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11月份中國(guó)共出口17.7 GW的光伏組件，相較10月16.5 GW小幅增長(zhǎng)7.6%，去年同比則增加65%。2023年1-11月累積出口達(dá)191.8 GW，相比去年同期的144 GW提升33%，超越去年全年154.8 GW的拉貨量。

歐洲市場(chǎng)

11月中國(guó)出口約4.9 GW光伏組件至歐洲市場(chǎng)，相較10月的6.1 GW下跌近22%，與去年同比則下降20%。1-11月歐洲累積進(jìn)口96.4 GW光伏組件，對(duì)比去年同期成長(zhǎng)19.5%。

隨著歐洲步入四季度傳統(tǒng)淡季，中國(guó)光伏組件拉貨量自8月后已逐月遞減，主要仍受今年上半年大量拉貨所導(dǎo)致的庫(kù)存堆積問(wèn)題影響。11月歐洲拉貨情形符合先前預(yù)期，但預(yù)估今年下半年整體拉貨除明顯小于上半年外，與去年下半年的拉貨動(dòng)能相比也可能出現(xiàn)跌幅。

12月中的歐洲組件現(xiàn)貨價(jià)格落在每瓦0.1-0.2美元之間，相比11月中的0.12-0.21美元呈現(xiàn)微幅下跌，但均價(jià)皆維持在0.13美元，顯示價(jià)格跌勢(shì)趨緩。隨著歐洲步入冬季圣誕的施工停滯期，拉貨動(dòng)能明顯已于10月開(kāi)始放緩，但考慮到部分歐洲廠家致力于解決組件庫(kù)存問(wèn)題，持續(xù)轉(zhuǎn)口組件至他國(guó)消納，若庫(kù)存消納順利，四季度應(yīng)能維持一定動(dòng)能。

此外，部分訂單也將陸續(xù)至明年初轉(zhuǎn)為T(mén)OPCon，預(yù)計(jì)在轉(zhuǎn)換期間仍可持續(xù)拉貨?？傮w而言，歐洲拉貨量因年末將至已開(kāi)始收尾，預(yù)估12月拉貨量可能持平11月或出現(xiàn)正常微幅下跌，今年四季度進(jìn)口中國(guó)光伏組件則可能略低于去年同期進(jìn)口量。

亞太市場(chǎng)

11月亞太市場(chǎng)從中國(guó)進(jìn)口約8.1 GW光伏組件，相比10月的5.9 GW顯著增量，月環(huán)比上升38 %，與去年同比則大幅上升300%。今年1-11月，亞太市場(chǎng)累計(jì)從中國(guó)進(jìn)口47.4 GW光伏組件，對(duì)比去年同期則成長(zhǎng)約61%。

印度、巴基斯坦與日本11月進(jìn)口中國(guó)光伏組件皆有所增加，其中以印度最為顯著，11月印度進(jìn)口中國(guó)光伏組件高達(dá)近3.9 GW，突破10月2.2 GW的今年單月拉貨紀(jì)錄，月環(huán)比大幅增加77%，甚至超越今年1-8月的3.5 GW總拉貨量。在電池方面，印度11月進(jìn)口中國(guó)光伏電池量也來(lái)到1.2 GW，為本月全球中國(guó)光伏電池拉貨之冠。近期印度光伏需求顯著上揚(yáng)的主因，在于大規(guī)模招標(biāo)案與地面型項(xiàng)目快速增加；ALMM清單的部分項(xiàng)目將于2024年3月到期；以及受明年財(cái)年節(jié)點(diǎn)影響，年底到明年初可能仍有拉貨動(dòng)能。

此外，加上近期中國(guó)光伏組件價(jià)格下滑，印度開(kāi)發(fā)商趁價(jià)跌時(shí)大量拉貨供明年案場(chǎng)使用，目前印度四季度整體拉貨將超越三季度1倍左右，加上中國(guó)光伏組件價(jià)格持續(xù)下落，不排除印度12月至明年初的拉貨量可能微幅上揚(yáng)。

美洲市場(chǎng)

11月美洲市場(chǎng)從中國(guó)進(jìn)口3.1 GW中國(guó)光伏組件，相比10月的2.4 GW拉貨量，月環(huán)比上升28%，去年同比則增加78%。1-11月累積進(jìn)口27.5 GW中國(guó)光伏組件，相比去年同期增長(zhǎng)約18.5%。

11月環(huán)比上升主因來(lái)自巴西，巴西11月的中國(guó)光伏組件進(jìn)口貨量約為2.2 GW，月環(huán)比上升24%，11月拉貨量占整體美洲市場(chǎng)拉貨的73%。本月拉貨動(dòng)能上升原因，在于巴西《14.300法案》于一月上路后規(guī)定完成申請(qǐng)的項(xiàng)目需依規(guī)模大小于120天至一年不等的期間內(nèi)完成裝機(jī)，促使不少開(kāi)發(fā)商于年底前增加拉貨，以及近期組件價(jià)格下跌刺激集中式項(xiàng)目需求，預(yù)估12月進(jìn)口貨量可能微幅上升。

而巴西外貿(mào)執(zhí)行管理委員會(huì)（GECEX）于12/12宣布，2024年起將對(duì)進(jìn)口光伏組件征收10.8%進(jìn)口稅，可能在今年四季度稅制上路前形成一波拉貨潮，但考慮GECEX建立的免稅配額機(jī)制，即明年上半年進(jìn)口總額為11.3億美元內(nèi)得豁免關(guān)稅（預(yù)估進(jìn)口量為10.27 GW），對(duì)比今年上半年巴西拉貨量的9.14 GW，預(yù)計(jì)巴西明年上半年仍可維持一定拉貨動(dòng)能。

中東與非洲

11月中東市場(chǎng)從中國(guó)進(jìn)口約1.2 GW的光伏組件，與10月的1.5 GW相比，月環(huán)比下降22%，去年同比則增加90%。1-11月累積進(jìn)口13 GW中國(guó)光伏組件，同比去年同期成長(zhǎng)約71%，超越去年全年的8.4 GW拉貨量。

沙特為本月中東拉貨量最多的國(guó)家，11月中國(guó)光伏組件出口沙特為492 MW，占本月中東市場(chǎng)總拉貨量近43%，高于第二名阿聯(lián)酋的146 MW，但相比10月的919 MW，月環(huán)比減少46%。

為達(dá)到「沙特愿景2030」（Saudi Vision 2030）訂定的2030年40 GW累積裝機(jī)目標(biāo)，沙特已陸續(xù)推動(dòng)多項(xiàng)大型集中式招標(biāo)項(xiàng)目，總裝機(jī)量1.5 GW的第四輪招標(biāo)案已開(kāi)始動(dòng)工，高達(dá)3.7 GW裝機(jī)的第五輪招標(biāo)也已于11月開(kāi)始招標(biāo)，帶動(dòng)今年拉貨動(dòng)能，今年從中國(guó)進(jìn)口的光伏組件則來(lái)到6.6 GW。此外，部分中國(guó)制造商也和沙特政府與當(dāng)?shù)仉娏﹂_(kāi)發(fā)商進(jìn)行戰(zhàn)略合作對(duì)話，并簽訂多項(xiàng)光伏合作項(xiàng)目，預(yù)估沙特長(zhǎng)期光伏需求有望持續(xù)上揚(yáng)。

非洲市場(chǎng)在11月進(jìn)口513 MW光伏組件，月環(huán)比下降約14%，去年同比則增加76%，1-11月累積從中國(guó)進(jìn)口約7.5 GW光伏組件，相比去年全年3.4 GW拉貨成長(zhǎng)超過(guò)1倍。非洲最大中國(guó)光伏組件進(jìn)口國(guó)南非11月拉貨量為132 MW，是今年5月拉貨續(xù)跌后出現(xiàn)首次回彈，相比10月的97 MW上升36%，目前1-11月累積拉貨則已超過(guò)4 GW。12月能否維持11月拉貨動(dòng)能，須持續(xù)觀察基礎(chǔ)建設(shè)不足和綠能采購(gòu)進(jìn)程問(wèn)題是否好轉(zhuǎn)，但預(yù)估四季度拉貨量應(yīng)會(huì)少于三季度。綜觀全年拉貨，由于南非市場(chǎng)上半年受益于刺激性政策與改革措施影響，進(jìn)口中國(guó)光伏組件來(lái)到3.1 GW，預(yù)計(jì)下半年拉貨動(dòng)能將明顯小于上半年。

由于11月組件拉貨力道小幅回彈，預(yù)估12月拉貨情形主要反映在印度與巴西市場(chǎng)，預(yù)計(jì)12月組件價(jià)格仍維持低點(diǎn)，有望刺激印度與巴西的拉貨量，但在歐洲市場(chǎng)方面因進(jìn)入冬季圣誕假期淡季，12月拉貨量可能持平11月或出現(xiàn)微幅下跌。此外，近期也門(mén)叛軍胡塞組織（Houthis）引發(fā)的紅海危機(jī)，導(dǎo)致國(guó)際航運(yùn)價(jià)格短暫飆升三倍左右，雖目前危機(jī)情形已獲緩解，但危機(jī)期間已對(duì)光伏航運(yùn)成本造成影響。總體而言，預(yù)估全球12月拉貨應(yīng)能維持11月動(dòng)能或出現(xiàn)微降，四季度中國(guó)光伏組件出口量有機(jī)會(huì)持平三季度。

展望明年一季度，隨著中國(guó)農(nóng)歷春節(jié)假期將至，以及巴西10.8%光伏組件進(jìn)口稅上路等，皆可能對(duì)明年初整體拉貨動(dòng)能產(chǎn)生負(fù)面影響，僅印度與日本因財(cái)年節(jié)點(diǎn)影響有望維持一定程度拉貨。另外，歐洲市場(chǎng)雖仍處于冬季淡季，但已有補(bǔ)庫(kù)跡象，或?qū)⒖删S持淡季拉貨動(dòng)能。供應(yīng)鏈方面，包含美國(guó)和印度等本地產(chǎn)能將于明年上半年開(kāi)始投產(chǎn)，屆時(shí)也會(huì)影響中國(guó)光伏組件出口量，若無(wú)顯著的刺激性政策出臺(tái)，分析明年一季度拉貨力道可能受到限縮。 

原標(biāo)題：11月組件拉貨量微彈 印度與巴西月環(huán)比顯著增長(zhǎng)