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光伏行業(yè)，先進(jìn)產(chǎn)能永不過(guò)剩。正因?yàn)槿绱?，技術(shù)不斷迭代更新，成為行業(yè)共識(shí)。

縱觀近年光伏行業(yè)的變化，光伏產(chǎn)業(yè)鏈最大的變化莫過(guò)于N型電池技術(shù)對(duì)P型電池技術(shù)的替代。據(jù)Infolink統(tǒng)計(jì)，2022年，PERC電池片市場(chǎng)占比尚有88%，N型電池片占比合計(jì)達(dá)到約9%，而到了2023年，P型與N型市占率分別為約71%與27%。

更迅猛的變動(dòng)或?qū)l(fā)生在今年。集邦咨詢預(yù)計(jì)2024年TOPCon電池產(chǎn)能將接近800GW，而Infolink Consulting預(yù)測(cè)，2024年，P型電池技術(shù)的市占率將下降至23%，N型電池技術(shù)的市占率將增至70%以上，其中TOPCon電池市占率有望達(dá)到約65%。

那么，在曾經(jīng)占據(jù)大半“江山”的P型電池產(chǎn)能面臨淘汰的當(dāng)下，曾經(jīng)的P型電池龍頭企業(yè)會(huì)往何處去？是忍痛甩掉資產(chǎn)“包袱”輕裝簡(jiǎn)行，還是升級(jí)改造融入主流TOPCon，抑或是換道超車？

記者通過(guò)對(duì)多家光伏上市公司的研究和采訪發(fā)現(xiàn)：計(jì)提和轉(zhuǎn)型，已經(jīng)是P型產(chǎn)能企業(yè)的趨勢(shì)。

鈞達(dá)股份：計(jì)提P型電池資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

作為2023年TOPCon電池出貨“雙雄”之一，鈞達(dá)股份（股價(jià)51.95元，市值118.73億元）于2024年2月21日晚發(fā)布了2023年年度業(yè)績(jī)快報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收183.97億元，同比增長(zhǎng)58.65%，利潤(rùn)總額為7.41億元，同比下降16.91%，歸母凈利潤(rùn)為8.32億元，同比增長(zhǎng)16%。

鈞達(dá)股份表示，2023年，公司滁州、淮安N型電池生產(chǎn)基地陸續(xù)建成投產(chǎn)。截至2023年底，公司電池總產(chǎn)能達(dá)49GW以上（P型9.5GW，N型約40GW），同比增長(zhǎng)超180%。2023年公司電池累計(jì)出貨29.96GW（P型9.38GW，N型20.58GW），同比增長(zhǎng)179.43%。據(jù)Infolink統(tǒng)計(jì)，2023年公司電池出貨量排名行業(yè)第四，在N型電池出貨方面，公司排名行業(yè)第一。

不過(guò)，對(duì)于營(yíng)業(yè)利潤(rùn)及利潤(rùn)總額同比下降，鈞達(dá)股份稱主要是公司對(duì)P型PERC電池資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備約9億元。

鈞達(dá)股份表示，2023年，隨著P型PERC電池效率逼近理論極限且降本空間有限，N型TOPCon電池轉(zhuǎn)換效率及生產(chǎn)成本持續(xù)進(jìn)步，光伏行業(yè)正由P型向N型技術(shù)升級(jí)，尤其2023年第四季度，N型電池優(yōu)勢(shì)明顯加大，P型電池盈利能力顯著下行。

鈞達(dá)股份對(duì)P型PERC電池相關(guān)固定資產(chǎn)的可收回金額進(jìn)行了審慎評(píng)估。經(jīng)評(píng)估，公司擬對(duì)截至2023年底P型PERC電池相關(guān)固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。上述減值準(zhǔn)備金額約9億元，對(duì)公司去年第四季度業(yè)績(jī)帶來(lái)較大影響。

鈞達(dá)股份或許是國(guó)內(nèi)首家披露對(duì)P型固定資產(chǎn)計(jì)提減值的電池片制造商。

在其2023年年報(bào)中，鈞達(dá)股份還稱，本次P型PERC電池相關(guān)固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提，將公司P型PERC設(shè)備資產(chǎn)出清，公司產(chǎn)能及資產(chǎn)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化，有利于未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

值得注意的是，同樣作為2023年TOPCon電池出貨“雙雄”的晶科能源（股價(jià)7.53元，市值753.39億元）選擇了另一條路。

2023年5月16日，公司在投資者關(guān)系平臺(tái)上表示，P型與N型產(chǎn)線差異主要在電池環(huán)節(jié)，理論上可通過(guò)工藝設(shè)備替換實(shí)現(xiàn)產(chǎn)線升級(jí)。實(shí)際操作中，考慮到車間廠房布局等因素，新建N型電池產(chǎn)線在效率和經(jīng)濟(jì)性等方面存在一定優(yōu)勢(shì)。公司既有P型電池產(chǎn)能規(guī)模較小，同時(shí)市場(chǎng)一定時(shí)期內(nèi)仍有P型訂單需求，因此N型產(chǎn)能以新建擴(kuò)建為主。

2024年2月27日晚，晶科能源披露的2023年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1186.82億元，同比增長(zhǎng)43.55%，歸母凈利潤(rùn)為74.86億元，同比增長(zhǎng)154.97%。3月20日晚公司披露，2023年度出貨量達(dá)83.56GW（包括78.52GW組件，5.04GW電池片及硅片），同比增長(zhǎng)80.1%，N型產(chǎn)能超過(guò)70GW。

愛(ài)旭股份：P型電池技改成TOPCon電池

1月30日晚，愛(ài)旭股份（股價(jià)12.01元，市值219.64億元）發(fā)布了2023年年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.35億元~7.75億元，同比減少66.71%~68.43%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)3億元~3.40億元，同比減少84.30%到86.14%。

對(duì)此，愛(ài)旭股份解釋稱，2023年，隨著ABC、TOPCon、HJT等N型技術(shù)不斷推陳出新，全年光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格整體處于震蕩下行區(qū)間，第四季度行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈，光伏產(chǎn)品價(jià)格快速下跌。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)電池及組件產(chǎn)品價(jià)格下跌、計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，對(duì)第四季度業(yè)績(jī)帶來(lái)較大影響。

另一方面，報(bào)告期內(nèi)，公司推進(jìn)N型ABC電池及組件產(chǎn)能落地，新的產(chǎn)能投建與運(yùn)營(yíng)帶來(lái)管理費(fèi)用增加。公司構(gòu)建了適應(yīng)全球化發(fā)展的ABC產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)和市場(chǎng)生態(tài)，通過(guò)品牌宣傳和價(jià)值優(yōu)勢(shì)的推廣，產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先獲得客戶高度認(rèn)可，銷量穩(wěn)步提升，銷售費(fèi)用有較大增加。

據(jù)介紹，愛(ài)旭股份珠?；?0GW ABC產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)，平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率已達(dá)26.8%，產(chǎn)品良率和品質(zhì)均有進(jìn)一步提升。同時(shí)，年內(nèi)首發(fā)了雙面率達(dá)70%的ABC組件產(chǎn)品，義烏基地ABC產(chǎn)能進(jìn)入試生產(chǎn)階段。

不過(guò)，1月31日，愛(ài)旭股份在投資者互動(dòng)平臺(tái)上透露，公司已經(jīng)開(kāi)展PERC升級(jí)TOPCON+的方案論證和前期準(zhǔn)備工作，將于近期啟動(dòng)升級(jí)工作并計(jì)劃在三季度末完成大部分PERC產(chǎn)能的升級(jí)改造。屆時(shí)公司將在產(chǎn)線改造中導(dǎo)入更先進(jìn)的工藝路線，預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出電池較行業(yè)同類產(chǎn)品高0.2%的轉(zhuǎn)換效率，并在后續(xù)進(jìn)一步往更先進(jìn)的TOPCON+升級(jí)版技術(shù)進(jìn)行迭代，預(yù)期能夠使轉(zhuǎn)換效率較行業(yè)同類產(chǎn)品高0.5%。

3月12日，愛(ài)旭股份公告，子公司浙江愛(ài)旭太陽(yáng)能科技有限公司擬將義烏基地現(xiàn)有25GW PERC電池產(chǎn)能升級(jí)改造為T(mén)OPCon電池產(chǎn)能，預(yù)計(jì)總投資約27.15億元，主要為設(shè)備投資。

4月9日，愛(ài)旭股份董秘辦人士在義烏基地對(duì)記者介紹稱，義烏基地25GW左右的P型電池共有3個(gè)生產(chǎn)車間，將采取分批改造的方式，預(yù)計(jì)今年年底前改造完成。

“公司PERC電池存量的36GW產(chǎn)能中大部分可接受改造，愛(ài)旭的PERC產(chǎn)能主要集中投產(chǎn)于2020~2021年間，當(dāng)時(shí)公司已基于對(duì)技術(shù)趨勢(shì)的預(yù)判對(duì)廠房和設(shè)備預(yù)留了一定升級(jí)空間。此外，愛(ài)旭在TOPCon方面早有技術(shù)儲(chǔ)備，改造為T(mén)OPCon后預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出電池較行業(yè)同類產(chǎn)品高0.2%的轉(zhuǎn)換效率，產(chǎn)品極具競(jìng)爭(zhēng)力。”該受訪人士說(shuō)道。

另外，上述受訪人士表示，改造相比2億元~2.5億元/GW的新建高效TOPCon設(shè)備投入，還是要經(jīng)濟(jì)不少，并且TOPCon設(shè)備也一直在更新?lián)Q代，隨著市場(chǎng)需求和工藝技術(shù)提升，3.0版本、4.0版本設(shè)備不一定比1.0版本便宜，并不是大家認(rèn)為的設(shè)備投資成本持續(xù)向下。

該受訪人士還表示，去年愛(ài)旭股份PERC電池的非硅成本約為0.12元/W，成本控制水平處于行業(yè)領(lǐng)先地位。公司作為深耕十幾年的“電池專家”，向來(lái)具備電池效率良率、可靠性等品質(zhì)方面優(yōu)勢(shì)及非硅成本優(yōu)勢(shì)。在本輪行業(yè)洗牌期，具有突出技術(shù)優(yōu)勢(shì)、工藝管理能力、售前售后服務(wù)水平、客戶渠道開(kāi)拓能力等綜合優(yōu)勢(shì)的廠家，在產(chǎn)能過(guò)剩的當(dāng)下，穿越周期的概率會(huì)更大一些。

隆基綠能:今年更多PERC改為BC

2023年9月初，光伏龍頭隆基綠能（股價(jià)18.78元，市值1423億元）董事長(zhǎng)鐘寶申在2023年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，“在未來(lái)的5~6年，BC（背接觸）電池會(huì)是晶硅電池的絕對(duì)主流”。

眾所周知，在P型技術(shù)時(shí)代，“一騎絕塵”的隆基綠能從N型技術(shù)嶄露頭角以來(lái)，一直顯得后繼乏力。公司2023年三季報(bào)顯示，7~9月?tīng)I(yíng)收為294.48億元，同比下降18.92%，歸母凈利潤(rùn)為25.15億元，同比下降44.05%。

不過(guò)，近半年隆基綠能始終在為BC技術(shù)“奔走呼號(hào)”，并且在提高良率、降本、銷售方面取得了不菲成績(jī)。

媒體曾報(bào)道，在良率方面，隆基綠能的HPBC產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到了95%，公司認(rèn)為該產(chǎn)品能夠達(dá)到93%良率水平，則可以進(jìn)行大規(guī)模的連續(xù)生產(chǎn)。

就雙面發(fā)電效率來(lái)說(shuō)，隆基綠能后續(xù)推出的HPBC PRO版本在綜合發(fā)電量方面已經(jīng)超出對(duì)手，主要是因?yàn)楸趁娴纳⑸涔猱吘怪挥姓娴?%左右。所以背面的效率差對(duì)發(fā)電量的影響是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于正面的效率差，當(dāng)正面的效率足夠高的時(shí)候，背面的發(fā)電量增益差會(huì)被抵消。

3月29日，隆基綠能披露，從2023年第四季度以來(lái)，HPBC產(chǎn)能爬坡提速，供應(yīng)量不斷增加，目前已經(jīng)基本覆蓋全球市場(chǎng)。從最近一個(gè)月的發(fā)貨情況來(lái)看，中東非等新興市場(chǎng)的需求量已經(jīng)超過(guò)了歐洲和中國(guó)。隨著防積灰、耐濕熱功能的持續(xù)疊加，HPBC組件的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)，銷售市場(chǎng)還將進(jìn)一步擴(kuò)大。

4月9日，隆基綠能方面人士對(duì)記者表示，公司并不講究是N還是P，公司關(guān)注的是實(shí)際發(fā)電效率，目前公司有30GW TOPCon產(chǎn)能，未來(lái)不準(zhǔn)備增加，能上BC盡量上BC，今年會(huì)有很多PERC產(chǎn)能改成BC，2025年會(huì)實(shí)現(xiàn)全部改造，目前BC月銷量有2GW。

去年，對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將來(lái)是否能夠快速布局BC技術(shù)，隆基綠能方面稱，公司在BC技術(shù)上所遇到的困難，其他公司也會(huì)遇到。公司在BC產(chǎn)品上已經(jīng)進(jìn)行了非常完備的、大量的專利布局，從電池到封裝環(huán)節(jié)，公司在這項(xiàng)技術(shù)上總共有超過(guò)100項(xiàng)的專利，有利于公司技術(shù)的保護(hù)。

“我去年就說(shuō)過(guò)，隆基BC技術(shù)的護(hù)城河很深，轉(zhuǎn)化效率更高，不管行業(yè)當(dāng)時(shí)怎么吹TOPCon，這才半年，都著急研發(fā)BC了。今年公司還要發(fā)布基于冠軍技術(shù)的BC電池，效率將比主流的TOPCon電池高5%，我相信隆基能夠不斷推出BC新品和釋放產(chǎn)量。”上述人士說(shuō)。

原標(biāo)題：P型光伏電池企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：計(jì)提和轉(zhuǎn)型