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幾天前，國(guó)家能源集團(tuán)組織了2023年度光伏組件集采，在40多家企業(yè)的集中競(jìng)標(biāo)中，有企業(yè)提出了P型組件不含運(yùn)費(fèi)每瓦0.971元的報(bào)價(jià)，將年初還是每瓦1.8元左右的價(jià)格直接“腰斬”。

在山東，由于光伏產(chǎn)業(yè)集中在下游的發(fā)電、消納端，上游的組件生產(chǎn)企業(yè)并不多，所以上游組件的價(jià)格普降，讓山東不少企業(yè)受益。

不過受限于市場(chǎng)預(yù)期等因素，此次降價(jià)還難給山東光伏行業(yè)帶來普惠的“紅利”。受訪人士希望通過新型儲(chǔ)能的建設(shè)，提升綠電消納能力，進(jìn)而擴(kuò)容光伏電站、消費(fèi)廉價(jià)的光伏組件，最終形成光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的正循環(huán)。

01

光伏發(fā)電裝機(jī)迎來“強(qiáng)推力”

前段時(shí)間，濟(jì)南某光伏企業(yè)簽下了一單光伏電站安裝業(yè)務(wù)，“當(dāng)時(shí)我們的協(xié)議價(jià)格，是按照光伏組件每瓦1.25元計(jì)算的。”該企業(yè)負(fù)責(zé)人李磊對(duì)記者表示。

最近，在李磊開始執(zhí)行這單業(yè)務(wù)時(shí)，他發(fā)現(xiàn)業(yè)內(nèi)光伏組件的報(bào)價(jià)普遍接近每瓦1元，“按照現(xiàn)在的報(bào)價(jià)執(zhí)行，每安裝1瓦組件將凈增近0.25元的利潤(rùn)；綜合來看，這單業(yè)務(wù)的利潤(rùn)漲了超過5%。”他還說，現(xiàn)在正趁著組件報(bào)價(jià)較低的時(shí)機(jī)加緊施工，手頭業(yè)務(wù)有條件并網(wǎng)的抓緊時(shí)間并網(wǎng)。

吃到這波“降價(jià)紅利”的不只是安裝環(huán)節(jié)。魯北某集中式光伏電站相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，他們電站是去年開工建設(shè)的，當(dāng)時(shí)組件的報(bào)價(jià)還是每瓦2元；“如果組件價(jià)格按照每瓦1元計(jì)算，安裝總成本大約是每瓦3.5元左右，比我們實(shí)際開工時(shí)下降了超過20%。短期來看，投資回報(bào)率從5%提升到了7%。”

如上所述，今年年初光伏組件價(jià)格還是每瓦1.8元；10個(gè)月不到，價(jià)格就跌去了一半，下跌之快超越預(yù)期。據(jù)了解，目前的價(jià)格水平已逼近行業(yè)平價(jià)成本線；與此同時(shí)，上述集采交付期是在2024年，所以每瓦0.971元的報(bào)價(jià)還是遠(yuǎn)期展望的價(jià)格。

山東的情況略有不同。據(jù)齊魯工業(yè)大學(xué)（山東省科學(xué)院）二級(jí)研究員、山東省生態(tài)文明研究中心主任周勇介紹，山東的光伏產(chǎn)業(yè)集中在下游安裝、運(yùn)維，以及光伏發(fā)電等領(lǐng)域；而光伏組件降價(jià)，“現(xiàn)階段來看，對(duì)山東多數(shù)企業(yè)來說是利好。”他對(duì)記者表示。

此外，根據(jù)《山東省能源綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2023—2025年）》（下稱《行動(dòng)計(jì)劃》），山東還計(jì)劃推動(dòng)風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能等一體化設(shè)計(jì)、建設(shè)與運(yùn)營(yíng)，打造魯北鹽堿灘涂地風(fēng)光儲(chǔ)輸一體化基地；充分利用棗莊、濟(jì)寧、泰安、菏澤等市采煤沉陷區(qū)土地資源，打造魯西南采煤沉陷區(qū)“光伏+”基地。

到2025年，全省光伏發(fā)電裝機(jī)要達(dá)到5700萬千瓦以上。

02

上游行業(yè)洗牌或加速

時(shí)間退回到2022年8月，彼時(shí)硅料的價(jià)格沖到了每公斤310元的高位；光伏組價(jià)也是水漲船高，報(bào)價(jià)達(dá)到每瓦2元。

據(jù)李磊回憶，當(dāng)時(shí)由于組件價(jià)格高漲，他不得不盡可能推遲手頭的業(yè)務(wù)，等待上游降價(jià)。當(dāng)然，彼時(shí)的組件生產(chǎn)企業(yè)也是盡可能延遲交付，等待上游的硅料降價(jià)。

當(dāng)時(shí)有專家估計(jì)，組件的生產(chǎn)成本大約是每瓦1.6元。

現(xiàn)在，根據(jù)上周中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)公布的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在主流硅料成交價(jià)格為每公斤75.2元。與此同時(shí)，有業(yè)內(nèi)專家估計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)可能會(huì)在190GW左右，海外應(yīng)該超過200GW，今年年底組件產(chǎn)能會(huì)達(dá)到1000GW。

“成本在下降，產(chǎn)能又出現(xiàn)過剩，光伏組件大幅降價(jià)也就順理成章了。”李磊說。

周勇則表示，大約在2020年，多晶硅逐漸被單晶硅替換，彼時(shí)多晶硅光伏組件的價(jià)格，曾非理性地跌破了成本價(jià)。所以除了上文提到的產(chǎn)能過剩，現(xiàn)在出現(xiàn)的N型電池全面替代P型電池的新趨勢(shì)，似乎重演了歷史，造成了光伏組件跌價(jià)的“非理性”。

有專家估計(jì)，假如硅料價(jià)格按每公斤50元計(jì)算，再假設(shè)硅片、電池片等環(huán)節(jié)都不賺錢，光伏組件的生產(chǎn)成本大概是每瓦0.97-0.98元。

“利潤(rùn)豐厚了這么多年，也該讓他們‘卷一卷’了。”李磊半開玩笑地說，“現(xiàn)在涉足組件環(huán)節(jié)的企業(yè)太多了，適當(dāng)內(nèi)卷可以加速行業(yè)洗牌，為有實(shí)力的企業(yè)騰出市場(chǎng)空間。”

周勇表示，一種產(chǎn)品出現(xiàn)價(jià)格普降，要么是技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破，要么是產(chǎn)能出現(xiàn)過剩。“希望廣大光伏組件生產(chǎn)企業(yè)，能在本輪行業(yè)洗牌中聚焦技術(shù)攻關(guān)，真正實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。”他說。

03

多消納綠電才能多消費(fèi)組件

光伏組件價(jià)格普降，為下游行業(yè)讓出了利潤(rùn)空間；而下游行業(yè)的活躍又提升了光伏裝機(jī)量、激活了相關(guān)市場(chǎng)，繼而有可能消納過剩的組件產(chǎn)能。

盡管短期出現(xiàn)了“紅利”，幾位受訪對(duì)象還是一同表達(dá)了對(duì)未來前景的謹(jǐn)慎態(tài)度。

李磊認(rèn)為，組件價(jià)格持續(xù)性普降，會(huì)讓下游業(yè)內(nèi)產(chǎn)生繼續(xù)跌價(jià)的期望，“我們公司已在洽談的客戶中，部分產(chǎn)生了觀望的情緒，希望等著組件價(jià)格降到底再下單。”他說，一旦“買漲不買跌”的預(yù)期成為主流，整個(gè)市場(chǎng)也就活躍不起來了。

另外，山東的光伏市場(chǎng)還受到指標(biāo)的制約。公開數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，魯北三市鹽堿地共下發(fā)16.05GW指標(biāo)。前述東營(yíng)集中式光伏電站負(fù)責(zé)人就表示，目前山東下發(fā)的指標(biāo)已經(jīng)分配完了，所以即便光伏組件價(jià)格再低，電站投資回報(bào)率再高，他們也不能擴(kuò)容了。

“光伏電站指標(biāo)的確定與下發(fā)，取決于當(dāng)?shù)毓夥l(fā)電的消納能力，尤其是就地消納能力。”周勇表示。

記者注意到，《行動(dòng)計(jì)劃》就有專門的章節(jié)涉及消納能力：實(shí)施新型儲(chǔ)能“百萬千瓦”行動(dòng)計(jì)劃，促進(jìn)新型儲(chǔ)能規(guī)?；l(fā)展；堅(jiān)持儲(chǔ)能優(yōu)先，著力打造“儲(chǔ)能+海上新能源”示范帶，以及魯北、魯中和魯西南新型儲(chǔ)能示范區(qū)；梯次推進(jìn)抽水蓄能電站開發(fā)，實(shí)施新一輪抽水蓄能站點(diǎn)資源普查?！缎袆?dòng)計(jì)劃》還提出了目標(biāo)：到2025年，新型儲(chǔ)能設(shè)施規(guī)模達(dá)到500萬千瓦左右，抽水蓄能電站在運(yùn)在建裝機(jī)達(dá)到800萬千瓦。

“通過新型儲(chǔ)能建設(shè)，提升了消納能力，這意味著光伏電站有望擴(kuò)容，繼而消費(fèi)更多的光伏組件，最終形成光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的正循環(huán)。”周勇如是說。

原標(biāo)題：報(bào)價(jià)不足每瓦1元，山東能否抓住光伏組件“降價(jià)紅利”？