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周三，能源板塊表現(xiàn)強勢，其中，光伏板塊上漲超過2%。個股方面，大燁智能、三超新材“20CM”漲停，羅博特科上漲12.86%，恒大高新、海源復(fù)材、望變電氣、安彩高科、天奇股份等個股漲停。

從行業(yè)來看，電網(wǎng)投資保持高景氣。2023年，全國電網(wǎng)工程投資完成額5275億元，同比增長5%，機構(gòu)預(yù)計2024年至2025年將迎來設(shè)備交付高峰。國信證券認為，“十四五”電力規(guī)劃中期調(diào)規(guī)落地，國網(wǎng)2024年工作會議繼續(xù)將電網(wǎng)投資作為工作的重中之重，電網(wǎng)投資有望保持高景氣，日前，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于新形勢下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，配網(wǎng)一二次設(shè)備需求有望陸續(xù)釋放。海外方面，新能源發(fā)展帶動電網(wǎng)改造升級需求，巴西、沙特特高壓項目設(shè)備招標(biāo)有望于近期落地，帶動中國頭部企業(yè)出海。

記者注意到，今年2月，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈硅料環(huán)節(jié)價格維持上漲趨勢，N型硅料價格上漲3元/Kg至71.5元/Kg，近期，硅料新增高品質(zhì)料爬產(chǎn)緩慢，N型用料供應(yīng)偏緊，硅片及電池片由于P/N產(chǎn)線大規(guī)模轉(zhuǎn)換帶來短期P型供需失衡，P型庫存明顯減少，組件原材料漲價疊加假期低排產(chǎn)低庫存，組件價格有望上漲。業(yè)內(nèi)預(yù)計，3月組件排產(chǎn)或提升至50GW以上，2月為35GW，環(huán)比有望大幅回暖。盡管一季度為光伏傳統(tǒng)淡季，但隨著國內(nèi)裝機周期性回暖及歐洲庫存持續(xù)去化，下游需求將逐步回暖，過剩產(chǎn)能逐步出清也將帶動行業(yè)盈利修復(fù)。

隨著光伏行業(yè)景氣回升，今年以來，光伏龍頭企業(yè)動作不斷。2月25日晚間，愛旭股份公告稱，公司董事會審議通過了關(guān)于投資建設(shè)濟南一期年產(chǎn)10GW高效晶硅太陽能電池及組件項目的議案，該項目為公司于2023年4月與濟南市人民政府簽訂的《愛旭太陽能高效電池組件項目戰(zhàn)略合作協(xié)議》中的首期項目。2月 26日晚間，阿特斯公告稱，為快速提升N型先進產(chǎn)能規(guī)模及產(chǎn)品競爭力，增加市場占有率，公司計劃在江蘇省淮安市漣水縣建設(shè)年產(chǎn)14GW切片+14GW電池+14GW組件新能源產(chǎn)業(yè)園項目，項目計劃總投資為 96.3 億元（含配套流動資金），分三期建設(shè)。天合光能日前表示，將進入光伏玻璃市場。業(yè)內(nèi)人士表示，光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司持續(xù)擴大投資，表明產(chǎn)業(yè)鏈依舊堅定看好光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2024年在經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)鏈價格急速下跌、技術(shù)快速迭代之后，或重回健康發(fā)展的軌道。

原標(biāo)題：傳統(tǒng)淡季不淡——3月光伏組件排產(chǎn)量環(huán)比有望大增