人們對于光伏行業(yè)的預(yù)期和情緒，究竟是如何一步步變壞的？
01產(chǎn)量在猛增，產(chǎn)值卻在下降！
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，今年9月份，我國太陽能電池（光伏電池）產(chǎn)量實現(xiàn)51.4GW，而去年9月份僅為29.8GW，同比大增65.4%！
今年前三季度，我國國內(nèi)太陽能電池產(chǎn)量累計實現(xiàn)384.3GW，去年同期則累計為228.2GW，今年同比去年大增63.2%！
另外，值得關(guān)注的是，去年全年我國太陽能電池的產(chǎn)量為343.6GW。今年前三季度，我國光伏制造業(yè)的產(chǎn)量已超出去年全年產(chǎn)量11.8%。
僅從以上數(shù)據(jù)看，我國光伏制造業(yè)，可以說是“形勢一片大好”。
然而，我國太陽能電池產(chǎn)量飆升的同時，卻是價格的下跌。
目前，在太陽能電池產(chǎn)品構(gòu)成中，PERC仍是主流。為便于統(tǒng)計，我們姑且以單晶PERC電池片M10-182mm（轉(zhuǎn)換效率23.1%）作為統(tǒng)計樣本。
Info link在2023年9月每周公布的該型號電池片報價分別為：0.74元/W、0.72元/W、0.69元/W、0.63元/W?？紤]每周出貨量變化不大，我們在不加權(quán)情況下取簡單平均值――9月份電池片的均價，約為0.695元/W。
2023年9月份，我國的電池產(chǎn)量約為51.4GW，按照0.695元/W的單價來計算，我國9月份的太陽能電池的產(chǎn)值，約為357億元。
然后，讓我們再看一下去年同期的全行業(yè)產(chǎn)值。
2022年9月份，Info link對同類產(chǎn)品――單晶PERC電池片M10-182mm（轉(zhuǎn)換效率22.8%）的單周報價分別為：1.295元/W、1.3元/W、1.3元/W、
1.31元/W、1.32元/W，去年9月月度均價為1.305元/W。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年9月份我國太陽能電池產(chǎn)量約為29.8GW，如按1.305元/W的單價，則能統(tǒng)計出2022年9月份的太陽能電池產(chǎn)值：389億元！對比完實在有些觸目驚心。同樣的9月份，去年是389億，今年只有357億！我國的太陽能電池，產(chǎn)量增長了65.4%，而產(chǎn)值不增反降，居然還下滑了32個億！
當然，由于產(chǎn)能錯配等因素，至少在今年前三個季度，電池片企業(yè)的日子要比去年好過不少。這主要是因為，去年前三季度，同樣由于產(chǎn)能錯配，光伏制造業(yè)的大部分利潤，都被上游硅料企業(yè)拿走了。
但是不管怎樣，放在任何一個行業(yè)，如果產(chǎn)量猛增，總產(chǎn)值至少應(yīng)該是微增。即使市場需求不變，行業(yè)總產(chǎn)值最多也就是零增長。而現(xiàn)實情況卻是，今年前三個季度，整個光伏行業(yè)所創(chuàng)造出來的產(chǎn)值（不含逆變器），比去年同期還少了32個億，這是無論如何都說不過去的。
事實上，從電池片價格走勢來看，電池片的“幸福時光”，可能也不會維持太久了。進入10月份以后，電池片價格持續(xù)走低。
仍以單晶PERC電池片M10-182mm（轉(zhuǎn)換效率23.1%）為例，9月最后一周的報價為0.63元/瓦，10月11日報價為0.6/瓦元，10月19日報價為0.57元。十月份還沒結(jié)束，價格比一個月前，已經(jīng)下跌了20%！
光伏主材四大環(huán)節(jié)，現(xiàn)在日子最好過的其實并不是電池片，仍然是硅料。以多晶硅致密料為例，目前市場價為8.7萬元/噸。如果行業(yè)平均成本在6萬元/噸左右，盡管光伏行業(yè)有些慘淡，但頭部硅料企業(yè)在這個市場價格前面仍有較大利潤空間。但是，這種情況恐怕也難以持續(xù)太久。
根據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計，我國9月多晶硅產(chǎn)量合計12.62萬噸。1-9月國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為100.99萬噸，同比增長88%，預(yù)計10月多晶硅產(chǎn)量達13.5萬噸。今年第四季度，有大量硅料產(chǎn)能將會釋放。這一點，我們在后續(xù)文章中專題介紹。
光伏制造業(yè)創(chuàng)造的價值體現(xiàn)就是光伏組件，全行業(yè)的經(jīng)營和利潤，都要在組件環(huán)節(jié)來兌現(xiàn)。最近，趕碳號走訪了兩家TOP5電池片企業(yè)。相關(guān)負責人表示，如果體現(xiàn)為組件價格，目前光伏制造業(yè)全行業(yè)的極限成本在1.03元/W-1.06元/W之間。
這個成本，不僅包括了硅料、硅片、電池、組件等主產(chǎn)業(yè)鏈，同時也包括玻璃、背板、漿料、膠膜、接線盒等所有輔材產(chǎn)業(yè)，以及所有光伏設(shè)備。
所以，當組件價格在1.1元/W時，頭部垂直一體化企業(yè)，如果自家將硅料、硅片、電池和組件產(chǎn)能高效協(xié)同起來，尚有微薄利潤，但行業(yè)中已有不少企業(yè)很難賺到錢。但如果組件價格跌到1元/W以下，仍然能賺錢的企業(yè)將會是鳳毛麟角?，F(xiàn)在，最近一次集采招標中，P型組件的最低報價就打到了一塊錢以下！
這，不是惡性競爭又是什么？
低于1元/W的P型組件集采中標價，深深刺痛了包括趕碳號在內(nèi)的很多光伏人的心。我們所能看到的光伏產(chǎn)業(yè)：高大上的廠房，各種應(yīng)用科技匯集的流水線，如鐘表表芯般精密制造的電池片，最后封裝成被很多歐美中產(chǎn)家庭視為奢侈品的光伏組件。就是這樣一個產(chǎn)業(yè)，在它的原產(chǎn)地，組件竟然只賣到一塊錢一瓦！
02組件出口單價，今年已下跌30%！上周，中國海關(guān)發(fā)布了9月份進出口數(shù)據(jù)。
略讓人感到欣慰的是，9月份我國各類光伏產(chǎn)品（不含逆變器）實現(xiàn)出口額47.48億美元，同比增長9.3%。環(huán)比8月份的37.85億美元，9月份增長了25.4%。
正是因為9月份，我國光伏出口表現(xiàn)相當不錯，才使得今年前三季度的光伏產(chǎn)品出口額達到415.93億美元這個數(shù)值，比去年同期的408.04億美元，微增了1.9%。
看上去1.9%這個增幅并不算大，但仍然彌足珍貴。這是因為2022年同期的基數(shù)，實在太高了。2023年，中國光伏企業(yè)所面臨的海外市場環(huán)境，其實又相對復(fù)雜。
成績背后仍有隱憂，那就是沒能守住的價格。
趕碳號在上個月盤點我國光伏出口數(shù)據(jù)時，海外市場已出現(xiàn)量增價跌、降價跑量的情況。
7月份，我國電池和組件出口18.58GW，對應(yīng)的銷售額是31.7億美元，折合每GW1.71億美元。
8月份，我國出口了21GW的電池和組件，實現(xiàn)了33.67億美元的銷售額，折合每GW1.6億美元。
一個月時間，我國光伏電池和組件的出口單GW均價，下跌了6.4%！
看價格趨勢圖，則更為明顯，和今年2月份的價格高點相比，我國出口的光伏組件單價，已經(jīng)下滑了30%。
光伏，這樣一個為人類造福的行業(yè)，卷成這樣，應(yīng)該嗎？
今年四季度，我國硅料、硅片、電池產(chǎn)能將集中釋放，大概率會超過前面任何一個單一季度。一個明顯的例子是，最近合盛硅業(yè)、新霖飛等一眾光伏新玩家仍然不懼產(chǎn)能過剩危險，亦不懼行業(yè)周期拐點或?qū)⒌絹?，均?00億投資，重磅入局！
趕碳號在昨天的文章中引用了這句話，雪崩時，沒有一片雪花是無辜的。行業(yè)產(chǎn)能過剩的后果，每一位光伏人都有責任。同樣，覆巢之下，沒有完卵，行業(yè)惡性競爭正在到來，殘酷的優(yōu)勝劣汰、產(chǎn)能出清，我們很多人將為此付出代價。對此，正在大擴產(chǎn)的企業(yè)，大干快上的各地政府，一定要有清醒的認知。
今年的第四季度，注定是光伏行業(yè)血戰(zhàn)的一個季度。淘汰賽，才剛剛開始！
原標題：光伏血戰(zhàn)模式開啟!9月行業(yè)數(shù)據(jù)難言樂觀,透露出哪些關(guān)鍵信息?
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