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2023年底，上海交通大學太陽能研究所所長沈文忠以“不必驚慌”概括2023年市場對產(chǎn)能過剩的擔憂并預測，未來一年左右的時間，光伏產(chǎn)業(yè)又能恢復到欣欣向榮的局面。他說：“光伏產(chǎn)業(yè)每五年經(jīng)歷一個發(fā)展周期，產(chǎn)能過剩是市場經(jīng)濟發(fā)展的必然產(chǎn)物。”

經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)鏈價格、股市價格持續(xù)下探，2024年的光伏產(chǎn)業(yè)能否否極泰來？是否如部分市場分析人士所言“投資者對光伏板塊從擔心、悲觀、恐慌、到絕望的負面情緒已基本釋放完畢”？市場供需情況和龍頭企業(yè)的預判如何？

供需格局

隨著硅料供應(yīng)持續(xù)釋放，2023年末光伏主產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)名義產(chǎn)能都將達到近1000GW，即使考慮產(chǎn)能利用率折扣，2024年行業(yè)整體供需關(guān)系正式回歸“總量過剩”狀態(tài)不可避免。

不過也需注意到，隨著IPO/再融資收緊和跨界光伏的“退場”，2024年規(guī)劃產(chǎn)能實際落地情況仍具有一定的不確定性。國金證券在最新的研報中表示，行業(yè)出現(xiàn)長期、高度同質(zhì)化的惡性產(chǎn)能過剩的概率在顯著下降。

“隨著光伏盈利持續(xù)探底以及融資的緊縮，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的項目投產(chǎn)較多存在了延期的情況。比如近期即使是行業(yè)頭部企業(yè)也延期或減少了部分電池片、多晶硅項目的投產(chǎn)。”一位光伏業(yè)內(nèi)人士告訴第一財經(jīng)記者。

第一財經(jīng)記者注意到，2023年最后兩個月，宣布延期投產(chǎn)的光伏企業(yè)包括京運通、能輝科技、歐晶科技、京山輕機、大全能源等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)。

2023年下半年以來，光伏行業(yè)的融資終止事件趨多。比如，2023年11月6日，金剛光伏終止原擬定增募資20億元，用于投資年產(chǎn)4.8GW高效異質(zhì)結(jié)電池及1.2GW組件項目。2023年9月27日，通威股份終止原擬定增募資160億元，用于投資40萬噸高純晶硅項目。

在2023年宣布跨界光伏企業(yè)的項目是否能在2024年如期推進仍需進一步觀察。據(jù)國金證券研報數(shù)據(jù)，截至2023年末，光伏行業(yè)“老玩家”及新進入者的TOPCon（全稱Tunnel Oxide Passivated Contact solar cell，隧穿氧化層鈍化接觸太陽能電池技術(shù)）產(chǎn)能規(guī)劃達到495GW。但是從結(jié)構(gòu)上看，非一體化、非上市公司及跨界企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能約為231GW，占比接近一半（48%）。

2023年三季度起，皇氏集團、向日葵、樂通股份、奧維通信等多個跨界企業(yè)終止或減少TOPCon、HJT（全稱Heterojunction Technology，異質(zhì)結(jié)技術(shù)）等光伏項目投資。業(yè)內(nèi)預計，2024年部分規(guī)劃產(chǎn)能實際落地或?qū)⒌陀陬A期規(guī)劃。

跨界光伏終止最近的例子發(fā)生在2023年10月19日。奶企皇氏集團在對深交所問詢函的回復中表示，考慮到TOPCon電池屬于重資產(chǎn)投入，后續(xù)仍需要投入較大資金，當前行業(yè)競爭激烈，公司決定將有限的資源投入到保障公司未來持續(xù)發(fā)展的核心主業(yè)上，因此對TOPCon高效太陽能電池工廠項目投資作出相應(yīng)調(diào)整，轉(zhuǎn)讓子公司安徽綠能（TOPCon項目投資主體）的控制權(quán)。

2024市場預判

2023年的中國光伏企業(yè)交出了亮眼的成績單。從裝機量來看，據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，我國2023年前11個月光伏新增裝機163.88GW，同比增長149.4%。

不過，光伏行業(yè)是否能每年都保持這樣的高增長？

“2024年全球光伏需求還會有所增長，但是增速將會放緩，預計在2023年的市場基礎(chǔ)上增加20%。”隆基綠能（601012.SH）在2023年三季度業(yè)績說明會上早有預言，國內(nèi)尚有很多積攢的項目處在實施過程中，所以國內(nèi)市場需求還會有所增長。海外市場多年一直保持著20%至30%左右的增速，美國市場因為反規(guī)避等管控措施存在一定的不確定性。

晶科能源董事長李仙德表示：因為2023年的出貨量遠遠超過原來的預期，所以會對2024年的增長帶來壓力，我認為2024年的增長肯定沒有2023年這么快，但是市場需求還會增長，估計會在20%至30%的幅度。

據(jù)第一財經(jīng)記者最新獲悉，晶澳科技2024年硅片、電池、組件各環(huán)節(jié)產(chǎn)能均將突破100GW。2024年該公司在國內(nèi)鄂爾多斯基地有30GW拉晶、30GW切片、30GW電池、10GW組件一體化產(chǎn)能項目在建，海外越南基地有5GW電池項目在建，美國基地有2GW組件項目在建。待這些項目落地后，公司硅片、電池、組件各環(huán)節(jié)產(chǎn)能均將突破100GW。

集邦咨詢預計，2024年全球光伏新增裝機量的中性預期為474GW，同比增長16%，與2023年59%的增速相比，增幅明顯大幅放緩。

第三方行業(yè)機構(gòu)Infolink表示，部分國家為保障能源上的自主性，近年開始對光伏產(chǎn)品產(chǎn)地進行限制。在光伏組件價格顯著下降的情況下，仍看好2024年光伏市場的成長，預期2024年組件需求仍將保持約15%至20%的增長。

“總的來看，預計全球光伏新增裝機增速在2024年有所放緩，回歸理性增長。”分析稱，當前電網(wǎng)容量不足和風光消納問題已成為制約各國光伏需求保持高增長的一大關(guān)鍵點，需待電網(wǎng)完成階段性升級或儲能裝機放量后，全球光伏裝機潛力才能進一步釋放。”

國際能源署（IEA）預計，到2024年，全球光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈布局中，我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)將繼續(xù)主導全球的產(chǎn)能增量與存量，占比有望進一步上升。

站在2023年歲末，天合光能董事長高紀凡在光伏行業(yè)年會期間公開表示，我國光伏產(chǎn)業(yè)在加快邁向高質(zhì)量發(fā)展的過程中存在一些深層次的問題，如各自為戰(zhàn)和無序投資導致行業(yè)忽冷忽熱和冷熱交替。很多主營業(yè)務(wù)不是新能源的企業(yè)跨界涌入光伏行業(yè)，導致產(chǎn)能的加速過剩，這些新企業(yè)由于技術(shù)、人才和管理能力不足導致經(jīng)營問題很大，甚至有些企業(yè)投產(chǎn)之日就是停產(chǎn)之時，現(xiàn)在是進退兩難。

面向2024年，高紀凡提出了系列建議，比如建議大型國有能源企業(yè)不要再采取低價中標的招投標方式，海外占了60%的全球市場需求，很少是低價中標。他還建議，行業(yè)協(xié)會商會組織光伏企業(yè)開展自查自糾，自覺規(guī)范銷售行為，加強行業(yè)自律，避免陷入虧損的“價格戰(zhàn)”。

原標題：2024年的光伏產(chǎn)業(yè),能否"否極泰來"?