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2024年1月的最后一天，筆者如約到達(dá)位于上海虹橋申長(zhǎng)路的晶科能源總部。

電梯穿過(guò)九層，來(lái)到董事長(zhǎng)所在的十層。這幾天，晶科全球各大區(qū)的負(fù)責(zé)人都回到了這里，各個(gè)樓層的辦公室爆滿(mǎn)。

晶科的組件發(fā)到了全球190多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，每個(gè)地區(qū)都有獨(dú)特的行情，隨著他們的到來(lái)，世界每個(gè)角落的一線市場(chǎng)消息在這里碰撞，價(jià)格、戰(zhàn)績(jī)、競(jìng)爭(zhēng)、復(fù)盤(pán)、展望……

一系列話題與各種復(fù)雜的情緒交織，整個(gè)公司既彌漫著“酣戰(zhàn)”過(guò)后的痛快，又隱隱跳躍著迎接新挑戰(zhàn)的亢奮。

曾經(jīng)四次全球光伏組件出貨第一，時(shí)隔三年，再次奪回第一，這里面的付出，只有這個(gè)團(tuán)隊(duì)清楚。然而，2023年重回第一，并不意味著結(jié)束，而是新一輪角逐的開(kāi)始，尤其在當(dāng)前這樣的行情下，晶科能源要怎么應(yīng)對(duì)？

當(dāng)天，晶科能源董事長(zhǎng)李仙德穩(wěn)穩(wěn)地坐在桌前，手拿紙筆，不時(shí)記錄著問(wèn)題關(guān)鍵詞，時(shí)而沉吟時(shí)而微笑時(shí)而凝重，對(duì)一個(gè)個(gè)疑團(tuán)展開(kāi)解答。

龍頭更替，三類(lèi)“無(wú)效”產(chǎn)能將被淘汰

2023年的光伏行業(yè)，年度新增裝機(jī)、技術(shù)迭代、產(chǎn)能擴(kuò)張、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格變化的速度都超過(guò)了人們的預(yù)期。

正是在這樣一種快速的發(fā)展形勢(shì)下，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)、內(nèi)卷程度也超出以往。

“從去年年初開(kāi)始，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)就非常激烈，在這樣一個(gè)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，團(tuán)隊(duì)能獲得現(xiàn)在的成績(jī)我是非?？隙ǖ?，也體現(xiàn)了晶科團(tuán)隊(duì)強(qiáng)大的執(zhí)行力。”李仙德毫不遲疑地給予了團(tuán)隊(duì)充分的肯定。

在很多場(chǎng)合，李仙德對(duì)公司的不同分管團(tuán)隊(duì)都表達(dá)過(guò)不同程度的認(rèn)可。他曾說(shuō)，在行業(yè)最好的賽道上，我們就是最優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)。有時(shí)候，團(tuán)隊(duì)是管理者的一面鏡子，在筆者看來(lái)，晶科就是一支有力量、有血性的隊(duì)伍。

“我們這樣的企業(yè)不會(huì)因?yàn)樽鰧?duì)一件事情成就今天這樣的行業(yè)地位，2021年面臨市場(chǎng)上強(qiáng)勁的對(duì)手，我們對(duì)公司戰(zhàn)略進(jìn)行了重新梳理，到今天，戰(zhàn)略還是非常清晰。

首先我們要持續(xù)地提升技術(shù)，不斷創(chuàng)新，提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。第二，我們?nèi)蚧牟季?，提升我們服?wù)全球的能力。第三是我們高效的管理、體系的建設(shè)，提高經(jīng)營(yíng)的競(jìng)爭(zhēng)力。在這三年的過(guò)程中，我們的戰(zhàn)略執(zhí)行得非常堅(jiān)決。”李仙德直言，重回第一，晶科并不是偶然。

三年時(shí)間，龍頭更替，市場(chǎng)、技術(shù)也發(fā)生了翻天覆地的變化。2021年，PERC尚占據(jù)行業(yè)主流，2023年，n型已大規(guī)模趕上。數(shù)百吉瓦TOPCon產(chǎn)能投入下，龐大的PERC舊產(chǎn)能面臨出清的局面。

“未來(lái)我們將面臨行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題，產(chǎn)能的淘汰可能會(huì)比大家想象中的快，其中，有三類(lèi)產(chǎn)能將很快被淘汰。”李仙德說(shuō)道。

他表示：“第一個(gè)，2023年沒(méi)有盈利的產(chǎn)能，我認(rèn)為將不可持續(xù)；第二個(gè)我認(rèn)為沒(méi)有市場(chǎng)能力、沒(méi)有持續(xù)開(kāi)工能力的產(chǎn)能也將會(huì)被快速淘汰掉。第三個(gè)是沒(méi)有持續(xù)投入能力的產(chǎn)能也將被很快被淘汰掉，因?yàn)楣夥枰掷m(xù)不斷的效率提升。”

眼下，光伏行業(yè)p型產(chǎn)能已經(jīng)進(jìn)入快速退坡階段。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，市場(chǎng)上已有超140GW的PERC電池產(chǎn)能關(guān)停，超60GW的產(chǎn)能轉(zhuǎn)向n型。

而在所有投入的n型產(chǎn)能中，實(shí)際投產(chǎn)且量產(chǎn)的“先進(jìn)”產(chǎn)能比例不到一半，疊加快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，相比落后產(chǎn)能，先進(jìn)n型產(chǎn)能將獲得更大發(fā)展機(jī)遇。

行業(yè)動(dòng)蕩，但2024出貨還將大幅增長(zhǎng)

近期，多家國(guó)內(nèi)央國(guó)企的組件集采開(kāi)標(biāo)，組件最新價(jià)格已經(jīng)來(lái)到了0.8元/瓦左右附近徘徊，疊加四季度多家光伏公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)不如此前，給本處冬季的光伏行業(yè)更添一絲寒意。

“現(xiàn)在是一個(gè)最差的時(shí)刻，相對(duì)來(lái)說(shuō)，有些企業(yè)的開(kāi)工率應(yīng)該是比較不足，可能會(huì)在未來(lái)持續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)面臨一些挑戰(zhàn)。另外，一季度本就是市場(chǎng)比較低迷的時(shí)候，我認(rèn)為2024年一季度的市場(chǎng)需求會(huì)低于2023年四季度，然后大家又看到價(jià)格的下降，所以現(xiàn)在可能有一些恐慌的想象。”李仙德坦言當(dāng)前行業(yè)進(jìn)入低谷，大家已經(jīng)觸碰到了它的難度，卻都迷茫于它的長(zhǎng)度。

但最差的時(shí)候過(guò)去，后面都會(huì)是復(fù)蘇，他接著說(shuō)：“我還是看好2024年市場(chǎng)需求，我認(rèn)為相比于2023年還會(huì)有20%的增長(zhǎng)，主要還是因?yàn)閮r(jià)格的下降提高了光伏電站的投資收益。

我曾經(jīng)也寫(xiě)過(guò)，我們不要高估一兩年的動(dòng)蕩，低估了未來(lái)十年的趨勢(shì)?，F(xiàn)在用這句話去形容這個(gè)行業(yè)也是比較貼切的，越在市場(chǎng)低迷的時(shí)候越要有信心，因?yàn)殡S著成本的下降，光伏，就是能源的未來(lái)。”

看好行業(yè)發(fā)展前景之外，李仙德更多的底氣還來(lái)自于對(duì)自身公司的篤定。

“首先，我認(rèn)為頭部企業(yè)有非常強(qiáng)的一些優(yōu)勢(shì)，因?yàn)橛锌蛻?hù)基礎(chǔ)，技術(shù)能力、資本能力等，晶科肯定是在這個(gè)行業(yè)中遙遙領(lǐng)先的，這基于我們的市場(chǎng)能力和我們產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。

其次，一般我們?cè)?023年底的時(shí)候都會(huì)簽訂50%以上的訂單，來(lái)確保一整年的生產(chǎn)計(jì)劃。晶科現(xiàn)在的產(chǎn)品簽單量超過(guò)50%，在這個(gè)過(guò)程中肯定也會(huì)有一些市場(chǎng)變動(dòng)和個(gè)別價(jià)格調(diào)整，因?yàn)槊總€(gè)市場(chǎng)、每家客戶(hù)的合同約定都是不一樣的，但有這樣的訂單量足夠支撐晶科2024年的經(jīng)營(yíng)。”

這幾年，光伏行業(yè)頭部效應(yīng)越來(lái)越明顯。據(jù)PV Tech初步統(tǒng)計(jì)，2023年，全球排名前四的光伏組件公司合計(jì)出貨占比已經(jīng)超過(guò)55%，Top 7公司的市占率超過(guò)70%。2024年，在行業(yè)深度調(diào)整下，這一趨勢(shì)或許還將進(jìn)一步放大。

因此，雖然目前行業(yè)壓力非常大，但基于2023年的出貨量，李仙德預(yù)計(jì)，2024年晶科的組件出貨還將大幅提升。

李仙德表示，“晶科不管在產(chǎn)品的領(lǐng)先性、市場(chǎng)能力，以及產(chǎn)能有效性等方面都做到了，今年年底我們TOPCon的效率將做到26.5%，組件也將都上600瓦，相信我們能穿越新一輪周期，提升行業(yè)地位和市場(chǎng)占有率。”

全球布局、本土化營(yíng)銷(xiāo)，唯一一家

據(jù)PV Tech了解，晶科在歐洲、中東、澳洲、印度等全球主要光伏市場(chǎng)，市場(chǎng)占有率在行業(yè)都排名靠前。

這些主要基于這家公司成熟的全球化布局，晶科有一個(gè)市場(chǎng)策略叫“全球布局，本土化營(yíng)銷(xiāo)”，即讓團(tuán)隊(duì)更貼近市場(chǎng)，更好的服務(wù)客戶(hù)。

當(dāng)然，也有難以攻克或沒(méi)達(dá)預(yù)期的市場(chǎng)，對(duì)于這些市場(chǎng)，在年末復(fù)盤(pán)的時(shí)候，晶科團(tuán)隊(duì)都會(huì)根據(jù)當(dāng)年各大區(qū)的市場(chǎng)業(yè)績(jī)進(jìn)行策略上的調(diào)整。

2024年，美國(guó)、中東非等都將成為晶科著力鞏固的市場(chǎng)。

“美國(guó)市場(chǎng)因?yàn)槟承┽槍?duì)性的問(wèn)題，在2022年和2023年都沒(méi)有做好，但我們看好2024年美國(guó)市場(chǎng)，主要在于我們進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的通關(guān)順暢。晶科還是中國(guó)唯一一家在美國(guó)反規(guī)避調(diào)查里做到合規(guī)的企業(yè)，這就是晶科的優(yōu)勢(shì)。”

在光伏產(chǎn)品走出國(guó)門(mén)的這些年，涉及光伏進(jìn)出口的貿(mào)易壁壘相關(guān)法案數(shù)不勝數(shù)，發(fā)起方包括美國(guó)、印度、歐盟等。為了應(yīng)對(duì)更多“門(mén)檻”，晶科在很早就開(kāi)啟了海外建廠的征程，目前公司已擁有12GW垂直一體化國(guó)際產(chǎn)能，也是當(dāng)前海外光伏制造產(chǎn)能最大的中國(guó)光伏公司。

這又是一個(gè)很長(zhǎng)的故事，對(duì)于海外建廠，李仙德提到了幾點(diǎn)，地緣政治、工業(yè)基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)、貨幣變化及政策、政府信用等，是海外建廠需要主要考慮的方面，此外，還需考慮產(chǎn)品在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)是不是還具有競(jìng)爭(zhēng)力。

PV Tech關(guān)注到，在既有壁壘之外，效仿美國(guó)，歐洲也在起草一些新的規(guī)則。比如過(guò)去一年，ESG一詞就頻繁出現(xiàn)在各大歐洲機(jī)構(gòu)組織的新提案里。近期，SolarPower Europe發(fā)布了"太陽(yáng)能可持續(xù)發(fā)展最佳實(shí)踐基準(zhǔn)"報(bào)告，提到對(duì)歐洲太陽(yáng)能行業(yè)的ESG情況進(jìn)行了調(diào)查。

ESG對(duì)中國(guó)的光伏公司來(lái)說(shuō)，將是一個(gè)新的監(jiān)管和挑戰(zhàn)。

聽(tīng)到ESG的問(wèn)題，李仙德意味深長(zhǎng)地說(shuō)：“很多人不知道晶科為什么要建山西工廠，山西工廠除了一體化、技術(shù)領(lǐng)先性等優(yōu)勢(shì)，最重要的是數(shù)字化，數(shù)字化交付將會(huì)讓我們客戶(hù)看到我們整個(gè)公司的ESG情況，不管是我們的碳足跡，還是供應(yīng)鏈追溯體系。”

顯然，晶科已經(jīng)意識(shí)到了這一風(fēng)向。

“我認(rèn)為晶科的ESG在全球光伏領(lǐng)域是非常領(lǐng)先的，我們有能力去面對(duì)美國(guó)、歐洲客戶(hù)的關(guān)于這些方面的要求。”李仙德最后說(shuō)道。

原標(biāo)題：蟄伏、酣戰(zhàn)、奪回: 晶科干了這碗三年的酒