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“盡管光伏需求端仍然保持增長，但是隨著行業(yè)階段性供需失衡加劇，2024年以來光伏制造端呈現(xiàn)‘價減量增’的明顯變化。進入二季度，行業(yè)主要產(chǎn)品價格陸續(xù)跌破生產(chǎn)成本，光伏行業(yè)的企業(yè)普遍出現(xiàn)了經(jīng)營困難的局面。”

本周，隆基綠能、通威股份同日召開業(yè)績說明會。對于產(chǎn)業(yè)鏈價格走勢，兩大光伏龍頭給出的答復(fù)如出一轍，即當(dāng)前價格已經(jīng)處于底部，光伏行業(yè)有望進入價格反彈通道。

隆基綠能對硅片價格已然觸底的判斷相當(dāng)明確，公司表示硅片價格在上半年持續(xù)下跌，到7月、8月已經(jīng)跌至最低點。即使在硅片環(huán)節(jié)有成本優(yōu)勢的企業(yè)，也是跌到了其現(xiàn)金成本以下。

“我們認為這種趨勢是不可持續(xù)的。”

而就在此次業(yè)績說明會舉辦前幾天，8月27日，隆基才剛剛宣布逆勢上調(diào)硅片價格。

其最新報價平均每片上調(diào)0.05元，N-G10L報價為1.15元/片，N-G12R報價為1.3元/片。

TCL中環(huán)也緊隨其后，向外宣布硅片價格將調(diào)整至G10N報價1.15元/片，G12RN報價1.3元/片，G12N報價1.5元/片。

二者當(dāng)時均向外界媒體表示，此次調(diào)價旨在通過價格調(diào)整推動行業(yè)走出低價競爭泥潭，回歸健康競爭環(huán)境。

“我們認為上調(diào)之后的硅片價格是能夠支撐的，同時判斷未來價格只會往上，不會再繼續(xù)向下。”

隆基綠能總經(jīng)理鐘寶申在業(yè)績說明會上進一步表示，經(jīng)過前一段時間市場上各方參與者的充分競爭后，大家都看清了整個行業(yè)競爭的未來發(fā)展趨勢。上游原材料價格已經(jīng)企穩(wěn)，上游企業(yè)則基本還處于虧損狀態(tài)，因此價格缺乏繼續(xù)向下的空間。

幾乎同一時間，通威股份光伏首席技術(shù)官、通威太陽能（成都）有限公司技術(shù)中心主任邢國強也在業(yè)績說明會上就近期硅片價格上調(diào)表示：今年二季度以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅片在內(nèi)的各個環(huán)節(jié)價格已經(jīng)持續(xù)跌破企業(yè)成本線，行業(yè)處于非常規(guī)狀態(tài)。產(chǎn)品價格的上調(diào)，也反映當(dāng)前行業(yè)面臨的嚴(yán)峻壓力。

公司判斷伴隨著終端需求的持續(xù)增長以及供應(yīng)端不斷出清，行業(yè)將逐步恢復(fù)正常態(tài)。 今年以來，光伏行業(yè)階段性供需失衡形勢愈加嚴(yán)峻。

據(jù)CPIA等專業(yè)機構(gòu)統(tǒng)計，1-6月我國多晶硅、硅片、電池、組件價格分別下跌40%、48%、36%、15%，各環(huán)節(jié)價格均創(chuàng)歷史新低，全面擊穿企業(yè)成本線，行業(yè)陷入普遍虧損，價格水平已處于周期底部階段。

通威股份表示，長期來看，隨著行業(yè)供應(yīng)端產(chǎn)能出清加速進行，全球能源轉(zhuǎn)型加速推動光伏裝機需求持續(xù)增長，光伏上下游供需關(guān)系重新平衡后，各環(huán)節(jié)價格有望逐步回升。

行業(yè)龍頭的集體“挺價”意味著什么？

一方面，產(chǎn)業(yè)中上游環(huán)節(jié)價格的確已經(jīng)沒有下跌空間，企業(yè)也迫切需要改變以犧牲經(jīng)營利潤與健康發(fā)展為代價搶占市場的發(fā)展模式。

過去向來在產(chǎn)能擴張層面“橫沖直撞”的TCL中環(huán)，便在半年度業(yè)績說明會上表示，公司目前開工率在80%左右，后續(xù)可能會根據(jù)銷售狀況做適當(dāng)?shù)南抡{(diào)。

公司整體的稼動率也會在滿足客戶要求的情況下，合理調(diào)整庫存，進行有序生產(chǎn)。

經(jīng)營壓力下，公司還在前CEO沈浩平辭任后，設(shè)立首席變革官，彰顯其變更經(jīng)營思路的決心。

另一方面，當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)競爭環(huán)境惡化之快已經(jīng)超乎行業(yè)想象，上調(diào)價格也有助于重塑行業(yè)發(fā)展的健康生態(tài)。

當(dāng)然，這并不意味著行業(yè)“出清”可以就此宣告停止。

相關(guān)媒體報道，TCL中環(huán)相關(guān)負責(zé)人在業(yè)績說明會上指出：“預(yù)計未來一年內(nèi)硅片價格將處上漲趨勢。友商公示的1.15元/片在現(xiàn)階段是非常理性的價格，在該價格下，頭部企業(yè)可以保證一定的現(xiàn)金流和業(yè)績，落后的企業(yè)現(xiàn)金流仍會損失，一年內(nèi)可以看到部分企業(yè)退出競爭。”

硅料是此次產(chǎn)業(yè)“提價”的先鋒環(huán)節(jié)，根據(jù)硅業(yè)分會在9月4日公布的太陽能級多晶硅最新成交價格，本周多晶硅產(chǎn)量創(chuàng)階段性新低，價格再度取得小幅上漲。

其中，N型料成交價格在3.90~4.40萬元/噸，均價為4.13萬元/噸，環(huán)比上漲0.73%；

復(fù)投料成交價格為3.50~3.90萬元/噸，均價為3.64萬元/噸，環(huán)比上漲0.83%；

單晶致密料成交價格3.50~3.90萬元/噸，成交均價為3.45萬元/噸，環(huán)比上漲0.58%；

單晶菜花料成交價格3.00~3.30萬元/噸，成交均價為3.14萬元/噸，環(huán)比上漲0.64%；

N型顆粒硅成交價格則為3.65~3.75萬元/噸，均價為3.73萬元/噸，周環(huán)比漲幅為1.63%。

總體來看，硅料企業(yè)集中檢修帶來的供應(yīng)量新低及下游硅片企業(yè)調(diào)價影響下的價格接受度提高，都使多晶硅企業(yè)觸底反彈的漲價預(yù)期明顯。
硅料、硅片為代表的中上游企業(yè)率先發(fā)起“挺價運動”，一定程度上也是對市場反應(yīng)的前期試探，目前還未對下游造成顯著影響，不過各環(huán)節(jié)的價格修復(fù)以及觸底反彈或許也只是時間問題。

值得留意的是，據(jù)SMM調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，9月國內(nèi)光伏硅片產(chǎn)量再度出現(xiàn)大幅下滑。國內(nèi)硅片排產(chǎn)總計48.4GW，環(huán)比下滑超過11%，硅片企業(yè)產(chǎn)量跌破50GW大關(guān)。

據(jù)悉，頭部一線企業(yè)減產(chǎn)數(shù)量增加至4家，部分企業(yè)開工降至不足4成，最大單家環(huán)比減產(chǎn)達到4~5GW。

而在電池片環(huán)節(jié)，由于下游終端需求未有明顯調(diào)整，整體排產(chǎn)水平也仍在下滑。其8月份產(chǎn)量約為58GW，預(yù)計到9月還將降至52~53GW，并有持續(xù)下降可能。

目前來看，由硅料、硅片到電池片、組件的價格抬升向下傳導(dǎo)仍然面臨不小的阻力，后續(xù)提振價格可能還需更加有力的市場支撐。

原標(biāo)題：龍頭集體發(fā)聲！光伏吹響反攻集結(jié)號？