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從上海到慕尼黑，持續(xù)了半個月的全球光伏“巡展”終于落下帷幕。

不同于二級市場的“陣陣寒意”，這兩場超大規(guī)模的光伏展會現(xiàn)場人頭攢動，顯示出超預期的參展熱情。

據(jù)第一財經(jīng)記者了解，今年有超過3600家企業(yè)亮相SNEC上海光伏展，觀展人數(shù)超過50萬人次，參展人次創(chuàng)下新高。而9000多公里外的德國慕尼黑吸引了近1000家中國光伏企業(yè)參展，中國展商數(shù)量超過東道主德國，首次成為該展會參展規(guī)模最大的國家。隆基綠能（601012.SH）、通威股份（600438.SH）、晶科能源（688223.SH）、天合光能（688599.SH）等國內(nèi)光伏頭部企業(yè)剛剛結束上海光伏展就“無縫銜接”遠赴德國繼續(xù)參展。

不過，趕場子“賣力吆喝”的背后，難掩行業(yè)正面臨“過度內(nèi)卷”和企業(yè)正在“失血”的本質(zhì)。截至目前，光伏產(chǎn)業(yè)鏈硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié)基本上跌破現(xiàn)金成本，全產(chǎn)業(yè)鏈集體承壓。在本輪光伏產(chǎn)業(yè)震蕩周期內(nèi)，整體產(chǎn)能擴大了約3倍，但利潤率下降了70%左右。

企業(yè)正在“失血”

上海和慕尼黑兩場光伏“盛會”舉辦的背景，是業(yè)績極度“慘淡”的一季度。

以產(chǎn)業(yè)鏈價格之“錨”硅料價格為例，2023年的硅料價格下跌七成，由年初的24萬元/噸降至年末的6萬元/噸，并且下跌趨勢仍未“見底”。

“今年對于供應鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)而言都極具考驗，” 晶科能源副總裁錢晶在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示，公司預計今年行業(yè)集中度將進一步提升，前四家企業(yè)的市占率可能達到甚至超過60%，預計今年公司的光伏組件的出貨目標為100GW至110GW，海外預計占比為60%至70%。”

“行業(yè)周期已經(jīng)體現(xiàn)在2024年一季度財報數(shù)據(jù)中。”錢晶告訴第一財經(jīng)記者，光伏前9大公司中僅3家公司維持盈利，6家出現(xiàn)凈利潤首虧，有的虧損幅度還比較大。

今年一季度，隆基綠能虧損23.5億元，上年同期凈利潤36.37億元；通威股份虧損7.87億元，去年同期凈利潤為86.01億元；晶澳科技虧損4.83億元，去年同期凈利潤為25.8億元；天合光能凈利潤為5.16億元，同比下降70.83%；晶科能源凈利潤為11.76億元，同比下降29.09%。

因而，“停止內(nèi)卷”“破局”成為企業(yè)領軍人們在光伏展會期間頻繁提及的關鍵詞。

“卷是市場常態(tài)，但我們不能贏了面子，輸?shù)粞澴?，把行業(yè)卷壞，把自己卷死。無底線的降本降價不可取，一定要摒棄短視主義，著眼于長遠發(fā)展，找到保持合適利潤區(qū)間的最大公約數(shù)。”協(xié)鑫集團董事長朱共山在SNEC上海光伏展期間公開表示，產(chǎn)業(yè)鏈被迫內(nèi)卷的關鍵問題是，行業(yè)現(xiàn)有技術溢價和發(fā)電增益邊際減小，局部技術改善不足以抵御供應鏈失衡的趨勢變化。

天合光能股份有限公司董事長兼CEO高紀凡說，過去一年光伏行業(yè)經(jīng)歷了一次大洗禮，行業(yè)出現(xiàn)了量增價跌的現(xiàn)象，制造端的產(chǎn)值快速下降，進出口金額大幅下滑。“在今年一季度全行業(yè)普遍虧損的情況下，大家都在尋找根本原因，大家都在反思。”

談及光伏行業(yè)破解內(nèi)卷式競爭之道，高紀凡認為，各方要下定決心破除行業(yè)無序競爭的亂象，中央政府要統(tǒng)籌規(guī)劃，地方政府不能一哄而上，要提升招商引資的質(zhì)量，避免招商以后留下一堆爛攤子，給當?shù)亟?jīng)濟造成嚴重損失。“另外，要全力鼓勵技術創(chuàng)新，加強知識產(chǎn)權保護，嚴厲打擊侵犯知識產(chǎn)權的違法行為。產(chǎn)學研要協(xié)同創(chuàng)新，上下游協(xié)同發(fā)展，構建產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展新生態(tài)。”

“這背后有一些共性原因，比如整體行業(yè)產(chǎn)能過剩導致單價下降，內(nèi)因可能包括產(chǎn)品力下降導致訂單量不足開工率低。”錢晶認為，P型產(chǎn)品市場競爭已經(jīng)“過度內(nèi)耗”，周期下行時只能不斷降價促銷，損害了企業(yè)盈利能力。在行業(yè)下行去庫存的階段，會放大企業(yè)創(chuàng)新競爭力不足或者技術路線的弱點。

“6月份應該是價格底部了，三四季度價格應該會有所回升。”錢晶在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示，現(xiàn)在整個產(chǎn)業(yè)鏈基本上很少可以盈利，即使是盈利也是非常薄的利潤，因此低于現(xiàn)在的價格基本上不太可能。當然不能排除有一些“殊死一搏”的情況，硬要拼更低的價格。

“行業(yè)拐點預計最早會在今年四季度出現(xiàn)。”愛旭股份董事長陳剛在接受第一財經(jīng)等媒體采訪時表示，產(chǎn)業(yè)鏈的哪個環(huán)節(jié)出現(xiàn)拐點不會像過去那樣非常清晰，可能是硅料、硅片或者是電池片環(huán)節(jié)，需要看最終產(chǎn)業(yè)鏈四個環(huán)節(jié)（硅料、硅片、電池、組件）中哪一個環(huán)節(jié)的低效產(chǎn)能率先出清。

技術創(chuàng)新“破卷”

當行業(yè)陷入同質(zhì)化競爭的“泥潭”時，技術差異化往往是“破卷”的關鍵抓手。

隨著當前P型PERC電池逐漸接近其理論效率極限，光伏企業(yè)爭相布局下一代電池技術，BC（背接觸電池）、TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸太陽能電池技術）、異質(zhì)結、鈣鈦礦疊層等技術路線電池效率持續(xù)快速刷新。

第一財經(jīng)記者在逛展期間注意到，在今年的SNEC上海光伏展期間，多家光伏廠商發(fā)布新技術新產(chǎn)品，0BB（無主柵）技術因降本優(yōu)勢正在加速導入市場。例如，晶澳科技（002459.SZ）新推出0BB（無主柵）高效光伏組件和專門針對分布式屋頂場景的單玻防積灰產(chǎn)品；BC技術龍頭企業(yè)隆基綠能（601012.SH）推出Hi-MO X6別墅款光伏組件，在無柵線的設計下，光伏組件發(fā)電功率最高可達450 W。
光伏行業(yè)的0BB技術，本質(zhì)上是對柵線工藝的演進。

區(qū)別于MBB（多主柵）和SMBB（超多主柵）技術，0BB技術通過在電池端不印刷主柵來提升受光面積。柵線越細越有利于減少銀漿用量從而降低成本，同時減少對電池片的遮光、提升發(fā)電效率。

目前在TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸技術）和0BB技術方面，正泰集團已經(jīng)完成GW級量產(chǎn)，晶科能源即將進入GW級量產(chǎn)，天合光能、一道新能源等企業(yè)也在布局中。在異質(zhì)結和0BB技術方面，東方日升（300118.SZ）已經(jīng)完成量產(chǎn)，天合光能、通威股份等也在布局中。

另外，光伏“巡展”期間也出現(xiàn)不少疊層電池技術領域的新消息。

在今年的德國慕尼黑舉行的歐洲太陽能展（Intersolar Europe 2024）期間，隆基綠能（601012.SH）宣布，經(jīng)太陽電池領域認證機構德國弗勞恩霍夫太陽電池研究所（Fraunhofer ISE）第三方獨立認證，隆基綠能疊層團隊研制的商業(yè)化M6尺寸的晶硅鈣鈦礦疊層電池實現(xiàn)30.1%的光電轉換效率。

晶硅鈣鈦礦疊層太陽電池的理論極限效率為43%，遠超單結太陽電池33.7%的極限效率，被認為是單結晶硅背接觸電池（BC）之后的下一代超高效太陽電池，也是全球光伏業(yè)界競相研究的新興光伏技術。
30.1%的電池效率，較該技術路線此前28.6%的電池效率紀錄提升了1.5個百分點，意味著晶硅鈣鈦礦疊層電池技術商業(yè)化應用取得全新進展。

稍早之前，晶科能源（688223.SH）宣布其基于N型TOPCon的鈣鈦礦疊層電池實現(xiàn)了33.24%的轉換效率；協(xié)鑫集團旗下企業(yè)協(xié)鑫光電宣布其1.71平方米的鈣鈦礦疊層組件穩(wěn)態(tài)效率達到26.36%。
“唯有核心技術突破，才能帶來光伏產(chǎn)業(yè)上限拓展和內(nèi)卷生態(tài)改善。”

協(xié)鑫集團董事長朱共山認為，鈣鈦礦疊層電池市場規(guī)模在未來五年有望實現(xiàn)幾何倍增。他預測，“2025年鈣鈦礦疊層組件產(chǎn)能陸續(xù)放量，2026年實現(xiàn)大規(guī)模制造，2027年全面實現(xiàn)疊層產(chǎn)能大爆發(fā)。”

“未來三年，預計TOPCon仍是市面主流的電池技術。”晶澳科技（002459.SZ）首席技術官歐陽子告訴第一財經(jīng)記者，樂觀來看，公司TOPCon技術平均量產(chǎn)轉換效率預計可以做到27%。后續(xù)，公司的研發(fā)精力會向BC技術和疊層電池技術這兩個大方向靠攏。公司預計今年BC的效率將超過27%，疊層技術的轉換效率會達到30%。

政策引導

雖然當下的光伏產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷深度調(diào)整的短暫“陣痛”，行業(yè)長期向好的發(fā)展趨勢并未發(fā)生改變，政策端“有形的手”也已有所行動。

6月20日，國家能源局新能源和可再生能源司司長李創(chuàng)軍在國新辦新聞發(fā)布會上公開表示，國家能源局將采取幾個方面的措施引導產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。李創(chuàng)軍強調(diào)，國家能源局將合理引導光伏上游產(chǎn)能建設和釋放，避免低端產(chǎn)能重復建設。

“我們將會同相關部門組織行業(yè)協(xié)會適時發(fā)布產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)能利用率和市場需求等信息，合理引導光伏上游產(chǎn)能建設和釋放，避免低端產(chǎn)能重復建設，努力營造良好的市場環(huán)境。”李創(chuàng)軍表示，“我們還要持續(xù)提升光伏技術創(chuàng)新能力，會同有關部門持續(xù)加強對光伏產(chǎn)業(yè)標準體系建設，強化標準創(chuàng)新引領，促進產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。”

記者還注意到，近日，中國光伏行業(yè)協(xié)會在工業(yè)和信息化部電子信息司指導下在北京召開了“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會”，釋放出有關行業(yè)發(fā)展的新信號。

會議指出，光伏行業(yè)是市場化程度非常高的行業(yè)，更宜通過市場化的手段解決目前的行業(yè)困境，但也應充分發(fā)揮好政府有形手的作用。

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會，具體舉措包括，優(yōu)化光伏制造行業(yè)管理政策對行業(yè)產(chǎn)能建設的指導作用，提升關鍵技術指標；規(guī)范管理地方政府的招商引資政策，建立全國統(tǒng)一大市場；適應光伏技術迭代速度快的特點，建立有效的知識產(chǎn)權保護措施；鼓勵行業(yè)兼并重組，暢通市場退出機制；加強對于低于成本價格銷售惡性競爭的打擊力度；保障國內(nèi)光伏市場穩(wěn)定增長，探索通過示范項目支持先進技術應用，改變低價中標局面等。

“沒有中國，就沒有全球光伏市場。”國際能源署高級分析師海米·巴哈爾（Heymi Bahar）在SNEC上海光伏展期間表示，2023年中國在清潔能源領域的投資占全球總量的四分之三，在光伏領域高達90%。預計在未來五年內(nèi)，中國將繼續(xù)在全球可再生能源及光伏領域發(fā)揮引領作用。

“光儲是不夠而不是過剩。”錢晶出席2024年夏季達沃斯論壇時表示，光儲是未來增長新前沿中的前沿，因為它是一切的基礎、一切的盡頭。“我們已經(jīng)掌握很強的技術能力讓光伏成為今天最清潔、最經(jīng)濟、最高度可分布的能源，接下來要加快光儲技術的應用和消納，讓氣候責任成為每個組織新的價值觀。”

“長期看，這個（低谷）周期一定會過去。”通威股份（600438.SH）光伏首席技術官邢國強展會期間接受媒體采訪時表示，光伏行業(yè)一直在快速發(fā)展，只是呈現(xiàn)出螺旋式特征。每一個周期有每一個周期的特點，但發(fā)展是永恒的課題。

據(jù)國際能源署預測，到2028年，全球可再生能源裝機量將超過3500GW，其中約71%將來自光伏。 

原標題：兩大光伏展覽熱度超預期，大變局中的光伏產(chǎn)業(yè)如何破解內(nèi)卷式競爭