資互動平臺表示，隨著公司銷售訂單的增長，經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，人員需求明顯增加。與帝爾激光命運(yùn)相似的還有廣信材料、永和智控等BC概念供應(yīng)商，相關(guān)公司股價(jià)多經(jīng)歷了放量上漲，但隨后大都進(jìn)入振蕩走勢。

經(jīng)過兩周的沉淀，BC路線的優(yōu)勢和隱患都更明顯地呈現(xiàn)了出來。優(yōu)點(diǎn)方面主要有三，一是相對于其他路線，BC電池正面沒有金屬柵線，所以外表美觀、個(gè)性化定制空間大，尤其適合分布式應(yīng)用場景；二是其轉(zhuǎn)換效率相對較高；三是作為平臺技術(shù)具備通用性，可與第二代的PERC技術(shù)，第三代的TOPCon、HJT等相結(jié)合，減少迭代成本。但這一技術(shù)路線也面臨著不少挑戰(zhàn)和質(zhì)疑，最主要的三點(diǎn)就是技術(shù)攻關(guān)進(jìn)度、成本下降空間和良率問題。目前，投產(chǎn)規(guī)模和市場份額均處于落后地位的BC路線還無法證明自身能否快速解決這些問題。

TOPCon陣營：龍頭出手，反擊號角已經(jīng)吹響

隆基押寶BC路線的同時(shí)，也將目前的主流三代電池路線TOPCon定義為“過渡產(chǎn)品”，這讓TOPCon陣營感受到了巨大壓力。官宣當(dāng)日，重倉TOPCon的晶科能源、天合光能等龍頭就曾迅速回應(yīng)，稱對BC電池已有儲備，但堅(jiān)定看好TOPCon是未來主流。

在隨后的這兩周，“反擊”攻勢一波接一波地到來。

首先是用不斷刷新的電池效率，證明TOPCon在轉(zhuǎn)換率上仍有較大進(jìn)步空間。一道新能、大恒能源先后公布了電池效率方面的突破，它們分別打破了大面積TOPCon電池效率的世界紀(jì)錄和TOPCon量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)化率的行業(yè)紀(jì)錄。龍頭晶科能源方面表示，未來三年左右公司TOPCon電池將達(dá)到27%-27.5%的量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率。僅從這一數(shù)據(jù)來看，BC、HJT此前強(qiáng)調(diào)的高轉(zhuǎn)化率優(yōu)勢就變得不那么明顯了。天合光能方面也強(qiáng)調(diào)了相較于第二代PERC技術(shù)，TOPCon具有較高的技術(shù)門檻，效率提升空間仍很大，算是回應(yīng)了鐘寶申“TOPCon與傳統(tǒng)PERC電池相比，效率提升幅度較小”的論斷。

第二張牌是重構(gòu)成本與規(guī)模的邏輯關(guān)系，突出自身性價(jià)比優(yōu)勢。隆基官宣時(shí)預(yù)測Topcon會因短期大量產(chǎn)能入場而“未賺錢，先過剩”，并走上被BC取代的末路。而根據(jù)天合光能方面的披露，今年上半年TOPCon已存在供不應(yīng)求的現(xiàn)象，直到明年上半年供應(yīng)都會較為緊張，而明年下半年起，隨著產(chǎn)能陸續(xù)落地，供應(yīng)格局才會有所改善。這也是間接論證了市場對TOPCon有較高的需求和較強(qiáng)的消納能力。同時(shí)，在接受調(diào)研、采訪時(shí)，TOPCon陣營突出了第三代電池路線之爭中，成本越低，市場接受度越高，規(guī)模越大，可靠性越強(qiáng)的邏輯，而這正是BC和HJT目前都無法與TOPCon比肩的領(lǐng)域。此外，根據(jù)中國證券報(bào)的報(bào)道，在一場光伏電池技術(shù)內(nèi)部研討會上，與會人員預(yù)判“未來三到五年N型TOPCon成為主流路線的可能性很大，明年TOPCon相關(guān)產(chǎn)品市占率預(yù)計(jì)將超六成”。

第三步則是龍頭直接喊話，直指BC的劣勢，堅(jiān)定站隊(duì)TOPCon。9月13日，晶科能源在上海舉辦了“浦江夜話”論壇，邀請了20余位TOPCon產(chǎn)業(yè)大咖、行業(yè)專家教授、設(shè)計(jì)工程師、資深分析師。晶科能源CTO金浩在論壇上表示，BC技術(shù)路線成本端不足明顯，效率端提升空間存疑，稱“晶科現(xiàn)在有BC電池的中試線，試驗(yàn)下來成本要比TOPCon電池高0.1元/瓦，所以晶科不會做BC電池”。而在轉(zhuǎn)換效率上，金浩則稱三大技術(shù)路線的效率轉(zhuǎn)化極限都在28%-29%，這種情況下，成本具有絕對優(yōu)勢的TOPCon成功概率更高。同時(shí)，對于TOPCon的下一代，晶科近來多次發(fā)布信息，表示更看重鈣鈦礦疊層電池，金浩也稱鈣鈦礦目前轉(zhuǎn)換效率接近32%，而且未來還有上升空間。此外，金浩還“以彼之矛，攻彼之盾”，表示作為平臺技術(shù)的BC才是技術(shù)迭代幅度不明顯的那一個(gè)，還例數(shù)BC產(chǎn)品在制造可行性、良率穩(wěn)定性和雙面率上均不如TOPCon的現(xiàn)狀。論壇上，TOPCon的優(yōu)勢和前景還得到了行業(yè)專家的背書，中科院微電子研究所新能源及光電子實(shí)驗(yàn)室主任賈銳、中國科學(xué)院寧波材料所研究員葛子義等專家對TOPCon的發(fā)展前景表示了認(rèn)可。

龍頭“正面硬剛”無疑提振了TOPCon陣營的士氣，根據(jù)各公司公開披露的信息，其研發(fā)、產(chǎn)能建設(shè)節(jié)奏仍按部就班，并無企業(yè)急切“投奔”BC一邊，二級市場股價(jià)經(jīng)歷短期振蕩后也回歸相對平穩(wěn)的態(tài)勢。

但也應(yīng)該看到，雖然TOPCon產(chǎn)能落地逐步取代第二代PERC電池是大勢所趨，但光伏各環(huán)節(jié)產(chǎn)能過剩也是眾所周知的事實(shí)，未來TOPCon內(nèi)部仍會有無數(shù)的市場份額、產(chǎn)能消納之爭。就像晶科在高調(diào)為TOPCon站臺的同時(shí)，也無時(shí)不強(qiáng)調(diào)其相對其他公司在技術(shù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢一樣，各公司都希望自己才是這一路線的第一代表，TOPCon未來一段時(shí)間的主戰(zhàn)場可能更多集中在內(nèi)部。

HJT陣營：缺少領(lǐng)軍企業(yè)，處境愈發(fā)尷尬

HJT本有第三代電池技術(shù)“未來路線”之稱，一度被視為TOPCon的有力競爭者甚至替代者，不少難以“擠入”TOPCon擴(kuò)產(chǎn)大潮的光伏企業(yè)和新玩家、跨界玩家選擇“站隊(duì)”HJT，其中典型代表如東方日升、華晟新能源等，但其市值規(guī)模、市占率等與隆基、晶科都無法相提并論。

近兩周來，HJT陣營也逐漸發(fā)聲，宣揚(yáng)自身優(yōu)勢。根據(jù)鈦媒體app此前報(bào)道，東方日升管理層在9月14日舉辦的2023年半年度業(yè)績說明會上介紹了公司HJT電池的布局，并表示HJT具有三大優(yōu)勢：一是有最低的度電成本；二是在碳足跡方面優(yōu)勢明顯；三是未來可以兼容到疊層技術(shù)的發(fā)展中，為下一代電池研發(fā)打下基礎(chǔ)。東方日升董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)楊鈺根據(jù)產(chǎn)能、效率等數(shù)據(jù)作出“HJT經(jīng)濟(jì)型的拐點(diǎn)已經(jīng)臨近”的判斷，東方日升董事、總裁伍學(xué)綱也表示，從公司訂單來看，客戶對HJT的興趣和需求都很大，這一路線前景光明。

此外，華晟新能源、愛康科技、邁為股份、寶馨科技等HJT生產(chǎn)商或產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商也都陸續(xù)發(fā)布信息，介紹自身在HJT方面的進(jìn)展，并表示看好HJT的未來。但無論從市場反響、話題熱度還是專家背書來看，缺少龍頭領(lǐng)軍的HJT目前相比于另兩大路線已漸露頹勢。從2023上半年財(cái)報(bào)來看，多數(shù)HJT企業(yè)營收、凈利的表現(xiàn)遠(yuǎn)不如已站隊(duì)另兩大陣營的龍頭們，邁為股份凈利潤增長率由去年的57.2%降至今年的7.13%，重倉HJT的跨界玩家金剛光伏的虧損甚至進(jìn)一步擴(kuò)大。即使是表現(xiàn)較好，凈利潤提升了70.65%的“HJT代表”東方日升，其176.07億元的營收、8.61億元的凈利潤也差出隆基、晶科等公司數(shù)倍。業(yè)績上表現(xiàn)不佳，導(dǎo)致HJT在投產(chǎn)成本、性價(jià)比、負(fù)債率等方面的質(zhì)疑聲愈發(fā)高漲，而此前轉(zhuǎn)換效率、工藝進(jìn)步空間等方面的優(yōu)勢也隨著BC、TOPCon方面的高調(diào)宣傳而被稀釋。更關(guān)鍵的，在缺乏資金雄厚、市場份額高、帶動效應(yīng)強(qiáng)的龍頭企業(yè)的情況下，HJT未來研發(fā)、擴(kuò)產(chǎn)、上市的進(jìn)度恐怕都會漸落下風(fēng)。

三大陣營的頻繁行動令光伏電池技術(shù)路線之爭愈發(fā)緊張，全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭通威股份日前還發(fā)布消息稱，公司已實(shí)現(xiàn)TOPCon、HJT、BC等電池技術(shù)路線研發(fā)的全面布局，隨著越來越多攪局者的加入，戰(zhàn)事想必會更加激烈。但也有不少分析人士表示，這或許并不是一場能決定王座歸屬的戰(zhàn)爭，各技術(shù)路線均有自身優(yōu)劣和適用場景，TOPCon目前在地面電站應(yīng)用中遙遙領(lǐng)先，BC則在分布式、工商業(yè)光伏方面有獨(dú)特優(yōu)勢，HJT也已在海外市場具備較高知名度。一名資深業(yè)內(nèi)人士稱，或許第三代電池的未來并不會誕生絕對主流，各陣營可能迎來鼎足而立的局面，而隨著技術(shù)創(chuàng)新迭代速度越來越快，下一代先進(jìn)產(chǎn)能也已加速趕往戰(zhàn)場。

原標(biāo)題：隆基再拋BC路線重磅公告，光伏電池路線之爭激戰(zhàn)正酣