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“光伏行業(yè)現(xiàn)在已處于‘史上最強(qiáng)內(nèi)卷進(jìn)行時(shí)’，所以大家不要去期待明年光伏能有特別高的單瓦盈利能力。”老牌光伏組件廠商阿特斯陽光電力集團(tuán)的創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官瞿曉鏵11月27日在出席彭博新能源財(cái)經(jīng)上海峰會(huì)時(shí)直言，光伏內(nèi)卷升級(jí)將抑制行業(yè)盈利能力，相比之下，明年阿特斯儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的盈利性更可期。

這也是業(yè)內(nèi)對(duì)明年光伏市場(chǎng)的一致預(yù)期。天合光能董事長(zhǎng)兼CEO高紀(jì)凡在同一場(chǎng)合“預(yù)警”，由于今年光伏產(chǎn)能和需求快速擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)鏈有向前沖的慣性，“但這種慣性在明年會(huì)發(fā)生撞車，引發(fā)一輪洗牌或調(diào)整。”

以去年出貨量計(jì)，天合光能和阿特斯分別位列全球組件出貨量排行榜第三、第五。

國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1-10月，全國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量14256萬千瓦，同比增長(zhǎng)近145%。彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)測(cè)，今年全球光伏裝機(jī)將增長(zhǎng)64%。

在正泰新能源董事長(zhǎng)陸川看來，今年全球?qū)嶋H裝機(jī)已超年初的目標(biāo)預(yù)期，特別中國(guó)市場(chǎng)遠(yuǎn)超年初計(jì)劃，但各家企業(yè)實(shí)際執(zhí)行情況可能略低于年初的目標(biāo)出貨量。

造成上述現(xiàn)象的主要原因包含幾方面：一是季節(jié)性的波動(dòng)，特別是今年一季度和二季度，歐洲累積了不少庫存，在價(jià)格快速波動(dòng)下庫存的累積，使得一些全球渠道客戶在出貨時(shí)面臨較大的減值，在此情況下，拖緩了二季度到三季度的出貨。二是整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)能增速超過了市場(chǎng)增速，在各家產(chǎn)能較多的情況下便稀釋了部分廠家出貨，“這便導(dǎo)致各家的出貨預(yù)期和實(shí)際出貨量之間稍有差距，但總體還是符合預(yù)期的。”陸川稱。

展望2024年，今年的需求高增長(zhǎng)盛況難再續(xù)。

“因?yàn)榻衲甑某鲐浟窟h(yuǎn)遠(yuǎn)超過原來的預(yù)期，所以會(huì)對(duì)明年的增長(zhǎng)帶來壓力。”晶科能源董事長(zhǎng)李仙德判斷，明年的市場(chǎng)需求還會(huì)增長(zhǎng)但沒有今年那么快，“我估計(jì)（明年）會(huì)有20%-30%的幅度。”

“需求放緩是明年光伏行業(yè)面臨的最大不確定性，但20%-30%也屬于合理的年復(fù)合增長(zhǎng)率。”峰會(huì)期間，有行業(yè)分析人士對(duì)澎湃新聞表示。

新老玩家產(chǎn)能急速擴(kuò)張之下，持續(xù)兩年的光伏上游硅料供應(yīng)瓶頸解除，各環(huán)節(jié)價(jià)格顯著下滑，組件價(jià)格俯沖至新低。

澎湃新聞注意到，從11月以來央企集中采購招標(biāo)開標(biāo)數(shù)據(jù)看，組件價(jià)格廝殺已逼近甚至跌破1元/W重要心理關(guān)口。另據(jù)第三方機(jī)構(gòu)Infolink統(tǒng)計(jì)，受拋貨清庫存等操作影響，市場(chǎng)觀望情緒增加，且12月是光伏項(xiàng)目收尾階段、需求縮減，12月組件主流價(jià)格已悄然跌破1元。

高紀(jì)凡認(rèn)為，上述跌價(jià)已將全產(chǎn)業(yè)鏈拖入不可持續(xù)。“組件價(jià)格下降是有益的，能推動(dòng)市場(chǎng)擴(kuò)大，但組件價(jià)格的快速下降是有害的。僅一年時(shí)間，組件價(jià)格從2塊錢降到1塊錢，甚至有些招標(biāo)已低于1塊錢。這種招標(biāo)價(jià)格產(chǎn)業(yè)鏈都沒利潤(rùn)了，不可能持續(xù)。”

隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國(guó)10月底在業(yè)績(jī)會(huì)上也曾發(fā)表類似觀點(diǎn)。他稱，組件環(huán)節(jié)出現(xiàn)低至直逼1元/瓦的非理性價(jià)格，現(xiàn)階段這一價(jià)格水平上全產(chǎn)業(yè)鏈都難以盈利，對(duì)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展造成負(fù)面影響。即使是擁有一體化產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，在1塊錢的水位上也只能勉強(qiáng)維持。

李仙德稱，組件價(jià)格即使到了1塊錢，一體化的、有技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)還是會(huì)有不錯(cuò)的盈利機(jī)會(huì)。“可能沒有以前那么暴利，畢竟它的規(guī)模已經(jīng)足夠大。我認(rèn)為光伏組件價(jià)格的下降會(huì)推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展。”

此話背后，其實(shí)是一體化組件龍頭企業(yè)們?cè)诮酉聛砉夥獞?zhàn)中的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

“去年或上半年，這個(gè)行業(yè)里大家都很開心。但現(xiàn)在進(jìn)入了悲觀情緒，說這個(gè)產(chǎn)業(yè)未來怎么賺錢，很多企業(yè)有生存危機(jī)。”高紀(jì)凡說道。他補(bǔ)充稱，明年龍頭企業(yè)產(chǎn)能提升速度高于市場(chǎng)平均增長(zhǎng)速度，前五家、前六家（組件龍頭）勢(shì)必會(huì)對(duì)其他企業(yè)形成擠壓。“明年龍頭們的市場(chǎng)份額會(huì)起來，其他企業(yè)會(huì)被擠出市場(chǎng)。這是一個(gè)方向，大家做好準(zhǔn)備。”

原標(biāo)題：光伏行業(yè)史上最強(qiáng)內(nèi)卷進(jìn)行時(shí),需求超預(yù)期高速增長(zhǎng)明年難再續(xù)