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汽車，從來都是一個全球化的支柱性產(chǎn)業(yè)。2023 年，崛起的國產(chǎn)汽車鏈集體出海，已成為市場熱議的焦點話題，前有國產(chǎn)零部件產(chǎn)業(yè)鏈涌向墨西哥，現(xiàn)有電池廠在海外攻城略地。

10 月份，多家媒體報道蜂巢能源斬獲歐洲多家龍頭車企的電池訂單，再度登上熱搜：

寶馬今年計劃在全球招標(biāo) 160GWh 訂單，分為海外 90GWh，國內(nèi) 70GWh；10 月 12 日，結(jié)果落定，寶馬海外歐洲區(qū)合計 500 億元的 90GWh 的產(chǎn)能訂單全部花落蜂巢能源；國內(nèi) 70GWh 訂單量則由寧德時代、億緯鋰能分享。

10 月 16 日，全球第四大汽車集團斯特蘭蒂斯 Stellantis（旗下有瑪莎拉蒂、克萊斯勒、雪鐵龍、標(biāo)致、菲亞特、阿斯巴等 15 個品牌），計劃向蜂巢能源增加采購總規(guī)模近 5.48GWh 的 PACK 電池包。

作為汽車的發(fā)祥地以及眾多知名汽車品牌的總部，歐洲，被公認(rèn)為汽車行業(yè)的最高峰。另外被人熟知的是，歐洲品牌有兩個最為知名的特征：1）有著極高的質(zhì)量要求，比如寶馬的電池技術(shù)文檔長達 800 頁；2）優(yōu)先選擇體系內(nèi)的供應(yīng)商，歐洲培育出全球最大的汽車零部件供應(yīng)商德國博世。

簡而言之，歐洲體系內(nèi)生態(tài)就相當(dāng)完備，更傾向于相信 " 自己人 "。那為什么歐洲車企，在電池這一最重要的零部件上，既沒有沒有選擇本土的 Northvolt，也沒有選擇鋰電池老牌技術(shù)王者日本松下，反而是爭相選擇中國的動力電池新貴，背后到底有何深意？

01

汽車行業(yè)兩大巨變：揮別舊的才能和新的相逢

巨變 1：歐洲急迫參與新能源浪潮

歐洲，是汽車的發(fā)明地，也是當(dāng)今眾多著名老牌汽車品牌的總部。BBA 憑借出色的性能享譽全球，豪華轎車也基本清一色都是歐洲品牌。

對于穩(wěn)定壓倒一切的歐洲車企來說，卻在新能源車?yán)顺鄙下艘徊剑踔吝B大本營都在被外部沖擊。2022 年 3 月，特斯拉位于德國柏林郊區(qū)的超級工廠正式開業(yè)；2023 年 10 月，特斯拉在歐洲累計銷量突破 100 萬輛。

作為全球新能源車滲透率最高的地區(qū)之一，卻看著 Model 3 和 Model Y 在歐洲銷量連續(xù)霸榜，老牌歐洲車企面臨著前所未有的壓力。跳出原有的舒適圈，放下成見去尋找全球最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)能進行合作，成為這些品牌們現(xiàn)在最緊迫的共識。

巨變 2：電池格局已經(jīng)清晰，中國引領(lǐng)

眾所周知，動力電池作為新能源汽車的心臟，也是成本占比最高的項。但鋰電池的革命與產(chǎn)業(yè)進步，卻幾乎與歐洲無緣。

鋰電池起于日本，經(jīng)過幾十年的快速發(fā)展，后輾轉(zhuǎn)于韓國，最后興盛于中國。根據(jù)權(quán)威機構(gòu) SNE Research 的統(tǒng)計，2022 年，全球份額前十的動力電池企業(yè)，中國占據(jù) 7 席。即使在刨除中國的海外市場，國內(nèi)企業(yè)的份額也正在快速提升。

而且這一趨勢還在加速，隨著國內(nèi)動力電池企業(yè)加速擴展全球市場，動力電池的出口量不斷提升。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，今年 1-9 月，國內(nèi)動力電池累計出口銷量 89.8GWh，累計同比增長 120.4%。


圖：國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)鏈在全球份額領(lǐng)先。資料來源：SNE Research

在兩大產(chǎn)業(yè)巨變下，已經(jīng)落后一步歐洲車企面臨的是加速追趕的硬約束，擯棄過去的思路，選擇與又快又好的中國電池企業(yè)合作，成為不二之選。

02

又快又好，是國產(chǎn)動力電池出海的硬道理

在《涌向墨西哥的中國汽車鏈》報告中，我們曾寫道：如今中國自主品牌在智能化、電動化、產(chǎn)業(yè)鏈整合等方面已行至前列，在國內(nèi)汽車市場進入存量博弈的背景下，出海成為尋找中國汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性增量的必由之路。

故事的另一邊，是作為新能源車核心零部件的電池，出海早已經(jīng)走在了前面。產(chǎn)品力的足夠突出，是國產(chǎn)電池出海背后的成因。

隨著新能源車成為全球的趨勢，以及儲能的接力，全球的鋰電需求開始井噴。根據(jù)招商證券測算，到 2025 年，全球鋰電池（含儲能）的總需求，將超過 1700GWh，較 2022 年基本翻倍。根據(jù) GGII 預(yù)計，全球動力電池出貨量 2030 年有望達到 3000GWh。

如此大的需求，需要優(yōu)質(zhì)且快速的產(chǎn)能填補。國產(chǎn)電池又 " 快 " 又 " 好 "，因此我們認(rèn)為，國內(nèi)動力電池企業(yè)將在這波全球新能源革命中，發(fā)揮中流砥柱的作用。

原標(biāo)題：蜂巢能源出海記：中國新能源汽車兩大巨變正在發(fā)生