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華泰證券研報(bào)指出，我們預(yù)計(jì)2024年水泥和玻璃行業(yè)的供需關(guān)系總體仍面臨一定的挑戰(zhàn)，漸進(jìn)式的再平衡可能仍然是主題。房建、基建和光伏三大需求驅(qū)動(dòng)要素共振或較難實(shí)現(xiàn)，新增產(chǎn)能有望普遍下降，但盈利改善的路徑可能較曲折。資產(chǎn)負(fù)債表總體健康，利于有競爭優(yōu)勢(shì)的企業(yè)兼顧分紅和發(fā)展，但也可能使市場(chǎng)化出清等待更長時(shí)間。水泥行業(yè)盈利接近歷史低位，估值處于低位，在需求預(yù)期改善的情況下具備重估機(jī)遇。從低估值和高股息率角度，推薦海螺水泥；從轉(zhuǎn)型升級(jí)的角度，推薦華新水泥。光伏玻璃行業(yè)今年以來股價(jià)調(diào)整較為充分，中長期供需均衡發(fā)展的前景日趨明朗，左側(cè)配置的性價(jià)比提升。

原標(biāo)題：華泰證券：水泥估值修復(fù) 光伏玻璃左側(cè)布局