2023年光伏行業(yè)的情況，四個字可以概括，就是喜憂參半。
2023年，我國光伏行業(yè)“喜”的是規(guī)模擴(kuò)大、出口量增。全年多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均在64%以上，光伏新增裝機(jī)216.88GW，同比增長148.1%；硅片、電池、組件出口量分別同比增長93.6%、65.5%、37.9%。
“憂”的是組件價(jià)格下跌、制造端產(chǎn)值增速放緩、出口額減少。組件中標(biāo)價(jià)格年底較年初下降超過40%，跌破1元/W；全年國內(nèi)光伏制造業(yè)（不含逆變器）產(chǎn)值超過1.75萬億，同比增長17.1%，而2022年為同比增長100%；此外光伏產(chǎn)品出口總額約484.8億美元，同比下降5.4%。
在全球光伏行業(yè)中，我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可謂“遙遙領(lǐng)先”，2023年我國光伏市場份額占全球的56%，在這樣的背景下，2024年以及未來更長一段時間，我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢會是怎樣的？
2023年光伏行業(yè)“喜憂參半”
制造端幾個主要的環(huán)節(jié)中，最低的增長率都超過64%，應(yīng)用端增長率接近了150%，同時，出口量也是實(shí)現(xiàn)了大幅的增長。
憂的方面，在主要環(huán)節(jié)快速增長的同時，光伏產(chǎn)品價(jià)格也出現(xiàn)快速下降，合理的價(jià)格下降對于行業(yè)發(fā)展是一件好事。本次出現(xiàn)了不少非理性因素，所以價(jià)格的下降幅度非常大，2023年，年初到年底價(jià)格降幅超過了40%，甚至于有的跌破了成本價(jià)。
出口方面，硅片、電池片、組件三大環(huán)節(jié)最低的增長速度都達(dá)到了38%，但是光伏產(chǎn)品出口的總額卻出現(xiàn)了下降，大概5.4個百分點(diǎn)。
多晶硅環(huán)節(jié)，2023年多晶硅全年產(chǎn)量143萬噸，增長率接近67%，并呈現(xiàn)這樣幾個特點(diǎn)。
新增的產(chǎn)能進(jìn)一步釋放，N型硅料的占比在逐月地提升，年初時候出貨統(tǒng)計(jì)大概占20%左右，到了年底就占到了50%。
技術(shù)方面實(shí)現(xiàn)進(jìn)步，多晶硅的生產(chǎn)電耗進(jìn)一步地降低，綜合及還原電耗都在下降。2023年多晶硅綜合電耗將十年前的100降至57；還原電耗也從60以上降低到43。
硅片環(huán)節(jié)，2023年硅片產(chǎn)量622GW，同比增長67.5%。同時呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)。
一是大尺寸硅片的市場占有率進(jìn)一步地增加，據(jù)統(tǒng)計(jì)當(dāng)前182 加上 210 硅片的市占率已達(dá)到98%，處于絕對的主導(dǎo)地位。
二是硅片的形態(tài)方面，呈現(xiàn)了多樣化發(fā)展的態(tài)勢，目前市場上方型片、矩型片、微矩型片并存，而且發(fā)展速度都很快。比如，矩形片市占率已經(jīng)占到了10%。預(yù)測2024年底，這個數(shù)據(jù)可能到30%左右。此外，2023年底微矩型市占率也達(dá)到了20%左右。
電池片方面，2023年電池片產(chǎn)量達(dá)到了545GW，同比增長64.9%。
2023年，N型電池的市場占有率在快速地增加，特別在2021年后，市占率在快速上升，到2023 年已經(jīng)超過25%，從去年情況看來，基本上N型已經(jīng)主導(dǎo)了增量的產(chǎn)能。
電池轉(zhuǎn)換效率方面也在穩(wěn)步提升。2023年，不管是 PERC、TOPCon還是HJT，轉(zhuǎn)換效率都得到了一定幅度地提升。尤其是N型，不管是TOPCon還是HJT，都大大地快于PERC的提高速度。
組件方面，2023年組件產(chǎn)量接近500GW，同比增長69.3%。
一方面組件最大功率得到進(jìn)一步的提升，而且是快速地提升。2020年的時候最大功率還是600W左右，去年已經(jīng)超過了750 W，三年的時間，提高的幅度超過了20%。
另一個特點(diǎn)就是雙面組件的市占率在快速地?cái)U(kuò)大，從 2020 年不到30%的到2021年的37.42%，2022年40.4%，到了2023年占比達(dá)到了67%，一年一個臺階，還有越來越快，越大的趨勢。
N型產(chǎn)品的市場需求旺盛，據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)，8月以來N型組件在招標(biāo)當(dāng)中迅速起量，到了9-12月，單月的N型組件招標(biāo)占比為70%左右。
應(yīng)用端情況，2023年光伏新增裝機(jī)量 216.88GW。前四年總量相加也才220GW，2023年一年時間就接近217GW。
值得注意的是，從去年月度裝機(jī)情況來看，新增裝機(jī)量不斷取得突破，11月的月度裝機(jī)新增裝機(jī)首次突破了20GW ，到了12月居然達(dá)到了53GW，創(chuàng)下單月歷史新高，相當(dāng)于2017年的全年的裝機(jī)量。
在裝機(jī)結(jié)構(gòu)方面，2023年集中式實(shí)現(xiàn)了反超，大基地要求2023年底并網(wǎng)的因素為集中式帶來了較快增長。
2023年，分布式的特點(diǎn)就是工商業(yè)分布式增速非?？?，2022年工商業(yè)分布式和戶分布式，基本上半對半，2023年工商業(yè)大大超過了戶用。
出口方面，也就是我們海外的市場方面，也是四個字可以概括，量增價(jià)減。
目前我國主要出口硅片、電池片和組件三大產(chǎn)品，最低的組件增長率接近38%，最高已經(jīng)接近100% 。
但出口產(chǎn)品的價(jià)格也降得很厲害，據(jù)統(tǒng)計(jì)，出口的組件的平均單價(jià)降幅在2023 年超過了30%。具體到單月上，除7月持平外，2023年另外11個月均遠(yuǎn)超2022年同期，但出口量的增加并沒有帶來出口總額的提升，反而出現(xiàn)了下降。
在光伏產(chǎn)品出口的區(qū)域及區(qū)域分布方面，這個呈現(xiàn)了一種多元化的發(fā)展趨勢。
這里邊有兩點(diǎn)我想指出，出口海外的兩個最大的市場，亞洲市場和歐洲市場實(shí)現(xiàn)一升一降，變動幅度都在4%左右。
再一個就是多元化的趨勢，前十名的市場的占比在2022年是70%，2023年下降到了62%，下降了8個百分點(diǎn)。1億美元以上出口市場卻增加了7個，5億美元以上的出口市場增加了 4 個。
前十大出口市場份額下降后，其他市場增加了大約8個百分點(diǎn)，這說明從區(qū)域分布的角度來看，集中度在降低，穩(wěn)定度在上升。
2023年光伏電站投資成本總體上呈現(xiàn)下降的趨勢，主要原因就是我們組件價(jià)格的下降，所以帶動了系統(tǒng)成本的下降，同時，組件成本在整個占比里也出現(xiàn)較大幅度的下降。
2024重在提升行業(yè)韌性，謹(jǐn)防大起大落
在2月28日中國光伏行業(yè)協(xié)會（CPIA）主辦的光伏行業(yè)2023年發(fā)展回顧與2024年形勢展望研討會上，演講者幾乎都會提及2023年的里程碑意義，但也同時表示，這樣的高增長是在特定條件下形成的，難以維持。
國家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長邢翼騰在會議發(fā)言中表示，2023年我國光伏裝機(jī)情況喜人，但也應(yīng)該看到其中后疫情時代下游開發(fā)加速、風(fēng)光大基地集中上馬、上游制造端超預(yù)期降價(jià)等特定背景，而這種情況并非常態(tài)，難以一直持續(xù)下去。
根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的預(yù)測，我國2024年光伏新增裝機(jī)量預(yù)計(jì)在190-220GW之間，雖然仍維持在高位平臺，但增速與2023年已難同日而語。
需求端的超預(yù)期增長告一段落，但制造端的產(chǎn)能過剩問題卻還未解決，“大洗牌”陰影籠罩下，2024年成了行業(yè)、企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵之年。
金磊認(rèn)為2024年光伏產(chǎn)業(yè)大概率將繼續(xù)深化階段性調(diào)整態(tài)勢，落后產(chǎn)能會逐漸出清，具有技術(shù)優(yōu)勢、秉持高質(zhì)量發(fā)展理念的企業(yè)將會進(jìn)一步擴(kuò)大競爭優(yōu)勢。王勃華也在主題報(bào)告中提到，目前行業(yè)洗牌、分化已經(jīng)開始，落后產(chǎn)能會加速出清，優(yōu)勝劣汰情況下，各方都需審時度勢、順勢而為。彭博新能源財(cái)經(jīng)分析師譚佑儒則認(rèn)為，行業(yè)洗牌、技術(shù)快速迭代考驗(yàn)著企業(yè)的經(jīng)營管理能力，未來行業(yè)資源可能會進(jìn)一步向頭部企業(yè)聚集。
研討會上，政策端、行業(yè)協(xié)會也都介紹了自身2024年的工作重點(diǎn)，業(yè)界人士、研究者也對企業(yè)策略提出了相關(guān)建議。
金磊表示，工信部會重點(diǎn)做好產(chǎn)業(yè)規(guī)劃引導(dǎo)、支持產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新突破、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)和配套建設(shè)、加快培育國際合作等工作，2024年將實(shí)施光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動，落實(shí)《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計(jì)劃》，提升產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的韌性
邢翼騰認(rèn)為光伏行業(yè)應(yīng)增加韌性，謹(jǐn)防大起大落，建議制造端企業(yè)合理控制擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏，加強(qiáng)創(chuàng)新、自律，行業(yè)協(xié)會建立行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)測平臺，引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展；光伏發(fā)電主動適應(yīng)新型電力系統(tǒng)、融入系統(tǒng)，合理承擔(dān)系統(tǒng)調(diào)整成本；此外，目前分布式光伏的發(fā)展遭遇“成長的煩惱”，出現(xiàn)因接入量大帶來電力設(shè)備重載和電壓越限、因全額收購基本不承擔(dān)系統(tǒng)調(diào)節(jié)帶來不公平等問題，還存在因備案不規(guī)范導(dǎo)致老百姓利益受損的風(fēng)險(xiǎn)，未來應(yīng)堅(jiān)持問題導(dǎo)向，著力實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，他還提及，國家能源局目前正在組織研究修訂《分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目管理辦法》，將進(jìn)一步促進(jìn)分布式光伏又好又快發(fā)展。
王勃華也代表中國光伏行業(yè)協(xié)會提出建議，一是中央層面加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場、規(guī)范地方政府招商引資行為，限制地方財(cái)政或國有資金出資比例；二是地方層面立足本地資源稟賦和產(chǎn)業(yè)鏈條件招商，避免盲目招商引資；三是企業(yè)層面，制造端企業(yè)需充分認(rèn)識到光伏行業(yè)“四快”特點(diǎn)（技術(shù)迭代快、產(chǎn)業(yè)增長快、成本下降快,市場變化快），對產(chǎn)業(yè)和技術(shù)保持敬畏，應(yīng)用端企業(yè)則應(yīng)制定更合理的招投標(biāo)機(jī)制，加強(qiáng)對供應(yīng)商保供保質(zhì)能力的重視，避免單純的低價(jià)中標(biāo)；金融機(jī)構(gòu)層面則應(yīng)保持對行業(yè)的信心，同時注意金融政策的差異化。
長江證券電力設(shè)備與新能源行業(yè)資深分析師曹?；▌t認(rèn)為，企業(yè)對外要多關(guān)注海外市場需求，提升國際化能力；對內(nèi)則要把握好技術(shù)路線和成本，同時著力提升企業(yè)管理能力。
原標(biāo)題：光伏發(fā)展“喜憂參半”！2024年如何加強(qiáng)行業(yè)韌性以規(guī)避大起大落風(fēng)險(xiǎn)？
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