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2023年，光伏行業(yè)“卷”字當頭。需求高增長及N型技術切換背景下的內(nèi)卷化，不耽誤行業(yè)細分領域龍頭“吃肉”。澎湃新聞注意到，從已披露的上市公司業(yè)績預告來看，在主產(chǎn)業(yè)鏈之外的光伏設備、耗材及輔材企業(yè)坐享需求旺盛紅利，去年業(yè)績普遍大幅預增。不過，季度環(huán)比增長乏力也開始顯現(xiàn)。在傳統(tǒng)的光伏旺季第四季度，多家企業(yè)呈現(xiàn)業(yè)績承壓，這是行業(yè)波動加劇、新增訂單放緩的征兆。

“砂子”難再瘋狂？

連續(xù)兩個交易日，國內(nèi)高純石英砂龍頭石英股份在資本市場遭遇“當頭一棒”，源頭竟是一份“炸裂”的業(yè)績預增公告。

石英股份1月23日披露，預計2023年歸母凈利潤達47.5億-53.3億元，同比增加351.44%-406.56%。如此亮眼的經(jīng)營業(yè)績在前，24日其股價卻遭遇跌停，25日盤中再度重挫8%，當天收跌2.35%。股價大跌的直接原因是第四季度凈利潤下滑，根據(jù)業(yè)績預告和三季報推算，該公司第四季度凈利潤區(qū)間為5.43億-11.23億元，環(huán)比下降36.77%-69.43%。

涌入互動平臺的投資者紛紛質(zhì)問石英股份：先前多次聲稱供不應求，為何四季度業(yè)績“突然變臉”？

“公司生產(chǎn)經(jīng)營一切正常?？赡苡械耐顿Y者心理預期我們四季度利潤比較高，而披露出來的業(yè)績未達到他們的預期。”石英股份證券事務部門工作人員對澎湃新聞稱。談及2024年下游市場是否會發(fā)生明顯收縮時，該人士表示“未來的市場變化無法預測”。

最近兩年，隨著硅片大規(guī)模擴產(chǎn)，高純石英砂供不應求、石英砂企業(yè)業(yè)績暴漲，頻頻上演“砂子”也瘋狂。去年第一至第三季度，石英股份單季度凈利潤分別為8.21億、16.10億和17.76億元，同比增長839.62%、700.36%和531.40%。

據(jù)上海有色網(wǎng)SMM數(shù)據(jù)，2023年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)品均處于下行通道之際，唯獨石英砂價格最高暴漲453%。但“自2023年9月以來，光伏需求整體表現(xiàn)開始減弱，硅片端庫存水位較高，生產(chǎn)壓力較大，存在企業(yè)開工下降情況發(fā)生，需求萎靡；加之石英砂下游坩堝企業(yè)近期由于自身產(chǎn)品價格下行，成本壓力增強，故對高價石英砂接受意愿不高，成交開始減少，情緒影響下意圖適當下壓石英砂價格，此外進口砂長單仍有優(yōu)惠，進一步刺激國產(chǎn)砂價格下行。”

SMM認為，后續(xù)石英砂價格走勢依舊存在下跌預期。隨著坩堝價格及需求雙向降低，當前的石英砂高價已經(jīng)逐漸不被下游企業(yè)采納。“賣鏟人”的隱憂

行業(yè)擴產(chǎn)潮給有光伏“賣鏟人”之稱的設備廠商帶來了直接增益。晶盛機電業(yè)績預告顯示，2023年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤43.85億-49.70億元，同比增長50%C70%。該公司稱，業(yè)績增長得益于積極推出光伏創(chuàng)新設備，延伸半導體產(chǎn)業(yè)鏈高端裝備產(chǎn)品布局，加速推進石英坩堝、金剛線、碳化硅等先進材料業(yè)務產(chǎn)能提升等因素。

以此推算，晶盛機電去年第四季度歸母凈利潤為8.71億-14.56億元，環(huán)比增幅上限為11.3%，按下限計算則存在環(huán)比下滑的風險。去年下半年以來，該公司的逐季增長勢頭已然放緩，去年第二季度其凈利潤環(huán)比增速高達48.7%，第三季度環(huán)比僅持平。

硅片切割領域龍頭高測股份預計2023年實現(xiàn)歸母凈利潤14.4億-14.8億元，同比增加82.60%-87.67%。

高測股份稱，去年全球光伏新增裝機需求持續(xù)旺盛，公司光伏設備、金剛線、硅片切割加工服務各項業(yè)務均持續(xù)快速發(fā)展。“第四季度盈利情況雖受到光伏行業(yè)波動的一定影響，但憑借產(chǎn)品和服務的領先競爭優(yōu)勢及精細的成本控制能力，公司第四季度光伏設備仍實現(xiàn)了大規(guī)模穩(wěn)定交付、金剛線產(chǎn)能利用率基本飽和、硅片切割加工服務仍保持較高開工率，各項業(yè)務仍保持了較好的盈利能力。”

作為光伏行業(yè)整體利潤下行的連鎖反應，高測股份的切片代工、金剛線業(yè)務盈利能力出現(xiàn)下降。據(jù)澎湃新聞測算，去年第四季度，高測股份的凈利潤區(qū)間為2.67億-3.07億元，低于第一至第三季度的3.34億、3.79億和4.59億元單季凈利，第四季度凈利潤同比下降14.72%-25.83%，環(huán)比下降33.12%-41.83%。

金剛線是光伏硅片切割耗材，其降價影響直接體現(xiàn)在主要生產(chǎn)商的財報中。三超新材預計去年歸母凈利潤達2250萬C3150萬元，同比增長75%-146%。該公司稱，報告期內(nèi)主營業(yè)務產(chǎn)品金剛線雖銷售價格有所下降，但得益于銷量較上年同比增加，公司業(yè)績得以提升。美暢股份去年歸母凈利潤預計為15.5億-16.6億元，同比增加5.23%-12.70%。這一凈利潤增速相較該公司2021年度和2022年度的高增長已大幅跳水。

美暢股份表示，2023年，公司電鍍金剛線銷量超12500―13000萬公里（其中含鎢絲金剛線約1400―1450萬公里），總銷量較上年同期增長30.00%―35.20%。2023年碳鋼絲金剛線銷售均價同比降超10%，鎢絲金剛線銷售均價同比降超26%。受電鍍金剛線銷售價格下降及公司計提跌價等因素影響，2023年第四季度凈利潤不及上年同期。

原標題："砂子"難再瘋狂、"賣鏟人"增勢放緩,光伏企業(yè)大幅預盈下隱憂浮現(xiàn)