2020年9月22日，習(xí)近平總書記在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上“2030年碳排放達峰、2060年實現(xiàn)碳中和”的承諾，讓中國的可再生能源行業(yè)為之一振。中國的能源行業(yè)開始進入“碳中和熱潮期”。在之后不久的氣候雄心峰會上，中國國家自主貢獻新舉措中，“2030年風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到12億千瓦以上”將這股熱潮推向了高潮。
2022年，全國可再生能源總裝機量已突破12.13億千瓦，首次超越火電裝機，占到發(fā)電總裝機的47.3%?？稍偕茉窗l(fā)電量達到2.7萬億千瓦時，占全社會用電量的31.6%。其中，全國風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機達到1.25億千瓦。
新能源大規(guī)模開發(fā)，帶來了嚴峻挑戰(zhàn)。光伏、風(fēng)電因其間歇性、波動性、不可預(yù)測性的先天缺陷，對電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的挑戰(zhàn)越來越大。
過去兩年來，全國范圍內(nèi)發(fā)生過兩次大規(guī)模的電力系統(tǒng)挑戰(zhàn)。一是2021年9月全國大范圍的電力短缺，二是2022年夏季極端天氣引發(fā)的局部地區(qū)電力短缺，一再地為電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行敲響警鐘。儲能在新型電力系統(tǒng)中的作用越發(fā)凸顯。
2021年開始，國家支持儲能發(fā)展的政策如雨后春筍，儲能真正迎來了持續(xù)發(fā)展的元年。
國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，國務(wù)院印發(fā)的《2030年前碳達峰行動方案》，都強調(diào)了優(yōu)化新型基礎(chǔ)設(shè)施用能結(jié)構(gòu)和大力發(fā)展儲能的重要性。2022年3月21日，國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》，其中明確提出，到2025年新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段、具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件；到2030年，新型儲能全面市場化發(fā)展。
在國家層面確定了綱領(lǐng)性文件后，自上而下，地方政策也紛紛跟進出臺相關(guān)政策。以“新能源+儲能”為主的發(fā)展模式在全國快速鋪開。在政策醞釀發(fā)酵一年后，2022年，儲能產(chǎn)業(yè)正式駛?cè)胍?guī)?；l(fā)展的快車道。
根據(jù)CNESA Datalink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，截至2022年底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模59.8GW，占全球市場總規(guī)模的25%，年增長率38%。新型儲能裝機占比迅猛攀升，累計裝機規(guī)模首次突破10GW，達到13.1GW/27.9GWh，功率規(guī)模年增長率達128%，能量規(guī)模年增長率達132%。
2023年，儲能延續(xù)了高增長態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)異?；鸨?，極致地呈現(xiàn)出一個新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃氣象。具體表現(xiàn)在兩個方面：一是市場需求快速增長，除新能源+儲能外，工商業(yè)儲能市場開始釋放；二是新老玩家的各路人馬、資本爭相涌入或加碼儲能產(chǎn)業(yè)，行業(yè)競爭趨于白熱化。
在邁入規(guī)?；l(fā)展的門檻才短短1年多的時間里，整個產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)生重要變化，迎來進入下一個新時期的拐點時刻。
01 重新審視儲能的定位
9月16日，華北電力大學(xué)教授、中國工程院院士劉吉臻現(xiàn)場發(fā)問：“從概念上來講，我們構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，實現(xiàn)能源的轉(zhuǎn)型，儲能它究竟在其中是個什么定位？應(yīng)該往哪個方向去發(fā)展？是不是按照現(xiàn)在這個狀態(tài)，千軍萬馬大家浩浩蕩蕩都在做儲能行不行？風(fēng)險在哪里？還有一個，新型電力系統(tǒng)實際上從技術(shù)層面究竟是個什么樣子？在解決新型電力系統(tǒng)，特別是對于近來高比例的可再生能源風(fēng)電光伏，是不是就以儲能來應(yīng)對？”
他還指出，整個電流的流動，就像水一樣。“水可以儲嗎？當(dāng)然可以，礦泉水儲水，水庫儲水，都可以儲，但是從大禹治水開始，就拿最近北方出現(xiàn)的北京地區(qū)的洪水，儲得了嗎，儲不了，那就疏導(dǎo)、排洪、疏通。”
他強調(diào)，“（我們）對儲能一定要有個清醒的認識，儲能不是萬能的，將來新型電力系統(tǒng)，能源轉(zhuǎn)型以后的以新能源為主體的能源系統(tǒng)，儲能要發(fā)揮作用，但是十分有限。”
“新型電力系統(tǒng)的建設(shè)，包括現(xiàn)在的沙戈荒灘等等，是不是一定要依賴于更大規(guī)模的新型儲能？根本沒有論證！我在好幾個場合講過：你論證過嗎？投資多大？運營成本多高？這都有待于我們深入探討。”
作為我國最早從事儲能應(yīng)用研究的專家之一，南網(wǎng)專家委專職委員、特級戰(zhàn)略技術(shù)專家鄭耀東形容：“一個朋友這樣比喻‘源網(wǎng)荷儲’，如同一家三口（源網(wǎng)荷）娶了‘兒媳婦’（儲），四個人過日子。但新型儲能像個‘快閃靚女’，若以體量折算成時間維度算時長，很難和源網(wǎng)荷朝夕相處。”
02 新能源配儲“變身”
新能源強制配儲，是我國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的底層驅(qū)動力。
2017年，青海省率先出臺了新能源項目配套儲能的相關(guān)政策?！肚嗪Ｊ?017年度風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案》中明確提出其當(dāng)年規(guī)劃的330萬千瓦風(fēng)電項目，要按照建設(shè)規(guī)模的10%配套建設(shè)儲電裝置。
2019年，隨著電網(wǎng)側(cè)儲能的沉寂（電儲能設(shè)施未被納入輸配電價），安徽、新疆等省區(qū)也開始出臺相關(guān)政策，要求可再生能源項目中必須配套一定比例的儲能系統(tǒng)。
2020年是一個關(guān)鍵年份。首先，截至當(dāng)年，出臺可再生能源配套儲能系統(tǒng)政策的省區(qū)多達十幾個。其次，這一年也是陸上風(fēng)電、光伏在全面平價之前的最后一個“補貼之年”。搶裝新能源的熱潮疊加配儲政策，讓電源側(cè)儲能快速發(fā)展。
配建儲能需要與新能源場站打包運營，同時，參與電力市場的運行機制也并不完善，因此，電源側(cè)儲能大多處在“曬太陽”的情況下，即使參與電力市場，收益也無法覆蓋成本。
今年3月，中電聯(lián)發(fā)布的《2022年度電化學(xué)儲能電站行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)》顯示，2022年電化學(xué)儲能電站平均運行系數(shù)為0.17（日均運行小時4.15h、年運行小時1516h)、平均利用系數(shù)為0.09(日均利用小時2.27h、年利用小時829h)。
面對不得不背負的巨大沉沒成本，新能源開發(fā)商顯得頗為無奈：一是儲能項目開發(fā)“雷聲大，雨點小”，規(guī)劃多，但建設(shè)進展緩慢；二是在招投標中，更傾向于低價，導(dǎo)致儲能設(shè)備行業(yè)出現(xiàn)劣幣驅(qū)逐良幣的情況。
獨立儲能或共享儲能的發(fā)展為新能源配儲提供了新的發(fā)展路徑。這是一種更集約的發(fā)展方式。給予儲能電站獨立的市場主體地位，盈利渠道更加多樣化。
山東能源局發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至目前，山東省獨立儲能規(guī)模197.6萬千瓦、占70%，配建儲能規(guī)模85.4萬千瓦、占30%。與獨立儲能相比，配建儲能未進入電力市場，缺乏盈利模式，無法享受電力市場紅利，參與電網(wǎng)調(diào)峰的積極性、主動性不高。今年上半年，獨立儲能可基本實現(xiàn)每天一充一放，利用小時數(shù)達533小時，而配建儲能利用小時數(shù)為192小時、僅為獨立儲能的1/3。
不久前，山東省發(fā)改委、國家能源局山東監(jiān)管辦公室、山東省能源聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展我省配建儲能轉(zhuǎn)為獨立儲能試點工作的通知》，以拓寬配建儲能盈利渠道，鼓勵其積極參與電力市場。
今年以來，各地陸續(xù)出臺文件中，大多都提到，投建的新能源場站，可以租賃滿足配比要求的的容量。原來投建的新能源配建儲能，可以轉(zhuǎn)為獨立共享儲能。
盈利渠道拓寬，實際利用率增加，投資運營商對儲能系統(tǒng)的要求也相應(yīng)提升。此前，單純“以價格論成敗”的趨勢得以扭轉(zhuǎn)。儲能系統(tǒng)廠商彼此間真正的實力開始一見高下。
03 淘汰賽已經(jīng)開始
從供給端來看，行業(yè)最顯著的變化就是產(chǎn)業(yè)過剩，導(dǎo)致競爭加劇。
不久前，咨詢機構(gòu)鑫欏鋰電透露消息，某頭部儲能電芯廠商已經(jīng)主動減產(chǎn)。而去年同期，整個儲能行業(yè)還處在電芯緊缺的焦慮中，特別是280Ah大電芯。頭部企業(yè)尚且如此，二三線廠商的狀況更是可想而知。
短短一年時間內(nèi)，行業(yè)的主旋律，從需求端預(yù)期，轉(zhuǎn)向供給端競爭，競爭全面深化。
產(chǎn)能過剩主要源于新老玩家集中加碼布局。一是寧德時代、鵬輝能源、億緯鋰能、國軒高科等電池巨頭紛紛加碼儲能；二是海辰儲能、瑞浦蘭鈞、楚能新能源、贛鋒鋰電等新玩家豪橫擴產(chǎn)，整個行業(yè)掀起大干快上的擴產(chǎn)熱潮；此外，還有大量企業(yè)看好行業(yè)前景，硬生生擠進來。
據(jù)長城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院的不完全統(tǒng)計，過去三年（2020—2023Q1）在一級市場融資的儲能企業(yè)多達124家，總?cè)谫Y金額高達405億元，參與的投資機構(gòu)523家。
資本狂熱，疊加企業(yè)跨界轉(zhuǎn)型、以及地方政府招商引資及發(fā)展經(jīng)濟的需要，儲能行業(yè)迅速膨脹。企查查數(shù)據(jù)顯示，截止到2023年8月底，所屬行業(yè)為儲能、且在正常運營范圍的相關(guān)企業(yè)已超過12.6萬家。其中2023年前八個月的企業(yè)注冊數(shù)，已經(jīng)接近去年全年。
為應(yīng)對競爭，在企業(yè)經(jīng)營層面，電芯廠商普遍向終端市場延申，強化在系統(tǒng)集成領(lǐng)域的布局。在市場策略上，為爭搶訂單，行業(yè)報價持續(xù)走低，價格戰(zhàn)硝煙彌漫。
在產(chǎn)品策略上，行業(yè)則是圍繞降本增效，開展大電芯的研發(fā)和應(yīng)用。今年以來，314及以上容量大電芯應(yīng)用落地，寧德時代、正泰電源、比亞迪、中車株洲所、欣旺達、瑞浦蘭鈞、遠景能源等均已推出20尺5MWh以上系統(tǒng)。
對外輸出，也是企業(yè)解決產(chǎn)能問題的又一路徑。但是，海外市場的空間并沒有想象得那么大。作為中國以外的最大的兩個市場，歐洲和美國都不同程度的存在一定庫存，特別是戶儲產(chǎn)品。
而大儲訂單，又被行業(yè)頭部企業(yè)把握，如寧德時代、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、遠景能源、鵬輝能源、瑞浦蘭鈞、海辰儲能等。
當(dāng)下，整個行業(yè)，都面臨的一個窘境是，還沒有享受行業(yè)高速發(fā)展帶來的紅利，即陷入白熱化的競爭。整個行業(yè)面臨增收不增利的情況，對家底不厚、彈藥不足的的新企業(yè)而言，情況尤為嚴峻。
04 電力改革日漸深化
儲能真正的價值在于參與電力市場。“雙談”目標提出以來，儲能在電力市場中的地位被逐步明確。
2022年2月，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》。該文件明確新型儲能獨立市場主體地位。并提出，加快新型儲能市場化步伐。包括加快推進電力中長期交易市場、電力現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)市場等建設(shè)進度，推動儲能作為獨立主體參與各類電力市場；研究新型儲能參與電力市場的準入條件、交易機制和技術(shù)標準，明確相關(guān)交易、調(diào)度、結(jié)算細則。
同年6月，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《關(guān)于進一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運用的通知》，新型儲能可作為獨立儲能參與電力市場，加快推動獨立儲能參與中長期市場和現(xiàn)貨市場，配合電網(wǎng)調(diào)峰，鼓勵進一步拉大電力中長期市場、現(xiàn)貨市場上下限價格。
今年9月18日，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則（試行）》，這是我國首份國家級電力現(xiàn)貨市場綱領(lǐng)性文件，儲能也在包含在內(nèi)。
文件提到，穩(wěn)妥有序推動新能源參與電力市場，設(shè)計適應(yīng)新能源特性的市場機制，與新能源保障性政策做好銜接；推動分布式發(fā)電、負荷聚合商、儲能和虛擬電廠等新型經(jīng)營主體參與交易。
目前，很多省份已經(jīng)出臺儲能參與輔助服務(wù)市場和需求側(cè)響應(yīng)的機制和文件，明確規(guī)定報價價格、參與方式、費用結(jié)算方式等。
以需求響應(yīng)為例，據(jù)不完全統(tǒng)計，目前儲能可參與的省份有山東、江蘇、寧夏、福建、廣東、安徽、廣西、湖北、陜西等。
未來，隨著電力市場改革的深化，儲能的盈利模式和能力將越發(fā)清晰，儲能設(shè)施投入運營的效能也可以一目了然。屆時，行業(yè)將告別野蠻生長，回歸理性。
原標題：雙碳三周年·儲能篇：直面儲能產(chǎn)業(yè)拐點
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