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光伏行業(yè)協(xié)會年內(nèi)第二次上調(diào)光伏新增裝機規(guī)模。光伏行業(yè)年度大會報告對2023年全球光伏新增裝機預(yù)測由305-350GW上調(diào)至345-390GW，我國光伏新增裝機預(yù)測由120-140GW上調(diào)至160-180GW。

預(yù)計23年國內(nèi)外全年光伏裝機增速有望創(chuàng)新高，但由于產(chǎn)能過剩以及部分地區(qū)需求放緩等因素，24-25年全球增速可能在20%左右。

產(chǎn)能釋放疊加年末去庫，近期光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)探底，本周P型182硅片價格踩踏，報出1.9元/片的歷史新低，國內(nèi)P型組件現(xiàn)貨均價也逐步跌至1元/W以下。

以現(xiàn)貨價格計算，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈或已面臨虧損，僅龍頭或尚存微薄利潤。超出預(yù)期的快速跌價，同樣帶來企業(yè)戰(zhàn)略的快速調(diào)整，投產(chǎn)延后/取消、融資中止、工廠裁員等消息頻出。同時，基于不同的成本水平、訂單品質(zhì)、資金實力，龍頭與二線在產(chǎn)產(chǎn)能的開工率出現(xiàn)分化。

具體來看：

1）硅料環(huán)節(jié)，成本偏高的老舊產(chǎn)能已出現(xiàn)減產(chǎn)甚至停產(chǎn)；

2）硅片環(huán)節(jié)，龍頭開工率仍相對飽滿，二線開工率多在80%左右水平；

3）電池環(huán)節(jié)，個別龍頭因訂單相對充裕，開工率或仍保持在90%以上；二三線則不乏開工率降至50%的現(xiàn)象出現(xiàn)，同時新投產(chǎn)TOPCon也出現(xiàn)爬坡節(jié)奏放緩的情況；

4）組件環(huán)節(jié)，龍頭企業(yè)憑借美國市場的豐厚利潤、前期相對高價的訂單、相對更低的一體化成本、更充足的在手現(xiàn)金，依然可以保持較飽滿的排產(chǎn)，但二線則不斷降低開工率，從10月開始就出現(xiàn)與龍頭企業(yè)分化，12月已出現(xiàn)個別開工率低至50%以下的現(xiàn)象；

5）輔材環(huán)節(jié)，龍頭與二線開工率亦出現(xiàn)分化，膠膜龍頭12月開工率依然相對飽滿，部分二線開工率預(yù)計降低到50%左右；玻璃龍頭保持滿產(chǎn)，尾部企業(yè)存在堵窯爐口，頂著高成本強行降低開工率的情形。

硅料有望率先出清，N型硅料壁壘高供需緊。相比于偏制造業(yè)的硅片/電池/組件三個環(huán)節(jié)，偏化工業(yè)的多晶硅料產(chǎn)能利用率必須打滿導(dǎo)致產(chǎn)能清退可能率先發(fā)生。

所以，有部分機構(gòu)認(rèn)為，光伏行業(yè)供給出清的前哨已經(jīng)吹響，出清節(jié)奏正在加快。

盡管見底還有待確認(rèn)，但是搶跑已經(jīng)開始。兩相博弈，可能看起來的結(jié)果，是不斷反彈回落，反復(fù)強勢筑底。

但是不同的細分的表現(xiàn)，區(qū)別是相當(dāng)大的。主材和龍頭，反彈一點不明顯，量能仍處于低位，筑底很脆弱，除了基本面不夠明確、行業(yè)出清反轉(zhuǎn)尚未確立，和大盤目前的萎靡和資金、人氣的缺乏，也有很大關(guān)系。

光伏輔材和設(shè)備、逆變器，反彈力度大，就算有做短線的參與，筑底也很強勢，行業(yè)反轉(zhuǎn)之前，這些大概是光伏的曙光。

原標(biāo)題：光伏的曙光: 見底還待確認(rèn),但搶跑已經(jīng)開始