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2023年的儲(chǔ)能市場(chǎng)，冷熱更迭。

在強(qiáng)勁市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，眾多企業(yè)涌入新能源儲(chǔ)能市場(chǎng)企圖在儲(chǔ)能市場(chǎng)中“分一杯羹”。今年上半年，全國(guó)新增注冊(cè)的與新型儲(chǔ)能相關(guān)的企業(yè)近4萬(wàn)家，超過(guò)了去年3.6萬(wàn)家的新增注冊(cè)總數(shù)。海外市場(chǎng)，作為利潤(rùn)更優(yōu)厚的市場(chǎng)，成為中國(guó)企業(yè)拓展儲(chǔ)能的重要戰(zhàn)場(chǎng)，一時(shí)間掀起“出海熱”。

但另一方面，這個(gè)“火爆”的行業(yè)也隱藏著深深的憂慮，價(jià)格“卷”出新低、訂單下滑等“寒冬”信號(hào)在業(yè)內(nèi)發(fā)酵。

儲(chǔ)能市場(chǎng)現(xiàn)“出海熱”

2023年以來(lái)，陽(yáng)光電源、天合光能、億緯鋰能、寧德時(shí)代、比亞迪儲(chǔ)能、海辰儲(chǔ)能、科陸電子等中國(guó)企業(yè)加速“出海”的步伐。

據(jù)記者不完全整理，截至目前，在海外有布局儲(chǔ)能相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司主要為陽(yáng)光電源、天合光能、鵬輝能源、億緯鋰能、科陸電子、東方日升、派能科技、盛弘股份、科華數(shù)據(jù)、上能電氣、科士達(dá)等。

比如，今年9月13日，美的集團(tuán)旗下的科陸電子宣布會(huì)成立科陸美國(guó)儲(chǔ)能公司。截至目前，科陸在北美市場(chǎng)擁有美國(guó)印第安納24MW/63MWh首個(gè)大型鋰電儲(chǔ)能項(xiàng)目、美國(guó)得州99MWh最大儲(chǔ)能電站項(xiàng)目、南美最大485MWh電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能等項(xiàng)目。

“科陸成立美國(guó)儲(chǔ)能公司，一方面將打造基于本土化的產(chǎn)品，另外是構(gòu)建本土化的團(tuán)隊(duì)，同時(shí)在研發(fā)產(chǎn)品上加強(qiáng)對(duì)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的融會(huì)貫通，打造更加國(guó)際化的產(chǎn)品、能力、渠道和團(tuán)隊(duì)。”科陸美國(guó)儲(chǔ)能公司總裁毛小軍彼時(shí)對(duì)媒體表示。

據(jù)東方日升相關(guān)人士介紹，公司很早就已開(kāi)始關(guān)注儲(chǔ)能板塊，真正進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域是在2017年下半年，并于2018年收購(gòu)了天津雙一力公司。公司在儲(chǔ)能全產(chǎn)業(yè)鏈都已布局，在電網(wǎng)側(cè)的大儲(chǔ)方面發(fā)展更快。

為何海外市場(chǎng)更“香”？

那么，儲(chǔ)能企業(yè)扎堆“出海”的背后究竟是什么？首先，從市場(chǎng)占比來(lái)看，海外市場(chǎng)需求大。

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)、歐洲和美國(guó)是儲(chǔ)能的三大主力市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)占比為三分之一，海外市場(chǎng)占比為三分之二。

“2022年，中國(guó)、美國(guó)和歐洲新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)在全球儲(chǔ)能市場(chǎng)中累計(jì)占比高達(dá)86%。”上海有色網(wǎng)（SMM）儲(chǔ)能首席分析師馮棣生認(rèn)為，雖然自進(jìn)入2023年以來(lái)，儲(chǔ)能需求并沒(méi)有達(dá)到市場(chǎng)年初的預(yù)期，增速有所放緩，但是儲(chǔ)能長(zhǎng)期向好的發(fā)展趨勢(shì)不變。上海有色網(wǎng)（SMM）預(yù)計(jì)，到2030年，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)需求將超過(guò)900GWh左右。

根據(jù)歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)（EASE）數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2023年歐洲大儲(chǔ)新增裝機(jī)超過(guò)3.5GW，同比增速或達(dá)到75%；美國(guó)市場(chǎng)方面，據(jù)東吳證券統(tǒng)計(jì)，截至2023 年4月，美國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能備案量達(dá)30.2GW，同比增長(zhǎng)89%。

陳舊的電網(wǎng)系統(tǒng)和能源轉(zhuǎn)型階段的新的電力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，使得儲(chǔ)能電站成為美國(guó)當(dāng)下發(fā)電和電網(wǎng)側(cè)的剛需。

“雖然北美儲(chǔ)能在聯(lián)邦政府加息，部分儲(chǔ)能部件如變壓器交付周期延長(zhǎng)等因素影響下，需求增速放緩。但是長(zhǎng)期來(lái)看，在ITC補(bǔ)貼刺激，能源轉(zhuǎn)型和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下，北美儲(chǔ)能市場(chǎng)仍將保持較快增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2030年，北美儲(chǔ)能市場(chǎng)需求將超過(guò)230GWh，仍為全球第二大儲(chǔ)能市場(chǎng)。”馮棣生進(jìn)一步補(bǔ)充道。

從市場(chǎng)細(xì)分來(lái)看，不同于中國(guó)市場(chǎng)主要以大儲(chǔ)為主，輔以部分用戶側(cè)工商業(yè)儲(chǔ)能，美國(guó)市場(chǎng)以大儲(chǔ)為主，輔以工商業(yè)儲(chǔ)能和戶用儲(chǔ)能，歐洲則是戶用儲(chǔ)能的主要市場(chǎng)。

其次，歐洲、美國(guó)等海外國(guó)家和地區(qū)擁有更為成熟的儲(chǔ)能政策及商業(yè)模式，使得儲(chǔ)能項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性更為可觀。

記者注意到，2022年8月，美國(guó)《通脹削減法案》中ITC新政的落地，取消了此前對(duì)光伏與儲(chǔ)能的強(qiáng)配，將稅收抵免延長(zhǎng)10年并提高抵免比例至30%至70%，從政策層面助推儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性躍升，帶動(dòng)美國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能備案量激增。

新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)在最新的報(bào)告中分析稱，對(duì)企業(yè)而言，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)以政策驅(qū)動(dòng)為主，盡管發(fā)展態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁，但是行業(yè)整體仍處于商業(yè)化初期，或存在“增收不增利”的情況。即在當(dāng)前階段而言，儲(chǔ)能項(xiàng)目缺乏快速獲利的盈利模式。

談及眼下國(guó)內(nèi)的儲(chǔ)能市場(chǎng)，陽(yáng)光電源董事長(zhǎng)曹仁賢表示，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，質(zhì)量參差不齊，投資成本高，回報(bào)周期非常長(zhǎng)，商業(yè)模式缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，安全問(wèn)題時(shí)有顯現(xiàn)。

“在儲(chǔ)能商業(yè)模式尚不完善的情況下，強(qiáng)制配儲(chǔ)給投資者帶來(lái)一定的負(fù)擔(dān)。”中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華近期指出，近年來(lái)光伏電站按容量以某一比例配置儲(chǔ)能作為輔助消納與支撐電網(wǎng)的措施，成為電站開(kāi)發(fā)建設(shè)的前置條件。

遭遇“寒冬”：“價(jià)格戰(zhàn)”、訂單下滑

不過(guò)，2023年儲(chǔ)能市場(chǎng)的關(guān)鍵詞，除了“出海熱”，還有“內(nèi)卷”“價(jià)格戰(zhàn)”“去庫(kù)存”等寒意十足的字眼。

一家儲(chǔ)能企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴第一財(cái)經(jīng)記者：“訂單下滑、低價(jià)甩賣(mài)的情況確有發(fā)生。去年歐洲處在需求特別旺盛的時(shí)期，國(guó)內(nèi)對(duì)市場(chǎng)需求的預(yù)期有點(diǎn)過(guò)分樂(lè)觀，導(dǎo)致很多國(guó)內(nèi)企業(yè)涌進(jìn)市場(chǎng)。但是一旦需求量下降或者市場(chǎng)沒(méi)那么樂(lè)觀的時(shí)候，這些貨就成了呆滯的庫(kù)存，放在海外倉(cāng)有成本，運(yùn)回來(lái)也有成本，這時(shí)候一部分企業(yè)選擇在海外低價(jià)甩賣(mài)。”

根據(jù)標(biāo)普全球大宗商品洞察（S&P Global Commodity Insights）的數(shù)據(jù)，2023年第二季度，全球戶用儲(chǔ)能出貨量首次出現(xiàn)同比下降2%。歐洲市場(chǎng)的戶儲(chǔ)系統(tǒng)出貨明顯減緩趨勢(shì)，比利時(shí)和西班牙同比降幅為60%，意大利下降超過(guò)40%。

“儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)沒(méi)有最卷，只有更卷。”協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山在今年的SNEC上海儲(chǔ)能展期間這樣評(píng)價(jià)眼下的儲(chǔ)能行業(yè)。他認(rèn)為，制造業(yè)過(guò)剩并不是壞事，過(guò)剩帶來(lái)了價(jià)格下降和行業(yè)進(jìn)步。但是最怕的就是新玩家跨界進(jìn)入市場(chǎng)，蜂擁而上，帶來(lái)了擴(kuò)產(chǎn)潮，行業(yè)陷入無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)加劇。

儲(chǔ)能投標(biāo)價(jià)半年下降了三分之一。“產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，沖業(yè)績(jī)、搶份額、報(bào)價(jià)跌破成本，這是儲(chǔ)能行業(yè)的現(xiàn)狀。”朱共山說(shuō)。

記者注意到，今年前三季度，受上游原材料端價(jià)格下降影響，EPC和儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)呈下行態(tài)勢(shì)。儲(chǔ)能系統(tǒng)2023年9月的中標(biāo)均價(jià)已達(dá)到993.01元/kWh，同比下降35%，環(huán)比下降8%，較今年年初已下降超三成，最低中標(biāo)價(jià)格跌破900元/kWh。

“目前儲(chǔ)能電芯的集采價(jià)格在0.3元/Wh至0.5元/Wh，儲(chǔ)能系統(tǒng)已跌到1元/Wh，這個(gè)價(jià)格已經(jīng)觸及極大部分儲(chǔ)能電池企業(yè)的底線。”第一財(cái)經(jīng)記者在近日在2023廣東新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇期間從先導(dǎo)智能董事長(zhǎng)王燕清處獲悉。

企業(yè)要想穿越“寒冬”，更需要專業(yè)性和技術(shù)創(chuàng)新。“儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)洗牌在即，唯有專業(yè)方能生存。”朱共山認(rèn)為，各個(gè)企業(yè)找準(zhǔn)自己的定位，注重技術(shù)，提升品牌，百花齊放。

原標(biāo)題：大消費(fèi)年終盤(pán)點(diǎn)｜今年的儲(chǔ)能市場(chǎng)：既有“出海熱”、也存在價(jià)格戰(zhàn)“寒冬”