在成為光伏產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)者后,TCL中環(huán)又加碼半導體領(lǐng)域。
9月29日,TCL中環(huán)公告稱,公司與武漢金融控股(集團)有限公司(下稱“武漢金控”)下屬成員國通信托有限責任公司(下稱“國通信托”)擬簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,將公司所持有的參股公司新疆戈恩斯能源科技有限公司(下稱“新疆戈恩斯”)27%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給國通信托,交易金額為6.97億元。
2022年和2023年上半年,新疆戈恩斯營業(yè)收入分別為136.59億元和40.79億元,凈利潤分別為82.52億元和20.23億元。
9月29日,TCL中環(huán)還公告稱,根據(jù)公司控股子公司中環(huán)領(lǐng)先的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,為滿足經(jīng)營發(fā)展需要,加速公司產(chǎn)能建設(shè),為經(jīng)營提供資金和產(chǎn)業(yè)資源支持,擬通過增資擴股方式引入先進制造基金、轉(zhuǎn)型升級基金,本次增資共計近9億元。
TCL中環(huán)認為,本次增資擴股引入戰(zhàn)略投資者,能夠有效降低中環(huán)領(lǐng)先資產(chǎn)負債率,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。
“清倉”新疆戈恩斯27%股權(quán)
TCL中環(huán)主要產(chǎn)品包括新能源光伏硅片、光伏電池及組件、其他硅材料及高效光伏電站項目開發(fā)及運營。
資料顯示,TCL中環(huán)產(chǎn)品的應用領(lǐng)域包括集成電路、消費類電子、電網(wǎng)傳輸、風能發(fā)電、軌道交通、新能源汽車、5G、人工智能、光伏發(fā)電、工業(yè)控制等產(chǎn)業(yè)。
9月29日,TCL中環(huán)發(fā)布公告顯示,基于公司業(yè)務發(fā)展需要,公司與武漢金控下屬成員國通信托擬簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,將公司所持有的參股公司新疆戈恩斯27%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給國通信托,交易價格以標的公司注冊資本及盈余公積為作價依據(jù),經(jīng)雙方協(xié)商確定交易金額為6.97億元。
國通信托由銀監(jiān)會于2010年1月23日批準重組成立,2010年11月26日正式開業(yè)運營。
公司主要從事資金信托,動產(chǎn)信托,不動產(chǎn)信托,有價證券信托,其他財產(chǎn)或財產(chǎn)權(quán)信托,以存放同業(yè)、拆放同業(yè)、貸款、租賃、投資方式運用固有財產(chǎn)等業(yè)務。
截至2022年末,國通信托總資產(chǎn)92億元,凈資產(chǎn)78億元,存續(xù)信托資產(chǎn)規(guī)模1453億元,全年實現(xiàn)營業(yè)收入11.04億元,利潤總額7.71億元,業(yè)績指標創(chuàng)近年新高。
開業(yè)以來,國通信托累計發(fā)行2199個信托項目,管理信托資產(chǎn)規(guī)模13903億元,累計實現(xiàn)營業(yè)收入139.06億元,利潤總額89.3億元,累計為投資者創(chuàng)造收益1123億元,繳納稅款51.5億元。
股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示,國通信托由武漢金控持股67.51%,東亞銀行有限公司持股19.99%,北大方正集團有限公司持股12.5%。
新疆戈恩斯成立于2016年12月,公司經(jīng)營范圍包括研究、生產(chǎn)、銷售多晶硅、單晶硅;與光伏產(chǎn)業(yè)有關(guān)的工程咨詢、項目開發(fā);自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(國家限定或禁止企業(yè)進出口的商品和技術(shù)除外)。
2022年和2023年上半年,新疆戈恩斯營業(yè)收入分別為136.59億元和40.79億元,凈利潤分別為82.52億元和20.23億元。
新疆戈恩斯股權(quán)結(jié)構(gòu)中,江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司持股38.5%、徐州中平協(xié)鑫產(chǎn)業(yè)升級股權(quán)投資基金(有限合伙)持股34.5%、TCL 中環(huán)持股27%。
TCL中環(huán)表示,本次交易基于公司業(yè)務發(fā)展需要,符合公司長遠發(fā)展規(guī)劃,促進公司穩(wěn)健發(fā)展。本次交易不會導致公司主要經(jīng)營發(fā)生重大變化,不會對公司本期及未來財務狀況和經(jīng)營結(jié)果產(chǎn)生重大不利影響。
中環(huán)領(lǐng)先引入兩大戰(zhàn)略投資者
在出售資產(chǎn)的同時,TCL中環(huán)也在引入戰(zhàn)投。
9月29日,TCL中環(huán)發(fā)布的公告顯示,根據(jù)公司控股子公司中環(huán)領(lǐng)先半導體材料有限公司(簡稱“中環(huán)領(lǐng)先”)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,為滿足經(jīng)營發(fā)展需要,加速公司產(chǎn)能建設(shè),為經(jīng)營提供資金和產(chǎn)業(yè)資源支持,擬通過增資擴股方式引入戰(zhàn)略投資者先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期(有限合伙)(簡稱“先進制造基金”)、金石制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級新材料基金(有限合伙)(以簡稱“轉(zhuǎn)型升級基金”)。本次增資共計近9億元(其中先進制造基金增資近5億元、轉(zhuǎn)型升級基金增資近4億元),對應3.37億元計入注冊資本、5.63億元計入資本公積。公司及中環(huán)領(lǐng)先其他股東均放棄本次增資的優(yōu)先認繳出資權(quán)。
增資完成后,中環(huán)領(lǐng)先注冊資本由150億元增加至153.37億元,TCL中環(huán)對中環(huán)領(lǐng)先持股比例由36%變?yōu)?5.21%,中環(huán)領(lǐng)先仍為公司控股子公司,不會導致公司合并報表范圍發(fā)生變更。
同時,中環(huán)領(lǐng)先股東徐州睿芯電子產(chǎn)業(yè)基金(有限合伙)將所持中環(huán)領(lǐng)先7.12億元注冊資本的股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給蕪湖信石信晟股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、轉(zhuǎn)型升級基金等,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款合計為19.02億元;股東徐州昊芯半導體產(chǎn)業(yè)基金(有限合伙)將所持中環(huán)領(lǐng)先1.12億元注冊資本的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給寧波民銀新動能私募基金合伙企業(yè)(有限合伙),股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為3億元。公司及中環(huán)領(lǐng)先其他股東均放棄本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先購買權(quán)。
公告顯示,本次中環(huán)領(lǐng)先增資擴股交易定價以2023年5月31日為基準日,評估股東權(quán)益價值400.56億元,較賬面值167.19億元增值233.37億元,評估增值率139.58%。
TCL中環(huán)表示,本次增資價格為2.672元/注冊資本,系考慮評估值的基礎(chǔ)上經(jīng)各方協(xié)商確定,交易定價公允合理。
資料顯示,中環(huán)領(lǐng)先成立于2017年12月,經(jīng)營范圍包括半導體材料、電子專用材料、半導體器件、半導體器件專用設(shè)備的技術(shù)研發(fā)、制造和銷售等。
2022年和2023年前5月,中環(huán)領(lǐng)先營業(yè)收入分別為33.94億元和14.45億元,凈利潤分別為4.25億元和-2718.84萬元。
TCL中環(huán)認為,本次增資擴股引入戰(zhàn)略投資者,有助于加速中環(huán)領(lǐng)先產(chǎn)能建設(shè),為經(jīng)營提供資金和產(chǎn)業(yè)資源支持,符合長期發(fā)展戰(zhàn)略。同時,能夠有效降低中環(huán)領(lǐng)先資產(chǎn)負債率,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。
原標題:TCL中環(huán)擬7億向國通信托轉(zhuǎn)讓光伏資產(chǎn) 引入戰(zhàn)投為半導體公司增資9億加速擴產(chǎn)