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兩大硅料廠商一齊宣布減產(chǎn)控產(chǎn)，這將給光伏行業(yè)帶來怎樣的影響？

12月24日，通威股份（600438.SH，股價23.74元，市值1068.77億元）官方微信發(fā)布消息稱，逐步安排永祥股份下屬云南通威高純晶硅有限公司、四川永祥多晶硅有限公司、四川永祥新能源有限公司、四川永祥能源科技有限公司4家高純晶硅生產(chǎn)公司，根據(jù)公司總體生產(chǎn)經(jīng)營計劃進(jìn)行技改及檢修工作，階段性有序減產(chǎn)控產(chǎn)。

無獨有偶，大全能源（688303.SH，股價26.35元，市值565.26億元）也于當(dāng)日晚間通過官方微信披露，公司將逐步啟動對新疆及內(nèi)蒙古生產(chǎn)基地高純多晶硅產(chǎn)線的階段性檢修工作，對部分產(chǎn)線進(jìn)行有序減產(chǎn)控產(chǎn)。

12月25日，協(xié)鑫科技（03800.HK，股價1.13港元，市值304.21億港元）相關(guān)工作人員也對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示：“公司堅決支持行業(yè)自律。”據(jù)了解，協(xié)鑫科技之后也將發(fā)布相關(guān)聲明。

兩大龍頭減產(chǎn)，影響幾何？

通威股份表示，公司旗下永祥股份擁有高純晶硅產(chǎn)能超過90萬噸，分布在四川、云南、內(nèi)蒙古三個省級行政區(qū)，具備規(guī)模、成本、技術(shù)、市場等多個方面顯著領(lǐng)先行業(yè)的競爭優(yōu)勢，并實現(xiàn)連續(xù)多年市場占有率位居全球第一。

此次進(jìn)行階段性有序減產(chǎn)控產(chǎn)的，是該公司旗下云南、四川生產(chǎn)基地。對于減產(chǎn)控產(chǎn)，通威股份表示：“當(dāng)前，受西南地區(qū)冬季進(jìn)入枯水期，電力價格環(huán)比提升影響，考慮光伏產(chǎn)業(yè)總體行情持續(xù)處于底部調(diào)整階段，公司旗下永祥股份積極響應(yīng)中央經(jīng)濟工作會議精神，致力破除‘內(nèi)卷式’競爭，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)長期健康發(fā)展。”

值得注意的是，此前的10月30日，中國有色金屬行業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會就表示：“枯水期電價上漲，電價成本提升至約1.5倍，四川、云南等地多晶硅生產(chǎn)成本隨之上調(diào)，該地區(qū)產(chǎn)能將呈現(xiàn)出低負(fù)荷開工狀態(tài)或順勢展開例行檢修。”

11月14日，Infolink也表示：“11月龍頭廠家策略調(diào)整，廠家仍希望平穩(wěn)價格為主要導(dǎo)向。加之枯水期來臨，對應(yīng)四川、云南產(chǎn)區(qū)的生產(chǎn)基地的排產(chǎn)下修稼動率，11月整體產(chǎn)量下滑至12萬至12.3萬噸左右，產(chǎn)量下修的策略也為平穩(wěn)價格帶來可行性。”

相比通威股份主要生產(chǎn)基地集中在四川、云南，大全能源建設(shè)有新疆石河子及內(nèi)蒙古包頭兩大生產(chǎn)基地，并形成年產(chǎn)30.5萬噸高純多晶硅產(chǎn)能。

對于本次停產(chǎn)控產(chǎn)，大全能源表示：“當(dāng)前，多晶硅供求失衡的市場格局依然未得到根本性改善，行業(yè)整體持續(xù)面臨全面虧損的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。為嚴(yán)格落實中央經(jīng)濟工作會議精神，規(guī)范企業(yè)自身行為，防止‘內(nèi)卷式’惡性競爭，促進(jìn)光伏行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。”

對于兩大龍頭企業(yè)此次減產(chǎn)控產(chǎn)能否減少多晶硅庫存，以及提升多晶硅價格，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)專家組副主任、國際半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SEMI）中國光伏標(biāo)委會聯(lián)合秘書長呂錦標(biāo)回復(fù)《每日經(jīng)濟新聞》記者稱：“減庫存是12月份就開始了，這個月整體開工率48%，按265萬噸（年）產(chǎn)能估計，（月產(chǎn)量）10.5萬噸，需求近12萬噸。”

也就是說，當(dāng)下，多晶硅領(lǐng)域已進(jìn)入“減庫存”階段。

光伏行業(yè)持續(xù)推進(jìn)市場自律

Infolink于12月12日發(fā)文稱，近期自律會議召開，各環(huán)節(jié)積極討論明年產(chǎn)量配額等調(diào)配方式，希望藉由企業(yè)之間的自律行為讓行業(yè)恢復(fù)穩(wěn)定發(fā)展的健康狀態(tài)。

2024年第三季度，大全能源實現(xiàn)營業(yè)收入14.21億元，同比下降60.01%；凈利潤-4.29億元。對于虧損，大全能源表示：“受多晶硅價格下降影響，收入規(guī)模下降，歸屬于上市公司股東的凈利潤下降。”

中國光伏行業(yè)協(xié)會于12月5日在四川宜賓舉行關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展專題座談會。與會企業(yè)代表就如何防止“內(nèi)卷式”惡性競爭進(jìn)行了充分探討，并在上一輪會議基礎(chǔ)上，就下一步工作進(jìn)行了安排，堅決致力于促進(jìn)光伏行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。

在自律會議的影響下，硅料廠商開始試圖提高報價。據(jù)Infolink，會議召開后，與此前慘淡的市場氛圍不同，硅料環(huán)節(jié)考慮到后續(xù)市場自律行為發(fā)酵、成本已不堪負(fù)荷的基礎(chǔ)上，企業(yè)在預(yù)期心態(tài)影響下開始試探性報漲，但報價尚未成功落地。

那么，此次通威、大全減產(chǎn)控產(chǎn)能否影響多晶硅價格走勢？

Infolink前期報告顯示，本月（12月）明顯下滑的新增產(chǎn)量或?qū)⒛軌螂A段性緩解庫存的新增壓力，但是存量庫存規(guī)模仍然可觀，短期難以快速去庫存。當(dāng)前以降低開工率為代價而緩解庫存持續(xù)快速上漲的壓力，預(yù)計需要三個月甚至更長時間消化，因此在此市況下對于后續(xù)報價上探幅度保守看待。

呂錦標(biāo)認(rèn)為：“即使不是枯水期，多晶硅也是成本倒掛的，只有龍頭企業(yè)降負(fù)荷，才能達(dá)到改善供需關(guān)系的效果，促成庫存消化，價格回歸合理區(qū)間。龍頭企業(yè)保持低負(fù)荷運行是行業(yè)常態(tài)，否則難以走出困境。”

其以歐佩克（石油輸出國組織）舉例稱：“最近有建議學(xué)習(xí)歐佩克，但是我們很多人不知道歐佩克起作用的關(guān)鍵是沙特率先減產(chǎn)，做出犧牲。請問中國光伏的‘沙特’在哪里？沒有舍，就沒有得，以退為進(jìn)的沙特成全了全體石油輸出國的利益最大化，沙特還是得大頭。” 

原標(biāo)題：通威、大全兩大硅料廠商同日宣布減產(chǎn)控產(chǎn) 光伏行業(yè)自律能否顯成效？