2023年以來,儲(chǔ)能電池、系統(tǒng)框采價(jià)格一再走低。
10月8日,中廣核新能源2023至2024年儲(chǔ)能設(shè)備框架集采標(biāo)段1、2中標(biāo)結(jié)果公示,由遠(yuǎn)景能源、寧德時(shí)代分別中標(biāo)。據(jù)高工儲(chǔ)能梳理,相較去年,今年框采價(jià)格下降了34%,約0.5元/Wh;而采購招標(biāo)條件卻大大提高。
儲(chǔ)能價(jià)格下落迅速
中廣核2023至2024年儲(chǔ)能設(shè)備框架集采標(biāo)段1采購規(guī)模200MW/800MWh的0.25C儲(chǔ)能系統(tǒng),中標(biāo)人為遠(yuǎn)景能源有限公司,中標(biāo)價(jià)格736000000元,單價(jià)0.92元/Wh。標(biāo)段2采購規(guī)模150MW/450MWh的0.25C儲(chǔ)能系統(tǒng),中標(biāo)人為寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,中標(biāo)價(jià)格42293168.64元,單價(jià)0.94元/Wh。
該框架集采共6個(gè)標(biāo)段,招標(biāo)預(yù)計(jì)量2.35GW/5.05GWh。標(biāo)段一:0.25C,規(guī)模為200MW/800MWh;標(biāo)段二:0.33C,規(guī)模為150MW/450MWh;標(biāo)段三:0.5C,規(guī)模為600MW/1200MWh;標(biāo)段四:0.5C,規(guī)模為600MW/1200MWh;標(biāo)段五:0.5C,規(guī)模為600MW/1200MWh;標(biāo)段六:1C,規(guī)模為200MW/200MWh。
對照中廣核2022年度磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)框架采購,本次采購共分為兩個(gè)標(biāo)段,總規(guī)模達(dá)1GW/1.9GWh,其中0.5C儲(chǔ)能系統(tǒng)需求合計(jì)900MW,1C儲(chǔ)能系統(tǒng)暫定100MW。項(xiàng)目的使用地區(qū)遍布全國22個(gè)地域。招標(biāo)廣泛涉及了中廣核2022年風(fēng)電、光伏、獨(dú)立儲(chǔ)能等項(xiàng)目所需要配置的儲(chǔ)能系統(tǒng)。
在2022框架集采中,比亞迪預(yù)中標(biāo)第一標(biāo)段700MW/1300MWh儲(chǔ)能系統(tǒng),單價(jià)1.46元/Wh;江蘇中天預(yù)中標(biāo)第二標(biāo)段300MW/600MWh儲(chǔ)能系統(tǒng),單價(jià)1.37元/Wh。
從過去兩年1-2標(biāo)段預(yù)中標(biāo)平均單價(jià)來看,交流側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)從1.415元/Wh直接降到了 0.93元/Wh,降低了0.485元/ Wh,直接下降約34%。
無獨(dú)有偶,龍?jiān)措娏瘓F(tuán)共享儲(chǔ)能技術(shù)(北京)有限公司于近期公示了2023年第二批儲(chǔ)能電站變流升壓一體艙/液冷電池系統(tǒng)/EMS采購中標(biāo)候選人,南瑞繼保、索英電氣、天戈能源、采日能源、長園深瑞預(yù)中標(biāo)。此次采購預(yù)估量分別為600MW、600MW/1200MWh和600MW/1200MWh。
其中,蕪湖天弋能源科技有限公司以47524.19萬元的總報(bào)價(jià)成為液冷電池系統(tǒng)標(biāo)段一的第一中標(biāo)候選人。根據(jù)這個(gè)價(jià)格測算,直流側(cè)液冷系統(tǒng)折合單價(jià)為0.66元/Wh。
對照龍?jiān)措娏?023年年初進(jìn)行了第一批儲(chǔ)能電站電池系統(tǒng)招標(biāo),也是同樣的1200MWh電池系統(tǒng),分為兩個(gè)標(biāo)段(包)進(jìn)行招標(biāo),容量分別為720MWh、480MWh。當(dāng)時(shí)的標(biāo)段1最終中標(biāo)人為昆宇電源,當(dāng)時(shí)報(bào)價(jià)為89942.4萬元,折合單價(jià)1.249元/Wh;標(biāo)段2最終中標(biāo)人為海辰儲(chǔ)能,當(dāng)時(shí)報(bào)價(jià)為56653.4萬元,折合單價(jià)1.18元/Wh。
龍?jiān)措娏Υ舜渭傻膬r(jià)格與年初第一批采購價(jià)相比,直流側(cè)降幅高達(dá)47%,短短半年內(nèi)預(yù)中標(biāo)價(jià)幾乎打?qū)φ邸?br />
可以看到,無論是中廣核還是龍?jiān)措娏Φ捻?xiàng)目來看,儲(chǔ)能市場降價(jià)幾乎直線下落,尤以直流側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)降價(jià)更為迅猛。
采購條件愈發(fā)嚴(yán)苛
相對越來越低的價(jià)格,招標(biāo)條件卻越來越嚴(yán)苛。
中廣核2022招標(biāo)文件特別要求不接受梯次利用電池,不接受庫存電池(生產(chǎn)日期大于180天),只接受一簇一串或一簇兩串電池的方案。
投標(biāo)人需具備電芯/電池模組、BMS、PCS、EMS等任一關(guān)鍵設(shè)備生產(chǎn)能力和儲(chǔ)能系統(tǒng)集成能力。近3年內(nèi)(2019-2021),應(yīng)有5項(xiàng)已完成類似設(shè)備供貨業(yè)績,且至少有1項(xiàng)不小于10MWh,業(yè)績須為應(yīng)用于電力系統(tǒng)的電池單體/電池模組或PCS或BMS或EMS設(shè)備供貨業(yè)績;用于電力系統(tǒng)的磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)集成業(yè)績累計(jì)不少于50MW,單個(gè)業(yè)績須為額定功率5MW及以上,儲(chǔ)能時(shí)長不低于60min。
而2023至2024年儲(chǔ)能設(shè)備框架招標(biāo)公告條件為:本次招標(biāo)的1標(biāo)段,要求投標(biāo)人(投標(biāo)人為代理商的,其代理的設(shè)備制造商)近3年內(nèi)(2020-2022)具有5項(xiàng)已完成類似設(shè)備供貨業(yè)績總量不小于500MWh,且至少有1項(xiàng)業(yè)績不小于200MWh。業(yè)績必須為應(yīng)用于電力系統(tǒng)的電池單體/電池模組或PCS或BMS或EMS設(shè)備供貨業(yè)績;投標(biāo)人(投標(biāo)人為代理商的,其代理的設(shè)備制造商)近3年內(nèi)(2020-2022)用于電力系統(tǒng)的磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)集成業(yè)績累計(jì)不少于1000MWh。單個(gè)業(yè)績須為額定功率5MWh及以上;不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
對于第3、4、5三個(gè)標(biāo)段:每個(gè)標(biāo)段單獨(dú)評標(biāo),每家投標(biāo)單位最多只能中一個(gè)標(biāo)段,不得兼中。當(dāng)兩個(gè)標(biāo)段的第一名為同一投標(biāo)人時(shí),依據(jù)(3、4、5標(biāo)段)總中標(biāo)金額最低的原則確定各標(biāo)段最終中標(biāo)人。并且同一標(biāo)段中,綜合排名靠前的投標(biāo)人未在本標(biāo)段或其他標(biāo)段中被推薦為第一中標(biāo)候選人,則排名靠后的投標(biāo)人不得在本標(biāo)段中推薦為第一中標(biāo)候選人。除因上述原則調(diào)整第一中標(biāo)候選人外,其余中標(biāo)候選人仍按綜合排名順序推薦。評標(biāo)委員會(huì)按上述原則推薦中標(biāo)候選人。對于第1、2、6三個(gè)標(biāo)段:分別授予綜合排名第一的投標(biāo)人。
從上述來看,系統(tǒng)集成的能力要求從2022年的系統(tǒng)集成累計(jì)業(yè)績不少于50MW,直接上升為累計(jì)業(yè)績不少1000MWh。業(yè)績要求呈十倍增長。
而從預(yù)中標(biāo)的企業(yè)來看,2022年預(yù)中標(biāo)企業(yè)為比亞迪、中天。今年1、2標(biāo)段中標(biāo)為遠(yuǎn)景能源、寧德時(shí)代。從中標(biāo)的企業(yè)看,上述四家企業(yè)均具有電芯能力,在控制成本方面相對有優(yōu)勢。
從上述來看,業(yè)主從業(yè)績條件設(shè)立門檻,盡量在避免最低價(jià)中標(biāo),但還有可以感受“低價(jià)中標(biāo)”的趨勢。短期來看,具備降本優(yōu)勢的中大規(guī)模企業(yè)具有較大優(yōu)勢。
原標(biāo)題:交流側(cè)系統(tǒng)約降0.5元/ Wh,中廣核兩次框采看儲(chǔ)能趨勢