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駛?cè)?a href="http://m.kuainv.com.cn/news/search.php?kw=%B9%E2%B7%FC" target="_blank">光伏賽道兩年，TCL電子迎來光伏業(yè)務(wù)規(guī)模大爆發(fā)。

近日，TCL電子公布2023年全年業(yè)績：公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入同比大幅增長78.5%至186.4億港元，其中，光伏業(yè)務(wù)功不可沒，收入達(dá)63億港元，較去年同期提升1820.3%，同時首次實(shí)現(xiàn)盈利。TCL電子光伏業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)又一發(fā)展里程碑。

“2023年新增工商簽約項(xiàng)目超70個，新增經(jīng)銷渠道商超500家，業(yè)務(wù)覆蓋中國國內(nèi)20個重點(diǎn)省市——2023年TCL電子光伏業(yè)務(wù)處于快速拓展規(guī)模階段，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量爆發(fā)。”TCL電子首席財(cái)務(wù)官彭攀在業(yè)績發(fā)布會上指出。

顯然，作為TCL電子創(chuàng)新業(yè)務(wù)的看點(diǎn)，公司光伏業(yè)務(wù)不但吸引了眾多投資者的目光，在2023年的業(yè)績中，光伏業(yè)務(wù)還不負(fù)眾望地成為了推動業(yè)績增長的新引擎。

瞄準(zhǔn)千億藍(lán)海，快速搶占國內(nèi)分布式光伏市場

2023年，是光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模爆發(fā)的一年，同時也是供應(yīng)鏈價格波動，競爭激烈的一年。

一方面是分布式光伏年新增裝機(jī)再創(chuàng)新高，產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模跨越式發(fā)展。中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，分布式光伏已經(jīng)成為我國光伏年新增裝機(jī)規(guī)模的重要貢獻(xiàn)方，其發(fā)展與集中式光伏齊頭并進(jìn)。2023年全年，我國光伏新增裝機(jī)216.3吉瓦，其中分布式新增裝機(jī)96.3吉瓦，工商業(yè)52.82吉瓦，戶用43.48吉瓦，均實(shí)現(xiàn)快速增長。截至2023年，分布式光伏累計(jì)裝機(jī)達(dá)到2.54億千瓦，占比達(dá)到42%，較2020年提高11個百分點(diǎn)，占比進(jìn)一步提升。

另一方面是受產(chǎn)業(yè)進(jìn)入技術(shù)迭代周期、部分原材料供需不平衡影響，光伏供應(yīng)鏈價格整體呈現(xiàn)波動下滑。在此背景下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游博弈情緒顯現(xiàn)，部分不具備競爭優(yōu)勢的企業(yè)業(yè)績承壓，產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)業(yè)績也開始兩極分化。據(jù)公開信息，60余家A股光伏企業(yè)中，有40余家企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利，雖占比超六成，但對比2022年超八成以上的盈利來說明顯降低。

光伏行業(yè)是周期性較為明顯的成長行業(yè)，技術(shù)迭代、供需變化、價格走勢是其周期性的體現(xiàn)；而隨著“雙碳”目標(biāo)的持續(xù)推進(jìn)，新型電力體系的加速構(gòu)建，作為光伏產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢的分布式光伏成長性不斷顯現(xiàn)。

近期，利好政策的發(fā)布又一次為分布式光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展添上一把火。3月1日，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布的《關(guān)于新形勢下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出，到2025年配電網(wǎng)承載力和靈活性顯著提升，具備500吉瓦左右分布式新能源接入能力。

在多家券商和分析機(jī)構(gòu)看來，這意味著國內(nèi)分布式光伏市場將迎來新一輪空前發(fā)展機(jī)遇，下游終端需求將進(jìn)一步提升。而具備強(qiáng)大銷售網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)能力的頭部企業(yè)，有望在本輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展中搶占先機(jī)。

機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，行業(yè)內(nèi)企業(yè)都使出渾身解數(shù)，務(wù)求在首戰(zhàn)獲得勝利。目前，我國分布式光伏市場競爭格局極度分散，頭部玩家集中度仍處于低水平，各家均處跑馬圈地階段，為快速搶奪更多市場份額，實(shí)現(xiàn)裝機(jī)規(guī)模的快速提升。

在此背景下，TCL電子搶抓分布式光伏發(fā)展機(jī)遇，聚焦千億元級新藍(lán)海，選擇通過一定程度的讓利給渠道商換取更加快速的市場覆蓋。2023年，TCL電子光伏業(yè)務(wù)收入和利潤就實(shí)現(xiàn)雙增，光伏業(yè)務(wù)正在成為公司業(yè)績增長新引擎。

其實(shí)，TCL電子入局光伏的時間并不長。2022年第二季度開始，TCL電子正式進(jìn)軍光伏，到如今還不過兩年。自駛?cè)牍夥惖酪詠?，TCL電子瞄準(zhǔn)的一直是分布式光伏市場。其運(yùn)營模式主要分為戶用（C端）及工商業(yè)（B端）。C端主要以采購建設(shè)銷售電站獲得收入利潤，同時長期提供電站運(yùn)維服務(wù)并獲取穩(wěn)定的電站運(yùn)維費(fèi)，而B端則通過施工建設(shè)電站獲得收入。

在這樣的運(yùn)營模式下要快速嶄露頭角，必須要有強(qiáng)大的獲客渠道、經(jīng)驗(yàn)豐富的建設(shè)運(yùn)維團(tuán)隊(duì)和高知名度的品牌影響力。作為具有超40年品牌歷史的消費(fèi)電子頭部企業(yè)，TCL電子在國內(nèi)擁有超4.7萬家門店，能輕松滲透至下沉市場。此外，負(fù)責(zé)售后的十分到家團(tuán)隊(duì)目前已覆蓋國內(nèi)98%的縣級市場，可以及時有效的為用戶提供運(yùn)維服務(wù)。

截至2023年年底，TCL電子光伏業(yè)務(wù)范圍已覆蓋華北、華中、華南、西南等地20個重點(diǎn)省市，累計(jì)簽約農(nóng)戶超4萬戶。同時，2023年，TCL電子團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了外部代理商的快速拓展，已新增超500家，三倍于去年全年新增數(shù)量。

品牌效應(yīng)顯現(xiàn)，夯實(shí)差異化優(yōu)勢

分布式光伏的飛速發(fā)展，也使得光伏行業(yè)成為了投資熱的風(fēng)口。一時間，資金方、光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)商、建筑廠商等各方紛紛入局，希望分得一杯羹。據(jù)第三方分析機(jī)構(gòu)Infolink Consulting統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，僅2022年，跨界光伏企業(yè)數(shù)量就有75家。

這促使原本就競爭激烈的光伏產(chǎn)業(yè)更加白熱化。不少業(yè)內(nèi)專家提醒，跨界企業(yè)進(jìn)入光伏賽道面臨挑戰(zhàn)，特別是在沒有差異化和人才儲備的情況下，成功概率較低。光伏產(chǎn)業(yè)門檻看似較低，但潛在門檻頗高。隨著光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展愈發(fā)成熟，簡單的同質(zhì)化產(chǎn)品和服務(wù)已經(jīng)不能適應(yīng)客戶需求。新進(jìn)入者在面臨高強(qiáng)度競爭時，只有構(gòu)建綜合能力，堅(jiān)持以客戶為中心，才能有競爭力，做強(qiáng)做優(yōu)。

中國光伏行業(yè)協(xié)會也曾強(qiáng)調(diào)，跨界投資光伏要選準(zhǔn)賽道，不要盲目投資。

隨著行業(yè)競爭格局開始轉(zhuǎn)變，已經(jīng)有不少跨界光伏的企業(yè)暫停項(xiàng)目，投資擱淺，而具有差異化競爭優(yōu)勢的企業(yè)有望收獲更為廣闊的發(fā)展空間。

和其他跨界光伏企業(yè)相比，TCL電子具備供應(yīng)鏈協(xié)同、下沉渠道和售后體系和強(qiáng)大的融資能力等優(yōu)勢，形成了獨(dú)一無二、不可復(fù)制的全鏈條服務(wù)能力，這也讓TCL電子更快的實(shí)現(xiàn)市場占領(lǐng)。

多年來，TCL電子在公司體系內(nèi)部及上下游生態(tài)合作商積累了眾多伙伴。“雙碳”目標(biāo)下，不僅是以“整縣推進(jìn)”為代表的戶用光伏有望實(shí)現(xiàn)騰飛，巨大的減排壓力也將促使工商業(yè)企業(yè)，特別是高耗能的工商業(yè)企業(yè)對光伏的需求持續(xù)顯現(xiàn)。這意味著，TCL電子在B端手握海量需求，具備較大的天然產(chǎn)能優(yōu)勢，可以帶動B端業(yè)務(wù)發(fā)展并積累經(jīng)驗(yàn)。

能否滿足龐大的下游終端需求，考驗(yàn)的還有TCL電子的供應(yīng)鏈協(xié)同能力。

TCL體系內(nèi)有光伏制造強(qiáng)兵TCL中環(huán)。作為光伏制造端龍頭企業(yè)，TCL中環(huán)布局了硅料、硅片、電池片、組件光伏制造端全鏈條，形成了垂直一體化發(fā)展模式。在券商和分析機(jī)構(gòu)看來，垂直一體化布局可以提升運(yùn)營效能，擴(kuò)大競爭優(yōu)勢。同時，在單一環(huán)節(jié)成本下降空間十分有限的情況下，垂直一體化成為降本的有效途徑。

TCL中環(huán)是TCL電子的主要供應(yīng)商，這保證了TCL使用產(chǎn)品在設(shè)計(jì)和供應(yīng)上有效率最大化的顯著優(yōu)勢。更高的光電轉(zhuǎn)換效率，壽命更長的光伏組件，針對特殊設(shè)計(jì)產(chǎn)品進(jìn)行快速研發(fā)和設(shè)計(jì)生產(chǎn)的能力，助力TCL電子快速相應(yīng)下游終端市場發(fā)展需求和變化，從而在市場拓展和業(yè)務(wù)發(fā)展中搶得先機(jī)。

此外，TCL電子還具備強(qiáng)大的融資能力。對于分布式光伏，投資是用戶考慮的重點(diǎn)。工商業(yè)企業(yè)投資難度還比較有限，但資金可能是決定普通用戶投資的關(guān)鍵。對此，TCL電子主要通過與TCL合作授信銀行及銀行子公司下的龍頭金租機(jī)構(gòu)，建立具備市場競爭力的資金矩陣，儲備充足資金額度及低成本資源，提供差異化和具備成本優(yōu)勢的金融服務(wù)。同時，大規(guī)模低成本的資金應(yīng)用能力也為業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)張及盈利能力空間提供了重要保障。

唱響綠色旋律，專業(yè)人做專業(yè)事

在追求能源可持續(xù)供應(yīng)、積極應(yīng)對氣候變化問題的大背景下，中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計(jì)，2024年我國光伏新增裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到190吉瓦至220吉瓦，我國光伏應(yīng)用市場將繼續(xù)維持高位平臺。

彭博新能源財(cái)經(jīng)則給出了更為積極的預(yù)測，2024年中國光伏新增裝機(jī)規(guī)模將超過330吉瓦，迎來新突破。同時，世界其他國家光伏市場也將保持蓬勃發(fā)展趨勢，今年全球光伏新增裝機(jī)規(guī)模將落在520吉瓦至655吉瓦區(qū)間。其中，分布式光伏作為光伏產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也將呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。

光伏下游終端需求對產(chǎn)品價格尤為敏感。價格下降是需求快速增長的底層邏輯。理論上，組件價格一般下降0.1元/瓦可帶動毛利率提升2-3個百分點(diǎn)。

中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，從2023年以來，硅料、硅片、電池片、組件各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格均連續(xù)下跌。其中，組件中標(biāo)價格年底較年初下降超過40%，組件成本占系統(tǒng)的比例下降幅度超8%。

彭博新能源財(cái)經(jīng)分析師譚佑儒表示，預(yù)計(jì)今年組件平均價格將維持在0.85元/瓦—0.87元/瓦，均價難超1元/瓦，上漲空間不大。

行業(yè)整體判斷組件長期內(nèi)價格低位趨勢不改。成本價格下行釋放出一定的利潤彈性空間，預(yù)計(jì)市場價格戰(zhàn)會持續(xù)一段時間。長遠(yuǎn)來看，將進(jìn)一步激發(fā)下游終端市場對分布式光伏的需求。

隨著分布式光伏發(fā)展成熟度持續(xù)提升，其內(nèi)部發(fā)展邏輯也發(fā)生了轉(zhuǎn)變。

一直以來，受電網(wǎng)分布、消費(fèi)者用電量和習(xí)慣的不同，分布式光伏都呈現(xiàn)出明顯的地域發(fā)展特征。中國光伏行業(yè)協(xié)會指出，集中式光伏和分布式光伏以胡煥庸線為界，西部集中式光伏項(xiàng)目集中，而東部地區(qū)分布式光伏需求更旺盛。其中，東部偏北及中部地區(qū)是分布式光伏裝機(jī)大省，山東、河北、河南等為代表的省份分布式光伏發(fā)展成熟度較高。近年來，隨著這些省份光伏飽和度不斷提升，分布式光伏需求正開始向東南部遷移。

中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華指出，當(dāng)前戶用光伏市場發(fā)展出現(xiàn)一些新變化，由原來的重點(diǎn)市場如山東、河北、河南等地向南方轉(zhuǎn)移，特別是湖南、湖北、江西、福建等，戶用新增裝機(jī)規(guī)模明顯增加。國內(nèi)分布式光伏裝機(jī)規(guī)模區(qū)域占比正在轉(zhuǎn)變。

以江西、福建和湖南為代表的分布式光伏新市場均發(fā)布了支持分布式光伏發(fā)展的鼓勵政策文件。以湖南省為例，該省還設(shè)置了到2030年，風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到4000萬千瓦的目標(biāo)。在政策支持下，南部省份將迎來分布式光伏裝機(jī)的爆發(fā)。

TCL電子則已提前做好布局。入局光伏賽道之時，TCL電子就不僅鎖定了山東、河北等分布式光伏傳統(tǒng)大市場，還將江西、福建和湖南等潛力較大的新市場收入囊中。

截至2023年底，TCL電子基本完成國內(nèi)戶用光伏主戰(zhàn)場及新區(qū)域的全覆蓋。根據(jù)規(guī)劃，2024年，TCL電子將以省區(qū)內(nèi)部市場滲透度提升作為規(guī)模增長的主要方式，市場開發(fā)重點(diǎn)區(qū)域向南轉(zhuǎn)移。預(yù)計(jì)在全球分布式光伏發(fā)展空間廣闊、市場持續(xù)南移的背景下，TCL電子光伏業(yè)務(wù)整體收益可期，未來將有望成為公司盈利能力的重要支撐。

原標(biāo)題：TCL電子火了 光伏業(yè)務(wù)大爆發(fā)