格隆匯獲悉,6月26日,永臻股份在滬主板上市,保薦人為國(guó)金證券股份有限公司。其發(fā)行價(jià)格23.35元/股,發(fā)行市盈率為15.06倍,低于17.05倍的行業(yè)市盈率。截止到發(fā)稿時(shí)間,其股價(jià)漲超60%,最新市值超88億元。
永臻股份主要從事綠色能源結(jié)構(gòu)材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及應(yīng)用,主營(yíng)產(chǎn)品包括光伏邊框產(chǎn)品、光伏建筑一體化產(chǎn)品(BIPV)、光伏支架結(jié)構(gòu)件。2021年至2023年,永臻科技超過(guò)97%的收入來(lái)自光伏邊框產(chǎn)品。
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按產(chǎn)品結(jié)構(gòu),圖片來(lái)源:招股書
光伏邊框是應(yīng)用于光伏組件的輔材,位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈中下游。永臻科技生產(chǎn)的光伏邊框產(chǎn)品具有輕量化、穩(wěn)定性高、耐候性高、耐腐蝕性強(qiáng)等特點(diǎn),主要用于保護(hù)光伏組件邊緣,加強(qiáng)光伏組件的密封性能和提高光伏組件整體機(jī)械強(qiáng)度,便于光伏組件的運(yùn)輸與安裝,同時(shí)具有較高的回收價(jià)值。公司客戶包括晶澳科技、阿特斯、隆基綠能、天合光能、通威股份等。
目前,永臻科技擁有江蘇常州、遼寧營(yíng)口、安徽滁州、安徽蕪湖四大生產(chǎn)基地,可年產(chǎn)24萬(wàn)噸光伏邊框。以2023年全球光伏新增裝機(jī)345GW計(jì)算,光伏邊框年需求量約215萬(wàn)噸,永臻科技的市場(chǎng)占有率約為10.73%,在光伏邊框領(lǐng)域位居行業(yè)前列。
預(yù)計(jì)到2030年,以CPIA預(yù)測(cè)樂(lè)觀情況下全球光伏年新增裝機(jī)量516GW計(jì)算,光伏邊框年需求量可達(dá)320萬(wàn)噸,可見(jiàn)行業(yè)未來(lái)仍有較大發(fā)展空間。
業(yè)績(jī)方面,2021年至2023年,永臻科技的營(yíng)業(yè)收入分別約29.52億元、51.81億元、53.91億元,凈利潤(rùn)分別約0.95億元、2.46億元、3.71億元,公司業(yè)績(jī)呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。
經(jīng)審閱,2024年一季度,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約14.79億元,同比增長(zhǎng)22.02%;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為6726.69萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)7.72%。
公司預(yù)計(jì)2024年1-6 月?tīng)I(yíng)業(yè)收入在36億元至43.2億元之間,同比增長(zhǎng)44.03%至 72.84%;預(yù)計(jì)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)約1.8億元至2.16億元,同比增長(zhǎng)5.90%至27.08%。
股權(quán)結(jié)構(gòu)方面,永臻股份的實(shí)際控制人為汪獻(xiàn)利、邵東芳夫婦,本次發(fā)行后,二人合計(jì)控制永臻股份的表決權(quán)比例為40.09%,同時(shí)汪獻(xiàn)利擔(dān)任董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理,邵東芳擔(dān)任董事。
本次IPO所募集的資金主要用于鋁合金光伏邊框支架與儲(chǔ)能電池托盤項(xiàng)目一期光伏邊框工程、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
募資使用情況,圖片來(lái)源:招股書
原標(biāo)題:光伏邊框龍頭永臻股份登陸滬主板,股價(jià)漲超60%,年入近54億