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炙手可熱的光伏賽道在近兩年顯得尤為“擁擠”，上百家公司跨界光伏產(chǎn)業(yè)，成為“光伏熱”的一個(gè)縮影。

回顧2022年，在光伏板塊高景氣帶動(dòng)下，超70家家上市公司宣布跨界光伏，掀起了跨界熱潮。2023年，跨界“追光大軍”雖有所減少，但依然來(lái)勢(shì)洶洶，各具特色。

據(jù)觀察，今年的跨界者也各有來(lái)頭，有能源互聯(lián)網(wǎng)公司、人工智能公司、印刷企業(yè)、家電、珠寶龍頭等；所跨環(huán)節(jié)覆蓋硅片、電池、組件、輔材、電站等產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分環(huán)節(jié)，其中，電池組件是首選。

跨界的理由，或發(fā)展多元化、主業(yè)延伸，以期激發(fā)企業(yè)經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力；或是主業(yè)低迷、業(yè)績(jī)不佳謀求轉(zhuǎn)型，希望借光伏實(shí)現(xiàn)逆風(fēng)翻盤(pán)，如此種種，來(lái)到光伏行業(yè)譜寫(xiě)了一個(gè)個(gè)新的故事。

跨界者“魚(yú)貫而入”：盤(pán)子不大、出手慷慨

2023年跨界光伏的大多數(shù)上市公司，有一個(gè)相同的特點(diǎn)，他們市值不大，但投入光伏行業(yè)的手筆都很慷慨，動(dòng)輒幾十億、上百億，已經(jīng)遠(yuǎn)超自身的市值。

璉升科技是今年比較活躍的一家跨界公司。今年以來(lái)，璉升科技先后宣布在江蘇南通建設(shè)新能源12GW異質(zhì)結(jié)電池項(xiàng)目，項(xiàng)目一期投資20億元；向四川眉山建設(shè)新能源8GW異質(zhì)結(jié)電池項(xiàng)目投資40億元等動(dòng)作。而截至2023年三季度，公司總資產(chǎn)18.68億，對(duì)比同年投資60億元開(kāi)展兩個(gè)項(xiàng)目，資金缺口較大。

資料顯示，璉升科技的前身是三五互聯(lián)，成立于2004年，是一家通過(guò)SaaS模式，依靠自主研發(fā)的應(yīng)用軟件系統(tǒng)，重點(diǎn)面向中國(guó)中小企業(yè)客戶，提供企業(yè)郵箱、電子商務(wù)網(wǎng)站建設(shè)等軟件產(chǎn)品及服務(wù)的專(zhuān)業(yè)提供商。

跨界進(jìn)軍光伏領(lǐng)域，是璉升科技易主、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要?jiǎng)幼?。目前?lái)看，其跨界能不能達(dá)到想要的結(jié)果，還難以判斷。

10月18日，行業(yè)“新面孔”新霖飛宣布在青海西寧“豪擲”400億，投資光伏制造垂直一體化大基地項(xiàng)目，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)40GW單晶拉棒、40GW切片、20GW大尺寸高效電池、20GW大尺寸高效組件生產(chǎn)線，不可謂不是大手筆。

還有一家新進(jìn)入的公司--濱海能源，這家以印刷為主業(yè)的公司于10月25日接連官宣在內(nèi)蒙古土默特右旗、包頭市，總計(jì)投資254億元建設(shè)15萬(wàn)噸工業(yè)硅、12萬(wàn)噸多晶硅、40GW單晶硅拉棒、40GW單晶硅切片、10GW電池組件。

作為老牌地產(chǎn)企業(yè)，天宸股份也在6月宣布擬投資116億元，新建20GW高效太陽(yáng)能電池及20GW儲(chǔ)能變流器及儲(chǔ)能系統(tǒng)。天宸股份近5年歸母凈利潤(rùn)在6000萬(wàn)-1億元上下浮動(dòng)，2022年凈利潤(rùn)更是只有3593萬(wàn)，且近5年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額均為負(fù)值。

此外，還有2022年剛成立的上海東漸數(shù)能技術(shù)集團(tuán)有限公司宣布145.8億元電池組件項(xiàng)目落地江蘇省淮安市金湖縣。廣東深之藍(lán)簽約四川達(dá)州的一體化項(xiàng)目投資金額也高達(dá)103億元。

一個(gè)個(gè)動(dòng)作豪放，直接將光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游制造“一擼到底”，一連串動(dòng)作著實(shí)讓圈內(nèi)企業(yè)看了心驚。

各行業(yè)跨界案例還不止于此。今年2月，老牌珠寶龍頭明牌珠寶曾公告稱(chēng)擬在柯橋經(jīng)開(kāi)區(qū)投資建設(shè)日月光伏電池片“超級(jí)工廠”項(xiàng)目，項(xiàng)目共分兩期實(shí)施，總投資額約為100億元。而就在12月5日，明牌珠寶再發(fā)公告，稱(chēng)擬斥資1000萬(wàn)元設(shè)立全資子公司紹興明豪新能源科技有限公司，開(kāi)展光伏電站EPC建設(shè)服務(wù)和BOO。

在一眾布局光伏的玩家中，家電領(lǐng)域參與度更是逐步加深。6月，美的集團(tuán)公告包攬旗下控股上市公司合康新能14.73億元的定向增發(fā)，增發(fā)資金用于電氣設(shè)備業(yè)務(wù)能力升級(jí)項(xiàng)目、光伏產(chǎn)業(yè)平臺(tái)項(xiàng)目等。

目前，包含TCL、創(chuàng)維、海爾、格力在內(nèi)的五大家電巨頭均已投身光伏產(chǎn)業(yè)。

熱度“退潮”，贏家寥寥

跨界光伏為謀遠(yuǎn)大前程，然而，2023年光伏行情已經(jīng)出現(xiàn)了變化，鼎盛光環(huán)逐漸褪去，行業(yè)進(jìn)入調(diào)整周期，前仆后繼的“追光者”也迎來(lái)了新的變局。

當(dāng)前，光伏行業(yè)正處于n型電池替代p型電池的過(guò)程中，于缺乏行業(yè)技術(shù)積累、專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)的跨界企業(yè)而言，進(jìn)入壁壘并不低。以HJT為例，本身這一技術(shù)還在攻克過(guò)程中，在量產(chǎn)化、商業(yè)化方面也還存難度，而組件價(jià)格較年初已經(jīng)急轉(zhuǎn)直下，成本承壓，異質(zhì)結(jié)電池又屬于重資產(chǎn)投入，沒(méi)有足夠的實(shí)力，入局需謹(jǐn)慎。

此外，據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，歷年來(lái)光伏行業(yè)產(chǎn)能利用率普遍處于50%-60%水平，產(chǎn)能超過(guò)需求一倍屬于正?，F(xiàn)象。然而，今年年底光伏產(chǎn)品各環(huán)節(jié)產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到1000吉瓦，對(duì)應(yīng)全球市場(chǎng)400吉瓦的需求，階段性產(chǎn)能過(guò)剩已顯現(xiàn)。

而隨著持續(xù)的跨界潮與擴(kuò)產(chǎn)潮，光伏賽道日趨擁擠，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)角逐激烈。以組件端賽道為例，行業(yè)龍頭正調(diào)整戰(zhàn)略欲重塑市場(chǎng)格局，而為求生存的二線品牌，亦極限壓縮自身毛利，屢報(bào)低價(jià)，促使組件端市場(chǎng)“跳水式”價(jià)格回調(diào)。

在此背景下，行業(yè)不可避免的迎來(lái)“洗牌潮”，尚未站穩(wěn)腳跟的跨界者們最先感知市場(chǎng)的寒意，有些企業(yè)開(kāi)始退出。去年炒得火熱，今年退出光伏、回歸水牛奶主業(yè)的皇氏集團(tuán)成為其中典型代表。

今年8月以來(lái)，皇氏集團(tuán)通過(guò)轉(zhuǎn)讓安徽皇氏綠能科技有限公司80%的股權(quán)給魯嚴(yán)飛及經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)控制的企業(yè)，注銷(xiāo)旗下控股孫公司皇氏晶華(廣西)新能源科技有限公司，已基本退出了光伏板塊，回歸水牛奶主業(yè)。

此外，包括樂(lè)通股份、奧維通信在內(nèi)的近十家跨界公司或放棄或削減其光伏項(xiàng)目，選擇主動(dòng)出局。

當(dāng)然，在跨界光伏這件事上，也有企業(yè)取得階段性轉(zhuǎn)型勝利。曾主營(yíng)汽車(chē)內(nèi)飾業(yè)務(wù)的鈞達(dá)股份于2021年通過(guò)收購(gòu)捷泰科技全部股權(quán)，而成功轉(zhuǎn)型光伏，進(jìn)入中游太陽(yáng)能電池環(huán)節(jié)，目前已躋身國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能電池片領(lǐng)域出貨TOP5。

煤炭化工企業(yè)寶豐集團(tuán)斥資390億元布局硅料、電池、組件全產(chǎn)業(yè)鏈，不久前透露承建的瓜州寶豐多晶硅上下游協(xié)同項(xiàng)目一期硅材料工程全面投產(chǎn)，并產(chǎn)出合格產(chǎn)品。

展望下一年，誰(shuí)勝誰(shuí)將被擠出？

可以看到，在技術(shù)壁壘增加、產(chǎn)能爬坡艱難、成本曲線陡峭等考驗(yàn)下，曾經(jīng)轟轟烈烈大步跨進(jìn)光伏的企業(yè)們，有的已經(jīng)“無(wú)疾而終”，有的“進(jìn)退維谷”，也有少數(shù)逐漸站穩(wěn)腳跟。

總體而言，光伏行業(yè)已不是前兩年遍地“甜頭”的階段。新進(jìn)者眾多，光伏行業(yè)市場(chǎng)格局或?qū)⒅厮?，理性與差異化發(fā)展于跨界企業(yè)而言至關(guān)重要。

對(duì)于行業(yè)出現(xiàn)無(wú)序入局的現(xiàn)象，天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡一語(yǔ)道破，“隨著今年幾家龍頭企業(yè)新的光伏電池或者新的硅片產(chǎn)能的提升，明年龍頭企業(yè)的產(chǎn)能提升速度將高于市場(chǎng)的平均增長(zhǎng)速度，明年龍頭企業(yè)的市場(chǎng)份額肯定提升，其他企業(yè)將被擠出。”

新一輪的調(diào)整已然開(kāi)始，賽道擁擠之下，跨界的公司誰(shuí)能抓住新發(fā)展機(jī)會(huì)與增長(zhǎng)點(diǎn)，在光伏市場(chǎng)占有一席之地，仍有待時(shí)間再驗(yàn)證。

原標(biāo)題：2023光伏跨界榜: 新入與退場(chǎng)!