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在電力消費市場供大于求的形勢下，電源尤其是以煤電為主的火電新增發(fā)電裝機容量仍在增加。2015年，全國電源新增生產能力(正式投產)12974萬千瓦，同比增長24.2%，其中，水電1608萬千瓦，火電6400萬千瓦。

更讓人擔憂的是，目前國內還有1.2億千瓦的火電在建規(guī)模和1.7億千瓦的火電路條規(guī)模。未來隨著審批權的下放，大規(guī)模新批火電項目的上馬，將使電力過剩局面更加嚴重。

誰的機遇，誰的挑戰(zhàn)

我們在“新一輪電改，社會資本機會多”一文中，分析了社會資本面臨的機遇，“放開兩頭，管住中間”的新一輪電改，對原來的市場主體則是一種挑戰(zhàn)。

——電網：從行政權力壟斷到資本壟斷

電改將無歧視的開放電網，并促進交易機構相對獨立化，看似打破了國家電網和南方電網的壟斷，但實際上只是壟斷權力的轉變——從原有的行政權力壟斷到資本壟斷。

以互聯網行業(yè)做類比，雖然看似市場包容度很高，對創(chuàng)業(yè)者是一片熱土，但是市場準入壁壘也很高，創(chuàng)業(yè)者很難撼動BAT三巨頭的地位。同樣，近10年的行業(yè)壟斷，使得國家電網和南方電網在市場中更有話語權和號召力，即使發(fā)電企業(yè)直接參與售電環(huán)節(jié)，依然存在較大壓力。

——發(fā)電售電：競爭加劇

電力市場供大于求的現狀，說明發(fā)電企業(yè)的春天已經過去。國家發(fā)改委稱，電力需求回落的主要原因是高耗能企業(yè)需求逐漸放緩。隨著我國經濟的不斷發(fā)展，產業(yè)結構不斷調整，電力需求放緩是趨勢。
 

 

電改后，更多企業(yè)可以直接參與發(fā)電和售電環(huán)節(jié)，未來發(fā)電集團可能會直接成立營銷售電公司。但從銷售角度看，發(fā)電廠開始從原有的單一發(fā)電業(yè)務轉變?yōu)榘l(fā)電、售電、售后在內的多項業(yè)務，包括催繳電費這種細小瑣碎的問題，都需要發(fā)電企業(yè)直接面對，投入的成本更大，承擔的風險更多。

未來市場放開了，但是需求降低了，隨著電力行業(yè)需求不斷放緩，市場蛋糕越來越小，參與者卻越來越多。光伏發(fā)電、分布式能源發(fā)電等不斷涌入市場，原有火力發(fā)電企業(yè)是不小的打擊。直接參與售電的發(fā)電企業(yè)為了取得更多的設備利用小時數，只能不斷讓利，降低交易電價。那些舊有成本高的發(fā)電設備并不能滿足現有的市場環(huán)節(jié)，這類企業(yè)要么更換發(fā)電設備，要么選擇關停。

電力改革會促進能源互聯網的建立，電力市場更加多元化。從長遠看，隨著電力裝機剛性增長與電力需求迅速下降的矛盾日益尖銳，電力市場化競爭將進一步加劇，發(fā)電行業(yè)未來有可能出現盈虧分化，優(yōu)勝劣汰。兩網不再通過舊有權力進行壟斷，隨著更多資本的涌入，兩網將在更加多元化的電力市場進行資本壟斷。舊有的發(fā)電企業(yè)將面臨更大的壓力，只有順應市場，積極改革，才能找準自己的出路。