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近期，國(guó)際咨詢機(jī)構(gòu)SNE Research公布的2023年全球儲(chǔ)能電池的出貨量數(shù)據(jù)和全球儲(chǔ)能鋰電池企業(yè)出貨量榜單，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，去年全球儲(chǔ)能電池的出貨量達(dá)185GWh，同比增長(zhǎng)約53%?？v觀2023年全球儲(chǔ)能電池的出貨量前十強(qiáng)，中國(guó)企業(yè)占據(jù)八席，出貨量占據(jù)約九成。在階段性產(chǎn)能過剩背景下，上游原材料降價(jià)傳導(dǎo)，疊加價(jià)格戰(zhàn)白熱化，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)的集中度進(jìn)一步提高，僅寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能五家頭部企業(yè)的合計(jì)市場(chǎng)占有率便超過了75%。

兩年間，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)“畫風(fēng)”突變。曾被視為競(jìng)相爭(zhēng)奪的價(jià)值洼地，如今已廝殺為低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的紅海，企業(yè)不惜以更低的價(jià)格爭(zhēng)奪全球市場(chǎng)份額。然而，由于各企業(yè)在成本管控方面的能力參差不齊，2023年儲(chǔ)能電池企業(yè)的業(yè)績(jī)呈現(xiàn)分化，有的企業(yè)實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，而有的則陷入下滑甚至虧損的困境。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，2024年將是一個(gè)重要的分水嶺，是儲(chǔ)能電池市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰加速、格局重塑的關(guān)鍵年。

高級(jí)研究員龍志強(qiáng)在接受記者采訪時(shí)表示，目前儲(chǔ)能電池企業(yè)已是微利，甚至虧損。由于一線企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)，產(chǎn)品具有溢價(jià)能力，二、三線企業(yè)則在產(chǎn)品報(bào)價(jià)上更加內(nèi)卷，因而盈利能力表現(xiàn)不一。

成本承壓

2023年，隨著新能源裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)、上游原材料碳酸鋰價(jià)格回落，帶動(dòng)了全球儲(chǔ)能市場(chǎng)迅猛發(fā)展，進(jìn)而增加了對(duì)儲(chǔ)能電池的需求。但與之相伴的是，儲(chǔ)能電池產(chǎn)能則因新老玩家的快速擴(kuò)產(chǎn)而進(jìn)入了階段性過剩階段。

據(jù)Infolink Consulting預(yù)測(cè)，2024年全球電芯產(chǎn)能接近3400GWh，其中儲(chǔ)能電芯占22%，達(dá)750GWh。同時(shí)，2024年儲(chǔ)能電芯出貨增速為35%，達(dá)266GWh。可見，儲(chǔ)能電芯的需求和供給嚴(yán)重錯(cuò)配。

龍志強(qiáng)向記者表示：“目前整個(gè)儲(chǔ)能電芯產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到500GWh，但是今年行業(yè)的真實(shí)需求是——300GWh都難達(dá)到。這種情況下，超200GWh的產(chǎn)能自然是閑置的。”

儲(chǔ)能電池企業(yè)的產(chǎn)能過度擴(kuò)張是多個(gè)因素共同作用的結(jié)果。在奔赴碳中和的背景下，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)伴隨新能源發(fā)電市場(chǎng)的發(fā)展而迅速崛起，跨界玩家蜂擁而入，沖業(yè)績(jī)、搶份額，無(wú)不想從中分一杯羹。同時(shí)，部分地方政府也將鋰電產(chǎn)業(yè)作為招商引資重點(diǎn)，通過補(bǔ)貼、優(yōu)惠政策等方式吸引儲(chǔ)能電池企業(yè)入駐，支持項(xiàng)目落地。此外，在資本助力下，儲(chǔ)能電池企業(yè)通過加大研發(fā)力度、擴(kuò)大產(chǎn)能、完善渠道建設(shè)等舉措進(jìn)一步加快了擴(kuò)張步伐。

在階段性產(chǎn)能過剩背景下，2023年至今，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格整體呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。伴隨著碳酸鋰價(jià)格的傳導(dǎo)疊加價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，儲(chǔ)能電芯價(jià)格也從2023年年初的不足1元/Wh最低跌至不足0.35元/Wh，降幅之大堪稱“膝斬”。

龍志強(qiáng)告訴記者：“進(jìn)入2024年，碳酸鋰價(jià)格呈現(xiàn)出一定的波動(dòng)上漲，但電芯價(jià)格整體的下降趨勢(shì)并未有明顯變化。目前整體電芯價(jià)格已經(jīng)跌至0.35元/Wh上下，需要根據(jù)訂單量、應(yīng)用場(chǎng)景、電芯企業(yè)的綜合實(shí)力等因素確定，個(gè)別企業(yè)的價(jià)格能達(dá)到0.4元/Wh的水平。”

據(jù)上海有色網(wǎng)（SMM）測(cè)算，目前280Ah磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電芯理論成本約為0.34元/Wh。顯然，儲(chǔ)能電池廠已經(jīng)在成本線徘徊。

“當(dāng)前，市場(chǎng)供過于求，需求并不強(qiáng)勢(shì)，企業(yè)降價(jià)搶市場(chǎng)，包括部分企業(yè)低價(jià)清理庫(kù)存，都進(jìn)一步壓低了價(jià)格。在這種情況下，儲(chǔ)能電池企業(yè)已是微利，甚至虧損。相較一線企業(yè)，二、三線企業(yè)的產(chǎn)品報(bào)價(jià)更加內(nèi)卷。”龍志強(qiáng)說(shuō)。

龍志強(qiáng)還表示：“2024年儲(chǔ)能行業(yè)將加速洗牌，儲(chǔ)能電池企業(yè)會(huì)呈現(xiàn)不同的生存境遇。去年至今，行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)停產(chǎn)停工，甚至裁員的現(xiàn)象。開工率低，產(chǎn)能閑置，產(chǎn)品也賣不出去，自然承受營(yíng)運(yùn)壓力。”

儲(chǔ)能行業(yè)底部已經(jīng)明確，但產(chǎn)能出清和庫(kù)存消化仍需一定時(shí)間，行業(yè)利潤(rùn)明顯回暖取決于需求提升以及供應(yīng)端優(yōu)化調(diào)整速度。Infolink Consulting此前預(yù)測(cè)，電芯產(chǎn)能過剩問題在2024年第一季度觸底，結(jié)合材料成本考量，短期內(nèi)儲(chǔ)能電芯價(jià)格下行空間有限。

盈利分化

目前，鋰電池企業(yè)基本是動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池兩條腿走路。盡管儲(chǔ)能布局略晚，但是企業(yè)都已將其擺在了突出位置。

比如，寧德時(shí)代是動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池出貨量“雙料冠軍”，此前便確定了“電化學(xué)儲(chǔ)能+可再生能源發(fā)電”“動(dòng)力電池和新能源車”“電動(dòng)化+智能化”三大戰(zhàn)略發(fā)展方向。近兩年，公司的儲(chǔ)能電池規(guī)模和收入不斷增長(zhǎng)，還進(jìn)一步向儲(chǔ)能系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)延伸。比亞迪早在2008年便進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域，并較早進(jìn)軍海外市場(chǎng)，目前公司的儲(chǔ)能電池和系統(tǒng)業(yè)務(wù)均位居第一梯隊(duì)。2023年12月，比亞迪進(jìn)一步強(qiáng)化儲(chǔ)能品牌，將深圳坪山弗迪電池有限公司正式更名為深圳比亞迪儲(chǔ)能有限公司。

海辰儲(chǔ)能作為儲(chǔ)能電池領(lǐng)域的后起之秀，自2019年成立以來(lái)便聚焦儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，表現(xiàn)出兇猛的發(fā)展勢(shì)頭，僅用四年時(shí)間便躍居儲(chǔ)能電池前五。2023年，海辰儲(chǔ)能正式開啟了IPO進(jìn)程。

此外，鵬輝能源也正實(shí)施儲(chǔ)能戰(zhàn)略，即“計(jì)劃在未來(lái)三到五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)復(fù)合增長(zhǎng)50%以上，跨越三百億營(yíng)收，成為儲(chǔ)能行業(yè)首選供應(yīng)商”。2022年，該公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入占總收入比例已提升至54%。

如今，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，品牌影響力、資金、產(chǎn)品品質(zhì)、規(guī)模、成本、渠道等要素關(guān)乎儲(chǔ)能電池企業(yè)的生死成敗。2023年，儲(chǔ)能電池企業(yè)的業(yè)績(jī)已經(jīng)出現(xiàn)分化，盈利狀況冰火兩重天。

以寧德時(shí)代、比亞迪和億緯鋰能為代表的電池企業(yè)業(yè)績(jī)均保持增長(zhǎng)。比如，2023年寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入4009.1億元，同比增長(zhǎng)22.01%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)441.21億元，同比增長(zhǎng)43.58%。其中，公司儲(chǔ)能電池系統(tǒng)營(yíng)收599億元，同比增長(zhǎng)33.17%，占總營(yíng)收比重為14.94%。公司儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的毛利率為23.79%，同比增長(zhǎng)6.78%。

相比之下，瑞浦蘭鈞、鵬輝能源等企業(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)則呈現(xiàn)出另一番景象。

其中，瑞浦蘭鈞預(yù)計(jì)2023年虧損18億—20億元；鵬輝能源預(yù)計(jì)2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為0.58億—0.85億元，同比下滑86.47%—90.77%。

鵬輝能源方面稱：“由于上游材料碳酸鋰價(jià)格大幅下跌，再加上市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)原因，公司鋰電產(chǎn)品單位售價(jià)降幅較大，疊加下游企業(yè)去庫(kù)存因素，從而影響了收入和盈利；產(chǎn)品降價(jià)也導(dǎo)致期末計(jì)提了較大金額存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，從而影響公司盈利水平。”

龍志強(qiáng)向記者表示：“寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)國(guó)外市場(chǎng)雙雙發(fā)力，品質(zhì)、品牌、技術(shù)和規(guī)模等是業(yè)內(nèi)不可比擬的，產(chǎn)品具有溢價(jià)能力，相比同行高0.08—0.1元/Wh。除此之外，該公司延伸布局了上游資源，而且與國(guó)內(nèi)外大客戶簽訂合作，這些都使其市場(chǎng)地位很難被撼動(dòng)。相比之下，二、三線儲(chǔ)能電池企業(yè)的綜合實(shí)力有待進(jìn)一步提升，單從規(guī)模上看便有較大差距，這也使其成本不占優(yōu)勢(shì)，盈利能力弱一些。”

殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)考驗(yàn)著企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成近日表示：“做儲(chǔ)能電池天生需要堅(jiān)持長(zhǎng)期主義，對(duì)于質(zhì)量本身有很高要求，下游客戶會(huì)了解電池廠的口碑和歷史業(yè)績(jī)。電池廠在2023年已經(jīng)出現(xiàn)分化，2024年將會(huì)是分水嶺；電池廠財(cái)務(wù)狀況也會(huì)成為客戶的重要考慮因素。一味采取低價(jià)策略的公司，很難擊敗具備頂尖制造水平的頭部企業(yè)。卷價(jià)格不是主戰(zhàn)場(chǎng)，而且不可持續(xù)。”

記者注意到，在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，盡管盈利能力繼續(xù)承壓，但儲(chǔ)能企業(yè)對(duì)于經(jīng)營(yíng)目標(biāo)仍有著不同期望。

劉金成透露，2024年億緯鋰能的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是精耕細(xì)作、顆粒歸倉(cāng)，希望建設(shè)的每一個(gè)工廠都能實(shí)現(xiàn)盈利。其中，在儲(chǔ)能電池方面，努力在今年和明年把交付量排名進(jìn)一步提升，且今年開始要逐步提高Pack（電池包）和系統(tǒng)的交付比例。

瑞浦蘭鈞方面此前表示，相信公司能夠于2025年實(shí)現(xiàn)盈利并產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流入。除調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格外，公司將通過提高生產(chǎn)效率、增強(qiáng)對(duì)原材料成本波動(dòng)的應(yīng)對(duì)能力、增加銷售收益、形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)的方式實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

原標(biāo)題：儲(chǔ)能電池市場(chǎng)加速洗牌：2024年將是分水嶺