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價(jià)格下跌、行業(yè)洗牌、產(chǎn)能過剩，無疑是今年來光伏行業(yè)的關(guān)鍵詞。在此背景下，12月25日晚，通威股份一紙公告拋出280億元的投資計(jì)劃，將在內(nèi)蒙古建產(chǎn)綠色基材項(xiàng)目，引發(fā)了行業(yè)和市場(chǎng)的高度關(guān)注。


硅料龍頭為何此時(shí)大手筆擴(kuò)產(chǎn)投資？12月26日，記者以投資者身份致電通威股份證券部，相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱：“目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有相應(yīng)的波動(dòng)，但涉及到未來行業(yè)需求和前景，擴(kuò)產(chǎn)是主動(dòng)推進(jìn)新項(xiàng)目拓展作出的戰(zhàn)略規(guī)劃。”

不僅是通威，在12月13日晚，大全能源公告將投資150億元建設(shè)硅基新材料產(chǎn)業(yè)園，巨頭們接連逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)或透露出市場(chǎng)信號(hào)。

通威年內(nèi)多次擴(kuò)產(chǎn)

項(xiàng)目能耗成本是建產(chǎn)關(guān)鍵

12月25日晚，通威股份發(fā)布公告稱，公司擬與鄂爾多斯市人民政府、準(zhǔn)格爾旗人民政府共同簽署《綠色基材一體化項(xiàng)目投資協(xié)議書》，就公司在鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗準(zhǔn)格爾經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資280億元，建設(shè)綠色基材一體化項(xiàng)目達(dá)成合作。

公告顯示，此次項(xiàng)目包括年產(chǎn)50萬噸綠色基材（工業(yè)硅）、40萬噸高純晶硅項(xiàng)目及配套設(shè)施。一期建設(shè)20萬噸綠色基材（工業(yè)硅）、20萬噸高純晶硅項(xiàng)目，力爭(zhēng)2025年12月底前建成投產(chǎn)。二期建設(shè)30萬噸綠色基材（工業(yè)硅）、20萬噸高純晶硅項(xiàng)目，根據(jù)市場(chǎng)條件擇機(jī)啟動(dòng)。

通威表示，此舉動(dòng)預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司2023年及2024年?duì)I業(yè)收入及凈利潤(rùn)構(gòu)成重大影響。光伏行業(yè)技術(shù)更新、產(chǎn)品升級(jí)較快，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)可能進(jìn)一步加劇，如公司不能持續(xù)保持整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，本項(xiàng)目可能存在盈利不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

事實(shí)上，通威股份今年來多次擴(kuò)產(chǎn)，涉及光伏全產(chǎn)業(yè)鏈。三季報(bào)顯示，2023年2月、6月、8月，通威股份分別通過了三起議案，擬分別投資60億元、105億元、200億元，建設(shè)年產(chǎn)12萬噸高純晶硅及配套項(xiàng)目、25GW太陽(yáng)能電池暨20GW光伏組件項(xiàng)目，以及兩項(xiàng)16GW拉棒、切片、電池片項(xiàng)目，項(xiàng)目均計(jì)劃在2024年及2025年內(nèi)建成投產(chǎn)。

時(shí)至年末，通威再次推出擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，通威股份證券部相關(guān)工作人員表示，公司經(jīng)過了充分的可行性論證，考量了包括成本、技術(shù)、品質(zhì)等多方面，擴(kuò)產(chǎn)是主動(dòng)推進(jìn)新項(xiàng)目拓展作出的戰(zhàn)略規(guī)劃。為何選址內(nèi)蒙古建產(chǎn)？他提到，通威此前已有相應(yīng)項(xiàng)目在內(nèi)蒙古，不管是政府要素保障、土地資源和相應(yīng)條件，都經(jīng)過了多方面可行性驗(yàn)證。

“硅料作為高耗能環(huán)節(jié)，對(duì)電價(jià)敏感，擴(kuò)產(chǎn)成本也是企業(yè)重要的考量。”有行業(yè)人士分析，以此次通威擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目選址來看，內(nèi)蒙古擁有電價(jià)、產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套等綜合優(yōu)勢(shì)，通威持續(xù)擴(kuò)張先進(jìn)、低成本產(chǎn)能，加速先進(jìn)技術(shù)的迭代升級(jí)和落后技術(shù)產(chǎn)能的出清。

光伏陷產(chǎn)能過剩危機(jī)

行業(yè)拐點(diǎn)何時(shí)到來？

光伏是典型的周期行業(yè)，受政策、供需、技術(shù)等多重因素疊加影響。近年來，跨界入局者絡(luò)繹不絕，快速擴(kuò)產(chǎn)，2023年成為光伏產(chǎn)能釋放最快的一年，硅料、硅片、電池和組件等環(huán)節(jié)均被市場(chǎng)擔(dān)憂面臨產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量超過60萬噸，同比增長(zhǎng)超過65%。電池片方面，根據(jù)InfolinkConsulting統(tǒng)計(jì)，2022年底Topcon電池產(chǎn)能約為81GW，而到2023年底產(chǎn)能或?qū)⑦_(dá)到477GW。

中國(guó)光伏產(chǎn)能過剩了嗎？11月15日，中國(guó)工業(yè)和信息化部有關(guān)負(fù)責(zé)人曾表示，當(dāng)前中國(guó)光伏行業(yè)確實(shí)存在一定階段性和結(jié)構(gòu)性過剩風(fēng)險(xiǎn)，但總體屬于行業(yè)發(fā)展正常范圍。

從相關(guān)企業(yè)業(yè)績(jī)和股價(jià)上不難看出，產(chǎn)能過剩危機(jī)正在顯現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，62家光伏上市企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)938.31億元，同比增長(zhǎng)達(dá)129.34%。而今年前三季度，上述企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1011.89億元，同比增長(zhǎng)僅7.84%。業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪徶?，第三季度有企業(yè)已出現(xiàn)虧損。

在投資者互動(dòng)平臺(tái)，有股民擔(dān)憂道：“通威股份自去年高點(diǎn)到目前跌跌不休已經(jīng)一年多了。”對(duì)此，通威股份相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱，二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)受到宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)熱點(diǎn)、投資者情緒等多種因素的影響而出現(xiàn)波動(dòng)，年初至今，光伏行業(yè)內(nèi)主要上市公司的市場(chǎng)股價(jià)均出現(xiàn)較大波動(dòng)。

針對(duì)光伏產(chǎn)能過剩的問題，在2023年第六屆中國(guó)國(guó)際光伏產(chǎn)業(yè)大會(huì)上，通威集團(tuán)董事局主席劉漢元接受記者采訪時(shí)曾表示，未來光伏行業(yè)的潛力、增長(zhǎng)空間還很巨大，產(chǎn)業(yè)過剩幾乎會(huì)在短時(shí)間內(nèi)，半年、一年或者稍微長(zhǎng)一點(diǎn)的時(shí)間會(huì)重新取得新的平衡。

“未來幾個(gè)季度行業(yè)整體將承壓，產(chǎn)能加速出清，龍頭企業(yè)市占率有望提升，資金充足、嚴(yán)格控制擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏、技術(shù)創(chuàng)新、海外銷售渠道增 加的企業(yè)有望成功穿越周期。”國(guó)金證券分析師梁晨認(rèn)為，光伏板塊走勢(shì)已將悲觀預(yù)期提前反應(yīng)，當(dāng)下板塊估值已處于歷史較低水平，下行空間有限。預(yù)計(jì)2023年光伏行業(yè)需求增速在20%左右，行業(yè)進(jìn)入洗牌階段，行業(yè)集中度有望提升。

后續(xù)光伏行業(yè)整體何時(shí)企穩(wěn)或回升？梁晨認(rèn)為，需錨定硅料價(jià)格階段性企穩(wěn)的節(jié)點(diǎn)，要看到由硅料廠商的檢修停產(chǎn)所帶來的供給端 收縮，而價(jià)格回升則需要需求端大幅提振，預(yù)計(jì)拐點(diǎn)至少要到2024年中期。

原標(biāo)題：光伏產(chǎn)能過?，F(xiàn)周期底部 硅料龍頭通威280億大手筆擴(kuò)產(chǎn)欲意何為？