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10月8日，天合光能公告，預(yù)計(jì)前三季度歸母凈利潤45.63億-55.77億元，同比增長89.94%-132.15%。公司第二季度單季凈利17.72億元，據(jù)此計(jì)算，預(yù)計(jì)第三季度單季凈利10.23億元-20.37億元，環(huán)比變動-42%至15%。

天合光能將前三季度凈利增長原因歸結(jié)如下：，

報(bào)告期內(nèi)，公司發(fā)揮全球化品牌、渠道優(yōu)勢以及在經(jīng)銷分銷市場的優(yōu)勢，光伏產(chǎn)品業(yè)務(wù)快速發(fā)展，光伏組件、支架以及分布式系統(tǒng)的出貨量較去年同期均取得顯著增長；

受益于N型先進(jìn)產(chǎn)能的大幅提升，公司TOPCon組件產(chǎn)品的銷售占比顯著提高；受益于自產(chǎn)N型硅片產(chǎn)能的逐步釋放，公司組件產(chǎn)品的綜合成本進(jìn)一步下降。

公司進(jìn)一步豐富儲能產(chǎn)品線，并持續(xù)拓展國內(nèi)市場和海外市場，儲能產(chǎn)品的出貨量較去年同期取得顯著增長；受益于自有電芯下線和良率提升，公司儲能產(chǎn)品的綜合成本持續(xù)下降。

天合光能2023年前三季度業(yè)績延續(xù)了2022年以來的“高增”態(tài)勢。此前2022年及2023年上半年，公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤36.8億元、35.4億元，同比增長103.97%和178.88%；扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤34.65億元、37.12億元，同比增長123.89%和222.6%。

天合光能是全球領(lǐng)先的光伏智慧能源整體解決方案提供商，主要業(yè)務(wù)包括光伏產(chǎn)品、光伏系統(tǒng)、智慧能源三大板塊。光伏產(chǎn)品包括光伏組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；光伏系統(tǒng)包括系統(tǒng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)及電站業(yè)務(wù)；智慧能源主要由儲能解決方案、光伏發(fā)電及運(yùn)維、智能微網(wǎng)及多能系統(tǒng)等業(yè)務(wù)構(gòu)成。

光伏方面，2023年上半年，公司組件出貨量27GW，組件收入同比增長19.60%至339.72億元。受益于公司上游硅片產(chǎn)能的逐步釋放，以及采購材料、物流運(yùn)輸?shù)瘸杀炯捌陂g費(fèi)用得到有效控制，公司盈利能力顯著提升，綜合毛利率同比提升3.35pct至16.92%。

與此同時，公司積極投資于一體化產(chǎn)能的建設(shè)。2023年上半年，青海基地一期20GWN型拉晶項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，標(biāo)志著公司向產(chǎn)業(yè)鏈上游的成功延伸，自供比例提升，成本有望進(jìn)一步下降；8月青?；豊型電池成功下線，在行業(yè)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)TOPCon組件量產(chǎn)功率突破700W。根據(jù)公司公告，預(yù)計(jì)23年底公司硅片、電池片、組件產(chǎn)能可分別達(dá)到50GW、75GW、95GW，其中N型i-TOPCon電池片產(chǎn)能將達(dá)40GW。

此外，2023年上半年，公司N型TOPCon最高量產(chǎn)效率提升至25.8%，HJT組件通過IEC全套可靠性測試，鈣鈦礦/晶體硅疊層太陽電池實(shí)驗(yàn)室電池效率已超過31%。

儲能方面，2023年上半年，公司儲能系統(tǒng)交付實(shí)現(xiàn)大幅增長，同時與多家龍頭企業(yè)深化戰(zhàn)略合作，共建供應(yīng)鏈保障體系，為加速拓展全球市場奠定基礎(chǔ)。在產(chǎn)能制造端，公司安徽滁州和江蘇鹽城基地正在加速建設(shè)并陸續(xù)投產(chǎn)，和常州總部形成“三角”整體布局，輻射全球儲能市場。預(yù)計(jì)2023年底儲能電池、直流電池艙及交直流產(chǎn)品組合達(dá)到12GWh產(chǎn)能，2024年二季度末達(dá)到25GWh產(chǎn)能。

西南證券表示，公司上游布局N型硅棒、切片完善垂直一體化產(chǎn)能，加碼N型TOPCon技術(shù)，儲能業(yè)務(wù)出貨高增形成新增長點(diǎn)。預(yù)計(jì)2023-2025年公司歸母凈利潤分別為82.3億元、107.8億元、136.0億元，對應(yīng)PE分別為9倍、7倍、5倍。維持“持有”評級。

原標(biāo)題：「風(fēng)口解讀」光伏業(yè)務(wù)快速發(fā)展，天合光能前三季度凈利增超89%