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近兩年來，在美國光伏IRA政策刺激下，大量補貼和稅收優(yōu)惠吸引了大量企業(yè)涌入美國建廠，其中不僅包括歐洲企業(yè)，甚至還包括許多中國企業(yè)，毫無疑問，美國市場是當(dāng)前光伏擴張最具活力的地區(qū)。

然而，一些美國本土的光伏企業(yè)似乎卻向外逆行。

近日，美國光伏企業(yè)龍頭First Solar宣布，將投資7億美元在印度建設(shè)組件工廠，據(jù)介紹，該工廠的年產(chǎn)能為3.3GW，將雇用約1000名員工，生產(chǎn)First Solar的Series 7薄膜碲化鎘組件，該組件技術(shù)在該公司位于美國的研發(fā)中心開發(fā)，在經(jīng)過優(yōu)化后將面向印度市場投放。

據(jù)介紹，這也將成為印度“第一家”完全垂直一體化的太陽能制造工廠，也是First Solar在全球運營的第六家工廠。而此時，F(xiàn)irst Solar的上一個全球工廠還在美國路易斯安那州伊比利亞教區(qū)抓緊建設(shè)當(dāng)中。

在光伏產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的環(huán)境下，F(xiàn)irst Solar近年卻是接連擴張，似乎對產(chǎn)能過剩視而不見。除了本次開始的印度市場外，F(xiàn)irst Solar已經(jīng)在美國、馬來西亞、越南建了生產(chǎn)工廠，自2020年以來，該公司先后投入41億美元進(jìn)行擴產(chǎn)，產(chǎn)能也從6GW增長到2023年底的16GW，并預(yù)計在2026年實現(xiàn)26GW的產(chǎn)能。

這氣勢，絲毫不輸給我國的光伏龍頭們，在當(dāng)前光伏產(chǎn)能過剩、競爭惡化的趨勢下，F(xiàn)irst Solar這般擴張，不怕內(nèi)卷嗎？

為何不怕內(nèi)卷？主打一個便宜

原因之一，則是其技術(shù)路線為碲化鎘薄膜組件，與我國占據(jù)“統(tǒng)治地位”的單晶路線完全不同，因此幾乎沒有受到光伏產(chǎn)業(yè)鏈波動的影響。

不過，薄膜技術(shù)由于發(fā)電效率低于單晶硅，缺乏發(fā)電優(yōu)勢，因此在高效市場上無法與單晶組件抗衡，但憑借著其更低的成本，在一些對效率要求不高的市場仍具備競爭力。

而當(dāng)前，印度市場仍主要以低價組件為主，幾乎可以說是落后產(chǎn)能的主要市場，恰好可以發(fā)揮First Solar薄膜組件的低成本優(yōu)勢，于是兩者一拍即合，本次產(chǎn)能擴張也就水到渠成了。

不過，薄膜技術(shù)作為光伏產(chǎn)業(yè)的一環(huán)，也并非絲毫未受到主流產(chǎn)業(yè)鏈波動影響，在單晶組件價格持續(xù)降價下，其成本競爭空間也難免受到擠壓。

而目前，P型單晶組件價格似乎仍未止跌，近期中國電建42GW光伏組件集采項目中，組件最低價格已經(jīng)跌到了0.806元/W，創(chuàng)下了歷史新低，若后續(xù)組件價格繼續(xù)下跌，對于低價市場而言，究竟選擇效率更高的單晶組件還是薄膜組件就不好說了。

而除了在低價市場的競爭力之外，F(xiàn)irst Solar的擴張之路，也有其獨特的背景。

美國押注薄膜技術(shù)意圖與晶硅技術(shù)競爭

對于我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈的統(tǒng)治地位，美國一直都是虎視眈眈，拜登開啟IRA激勵政策的初衷，就是擺脫對我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈的依賴。但苦于我國單晶光伏技術(shù)實在太完整，無法抗衡。

為此，對于單晶之外的光伏技術(shù)就保持了重視。IRA激勵中就尤為提到對除晶硅光伏技術(shù)之外的其他技術(shù)路線的大力扶持，包括薄膜技術(shù)、鈣鈦礦技術(shù)等，為此，F(xiàn)irst Solar的薄膜技術(shù)也可以說是美國在光伏產(chǎn)業(yè)鏈競爭的一步棋。

那么鈣鈦礦技術(shù)呢？由于鈣鈦礦技術(shù)目前尚處于商業(yè)初期，且我國對鈣鈦礦技術(shù)也極為重視，研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展似乎也更快，美國占不到便宜。

而薄膜技術(shù)，早在此前我國就有包括漢能、尚德、賽維等布局，但結(jié)果無疑都是以失敗告終，被更高效率的單晶技術(shù)逐步替代掉，在我國早已是退出歷史舞臺的技術(shù)了，原因包括效率、成本以及下游市場的萎縮等。

為此，為此美國在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的競爭只有我國市場不那么重視的薄膜技術(shù)了，而薄膜技術(shù)目前仍主打低價市場，在中國、歐洲等高效市場仍缺乏競爭力。

但從未來看，近期COP28大會上指出，目前全球脫碳的主要任務(wù)是加快發(fā)展中國家的可再生能源投資，包括印度、東南亞以及非洲等地區(qū)，毫無疑問，光伏、尤其是低價光伏將是以上地區(qū)最具投資性價比的技術(shù)，預(yù)計薄膜技術(shù)在以上地區(qū)或還有一定的市場空間，但能否比拼得過單晶硅仍是未知數(shù)。

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的一項統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球薄膜電池市場占有率僅為3.1%，同比下降了0.7個百分點。2023年的數(shù)據(jù)尚未出來，預(yù)計薄膜電池全球市占率會到多少呢？

原標(biāo)題：First Solar開啟印度擴張,為啥不怕光伏產(chǎn)能內(nèi)卷?主打一個便宜!