由中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會主辦,中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會和中國儲能網聯合承辦的第十四屆中國國際儲能大會暨展覽會于2024年3月10日在杭州國際博覽中心盛大開幕,大會主題為“共建儲能生態(tài)鏈,共創(chuàng)儲能新發(fā)展”。
大會重磅發(fā)布《2024年中國新型儲能產業(yè)發(fā)展白皮書》《2024中國共享儲能發(fā)展研究報告》《2024中國壓縮空氣儲能產業(yè)發(fā)展白皮書》《2024新型儲能典型應用與發(fā)展趨勢分析報告》等重大研究成果。
其中《2024新型儲能典型應用與發(fā)展趨勢分析報告》(以下簡稱《報告》)由中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會主編,中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會課題組編寫,中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會能能應用分會專家委員會提供學術支持。
《報告》從產業(yè)政策、標準制定、市場發(fā)展態(tài)勢、技術發(fā)展動態(tài)、商業(yè)模式和市場機制、總結與展望六個方面梳理并剖析2023年新型儲能產業(yè)發(fā)展態(tài)勢。
《報告》指出,新型儲能正處于商業(yè)化、規(guī)?;l(fā)展的進程,行業(yè)發(fā)展正從政策驅動為主逐步轉變到市場驅動為主,儲能技術也在不斷的迭代發(fā)展,相關機制在不斷的建立健全。
政策方面,《報告》指出,國家和各個地方政府主管部門出臺多個重磅政策,涵蓋電力市場、標準建設、產業(yè)發(fā)展、技術創(chuàng)新等方面,中國新型儲能政策制定呈現出建立儲能的多元協(xié)調運行機制、持續(xù)完善電力市場機制、支撐新型電力系統(tǒng)建設等5個方面的發(fā)展趨勢。
標準制定方面,《報告》闡述了建立健全儲能全產業(yè)鏈技術標準體系的重要性,介紹了國內外標準化組織設置及框架,指出,本年度新型儲能標準體系日趨完善,標準體系建設取得重大進展,四十余項國標、行標正式發(fā)布或實施,標準體系逐步建立,特別是電化學儲能標準體系已基本建立。部分重要標準完成修編,例如鋰離子電池、儲能變流器、電池管理系統(tǒng)三個儲能核心設備國標均完成修編并發(fā)布或實施。
《報告》還對國標《電化學儲能電站設計規(guī)范》、國標《電化學儲能電站安全規(guī)程》、國標《電力儲能用鋰離子電池》等8個重要的國標或行標進行了深入解讀。
新型儲能市場發(fā)展態(tài)勢方面,《報告》介紹了中國儲能市場的規(guī)模情況,指出,2023年國內新型儲能并網規(guī)模爆發(fā)式增長,其中2023年新增裝機2260萬kW/4870萬kWh,同比增長超過 260%。
此外,多地加快新型儲能發(fā)展,11?。▍^(qū))裝機規(guī)模超百萬kW。
《報告》稱,“十四五”期間,隨著風電、光伏項目的持續(xù)快速推進,特別是沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)新能源大基地項目的建設,同時隨著電力市場機制的逐步健全,新能源側和電網側儲能盈利改善將促進新型儲能項目的建設,新能源側儲能和電網側共享儲能并網項目仍將保持高速增長。
《報告》指出,中國新型儲能應用場景日趨豐富,新型儲能應用場景豐富,主要包括常規(guī)電源側、新能源側、電網側和用戶側。
2023 年,國內新型儲能其中新能源側和電網側是目前行業(yè)建設的重點,截至 2023 年底,新能源側儲能累計裝機占比為34%;電網側儲能累計裝機占比 57%;常規(guī)電源側儲能累計裝機占比3%;用戶側儲能累計裝機占比6%。
《報告》重點分析了常規(guī)電源側、新能源側、電網側和用戶側的新型儲能典型應用場景。
就儲能技術路線而言,《報告》認為,磷酸鐵鋰電池儲能短時間內其主導地位仍無可動搖,除磷酸鐵鋰電池儲能外,各類技術路線“百花齊放”,特別是壓縮空氣、飛輪儲能、超容儲能、液流電池和鈉離子電池儲能是市場熱度較高、發(fā)展前景較好的新型儲能類型。此外,重力儲能、液態(tài)空氣儲能、二氧化碳儲能等新技術也得到了落地實施。
《報告》對上述市場熱度較高的技術路線及其應用項目進行了重點介紹。
《報告》還分析了2023年磷酸鐵鋰電池價格變化情況,指出,2023 年以來,原材料及電池市場供需關系急劇改變,價格劇烈波動,電池級碳酸鋰、六氟磷酸鋰、石墨等原材料價格持續(xù)走低,出貨量增速放緩,產能過剩,電池價格大幅回落。
《報告》稱,磷酸鐵鋰電池主要原材料價格短時間難改過剩的局面,但隨著電池級碳酸鋰等原材料價格已逼近成本線,部分企業(yè)開始減產停產,預計 2024 年電池級碳酸鋰、人造石墨、六氟磷酸鋰等主要原材料價格將逐步企穩(wěn)。
《報告》還分析了磷酸鐵鋰電池的主要材料包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜、銅箔、鋁箔等價格變化及趨勢。
《報告》強調,隨著電池為主的儲能設備價格大幅降低,儲能系統(tǒng)設備造價和 EPC 造價環(huán)比下降。
截至 2023 年底,以充放電 2h 儲能系統(tǒng)為例,集中式拓撲儲能系統(tǒng)價格主要分布在 0.73-0.8 元 /Wh 區(qū)間,對比 2022 年底儲能系統(tǒng)中標價格 1.35-1.69 元 /Wh,同比下跌 45% 以上。1h、2h、4h時長集中式儲能設備單價在 0.95 元 /Wh、0.73 元 /Wh 和 0.62 元 /Wh 左右,隨著儲能賽道日趨擁擠,產能過剩,同質化日趨嚴重,在低價中標的背景下,行業(yè)競爭也趨于白熱化。隨著電芯及集成技術的提升、電池價格的走低以及產業(yè)的內卷加劇,預計儲能設備仍將在低位徘徊。
隨著儲能設備價格的快速下跌,EPC 總包價格也大幅下降,以目前典型的 100MW/200MWh 獨立儲能(不含升壓站)為例,2023 年底 EPC 中標價在 1.05 元 /Wh 左右,相對 2022 年底 1.4 元 / Wh 左右的價格,平均價格同比下降 25% 左右。
典型并網項目方面,《報告》指出,本年度,新型儲能項目加快落地,裝機規(guī)模持續(xù)快速提升,并網項目涵蓋各類應用場景,大型儲能電站數量快速提升,截止2023 年底,新增百兆瓦及以上新型儲能項目超過一百座,主要集中在新能源側和電網側,此外,多個單體規(guī)模超過 GWh 的電化學儲能電站正陸續(xù)開展前期工作,部分項目已開工。
《報告》還列舉了2023年火電側、新能源側、電網側、用戶側118個典型新型儲能投運項目。
對于新型儲能技術發(fā)展動態(tài),《報告》指出,行業(yè)領跑者推出多項新技術,諸如基于大容量電芯,耐高溫電池, 5MWh+ 集成設備,具備云邊協(xié)同、PACK 級氣體聯動功能的 BMS,浸沒式液冷技術,大容量級聯型儲能等新型技術,降低儲能系統(tǒng)的全壽命周期成本,提升儲能的可靠性和本質安全水平,實現與電網的友好互動和高效支撐。
《報告》還專門設立一個章節(jié),詳細介紹了常規(guī)電源側、新能源配建儲能、電網側儲能、用戶側儲能商業(yè)模式和市場機制。
針對上游電池原材料及下游儲能設備價格持續(xù)走低,產業(yè)鏈競爭激烈,同質化嚴重,洗牌的危機隱約若現,產業(yè)鏈呈現冷熱不均,外熱內冷等現象。
《報告》在最后一部分提出,要冷靜長遠開展儲能產業(yè)布局,完善適應儲能參與的市場機制,建立儲能多元化長效發(fā)展機制,因地制宜開展儲能規(guī)劃布局,加強儲能全壽命周期全過程總結等多項建議。
原標題:《2024新型儲能典型應用與發(fā)展趨勢分析報告》