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3月18日晚間，聆達(dá)股份和海源復(fù)材先后宣布終止此前投資的光伏項(xiàng)目。3月19日，兩家公司的股價(jià)分別下跌3.49%、1.45%。同時(shí)，隆基綠能工作人員也表示公司最近在計(jì)劃裁員。面對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的變化，有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，仍看好該板塊，一些潛伏的投資機(jī)會(huì)仍值得關(guān)注。

兩家公司項(xiàng)目終止隆基綠能預(yù)計(jì)裁員

聆達(dá)股份表示，鑒于項(xiàng)目建設(shè)受宏觀環(huán)境、光伏行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境變化、融資環(huán)境、項(xiàng)目施工實(shí)施條件、項(xiàng)目施工相關(guān)方配合進(jìn)度等多種因素影響，致使項(xiàng)目無法按原計(jì)劃推進(jìn)建設(shè)進(jìn)度，因此，終止投資建設(shè)銅陵年產(chǎn)20GW高效光伏電池片產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目。據(jù)悉，該項(xiàng)目此前擬投資91.50億元。

海源復(fù)材表示，因光伏行業(yè)及市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生較大變化，決定終止項(xiàng)目合作；并將滁州賽維能源科技有限公司100%股權(quán)以3800萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給浙江愛旭太陽能科技有限公司。據(jù)了解，上述項(xiàng)目以公司全資子公司滁州能源為主體在滁州市全椒縣投資新建光伏產(chǎn)業(yè)基地，擬投資80.23億元。

記者注意到，在兩家公司的項(xiàng)目終止公告中，均提到了光伏行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境的變化，那么，目前光伏行業(yè)究竟面臨著怎樣的困境？終止項(xiàng)目是否意味著對(duì)行業(yè)前景不看好？記者采訪了上述兩家公司的相關(guān)工作人員，但均未得到正面回復(fù)。不過，近日，聆達(dá)股份在2023年年度業(yè)績預(yù)告中表示，2023年光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格整體呈波動(dòng)下行態(tài)勢(shì)，這也是公司凈利潤同比下降的主要原因。

為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的變化，龍頭企業(yè)隆基綠能近期也在采取裁員的措施。隆基綠能相關(guān)人士日前表示，當(dāng)前，光伏行業(yè)面臨著復(fù)雜的內(nèi)外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，為了提升組織效能，公司進(jìn)行了相關(guān)崗位結(jié)構(gòu)優(yōu)化，網(wǎng)傳“裁員30%”信息不實(shí)，預(yù)計(jì)人員調(diào)整比例約為全體員工總數(shù)的5%。

供給加速出清行業(yè)暖意漸顯

在終止項(xiàng)目和裁員的消息背后，是光伏行業(yè)正在加速供給出清。去年下半年，行業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)產(chǎn)能去化將在2024年一季度完成。而近期排產(chǎn)、出口、價(jià)格等維度數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)暖意漸顯。

海關(guān)總署日前公布的2024年1、2月出口主要商品量值表顯示，光伏電池組件2024年1、2月出口金額分別為30.56億美元、27.93億美元，環(huán)比2023年12月大幅提升31%、20%。

“出口數(shù)據(jù)環(huán)比改善明顯，海內(nèi)外需求共振帶來行業(yè)景氣度的提升。”國泰君安分析認(rèn)為，組件排產(chǎn)持續(xù)上行，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格企穩(wěn)。二三線企業(yè)因銷售上沒有溢價(jià)疊加成本劣勢(shì)，出清速度有望快于預(yù)期，龍頭企業(yè)持續(xù)降本提效，疊加占據(jù)高盈利的美國、中東等市場(chǎng)，盈利有望超預(yù)期。該機(jī)構(gòu)判斷光伏基本面有望持續(xù)改善，看好輔材、逆變器和主產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)。

此前，印度將屋頂光伏計(jì)劃第二階段（RTS）更名為PM-Surya Ghar總理光伏家庭計(jì)劃，補(bǔ)貼金額預(yù)計(jì)7500億盧比（約合650億元人民幣），預(yù)計(jì)將有力刺激屋頂光伏發(fā)展。據(jù)Infolink Consulting預(yù)測(cè)，2024年印度新增光伏裝機(jī)有望超15GW。

華創(chuàng)證券分析認(rèn)為，需求激勵(lì)計(jì)劃加持，印度光伏裝機(jī)有望高速增長。建議關(guān)注可能超預(yù)期的市場(chǎng)。隨著組件價(jià)格下降，疊加政策端刺激和利率下降預(yù)期，美國需求有望實(shí)現(xiàn)高增長，或有較大彈性，建議關(guān)注美國市場(chǎng)占比較高的公司，如阿特斯、晶科能源、天合光能、陽光電源、德業(yè)股份等。在行業(yè)下行周期中，自身盈利韌性強(qiáng)的企業(yè)有望穿越周期，建議關(guān)注成本優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先的龍頭企業(yè)，如通威股份等；以及量增利穩(wěn)的輔材環(huán)節(jié)，如福萊特、福斯特等。另外，在電池新技術(shù)趨勢(shì)下，技術(shù)創(chuàng)新布局領(lǐng)先企業(yè)有望受益，建議關(guān)注前瞻性布局儲(chǔ)備HJT、鈣鈦礦量產(chǎn)技術(shù)的公司，以及新技術(shù)相關(guān)材料和設(shè)備企業(yè)。

原標(biāo)題：光伏行業(yè)在變化中孕育投資機(jī)會(huì)