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又有一家光伏企業(yè)宣布融資終止。

7月3日，天合光能股份有限公司發(fā)布公告稱，“綜合考慮公司實際情況和資本市場及相關(guān)政策變化因素，經(jīng)審慎分析后，公司決定終止本次向特定對象發(fā)行A股事項。”

這意味著，在籌劃整整一年后，天合光能的超百億定增計劃最終終止。

事實上，由于前些年大干快上導(dǎo)致光伏行業(yè)嚴(yán)重供給過剩，除天合光能外，今年以來已有多家光伏企業(yè)宣布終止定增、下調(diào)定增總額、延期或下調(diào)可轉(zhuǎn)債的融資額。

在此背后，天合光能股價也持續(xù)走低。Wind數(shù)據(jù)顯示，自2020年上市后，乘著光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的東風(fēng)，天合光能的股價持續(xù)上漲，并于2022年8月16日盤中觸達84.53元/股歷史最高價，市值超1800億元。但此后，該股即開啟下行通道，并震蕩下行至今。

或為了挽回股價，繼2023年5月發(fā)布上市后的首份股份回購計劃后，今年7月，天合光能開啟了第二份股份回購計劃。7月7日公告顯示，目前公司已回購4618.65萬元（不含印花稅、交易傭金等交易費用）股份。天合光能的高管也表示，將在未來三個月內(nèi)增持不低于800萬元且不超過1200萬元的公司可轉(zhuǎn)債。

不過上述舉動并未能提振市場信心。截至7月11日收盤，天合光能報收于16.58元/股，當(dāng)前總市值為361億元，股價和總市值均處于近三年低位。
股價下行觸發(fā)下修轉(zhuǎn)股價格條款

成立于1997年的天合光能于2020年6月10日登陸上交所科創(chuàng)板，主要業(yè)務(wù)包括光伏產(chǎn)品、光伏系統(tǒng)、智慧能源三大板塊，是一家全球領(lǐng)先的光伏智慧能源整體解決方案提供商。

7月7日，天合光能發(fā)布了最新的股份回購進展公告。公告顯示，天合光能于7月5日以集中競價交易方式回購了280.09萬股公司股份，占公司總股本的0.13%，回購價格區(qū)間為16.14元/股—16.65元/股，回購總金額為4618.65萬元（不含印花稅、交易傭金等交易費用）。

標(biāo)點財經(jīng)、投資時間網(wǎng)研究員注意到，這是天合光能上市以來第二次回購股份。2023年5月29日，天合光能發(fā)布了上市后的首份股份回購計劃。該公司表示，將在未來12個月內(nèi)以不超過65元/股的價格回購不低于3億元且不超過6億元的公司股份，所回購的股份將在未來適宜時機全部用于員工持股計劃或者股權(quán)激勵。

今年5月28日，天合光能發(fā)布了首次回購股份的實施結(jié)果。公告顯示，截至當(dāng)日，本次股份回購計劃實施完畢，實際回購股份1349.16萬股，占公司目前總股本的0.62%，回購價格區(qū)間為21.77元/股—38.12元/股，回購總金額為4.44億元（不含印花稅、交易傭金等交易費用）。

天合光能近期頻繁進行股份回購或與該公司股價不佳有關(guān)。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，自2020年上市后，天合光能的股價持續(xù)上漲，并于2022年8月16日盤中觸達84.53元/股的歷史最高價，但此后即震蕩下行至今，僅今年以來該公司股價就已累計下跌42.26%。

值得注意的是，7月5日，天合光能發(fā)布公告稱，由于股價的持續(xù)下行，當(dāng)前已觸發(fā)公司“天23轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。不過該公司表示，綜合考慮公司發(fā)展、資本市場環(huán)境等諸多因素，基于對公司未來發(fā)展的信心和內(nèi)在價值的判斷，決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價格。同時如果在未來一個月內(nèi)（7月6日—8月5日）再次觸發(fā)上述債券的轉(zhuǎn)股價格向下修正條件，也不進行向下修正，而下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間從8月6日重新起算。

公告顯示，天合光能每張面值100元、共計88.65億元的可轉(zhuǎn)債于2023年3月15日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“天23轉(zhuǎn)債”，債券代碼“118031”。后經(jīng)多次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，最新的轉(zhuǎn)股價格為剛于6月20日生效的68.42元/股。

截至7月5日，天合光能已出現(xiàn)連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價的85%，已觸發(fā)“天23轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款?；谏鲜銮闆r，天合光能的高管近期表示將增持公司可轉(zhuǎn)債。

超百億定增終止

二級市場表現(xiàn)不佳外，天合光能還于7月3日宣告終止已籌劃一年的超百億定增事項。

2023年6月30日，天合光能發(fā)布定增預(yù)案稱，公司將向不超過35名特定對象發(fā)行不超過6.52億股，募資不超過109億元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后將用于投資淮安年產(chǎn)10GW高效太陽能電池項目（32.77億元）、東臺年產(chǎn)10GW高效太陽能電池項目（32.68億元）、東臺年產(chǎn)10GW光伏組件項目（10.95億元）、以及補充流動資金和償還銀行貸款（32.60億元）。

天合光能當(dāng)時表示，募投項目將加快夯實公司基于大尺寸電池的超高功率組件產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢，提升公司交付能力，有利于鞏固公司行業(yè)優(yōu)勢地位。募投項目建設(shè)完成后，公司將新增20GW N型高效電池產(chǎn)能和10GW N型高效組件產(chǎn)能，有利于公司抓住行業(yè)發(fā)展機遇，提升N型組件的出貨量和市場占比，增強公司整體盈利能力。同時，定增所募資金將有效解決公司經(jīng)營規(guī)模擴大帶來的資金缺口，降低公司的資產(chǎn)負債率，有利于優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)成本和財務(wù)風(fēng)險，提高公司的綜合競爭力和抵御風(fēng)險能力。

可以看到，天合光能對募投項目曾有著較高期待。但該公司現(xiàn)如今表示，綜合考慮公司實際情況和資本市場及相關(guān)政策變化因素，經(jīng)審慎分析后，公司決定終止本次定增事項。

標(biāo)點財經(jīng)、投資時間網(wǎng)研究員注意到，這已經(jīng)不是天合光能首次在資本市場進行再融資。據(jù)悉，天合光能在2020年上市時成功募資25.31億元，此后又分別在2021年8月和2023年2月發(fā)行了可轉(zhuǎn)債，分別成功募資52.52億元和88.65億元，三年已合計募資166.48億元。

天合光能此次定增預(yù)案中涉及的三個項目的實施主體分別為天合光能（淮安）光電有限公司（下稱淮安光電）、天合光能（東臺）光電有限公司（下稱東臺光帶）和天合光能（東臺）科技有限公司（下稱東臺科技）。

公司2023年報顯示，淮安光電年內(nèi)已建成5GW高效太陽能電池生產(chǎn)線，并于2023年8月10日通過了《年產(chǎn)15GW高效太陽能電池項目》（一期）竣工環(huán)境保護驗收。同時，10GW高效太陽能電池項目（二期）年內(nèi)已建成并投入試生產(chǎn)，目前正在辦理項目竣工環(huán)境保護驗收。此外，擴建年產(chǎn)10GW高效太陽能電池項目（三期）目前還在建設(shè)中。

東臺光電和東臺科技也分別在2023年8月31日和2023年11月15日，獲得了相關(guān)部門出具的《年產(chǎn)10GW光伏組件項目》和《年產(chǎn)10GW高效太陽能電池項目》環(huán)境影響報告表的批復(fù)，目前項目均正在建設(shè)中。

從工程累計投入占預(yù)算的比例來看，截至2023年末，淮安（二期）10GW電池項目投入占比為77.20%，淮安（三期）10GW電池項目為18.85%，東臺年產(chǎn)10GW光伏組件項目占比為11.53%，東臺年產(chǎn)10GW高效太陽能電池項目為13.05%。

天合光能在7月3日發(fā)布的投資者關(guān)系活動記錄表中稱，國內(nèi)產(chǎn)能方面，除當(dāng)前已投及在投的3個10GW電池組件項目外，目前沒有確定性的大額對外投資計劃。海外產(chǎn)能方面，印尼1GW電池&組件項目和美國5GW組件產(chǎn)能項目會正常推進，進一步強化公司在海外市場的競爭力。

一季度業(yè)績不佳

標(biāo)點財經(jīng)、投資時間網(wǎng)研究員留意到，宣告定增終止后，天合光能要想繼續(xù)推進相關(guān)項目恐面臨較大的資金壓力。

受益于N型先進產(chǎn)能大幅提升、TOPCon組件產(chǎn)品銷售占比提高、大功率210系列光伏產(chǎn)品銷售大幅提升、N型硅片產(chǎn)能逐步釋放進一步降低組件產(chǎn)品的綜合成本等因素，天合光能2023年全年實現(xiàn)營業(yè)收入1133.92億元，同比增長33.32%；實現(xiàn)歸母凈利潤55.31億元，同比增加50.26%。

出貨量方面，天合光能2023年全年合計組件出貨量為65.21GW，支架業(yè)務(wù)出貨量超9.6GW，儲能艙累計出貨近5GWh。截至2023年末，天合光能現(xiàn)有產(chǎn)能為拉晶55GW、切片55GW、電池75GW、組件95GW，預(yù)計到2024年底，拉晶、切片、電池和組件的年產(chǎn)能將分別達到60GW、60GW、105GW和120GW。該公司2024年全年組件的出貨量目標(biāo)為80GW—90GW。

今年一季度，受光伏產(chǎn)業(yè)鏈供需影響，天合光能組件產(chǎn)品售價及光伏組件盈利能力均有所下降，當(dāng)季實現(xiàn)營業(yè)收入182.56億元，同比減少14.37%；實現(xiàn)歸母凈利潤5.16億元，同比減少70.83%。

業(yè)績大幅下滑下，天合光能的現(xiàn)金流也較為緊張。今年一季度，該公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為凈流出43.91億元，較上年同期凈流出額增長391.51%，增長近4倍。

截至一季度末，天合光能擁有貨幣資金237.76億元，短期借款為102.98億元，一年內(nèi)到期的非流動負債為34.70億元，長期借款為184.85億元，償債壓力較大。此外，該公司的資產(chǎn)負債率也從2023年末的69.63%上升至今年一季度末的71.73%。

天合光能在7月3日的投資者關(guān)系活動記錄表中稱，一季度經(jīng)營性現(xiàn)金流為負主要由于行業(yè)的季節(jié)特性影響，預(yù)計二季度開始會回暖，公司會根據(jù)訂單情況進行備貨。
多家光伏企業(yè)調(diào)整融資事項

事實上，由于前些年的大干快上導(dǎo)致光伏行業(yè)如今嚴(yán)重供給過剩，除天合光能外，今年以來已有多家光伏企業(yè)宣布終止定增、下調(diào)定增總額、延期或下調(diào)可轉(zhuǎn)債的融資額。

如捷佳偉創(chuàng)1月11日宣告終止發(fā)行可轉(zhuǎn)債事項并撤回相關(guān)申請文件，該公司原計劃募資不超過8.8億元用于鈣鈦礦及鈣鈦礦疊層設(shè)備產(chǎn)業(yè)化和補充流動資金。

寶馨科技則于3月1日表示將延長1年定增方案的有效期。該公司原計劃募資不超過30億元，用于懷遠2GW高效異質(zhì)結(jié)電池及組件制造項目，鄂托克旗2GW切片、2GW高效異質(zhì)結(jié)電池及組件制造項目，以及補充流動資金及償還貸款。

TCL中環(huán)也于5月23日發(fā)布了發(fā)行可轉(zhuǎn)債的修訂稿，將原本不超過138億元的募資額下調(diào)至不超過49億元；原“年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目”的擬投入募資額由35億元下調(diào)為30億元；原“25GW N型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目”改為“12.5GW N型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目”，擬投入募資額也由103億元下調(diào)為19億元。

值得一提的是，目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格仍處低位。據(jù)光伏研究機構(gòu)Infolink Consulting的最新數(shù)據(jù)顯示，TOPCon組件價格已降至約0.78元/W—0.9元/W，項目價格開始降至0.8/W—0.85元/W。

原標(biāo)題：光伏“凜冬”持續(xù)，這家公司最終放棄百億定增