2024年，中國光伏史上最強的內卷開始了，但這其實是一件好事。因為越內卷，中國光伏實力越強。
早在去年，中國光伏就已經內卷了，卷到什么程度呢？2023年年初時，光伏組件的價格是每瓦1塊8毛，基本上掙不了什么錢，但是到了年底，光伏價格不但沒上漲，反而直接砍了8成，有的企業(yè)為了訂單，虧本做業(yè)績。就連中國光伏實力最強的隆基，也被迫降價30%來爭奪訂單。
在光伏歷史上，中國經歷了三次內卷，每一次內卷，就相當于一次洗牌。但是每一次洗牌，最受傷的反而不是中國企業(yè)，而是國外光伏巨頭，他們一次次反撲，但是被中國一次次清洗，直到破產倒閉。
如今又迎來了第四次洗牌。
“極致內卷”下的勃勃生機
在全球范圍內，歐美新能源公司一直以其技術實力和市場影響力著稱。但是，每次中國光伏內戰(zhàn)之后，他們卻是受傷最重的一方，有的公司甚至退出市場，宣布破產倒閉。
實際上，現在這已經是第四次光伏內戰(zhàn)，每一次都伴隨著激烈的競爭和無情的角逐。而在這前三次的內戰(zhàn)中，中國光伏企業(yè)憑借著“極致內卷”，后發(fā)先至，通過降成本、改技術、自我革新，逐漸憑借其在產業(yè)鏈、供應鏈以及市場占有率等方面的絕對優(yōu)勢，已經穩(wěn)居全球領先地位。
中國光伏產能全球占比80%，2023年中國太陽能電池出口金額為4368222.3萬美元，從原材料生產到設備制造，再到光伏組件的生產和安裝，中國光伏企業(yè)構建了完整的產業(yè)鏈布局。
各產品市場占有率均位居世界第一，其中光伏組件市場占有率超過75%，電池片市場占有率約80%，硅片市場占有率更是超過95%。
歐洲最近出臺了一系列支持措施，包括《凈零工業(yè)法》和《歐洲關鍵原材料法案》，旨在到2030年將本土產能提高到40%。
美國也不甘落后，他們頒布了《通脹削減法案》，其中包括對低收入社區(qū)的稅收優(yōu)惠和制造端的稅收抵免。這些政策都阻礙了中國光伏產業(yè)的海外發(fā)展。
但是，我們相信，就像前三次困境一樣，中國企業(yè)一定會憑借國內特有的內卷殺出重圍，擁有改變世界能源格局的能力。
三次“倒逼”，讓中國遙遙領先
進入21世紀，隨著全球對清潔新能源的迫切需求，光伏產業(yè)迎來了它的高光時刻。
特別是在20世紀90年代，世界各國紛紛加大對光伏技術的投入與研發(fā)，使得光伏產品的需求迅速增加。到了2005年，中國的光伏企業(yè)也開始迅速投入市場，一時間，各種光伏企業(yè)如雨后春筍般蓬勃發(fā)展，整個行業(yè)呈現出勃勃生機。
然而，好景不長，中國光伏企業(yè)遇到了第一道難關。2008年，那場次貸危機如怒火般席卷全球，將經濟體系推向深淵。歐洲各國被逼無奈，不得不削減光伏補貼，瞬間，依賴補貼的光伏產品搖搖欲墜。破產的消息接連傳來，企業(yè)倒下的聲音如喪鐘般響徹大地。
中國企業(yè)也被卷入其中，高價原材料積壓在倉庫里，卻無人問津。但與歐美企業(yè)不同，我們并非束手待斃，而是緊緊盯著縮減成本的一線希望。
這時候，協鑫企業(yè)他們不畏艱難，細心研究歐洲光伏制造工藝，終于破繭成蝶，研制出更先進的制造工藝。這個工藝的誕生，不僅打破了歐美多晶硅的壟斷，更將生產成本降低了驚人的70%。憑著成本優(yōu)勢，中國光伏迅速搶占市場。
緊接著，中國企業(yè)就面臨著第二道難關。
從2012年開始，歐美開始對中國光伏產品進行反傾銷反補貼調查，征收高達百分之二百五的巨額關稅。中國光伏產品在這種巨額關稅面前毫無優(yōu)勢，出口額直接下跌了百分之七十。
當時，主流的光伏面板技術路線是多晶硅，發(fā)電效率卻比較低，只有百分之十到百分之十六。單晶硅產品的發(fā)電效率卻可達近百分之十八，成本差異巨大。然而單晶硅制備難度和成本更高，歐美在此領域多年研究仍未改變市場格局。
中國光伏企業(yè)在外部壓力下不得不向各個方向圍，光伏巨頭隆基決定向前沖刺。隆基開創(chuàng)性地使用金剛線切割硅棒，降低生產損耗，成本降低60%以上。進一步改進單晶硅原料生產方法，成本再次下降60%，總降幅達76%。
隆基憑借這次創(chuàng)新一舉成為世界第一大光伏生產商，中國光伏產業(yè)發(fā)生顛覆，徹底顛覆了西方的多晶硅產業(yè)鏈。中國光伏企業(yè)開始席卷全球，歐美企業(yè)無法經受中國的沖擊，紛紛退出。中國奠定了光伏產業(yè)世界第一的地位。
而第三次難關，在2018年的那個轉折點，國家宣布了光伏發(fā)電補貼的逐步取消，這無疑是掀起了第三次主動內卷的風暴。這是為了主動淘汰落后產能，迫使光伏產業(yè)升級技術，擺脫對補貼的依賴。
中國光伏開始了新一輪技術攻堅，瞄準了光伏產業(yè)最核心、也是最難提升的技術——光伏的電池片結構。
光伏的電池片結構直接關系到光電轉換效率，每一點的提升都能帶來巨大的收益。
于是，第一代光伏理論發(fā)電效率20%左右，一直占據市場主流，直到2017年。然而，為了適應新政策，各廠家只能被迫內卷，第二代光伏電池誕生了，結構變化使得光電轉換效率的理論上限達到24.5%，超過第一代15%的差距。
這一突破讓中國光伏成本急速下降，市場份額歷史性超越第一代電池。
2019年，太陽能光伏發(fā)電成本同比下降13%，逼近火電發(fā)電成本，且成本持續(xù)下降。這一次的內卷，徹底消除了對光伏的質疑，中國光伏產業(yè)不再僅依賴補貼生存。
虧本也要搶占市場，遭殃的卻是歐韓企業(yè)！
2023年是國產光伏行業(yè)的爆發(fā)之年，全年光伏制造產值超過1.75萬億元，硅料、硅片、電池、組件產量均超過半數，新增發(fā)電裝機同比增加約1.5倍，太陽能發(fā)電也正式超越水利發(fā)電，成為我國第二大電力來源。
行業(yè)整體蒸蒸向上，然而2023年也是國產光伏企業(yè)的瘋狂內卷之年，受到各種因素影響，硅料的價格飛速下滑，由年初的約25萬/噸到年度跌破6萬/噸，原材料的價格大幅下降看似是件好事，然而因為激烈的市場競爭，除頭部少數企業(yè)仍能保持盈利，大部分企業(yè)都面臨虧損。
以通威股份、TCL中環(huán)、隆基綠能等為代表的頭部光伏多晶硅、硅片、電池和組件企業(yè)營業(yè)收入、凈利潤均出現下滑，一大堆實力處于中間的企業(yè)宣布停產、減產。
國外光伏行業(yè)更是備受打擊。整個歐洲最大的光伏組件廠，瑞士光伏組件制造商梅耶博格宣布關閉在德國的工廠、新加坡REC公司宣布關閉挪威的多晶硅生產工廠，韓國韓華集團關閉太陽能電池板制造工廠……
光伏發(fā)電中最重要的一部分就是太陽能電池板，而這其中電池片占總成本的一半以上。
太陽能電池可分為有單晶硅、多晶硅、非晶硅和薄膜電池等多種類型。單晶硅和多晶硅開發(fā)較早，應用廣闊，但是光電轉化率低，約在14%至17%左右。
而多晶硅和薄膜等轉化率較高，約在25%左右，但是造價昂貴，大多用于航空航天等高端技術產業(yè)，因此提升轉化率，降低成本是光伏領域目前最大的難題。
當時的西安新盟公司，也就是后來的行業(yè)巨頭隆基綠能，才剛剛成立，既沒有技術也沒有設備，只能靠組裝電池板維持運轉，這類市場需要大量廉價勞動力。
歐美市場嗤之以鼻，根本不屑一顧，真正賺錢的硅片、光伏設備這些高科技含量的產品，國際市場上基本看不到中國廠商的身影。
西安新盟公司為代表的中國光伏企業(yè)大膽引進生產線投產，抓住風口，短短數年，公司就赴美上市，成為了當時的造富神話。眾多資本和民間企業(yè)也紛紛跟進，一時間光伏行業(yè)風光無限，我國一躍成為全球最大的光伏產品生產基地。
然而當時的原材料、市場、主要機器設備全部重度依賴歐美國家，2008年金融危機爆發(fā)，歐美國家削減財政補貼，市場需求銳減，國內光伏行業(yè)產能過剩，爆發(fā)了第一次危機。
緊接著，歐美國家先后掀起對中國光伏的“雙反”調查，光伏企業(yè)被征收高額的反傾銷稅，光伏產品出口成本激增，而光伏企業(yè)大都簽訂了長期協作合同，大量的企業(yè)開始大幅虧損，盈利能力持續(xù)減弱，同時金融機構收緊貸款政府，出現了一大波倒閉潮，行業(yè)迎來首次大洗牌。
正是因為這次歐美國家的打壓讓國產光伏認識到中國光伏要發(fā)展壯大，不能只依賴歐美國家，要走自主創(chuàng)新，要把主動權掌握在自己手中。
2013年國家能源局出臺標桿電價，大力扶持新能源產業(yè)，光伏產業(yè)迎來第二次發(fā)展機遇，電池組件、逆變器、設備等都開始大量國產化，國產企業(yè)如雨后春筍般崛起。
到2015年之后，國內光伏產業(yè)體系基本完備，中國光伏制造能力開始全面領先歐美，硅片和電池更是達到了全球壟斷的地步。國產光伏企業(yè)不但成功打破了歐美國家的打壓，更是成為全球光伏產業(yè)的引領者。
以隆基為首的國產企業(yè)研發(fā)出大量新技術、新工藝不僅打破歐美技術封鎖，更實現技術領先。在傳統多晶硅行業(yè)實現重大產能突破，在新興單晶硅行業(yè)大放異彩，將歐美企業(yè)遠遠甩在身后。
優(yōu)質的產品大量出口快速擠占市場，2023年1-7月，我國光伏產品出口額達320億美元，同比增長約6%，再創(chuàng)歷史新高。目前，中國光伏各環(huán)節(jié)的產能、產量在全世界占比均超過80%。
行業(yè)的高速發(fā)展，同時也迎來激烈的內卷。2023年國內118家光伏企業(yè)總負債規(guī)模超過17000億元，大量企業(yè)只能靠借債勉強度日。
年初的時候光伏組件價格尚在每瓦1塊8左右，年末價格已經在每瓦1元左右，基本和成本價持平，甚至有的企業(yè)打出0.8元的低價開始賠本賺吆喝。市場逐漸飽和，整個行業(yè)都處于產能過剩，市場又一次面臨重新洗牌，機遇與挑戰(zhàn)并存。
原標題：中國光伏極致內卷，先遭殃的卻是外國企業(yè)？
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