國內(nèi)光伏市場寒風(fēng)瑟瑟，針對中國公司的貿(mào)易戰(zhàn)如今烽煙再起。
2023年12月28日，印度商工部發(fā)布公告，對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國的太陽能電池組件用EVA塑料片作出第一次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁，建議繼續(xù)對中國的涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅。
僅僅6天前，印度相關(guān)監(jiān)管部門宣布，將針對產(chǎn)自中國，或進(jìn)口自中國的用于切割、打標(biāo)或焊接的工業(yè)激光機(jī)作出的反傾銷終裁結(jié)果修改建議，部分中國公司將面臨最高147.2%的高稅率。
同樣是在去年12月，南美最大的光伏市場巴西亦采取了相關(guān)貿(mào)易保護(hù)措施，取消了對光伏組件12%的進(jìn)口稅收補(bǔ)貼，同時還撤銷了300多項太陽能組件臨時減稅措施。
由于中國光伏產(chǎn)品在全球市場占據(jù)了絕對領(lǐng)先地位，因此包括印度、巴西在內(nèi)的光伏大國所發(fā)起的貿(mào)易保護(hù)措施從某種程度上來說均針對中國公司。2011年-2013年間，美、歐先后針對中國光伏發(fā)起著名的“反傾銷、反補(bǔ)貼”調(diào)查，導(dǎo)致中國公司陷入前所未有的困境。
如今，光伏貿(mào)易戰(zhàn)烽煙不斷，但中國光伏制造業(yè)早已今非昔比。
01
近日，印度中央電力監(jiān)管委員會(CERC)受理了這樣一起案件：印度電力巨頭NTPC反對一家太陽能開發(fā)商繼續(xù)以較高價格進(jìn)口太陽能電池的計劃。這家被點名的印度本土太陽能開發(fā)商名為Solairepro Urja Pvt Ltd，它向CERC提起訴訟，要求賠償，原因是印度政府于2018年7月頒發(fā)的一項針對進(jìn)口太陽能電池征收高關(guān)稅的措施導(dǎo)致該公司蒙受損失。
導(dǎo)火索正是印度政府當(dāng)年出臺的一項貿(mào)易保護(hù)措施。
2018年7月16日，印度貿(mào)易救濟(jì)總局，針對太陽能電池的保障措施調(diào)查提出正式建議：第一年25%的防衛(wèi)性關(guān)稅，第二年的前6個月為20%，后6個月則是15%。
該建議要印度財政部裁決后才會正式生效。
僅僅半個月后，印度財政部對上述提案作出裁決，稱該政策不適用于從發(fā)展中國家進(jìn)口的標(biāo)的貨物，但中國和馬來西亞除外。具體稅率如下：
這意味著，普遍性關(guān)稅豁免其內(nèi)，中國出口至印度的光伏組件將面臨15%以上的額外關(guān)稅。
正是這項措施打了Solairepro Urja一個措手不及。
彼時，該公司在印度安得拉邦開發(fā)一個規(guī)模為250MW的太陽能電站，于2018年2月7日與NTPC簽署了購電協(xié)議，計劃于2019年2月9日投入商業(yè)運(yùn)行。Solairepro Urja認(rèn)為，公司不太可能在2018年7月30日保障性關(guān)稅措施前進(jìn)口所需太陽能組件，從而抬高了其總成本。
這僅是印度政府近年來針對中國光伏產(chǎn)品所采取的貿(mào)易保護(hù)措施的一個縮影。
2023年12月22日，印度財政部稅務(wù)局間接稅和海關(guān)中央委員會（CBIC）發(fā)布相關(guān)消息，宣稱接受印度商工部于2023年12月6日做出的反傾銷終裁結(jié)果修改建議，決定征收為期5年的反傾銷稅，稅率為0% ~147.20%。
包括中國激光設(shè)備企業(yè)廣東大族粵銘激光集團(tuán)股份有限公司、大族激光智能裝備集團(tuán)有限公司、濟(jì)南市宏石激光科技有限公司、蘇州松谷智能裝備股份有限公司、濟(jì)南金威刻科技發(fā)展有限公司等在內(nèi)的18家企業(yè)設(shè)置特定關(guān)稅，其余企業(yè)稅率為147.2%。
激光設(shè)備與光伏行業(yè)息息相關(guān)。在光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游晶硅制造環(huán)節(jié)，晶圓制造、電池片切割、組件封裝等都需要激光設(shè)備，玻璃、背板等材料領(lǐng)域亦要用到激光打孔設(shè)備，鈣鈦礦組件也需要經(jīng)過激光刻線工序。
印度是全球第三大光伏裝機(jī)市場，2022年光伏裝機(jī)13.96GW，全球占比6%。某機(jī)構(gòu)發(fā)布的最新報告表明，今年1-9月，印度的光伏裝機(jī)容量約為8.5GW，與2022年同期相比下降了25%左右。
來自“投資印度”網(wǎng)站的數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度，印度可再生能源總裝機(jī)容量為178.79GW，其中太陽能裝機(jī)容量為66.78GW。2023-2024財年，印度計劃建設(shè)40GW太陽能裝機(jī)容量。
印度的目標(biāo)是到2030年碳排放減少45%，50%電力來自可再生能源。目前印度已經(jīng)批準(zhǔn)建設(shè)57個太陽能公園，總裝機(jī)容量達(dá)到39.28GW。莫迪政府還設(shè)定2030年光伏裝機(jī)容量達(dá)到300GW。
事實上，為了減弱對中國光伏產(chǎn)品的依賴，從2022年4月開始，印度曾對從中國及東南亞等國進(jìn)口的光伏組件、光伏電池分別征收40%和25%的基本關(guān)稅。僅僅兩個月后，2022年6月，印度宣布對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國的除透明背板之外的太陽能涂氟背板產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅。
今年6月30日，印度政府又對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國的用于太陽能電池板/組件的鋁邊框啟動反傾銷調(diào)查。
印度上述舉動旨在扶持本土光伏制造業(yè)，以減少對中國光伏產(chǎn)品的依賴。2022年四季度，印度光伏產(chǎn)品出口猛增，去年全年光伏產(chǎn)品出口總額達(dá)5.61億美元，同比增長321%，其中美國為其最大市場。
而據(jù)印度商務(wù)部日前發(fā)布的調(diào)查數(shù)據(jù)，印度在2023年第一季度出口了價值4.79億美元的光伏電池和光伏組件。
盡管進(jìn)步明顯，但受制于產(chǎn)業(yè)鏈不完善，印度光伏在短期內(nèi)仍擺脫不了對中國產(chǎn)品的依賴。事實上，從多晶硅、硅片到電池片，再到組件，中國產(chǎn)品占據(jù)著絕對領(lǐng)先地位。
官方數(shù)據(jù)顯示，2021年和2022年兩年，印度累計進(jìn)口光伏板總價值高達(dá)30億美元，其中92%來自中國。
印度針對中國光伏所發(fā)起的貿(mào)易保護(hù)措施并非孤案。
據(jù)外電報道，2023年12月12日，巴西政府批準(zhǔn)了提高光伏組件和風(fēng)力渦輪機(jī)進(jìn)口關(guān)稅的措施，稱此舉將促進(jìn)當(dāng)?shù)乜稍偕茉丛O(shè)備的生產(chǎn)。該措施將于兩周后的2024年1月1日起正式生效。
來自海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示，在今年1-10月我國光伏組件出口排名中，巴西以31.64億美元位列第二位，排在第一名的是荷蘭（86.5億美元）。
由于出口自荷蘭的光伏產(chǎn)品將被分銷至整個歐盟市場，因此從另一個角度來看，巴西已經(jīng)成為中國光伏組件出口第一大國。
巴西政府恢復(fù)關(guān)稅的舉措得到了巴西電氣工業(yè)協(xié)會Abinee的歡迎，后者表示，當(dāng)?shù)刂圃焐?ldquo;遭受損失并失去了工作崗位”。由于進(jìn)口亞洲產(chǎn)品在原產(chǎn)國獲得補(bǔ)貼，具有不公平的優(yōu)勢。
事實上，早在2020年8月1日，為加快本國可再生能源裝機(jī)，巴西政府曾取消了外國制造的太陽能光伏設(shè)備的所有進(jìn)口關(guān)稅，進(jìn)口稅率降至0%。
包括單晶硅和雙面組件、用于光伏系統(tǒng)的三相逆變器以及跟蹤器中使用的組件在內(nèi)的光伏產(chǎn)品都將享受此項“福利”。
2022年，中國對巴西出口光伏產(chǎn)品合計48億美元，其中逆變器8億美元。以此測算，巴西最新的舉措或?qū)?dǎo)致中國企業(yè)增加6.88億美元的關(guān)稅成本。
02
印度、巴西之所以會針對中國出口光伏產(chǎn)品發(fā)起貿(mào)易保護(hù)，折射出中國光伏制造業(yè)在全球的領(lǐng)導(dǎo)者地位。
不過，與十年前的那場著名的貿(mào)易戰(zhàn)相比，如今中國光伏產(chǎn)業(yè)不再“大而不強(qiáng)”。
2004年是全球光伏產(chǎn)業(yè)全面爆發(fā)元年，德國重新修訂《可再生能源法》，決定用補(bǔ)貼的方式來刺激本土太陽能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
德國之后，西班牙等光照條件好的國家相繼頒布鼓勵政策，歐洲光伏市場因此被點燃。受此影響，中國光伏制造業(yè)開始登上舞臺。
此后，中國光伏企業(yè)異軍突起，涌現(xiàn)出了尚德、英利、天合、阿特斯、晶澳、協(xié)鑫等一大批杰出公司。
此消彼長，外資企業(yè)則在全球化競爭中節(jié)節(jié)敗退。在此背景下，歐美企業(yè)拿起貿(mào)易大棒，打響了“反傾銷、反補(bǔ)貼”的大戰(zhàn)。
2011年10月18日，德國光伏企業(yè)Solar World美國分公司牽頭聯(lián)合其他6家匿名企業(yè)向美國商務(wù)部和美國國際貿(mào)易委員會（ITC）正式提出申訴，要求美國政府向中國出口美國的光伏產(chǎn)品進(jìn)行“雙反”調(diào)查，并征收超過10億美元的關(guān)稅。
申訴書所提及的中國光伏企業(yè)有70多家，囊括了所有已上市企業(yè)。
11月8日，在美國商務(wù)部和美國國際貿(mào)易委員會舉行的產(chǎn)業(yè)損害初裁聽證會上，由尚德、天合、阿特斯、英利四家企業(yè)代表國內(nèi)14家光伏企業(yè)進(jìn)行了聯(lián)合抗辯。
這一天，美國商務(wù)部正式立案對產(chǎn)自中國的太陽能電池進(jìn)行“雙反”調(diào)查。彼時，中國光伏高度依賴歐美市場，無奈只能被人“卡脖子”。
2012年3月20日，美國商務(wù)部宣布了對中國光伏產(chǎn)品反補(bǔ)貼調(diào)查的初裁結(jié)果，決定向中國進(jìn)口的太陽能電池板征收2.90%~4.73%的反補(bǔ)貼稅，并追溯90天征稅。無錫尚德反補(bǔ)貼稅率為2.90%，天合光能稅率為4.73%，其他中國公司反補(bǔ)貼稅率為3.61%。
兩個月后，美國商務(wù)部公布反傾銷初裁決定，稅率為31.14%~249.96%。英利、無錫尚德、天合光能將分別被征收31.18%、31.22%、31.14%的反傾銷稅，未應(yīng)訴中國光伏企業(yè)的稅率為249.96%。
2012年10月10日，美國商務(wù)部對進(jìn)口中國光伏產(chǎn)品作出反傾銷、反補(bǔ)貼終裁，征收14.78%~15.97%的反補(bǔ)貼稅和18.32%~249.96%的反傾銷稅。繼美國之后，中國光伏出口第一大市場歐盟也很快發(fā)起了“雙反”調(diào)查。
2012年7月24日，以SolarWorld為首新成立的歐洲光伏制造商聯(lián)盟(EUProSun)，針對“中國光伏制造商的傾銷行為”向歐盟委員會提起訴訟。
2013年6月4日，歐盟委員會宣布，將從6月6日至8月6日對中國光伏產(chǎn)品征收11.8%的臨時反傾銷稅，如果中歐雙方未能在8月6日前達(dá)成解決方案，自8月6日起，該稅率將升至47.6%。
一番重拳之下，中國光伏產(chǎn)業(yè)被擊落至谷底。與歐美“雙反”打擊接踵而至的是，多晶硅價格暴跌，成為擊垮中國光伏的又一重壓。
2010年，國際多晶硅價格曾一度飆漲到500美元/公斤，但到了2011年年底，價格已經(jīng)下滑到200元/公斤。2012年，多晶硅價格繼續(xù)暴跌，下跌到100元/公斤。
多晶硅行業(yè)在經(jīng)歷了此輪洗牌后，不具有成本優(yōu)勢的企業(yè)被大量淘汰。2012年，我國90%的多晶硅企業(yè)停產(chǎn)，保持開工的企業(yè)僅為7-8家。
組件環(huán)節(jié)同樣逃脫不了倒閉潮的命運(yùn)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年統(tǒng)計的光伏企業(yè)數(shù)量為262家，然而，到了2012年，光伏企業(yè)數(shù)量卻降至112家，超出一半企業(yè)退出了光伏行業(yè)。
歐美“雙反”調(diào)查導(dǎo)致中國光伏龍頭企業(yè)出口受到了限制，多晶硅價格暴跌則讓部分龍頭背負(fù)上了高價原料成本，最終不堪重負(fù)，轟然倒下。
這當(dāng)中包括了位于無錫的尚德電力，位于江西新余的賽維LDK，位于保定的中國英利，它們當(dāng)年無不是威名赫赫的行業(yè)霸主。
如今，貿(mào)易戰(zhàn)硝煙再起。但三十年河?xùn)|，三十年河西，中國光伏早已今非昔比。
原標(biāo)題：光伏貿(mào)易戰(zhàn)"烽煙再起"?
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