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近年來(lái)，歐美加快推動(dòng)光伏供應(yīng)鏈多元化和產(chǎn)業(yè)鏈本土化的趨勢(shì)日趨明顯，全球光伏企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局或?qū)l(fā)生變化。我國(guó)宜加快推動(dòng)“出口導(dǎo)向”向“技術(shù)換市場(chǎng)”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，加大對(duì)光伏電池技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用的支持力度，優(yōu)化光伏供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈全球布局，為光伏企業(yè)走出去做好服務(wù)支撐。

歐美推動(dòng)光伏供應(yīng)鏈多元化和產(chǎn)業(yè)鏈本土化

近兩年，歐美等經(jīng)濟(jì)體出于維護(hù)能源安全、加快凈零碳轉(zhuǎn)型、提高能源經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力等目的，采取一系列措施，試圖降低對(duì)我國(guó)光伏供應(yīng)鏈的依賴，提高其本土光伏制造能力。

從美國(guó)來(lái)看，采取“大棒+胡蘿卜”方式，通過(guò)征收高額關(guān)稅等措施限制我國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)入其市場(chǎng)，通過(guò)高額稅收抵免和補(bǔ)貼激勵(lì)本土光伏制造。美國(guó)對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品加征平均約40%的反傾銷反補(bǔ)貼關(guān)稅，2022年8月通過(guò)的《通脹削減法案》提出，未來(lái)10年將投入3690億美元用于支持本土光伏制造。

從歐盟來(lái)看，通過(guò)約束供應(yīng)來(lái)源、加大稅收補(bǔ)貼等方式鼓勵(lì)本土光伏投資。2023年3月歐盟公布的《凈零工業(yè)法案》規(guī)定，到2030年歐盟至少40%的清潔技術(shù)需求將由本土生產(chǎn)滿足，其中，特定凈零排放技術(shù)需求的單一來(lái)源供應(yīng)超過(guò)65%時(shí)，在參與公共項(xiàng)目時(shí)將受到差異化對(duì)待。2023年初，歐盟在《綠色協(xié)議工業(yè)計(jì)劃》中提出，將投入2700億美元為投資零碳技術(shù)的企業(yè)提供稅收減免。

從印度來(lái)看，采取一攬子政策舉措，試圖降低對(duì)我國(guó)光伏供應(yīng)鏈的依賴。印度綜合運(yùn)用關(guān)稅、太陽(yáng)能組件型號(hào)和制造商批準(zhǔn)清單、反傾銷稅等措施，抑制我國(guó)光伏組件進(jìn)入印度市場(chǎng)。印度公布高效太陽(yáng)能光伏組件國(guó)家計(jì)劃，出臺(tái)“生產(chǎn)掛鉤激勵(lì)計(jì)劃”，鼓勵(lì)本土光伏制造業(yè)發(fā)展。其中，2022年，印度財(cái)政部撥款26.02億美元支持本土光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，給予新設(shè)企業(yè)第一年15%的優(yōu)惠稅率。

此外，歐美加強(qiáng)與“友國(guó)”的政策協(xié)調(diào)和合作，降低對(duì)我國(guó)光伏供應(yīng)鏈的依賴。美國(guó)通過(guò)全球基礎(chǔ)設(shè)施和投資伙伴關(guān)系向海外相關(guān)國(guó)家提供融資支持。歐盟設(shè)立約3000億歐元的貸款資金池，為海外清潔能源供應(yīng)鏈項(xiàng)目提供資金。

總體來(lái)看，歐美推動(dòng)光伏供應(yīng)鏈多元化和產(chǎn)業(yè)鏈本土化，除了滿足其供應(yīng)鏈“去中國(guó)化”目標(biāo)外，還具有一定必然性。一是應(yīng)對(duì)日益加劇的能源危機(jī)和氣候風(fēng)險(xiǎn)，歐美必然要發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)；二是光伏產(chǎn)業(yè)已成為全球新的增長(zhǎng)點(diǎn)，各國(guó)都在推動(dòng)占領(lǐng)制高點(diǎn)；三是從燃油車等重要產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，當(dāng)一國(guó)出口產(chǎn)品在東道國(guó)占據(jù)較大市場(chǎng)份額時(shí)，東道國(guó)通常會(huì)限制進(jìn)口比重和來(lái)源，要求國(guó)外廠商本土化生產(chǎn)。

歐美推動(dòng)光伏供應(yīng)鏈多元化和產(chǎn)業(yè)鏈本土化影響全球光伏產(chǎn)業(yè)布局

預(yù)計(jì)10年內(nèi)，美國(guó)、歐盟和印度在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中下游環(huán)節(jié)有較大可能實(shí)現(xiàn)本土化。從美國(guó)來(lái)看，給予光伏全產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)期、高額補(bǔ)貼后，美國(guó)生產(chǎn)的光伏組件成本大約降低了1/4，與進(jìn)口光伏產(chǎn)品價(jià)格基本接近，本土生產(chǎn)基本具備經(jīng)濟(jì)可行性，已經(jīng)吸引大量項(xiàng)目投資。預(yù)計(jì)10年內(nèi)，美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈中下游多數(shù)環(huán)節(jié)可基本實(shí)現(xiàn)本土化制造。從歐盟來(lái)看，能源和勞動(dòng)力成本過(guò)高，導(dǎo)致歐盟在硅錠、硅片等上游環(huán)節(jié)本土化生產(chǎn)不具有可行性，但在多晶硅和逆變器等環(huán)節(jié)基礎(chǔ)較好，目前已宣布大量組件和電池投資項(xiàng)目，預(yù)計(jì)10年內(nèi)在組件、多晶硅、逆變器制造等環(huán)節(jié)有較大可能實(shí)現(xiàn)本土化制造。從印度來(lái)看，實(shí)施“生產(chǎn)掛鉤激勵(lì)計(jì)劃”后，光伏組件項(xiàng)目投資加快，但受技術(shù)和熟練勞動(dòng)力缺乏、基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)配套不完善等因素制約，其本土化進(jìn)程將慢于規(guī)劃目標(biāo)，未來(lái)10年在組件和電池環(huán)節(jié)將有可能實(shí)現(xiàn)自主，但硅料、硅片等環(huán)節(jié)則需要更長(zhǎng)時(shí)間。

全球光伏組件和電池等下游環(huán)節(jié)生產(chǎn)供應(yīng)將日益多元化，但硅料和硅片等上游環(huán)節(jié)仍將高度集中于我國(guó)。隨著歐美等主要經(jīng)濟(jì)體的組件和電池產(chǎn)能的快速增加，全球光伏組件和電池供應(yīng)鏈多元化趨勢(shì)將加速。但受成本過(guò)高和熟練勞動(dòng)力不足等因素制約，海外硅料、硅片投資和產(chǎn)能增長(zhǎng)預(yù)計(jì)有限，硅料和硅片生產(chǎn)仍將高度集中于我國(guó)。預(yù)計(jì)到2030年，我國(guó)本土電池片產(chǎn)能占比將下降到80%左右，組件產(chǎn)能占比將下降到78%左右，硅料和硅片產(chǎn)能在全球的占比均將維持在90%左右。

我國(guó)光伏產(chǎn)品直接出口難度將加大。從美國(guó)來(lái)看，2021年加征關(guān)稅后，我國(guó)光伏產(chǎn)品對(duì)美國(guó)直接出口顯著下降，東南亞四國(guó)對(duì)美國(guó)出口占比則提高近80%。隨著本土光伏生產(chǎn)能力提高，美國(guó)預(yù)計(jì)將嚴(yán)格執(zhí)行限制性政策，我國(guó)光伏產(chǎn)品對(duì)美直接和間接出口難度將越來(lái)越大。從歐盟來(lái)看，短期內(nèi)我國(guó)對(duì)歐盟出口不受影響，但受單一來(lái)源供應(yīng)不超過(guò)65%的比重限制、碳足跡核查標(biāo)準(zhǔn)提高、碳邊境調(diào)節(jié)稅加征等政策的影響，我國(guó)對(duì)歐盟直接出口難度也將加大。從印度來(lái)看，采取基本關(guān)稅、反傾銷等措施后，我國(guó)對(duì)印度的光伏出口快速下降，隨著印度光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能增加、市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻提高，我國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)入印度市場(chǎng)的難度將進(jìn)一步加大。

我國(guó)宜優(yōu)化光伏供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈全球布局

針對(duì)美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)政策新舉措及其影響，我國(guó)宜優(yōu)化光伏供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈全球布局，為光伏企業(yè)走出去做好服務(wù)支撐。

加大對(duì)光伏電池技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用的支持力度。電池技術(shù)領(lǐng)先是決定太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。提高政府集采招標(biāo)中N型電池比例，加快N型晶硅電池產(chǎn)業(yè)化步伐，牽引關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、工藝、設(shè)備和零部件升級(jí)。加快應(yīng)用示范區(qū)建設(shè)，強(qiáng)化用戶側(cè)需求激勵(lì)，大力支持鈣鈦礦及疊層電池產(chǎn)業(yè)化示范應(yīng)用。加大對(duì)光伏電池和組件回收處理技術(shù)研發(fā)，全面提升產(chǎn)業(yè)鏈配套能力。

優(yōu)化光伏供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈布局。對(duì)于美國(guó)市場(chǎng)，考慮到政策風(fēng)險(xiǎn)大、熟練勞動(dòng)力緊缺、用工成本高，在美國(guó)本土僅布局組件環(huán)節(jié)，在墨西哥、加拿大、巴西、東南亞等國(guó)家和地區(qū)布局電池環(huán)節(jié)。對(duì)于歐盟市場(chǎng)，因能源成本高、存在單一來(lái)源比重限制，在歐盟布局組件等下游環(huán)節(jié)，在臨近歐盟且具有成本競(jìng)爭(zhēng)力的東南歐、北非、土耳其等地布局中上游環(huán)節(jié)。對(duì)于印度市場(chǎng)，考慮到政策限制和產(chǎn)業(yè)配套不完善，可優(yōu)先布局組件、電池環(huán)節(jié)，待政策環(huán)境和產(chǎn)業(yè)配套成熟時(shí)，再布局硅料和硅片等中上游環(huán)節(jié)。

為光伏企業(yè)走出去做好服務(wù)支撐。簡(jiǎn)化光伏企業(yè)對(duì)外投資審批流程，放寬企業(yè)用匯額度。支持行業(yè)協(xié)會(huì)牽頭建立健全光伏企業(yè)境外競(jìng)爭(zhēng)自律和協(xié)調(diào)機(jī)制，共同應(yīng)對(duì)勞工、環(huán)境、專利談判和訴訟。加快推進(jìn)光伏產(chǎn)品碳足跡核算體系、綠色低碳認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際接軌，推行適應(yīng)國(guó)際通行規(guī)則的ESG體系。

原標(biāo)題：應(yīng)對(duì)歐美推動(dòng)光伏供應(yīng)鏈多元化和產(chǎn)業(yè)鏈本土化的建議