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不知大家注意到?jīng)]近期央企華電集團2023年第三批集采開標(biāo)的開標(biāo)結(jié)果顯示，n型組件雙面招標(biāo)最低投標(biāo)價降到了1.08元/瓦，p型組件單/雙面價最低投標(biāo)價0.9933元/瓦。這一價格的出現(xiàn)，不僅標(biāo)志著組件價格步入“一元”時代，同時意味著，光伏制造端的全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)開始迎來整體性的虧損，行業(yè)邁入搏殺、洗牌階段。

以下內(nèi)容來源自專家討論、整理：

1、 對于這次組件價格跌破 1 元/W

低價是行業(yè)技術(shù)進步推動，但這么低確實有意外。這個價格是投標(biāo)價格，投標(biāo)的公司不是一線大廠，且不一定是中標(biāo)價格，中標(biāo)后才能有交付價格。其次，交付期是 2024 年，當(dāng)前市場交付價格還是在 1.15 元/W 左右，1 元以下的價格是未來展望的價格。

2、N/P 價差

N/P 型價差越來越?，N 型價格下降也是倒逼P 型降價，說明行業(yè)的內(nèi)卷比較嚴(yán)重。一些企業(yè)為了拿訂單將利潤壓的非常低，幾年前單/多晶轉(zhuǎn)換的時候，也出現(xiàn)過類似的情況。電池成本在 5 毛錢+封裝成本 5 毛錢，才能是 1 元的成本。

3、當(dāng)前價格企業(yè)還能賺錢嗎

這相當(dāng)于是一個期貨價格，是預(yù)測將來成本會降低。過去兩年內(nèi)硅?、電池?等產(chǎn)能也是過剩，但是硅料產(chǎn)能限制了硅?、電池?的產(chǎn)出，才有那么高的價格。當(dāng)前的價格是全產(chǎn)業(yè)鏈過剩的情況，?前 1 元/W 的價格應(yīng)該是波?。硅料按照 5 萬/噸的全成本來源的話，各環(huán)節(jié)都不賺錢，到組件端也是 9 毛 7、8 的成本，所以現(xiàn)在是為了保證開?率、現(xiàn)?流并分擔(dān)沉沒成本的報價，應(yīng)該是不賺錢的。

4、供需的情況

分環(huán)節(jié)。組件的產(chǎn)能非常靈活，但硅料的啟動成本比較高，只要能保住現(xiàn)?成本就要保障運行。統(tǒng)計到年底，各個環(huán)節(jié)的產(chǎn)能都能到 1000GW，預(yù)計全球整體需求不超過 600GW，所以企業(yè)的壓?比較大?，F(xiàn)在大家都在通過垂直一體化去保證銷售，?一體化?使行業(yè)的產(chǎn)能更加過剩了。

5、對未來組件價格走勢的判斷

預(yù)計今年國內(nèi)全年新增裝機是 190GW 左右，國內(nèi)外 450GW 左右的需求，考慮容配比是 550GW 左右。在當(dāng)前的競爭環(huán)境下，不排除價格跌破成本線。國外 11 ?后需求量會下來，國內(nèi)年底并?的話，11 ?底組件要進場。國內(nèi) 12 ?的需求會下降，1 ?春節(jié)需求也會受影響，所以后面價格可能更低。

但是當(dāng)前價格是不健康的，如果不賺錢的話就沒有資?去持續(xù)搞研發(fā)。到年底TOPCon 能投產(chǎn)的也就 350GW-400GW，明年慢慢投產(chǎn)到 700GW 左右，落地的可能只有規(guī)劃的一半。

6、價格會低到什么位置

很難預(yù)測，因為是非理性的價格，可能會考慮多種因素報價。但認為 1.1 元/W 以下的價格，都是短期不利于行業(yè)健康發(fā)展的。硅料價格在 11 ?份之后可能會有明顯的下降，硅料轉(zhuǎn)化到組件還有一個?的周期。硅料可能跌破 5 萬，會造成連鎖反應(yīng)，各個環(huán)節(jié)的價格下降都會突破現(xiàn)在的價格。（華夏能源?CEO 認為會看到 8 毛的價格，智匯光伏創(chuàng)始?不認可）

7、現(xiàn)在行業(yè)大廠對價格的態(tài)度

這次價格戰(zhàn)會讓市場更向頭部集中。大規(guī)模成交價格是 1.15 元以內(nèi)的?平，大廠開?率 50%以上，?廠在 30%-40%左右。大廠會擔(dān)?業(yè)績表現(xiàn)，但價格下降快速洗牌能提高大廠市占率。

8、央國企招標(biāo)方對價格的態(tài)度

有的企業(yè)說地方政府算盤打的很明?，但是上?電價是一定的，所以希望電站給政府讓渡更多的利潤，給更好的條件。短期內(nèi)可能會刺激裝機，但是?期內(nèi)下游客戶的利潤也可能會留向其他環(huán)節(jié)。前段時間各地配儲的比例越來越高，大家也能忍受就是因為組件降價，如果沒降價，地方政府可能也不會提出那么高的配儲比例。

9、硅料價格

硅料價格開?率非常高，一個?超過 60GW，到 9 ?底之前幾乎是沒有庫存的。10 ?份硅料企業(yè)略下調(diào)了開?率，且硅料比較容易累庫存，所以硅料一直在挺價。去年硅料企業(yè)的利潤都比較好，現(xiàn)?充裕，尤其是?牌的硅料企業(yè)。但是新點?的產(chǎn)能壓?比較大，這些硅料企業(yè)的價格會先降下來，引起連鎖反應(yīng)，可能會讓組件再創(chuàng)新低。高于硅料 3 萬塊錢的現(xiàn)?成本都是能?產(chǎn)，?產(chǎn)能的成本可能是 7 萬左右，但是都不?產(chǎn)了，比如協(xié)鑫的江蘇產(chǎn)能。

10、價格下降對裝機的影響

年初到現(xiàn)在，組件價格下降了 7 毛多。7、8 ?份開始，EPC 的定標(biāo)量是快速上升的，定標(biāo)后 1 個?內(nèi)開?，8 ?EPC 定標(biāo)超過 20GW，9 ?超過 15GW。價格的下降是非常明顯的刺激了下游的裝機。這是短期的，但是?期來看，由于政府等條件更加苛刻，所以不一定會產(chǎn)?超額利潤。

11、HJT 的情況？

HJT 一定會感到很大的壓?。之前HJT 是比TOPCon 有1 毛多的價差，因為更高效。TOPCon降價，理論上HJT 應(yīng)該跟隨降價，但是HJT 還沒形成規(guī)模效應(yīng)，所以會比價有壓?。

12、龍頭企業(yè)的營收和利潤都在下滑，價格對未來企業(yè)盈利的影響

大部分龍頭企業(yè)是硅?-組件的一體化，去年全年三個環(huán)節(jié)加起來是 2 毛 5-3 毛左右的毛利?平。去年底硅料跌了一波，但是組件價格沒跌，所以一體化價格漲到了 4 毛左右的?平。今年上半年一體化到了 4 毛左右的?平，因為TOPCon 等產(chǎn)能爬坡但是硅料價格低。認為四季度和明年一季度的一體化的利潤都不會太好，可能會形成價格踩踏，但是明年后面會慢慢恢復(fù)。

13、明年有沒有一些組件占比較高的企業(yè)出現(xiàn)虧損

9 毛 7、8 就是行業(yè)平均成本，一線企業(yè)會有 3、4 分錢的溢價，?且量大有成本優(yōu)勢，所以一線企業(yè)不會虧損。?企業(yè)可能會虧損，價格會更低。但是央企會比較看重后續(xù)的服務(wù)，如果價格相差不大還是會選擇大廠。

14、未來的需求

新政策說 2030 年要全面進市場，但是有的省份進展的更快。全面市場化對光伏來說不一定非常友好。海外還有一些低滲透率的國家，主要是非洲和中東。他們對價格非常敏感，降價后市場打開了。?且一線企業(yè)主要是銷往海外，雖然歐洲市場低于預(yù)期，但是明年其他地區(qū)的銷售可能會創(chuàng)新高。

15、海外建廠的成本會比國內(nèi)價格更低嗎

很難比國內(nèi)的價格做到更低，主材+輔材（大概有 27、28 個環(huán)節(jié)），能把這么多環(huán)節(jié)配?的國家不多且需要時間。

16、整個產(chǎn)業(yè)鏈降價對設(shè)備企業(yè)的影響？

擴產(chǎn)放緩會對設(shè)備企業(yè)影響最大。

原標(biāo)題：光伏投標(biāo)已經(jīng)卷出新低度！