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市場再次傳出寧德時(shí)代要入局光伏的消息。

據(jù)傳要被收購的是一家光伏電池片和組件企業(yè)——不久前終止IPO的一道新能源。記者就此采訪了寧德時(shí)代、一道新能源以及潛在的收購方通威股份，截至發(fā)稿，前兩家公司均保持沉默。通威股份董辦相關(guān)負(fù)責(zé)人則表示，不太清楚其他企業(yè)的情況，通威才公告收購潤陽，暫時(shí)沒有其他的意向，如果有的話會(huì)第一時(shí)間公告。

產(chǎn)能過剩的光伏行業(yè)正在筑底，作為傳聞主角的一道新能源也不是一家小公司。根據(jù)Infolink Consulting 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年公司組件出貨量位列全球第9位。“企業(yè)的收購合并，或許是產(chǎn)能出清的初步階段”百川盈孚光伏分析師韓心闊告訴記者，目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈資金緊張已經(jīng)是常態(tài)化。運(yùn)瓴能源(上海)有限公司首席專家王瑋認(rèn)為，通威收購潤陽屬于上下游收購，目標(biāo)是垂直一體化；寧德時(shí)代是生態(tài)圈收購，做的是產(chǎn)品生態(tài)化。

若完成光伏布局，或?qū)⒅幍聲r(shí)代開辟海外光儲(chǔ)市場，手握動(dòng)力/儲(chǔ)能電池和光伏電池片兩大核心環(huán)節(jié)的寧德時(shí)代距離成為全球新能源巨頭更近了。

早已儲(chǔ)備光伏技術(shù)

這已經(jīng)不是寧德時(shí)代第一次傳出想要收購光伏資產(chǎn)。據(jù)媒體報(bào)道，收購潤陽股份未果的寧德時(shí)代還在接觸其他的光伏組件及電池片廠商，目前正在與光伏組件企業(yè)一道新能源洽談收購。

寧德時(shí)代官方口徑對(duì)此表示沉默。但早在2021年，作為全國政協(xié)委員的曾毓群就公開表示，“光伏+儲(chǔ)能”產(chǎn)業(yè)大有可為，“新能源+儲(chǔ)能”模式將為可再生能源大規(guī)模發(fā)展和并網(wǎng)提供有力支撐。如今，寧德時(shí)代的動(dòng)力電池出貨量和儲(chǔ)能電池出貨量均位居全球第一，市占率均在3到4成。在動(dòng)力/儲(chǔ)能電池之外，寧德時(shí)代顯然還有更大的野心。以動(dòng)力電池實(shí)現(xiàn)移動(dòng)式化石能源替代、以可再生能源和儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)固定式化石能源替代、以電動(dòng)化+智能化實(shí)現(xiàn)市場應(yīng)用集成創(chuàng)新，是它公開的3大愿景。

如曾毓群所愿，寧德時(shí)代正朝他指出的方向走去。王瑋告訴記者，寧德此前還投資了海上風(fēng)電，從新能源發(fā)電、新能源裝備，加上原有的儲(chǔ)能，正在不斷完善它在新能源領(lǐng)域的產(chǎn)品布局。此外，寧德時(shí)代已經(jīng)儲(chǔ)備有光伏技術(shù)專利，包括鈣鈦礦電池這一新型光伏電池技術(shù)。國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站顯示，最早在2021年，寧德時(shí)代就申請(qǐng)了太陽能電池、光伏組件及光伏系統(tǒng)有關(guān)專利，目前共擁有25項(xiàng)光伏相關(guān)發(fā)明專利。

光伏行業(yè)內(nèi)正處于TOPCon電池替代PERC電池的階段，目前PERC電池產(chǎn)能尚未出清，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)路線圖2022-2023》，2022年P(guān)ERC電池市場占有率仍有88.00%。近年來，光伏行業(yè)被廣泛認(rèn)為是有較大發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能快速擴(kuò)張，不少企業(yè)在原有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上擴(kuò)產(chǎn)或者沿產(chǎn)業(yè)鏈縱向拓展以搶占市場份額、完善產(chǎn)業(yè)鏈?？焖侔l(fā)展之下，光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了階段性的產(chǎn)能過剩。

“光伏行業(yè)出清只是剛剛開始。”金辰股份常務(wù)副總裁祁海珅告訴記者，當(dāng)前發(fā)生的并購在業(yè)內(nèi)也算是動(dòng)作比較快的，體現(xiàn)了對(duì)市場和未來發(fā)展趨勢的把握。在硅料、硅片、電池片、組件這幾個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中，最重要的是電池片這個(gè)核心環(huán)節(jié)。新型的電池片技術(shù)，如BC、鈣鈦礦、異質(zhì)結(jié)、TOPCon等各種技術(shù)融合發(fā)展，角逐也更加激烈。對(duì)于光伏企業(yè)來講，電池片未來的發(fā)展路線甚至?xí)Q定企業(yè)的成敗。韓心闊亦表示，行業(yè)整合并不能確保企業(yè)處于完全安全的狀態(tài)。對(duì)于競爭力較小的企業(yè)而言，仍需要一定的產(chǎn)能淘汰。企業(yè)的合并將會(huì)增加抗風(fēng)險(xiǎn)能力，在國際市場的競爭力也會(huì)有顯著提高。

野心如何落地？

伴隨著硅料、硅片等上游產(chǎn)能的放量，2022年和2023年成為光伏產(chǎn)業(yè)的崛起之年。在此期間，一道新能源也經(jīng)歷了脫胎換骨，訂單規(guī)模、營收規(guī)?？焖偬嵘⒂?023年底遞交招股書。

一道新能源的收入主要來自于光伏組件和電池片業(yè)務(wù)。2020年至2023年上半年，一道新能源的營業(yè)收入分別為7.36億元、18.94億元、86.06億元和 94.54億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2180.55萬元、-1.47億元、2.03億元和5.81億元，總體呈快速增長趨勢。

隨著行業(yè)產(chǎn)能過剩，光伏企業(yè)的日子已經(jīng)不如往昔，一道新能源的IPO于今年8月終止，它曾計(jì)劃募資25億元用于年產(chǎn)14吉瓦的N型TOPCon單晶電池和20吉瓦單晶組件項(xiàng)目并補(bǔ)充流動(dòng)資金。光伏本就是資本密集型行業(yè)，技術(shù)迭代從未停止亦需要大量資金投入。快速發(fā)展之下，一道新能源的資產(chǎn)負(fù)債率也常年出于高位，過去幾年都在76%—87%區(qū)間。IPO的終止，相當(dāng)于斬?cái)嗔艘粭l可觀的融資渠道。

韓心闊告訴記者，“目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈資金緊張已經(jīng)是常態(tài)化。”因此也不難理解手握大量現(xiàn)金的大企業(yè)趁機(jī)抄底。一道新能源所在組件及電池片是產(chǎn)業(yè)鏈中價(jià)值和進(jìn)入壁壘較高的環(huán)節(jié)。研報(bào)顯示，2022年全球吉瓦級(jí)光伏市場超過20個(gè)。雖然組件企業(yè)數(shù)量也在增長，但僅有少數(shù)企業(yè)有能力將銷售渠道擴(kuò)張全球，渠道鋪設(shè)具有資金和人才壁壘，同時(shí)需要產(chǎn)品質(zhì)量、品牌形象的支持，分銷商考慮到機(jī)會(huì)成本將優(yōu)先與大廠合作，新進(jìn)入者面臨較高壁壘。

而儲(chǔ)能+光伏也是當(dāng)下的新興產(chǎn)品。光儲(chǔ)一體化產(chǎn)品通常指將太陽能光伏發(fā)電、儲(chǔ)能和充電設(shè)施集成于一體的系統(tǒng)。2024SNEC光伏展上，不少企業(yè)都推出了為家庭尤其是別墅服務(wù)的家庭綠電產(chǎn)品。韓心闊認(rèn)為光儲(chǔ)一體化延長了產(chǎn)業(yè)鏈，可能會(huì)創(chuàng)造出更多的項(xiàng)目需求。而寧德時(shí)代對(duì)光儲(chǔ)項(xiàng)目或許也并不陌生，在海外市場，寧德時(shí)代的儲(chǔ)能電池曾參與Nextera的1.8吉瓦時(shí)的光儲(chǔ)單體項(xiàng)目并網(wǎng)。

對(duì)于儲(chǔ)能占據(jù)優(yōu)勢且布局全球的寧德時(shí)代來說，入局光伏的落地或許也要靠海外市場。王瑋告訴記者：“光儲(chǔ)一體化在海外市場，特別是歐洲非常火。從未來發(fā)展來看，也主要看歐洲或日本等電價(jià)比較高且波動(dòng)大的國家和地區(qū)。而國內(nèi)戶用電價(jià)低，發(fā)展前景有限。”

原標(biāo)題：寧德時(shí)代將要收購一道新能源？對(duì)光伏早有預(yù)謀，技術(shù)儲(chǔ)備和收購都沒落下