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9月26日訊：近日，有研究報告稱，海上風電大型化將帶來部分環(huán)節(jié)的價值量提升，而深遠?；瘜砑夹g(shù)變革和價值量增加。大型化下支撐基礎用量提升、深遠?；禄?qū)⑶袚Q浮式基礎，大兆瓦軸承國產(chǎn)替代進程持續(xù)進行，葉片大型化將要求碳纖維材料，海纜存在高壓化、柔性直流和動態(tài)纜趨勢，看好未來海風相關(guān)標的業(yè)績增速。推薦東方電纜、亞星錨鏈等。

主要觀點如下：

當前陸風穩(wěn)定增長，海風具備廣闊發(fā)展前景。

風電技術(shù)起源海外，1986-2005年前均處于技術(shù)示范階段，同時也進行了一定的國產(chǎn)化替代積累;2005年《國家發(fā)改委關(guān)于風電建設管理有關(guān)要求的通知》使風電行業(yè)進入了快速國產(chǎn)化階段，2009年，國產(chǎn)機組已能夠滿足全國85%以上的市場需求;2010-2021年電價補貼政策是主線，行業(yè)呈現(xiàn)周期性，同時在激烈的競爭中行業(yè)快速發(fā)展、集中度也不斷提高;2021年后中央財政補貼退坡，風電進入了平價發(fā)展的時代。

回顧海風歷史，歐洲是海風最成熟的地區(qū)，歐洲從1991年起即開始試點示范，我國從2008年開始試點，2015年后我國海風迎來快速發(fā)展，目前已逐漸追趕上歐洲進度，均處于規(guī)?；蜕钸h海開發(fā)階段。因此陸風發(fā)展速度已然趨緩，而海風將是接續(xù)發(fā)展的下一個焦點。

海風裝機量有望快速增長，全球激勵政策頻出。

海風相比陸上風電具備發(fā)電量、單機容量大等優(yōu)勢，我國海風的可開發(fā)資源量也非?？捎^。從裝機量上看目前處于發(fā)展早期，2022年海風新增裝機在風電總新增裝機中占比僅11.6%，未來將有充足的發(fā)展空間，根據(jù)GWEC預測2030年全球新增海上風電裝機將達50.9GW，2023-2030年CAGR將達20.1%，其中中國、歐洲將占據(jù)重要地位。招標量是約提前2年的裝機量領(lǐng)先指標，2022年中國海風招標量14.7GW，2023年上半年5.8GW，同時23年上半年以來也有廣東、福建和國家電投的大規(guī)模競配，未來行業(yè)高景氣度仍可期待。

政策層面上，省級“十四五”規(guī)劃有約50GW的海風新增裝機量，考慮2021-2022年已實現(xiàn)的裝機量則2023-2025年將累計新增27.9GW裝機量。國際上，歐洲多國提出了遠期海風裝機目標，規(guī)劃較為積極;美國《2022年通脹削減法案》給予了稅收減免，國家級、州級也都退出了積極的規(guī)劃目標;越南、巴西、日本、印度等國也都處于海風迅速發(fā)展的進程中。

海風與陸風成本存在差異，近年經(jīng)濟性持續(xù)改善。

海風成本中建設成本為主要變量，中國海風建設成本在補貼取消前后發(fā)生了較大變化。2020年我國海上風電平均建設成本約為16550元/kw(粵閩地區(qū)相對更高)，搶裝潮后由于供需形勢改善和風電制造技術(shù)突破，海上風電建設成本下降至12400元/kw左右。

建設成本中的風機價格下降是主要原因，搶裝潮后風機價格已漸趨穩(wěn)定，例如明陽智能在2022年和2023H1的風機中標均價分別為3842元/kw、4001元/kw。近年中國的海風經(jīng)濟也在持續(xù)改善，2010-2021年中國海風平均度電成本從0.178美元/kWh降至0.079美元/kWh，下降56%，未來全球度電成本也將持續(xù)下降。

大型化降低成本，深遠?；俏磥碲厔荨?/strong>

海上風電具有幾大重要發(fā)展趨勢，在大型化方面，中國2010-2021年風機單機容量從2.8MW上升至6.7MW，而2022年新增吊裝的海上風電機型中，主流風機正逐步由6MW級邁向8MW級及以上，大型化趨勢顯著，海風經(jīng)濟性也將由此獲得提高。目前我國大兆瓦機組的研發(fā)能力正不斷加強，在此背景下碳纖維、主軸軸承都將要求新的產(chǎn)業(yè)變化。我國海上風電場也有規(guī)?；图夯卣?，已建設了大量沿海產(chǎn)業(yè)基地。

深遠?；俏磥碲厔?，而漂浮式海風是深遠海化的重要技術(shù)之一，根據(jù)GWEC預測，從發(fā)展階段上看2021-2025年是初步商業(yè)化階段、2026年后是成熟商業(yè)化階段，目前正處于大規(guī)模商業(yè)化前夕，2026年全球新增裝機量有望達到約0.8GW。其中，歐洲將引領(lǐng)行業(yè)，而中國將緊隨其后。目前多國已推出相關(guān)支持政策，漂浮式海風成本有望持續(xù)下降，經(jīng)濟性持續(xù)增強。

原標題：信達證券：海上風電大型化將帶來部分環(huán)節(jié)的價值量提升